曹操兵伐漢中，張魯兵敗歸降。劉備恐其來攻西川，交割江夏等三郡給東吳，請孫權(quán)起兵襲合肥，牽制曹操。孫權(quán)與曹操大將張遼交戰(zhàn)。大敗于道遙津。曹操親率大軍救合肥。孫權(quán)部將甘寧率百騎夜襲曹營，不折一人一騎。雙方相待月余，孫權(quán)求和，曹操班師而回，不久又封為魏王，立子曹丕為世子。
曹操命曹洪助夏候淵、張郃守東川，張郃接連被張飛、黃忠打敗，丟失天蕩山。法正勸劉備乘勢奪取漢中，劉備從之，與諸葛亮親自出兵。曹操聞報(bào)，亦率大軍親征，屯兵南鄭，命夏侯淵進(jìn)兵。黃忠用法正之謀，以逸待勞，陣斬夏侯洲。曹操前來報(bào)仇，接連戰(zhàn)敗，身受箭傷。軍心動(dòng)搖。便放棄漢中，于是，劉備進(jìn)位漢中王，以諸葛亮為軍師，封關(guān)羽、張飛、趙云、馬超、黃忠為五虎大將。
關(guān)羽領(lǐng)兵取襄陽，圍樊城。曹操令大將于禁為征南將軍，龐德為先鋒，率領(lǐng)七軍救援樊城。龐德抬棺與關(guān)羽決戰(zhàn)。箭射關(guān)羽左臂。時(shí)值連日大雨，關(guān)羽水淹七軍，于禁投降，龐德被俘，不屈而死。曹操聞?dòng)嵈篌@，欲遷都以避關(guān)羽，司馬懿建議使孫權(quán)襲擊關(guān)羽后方。孫權(quán)用呂蒙、陸遜之計(jì)，卑辭麻痹關(guān)羽，趁其防備松懈時(shí)襲取荊州。關(guān)羽敗走麥城，突圍時(shí)被俘，不屈而死。
曹操病死。其子曹丕繼位，不到一年，即逼漢獻(xiàn)帝禪讓，改國號(hào)為魏。劉備受群臣之請，亦自稱帝以繼漢統(tǒng)，任諸葛亮為丞相。
劉備欲為關(guān)羽報(bào)仇，不顧群臣苦諫，興兵伐吳。張飛鞭撻部下末將范疆、張達(dá)，二人刺死張飛投吳。劉備得知，愈加憎恨，連勝吳軍。孫權(quán)遣使求和，劉備不許，孫權(quán)拜陸遜為大都督，陸遜堅(jiān)守不戰(zhàn)，待蜀軍兵疲意沮，火燒連營，大獲全勝。劉備敗走白帝城，感傷懊悔而病，臨終前托孤于諸葛亮。
魏主曹丕聞劉備亡，發(fā)動(dòng)五路大軍攻蜀，諸葛亮不動(dòng)聲色，暗中遣將設(shè)計(jì)阻其四路兵馬，又遣鄧芝出使東吳，恢復(fù)蜀、吳聯(lián)盟。
蠻王孟獲犯境。諸葛亮率軍南征，采納馬謖“攻心為上”的建議，七擒孟獲。孟獲心服，蜀漢后方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。諸葛亮上《出師表》，開始北伐，大敗魏國駙馬夏侯茂，智取南安、天水、安定三郡，收服姜維，又打敗魏國大將軍曹真。魏以司馬懿領(lǐng)兵拒蜀。司馬懿消滅孟達(dá)后，直取街亭，欲斷蜀兵咽喉之路。諸葛亮命馬謖守街亭，馬謖違令于山上扎寨，被魏軍圍困，丟失街亭。諸葛亮急忙部署撤兵，并親到西城監(jiān)運(yùn)糧草。司馬懿突率十五萬大軍來到城下。諸葛亮以空城計(jì)嚇退魏兵，連夜退回漢中，揮淚斬馬謖，并上表自貶三等。
吳將陸遜大破魏軍于石亭，請蜀伐魏。諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，大敗曹真。因糧運(yùn)不繼，乘勝退兵，計(jì)斬前來追趕的魏國勇將王雙。
孫權(quán)稱帝，諸葛亮約吳興兵伐魏，三出祁山，連敗魏軍。后主下詔恢復(fù)諸葛亮丞相職務(wù)，因張飛之子張苞身死，諸葛亮悲痛成疾而退兵。
以后，諸葛亮又?jǐn)?shù)次北伐，雖然屢敗魏軍，卻始終未成大功。六出祁山時(shí)，司馬懿固守營寨，諸葛亮日夜操勞，心力交瘁，病死于五丈原。臨終前，將身后諸事一一安排。請將依計(jì)退兵，嚇退司馬懿追兵。魏延不服楊儀，舉兵相攻，馬岱斬之。魏主曹睿死，太子芳即位。司馬懿殺曹爽，全國大權(quán)從此歸司馬氏掌握。
姜維欲繼諸葛亮之志，先后九伐中原，與魏將鄧艾等斗智斗勇，互有勝負(fù)。因宦官黃皓弄權(quán)，姜維屯田漢中以避禍，蜀漢國勢日益衰微。
司馬昭命鐘會(huì)、鄧艾西路攻蜀，鄧艾偷度陰平，直通成都，蜀后主劉禪出降。姜維詐降鐘會(huì)，鼓動(dòng)鐘會(huì)叛魏，欲借機(jī)復(fù)國。事敗，姜維與鐘會(huì)一同被殺。
司馬昭死，其子司馬炎繼位，逼魏主曹奐禪讓，改國號(hào)為晉。吳主孫皓暴虐荒淫，朝政腐敗，人心渙散，晉武帝司馬炎下令伐吳，吳軍土崩瓦解，孫皓投降。至此，天下重新歸于統(tǒng)一
【思想內(nèi)容】
《三國演義》以東漢末年及魏、蜀、吳三國歷史為題材。作品從東漢靈帝中平元年(184年)黃巾起義寫起，到西晉武帝太康元年(280年)全國統(tǒng)一為止，前后共97年。它描述了三國時(shí)期紛繁的事件和眾多的人物，廣泛地反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)生活。它的主要思想內(nèi)容大致有以下幾個(gè)方面：1.通過三國之間軍事、政治、外交事件的描述，形象生動(dòng)地反映了當(dāng)時(shí)各種斗爭的經(jīng)驗(yàn)和智慧。這些可供我們借鑒?？酌魃砩暇图蟹从沉烁鞣N斗爭的經(jīng)驗(yàn)、智慧和才能。2.揭示了當(dāng)時(shí)矛盾重重、動(dòng)亂不安的局面。這能幫助我們認(rèn)識(shí)當(dāng)時(shí)社會(huì)的黑暗和封建統(tǒng)治階級(jí)的反動(dòng)本性。3.在一定程度上反映了動(dòng)亂年代里人民群眾的苦難生活與和平統(tǒng)一的愿望。小說描敘了封建軍閥屠殺人民，劫掠百姓，以致田園荒蕪，生產(chǎn)凋敝，白骨如山，餓莩遍野的歷史事實(shí)。作者對(duì)堅(jiān)持分裂割據(jù)的軍閥進(jìn)行了鞭撻和嘲諷；對(duì)于曹操，雖不贊成由他來統(tǒng)一天下，但在寫他同北方軍閥進(jìn)行斗爭時(shí)，卻如實(shí)地描述了他的雄才大略；作者本來寄希望于蜀漢，把劉備、孔明作為仁君、賢相的典型來塑造，希望他們君臣際會(huì)，作出一番功業(yè)，統(tǒng)一中國，使百姓安居樂業(yè)。這種反對(duì)分裂、主張統(tǒng)一的思想，反映了廣大人民的愿望，符合歷史發(fā)展的趨勢，具有進(jìn)步意義。
【藝術(shù)成就】
《三國演義》雖以歷史為題材，但它畢竟不是史書而是文學(xué)作品。因?yàn)樗?jīng)過了藝術(shù)加工，有不少虛構(gòu)?！度龂萘x》的藝術(shù)成就是多方面的。1.它成功地塑造了眾多的人物形象。全書寫了四百多人，其中主要人物都是性格鮮明、形象生動(dòng)的藝術(shù)典型。各類人物各有共性；同類人物各有個(gè)性。作者描寫人物，善于抓住基本特征，突出某個(gè)方面，加以夸張，并用對(duì)比、襯托的方法，使人物個(gè)性鮮明生動(dòng)。小說刻畫人物的主要方法是：把人物放在驚心動(dòng)魄的軍事、政治斗爭中，放在尖銳復(fù)雜的矛盾沖突中來塑造。對(duì)于主要人物，往往通過一系列的故事情節(jié)和人物語言表現(xiàn)其復(fù)雜的性格。2.它長于描述戰(zhàn)爭。全書共寫大小戰(zhàn)爭四十多次，展現(xiàn)了一幕幕驚心動(dòng)魄的戰(zhàn)爭場面。其中尤以官渡之戰(zhàn)、赤壁之戰(zhàn)、彝陵之戰(zhàn)最為出色。對(duì)于決定三國興亡的幾次關(guān)鍵性的大戰(zhàn)役，作者總是著力描寫，并以人物為中心，寫出戰(zhàn)爭的各個(gè)方面，如雙方的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、力量對(duì)比、地位轉(zhuǎn)化等等，寫得豐富多彩，千變?nèi)f化，各具特色，充分體現(xiàn)了戰(zhàn)爭的復(fù)雜性和多樣性；既寫出了戰(zhàn)爭的激烈、緊張、驚險(xiǎn)，而又不顯得凄慘，一般具有昂揚(yáng)的格調(diào)，有的還表現(xiàn)得從容不迫，動(dòng)中有靜，有張有弛。3.它的結(jié)構(gòu)，既宏偉壯闊而又嚴(yán)密精巧。時(shí)間長達(dá)百年，人物多至數(shù)百，事件錯(cuò)綜，頭緒紛繁。而描述既要符合基本事實(shí)，又要注意藝術(shù)情節(jié)的連貫。因此，在結(jié)構(gòu)的安排上是有很大困難的?？墒亲髡邊s能寫得井井有條，脈絡(luò)分明，各回能獨(dú)立成篇，全書又是一個(gè)完整的藝術(shù)整體。這主要得力于作者構(gòu)思的宏偉而嚴(yán)密。他以蜀漢為中心，以三國的矛盾斗爭為主線，來組織全書的故事情節(jié)，既寫得曲折多變，而又前后連貫；既有主有從，而又主從密切配合。4.語言精練暢達(dá)，明白如話。今天看來，這種語言似乎半文不白，但在當(dāng)時(shí)它卻近于白話；用這種語言來寫長篇小說，是一種創(chuàng)舉，和過去某些小說粗糙蕪雜的語言相比，是一個(gè)明顯的進(jìn)步。《三國演義》是廣大人民認(rèn)識(shí)三國時(shí)代乃至整個(gè)封建社會(huì)的軍事、政治斗爭和整個(gè)社會(huì)面貌的教科書；它曾為后世農(nóng)民革命的戰(zhàn)略策略提供了借鑒；幾百年來它為民族戲曲提供了大量題材；為后世文學(xué)提供了一種反映復(fù)雜歷史生活的體裁。
