據(jù)贏商網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2016年十大快時(shí)尚品牌(C&A、Forever 21、GAP、H&M、MJstyle、MUJI、NEW LOOK、UNIQLO(優(yōu)衣庫)、UR、ZARA)2016年在中國內(nèi)陸新開門店415家(不含升級(jí)重開門店)。
2016年十大快時(shí)尚品牌開店數(shù)量前三名分別是:MJstyle、H&M、UNIQLO,新開門店數(shù)分別為106、77、72家。
MJstyle猶如快時(shí)尚里的一匹黑馬,躍升快時(shí)尚開店榜首,H&M超越優(yōu)衣庫,躋身第二位,優(yōu)衣庫退居第三。
注:本文附詳細(xì)的十大快時(shí)尚品牌2016年度新開門店盤點(diǎn)表,可點(diǎn)擊“閱讀原文”進(jìn)行查看。
區(qū)域分布高度一致
華東排頭位
由于快時(shí)尚品牌的門店幾乎全部是入駐購物中心的,所以其區(qū)域分布與新開業(yè)購物中心區(qū)域分布高度一致。
十大品牌的區(qū)域也有相當(dāng)強(qiáng)的共性:
華東排頭位,門店數(shù)占總量的36.6%
華南、華北、華中三大區(qū)域不相上下
華南區(qū)依托廣州、深圳兩大一線城市的優(yōu)勢并不凸顯,華北雖然有一線城市北京以及河北大省支撐,但快時(shí)尚品牌并不特別在意。反而是僅有湖南、湖北、河南三大省的華中地區(qū),表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。
西南、西北、東北三大區(qū)域新店數(shù)量也是相近
西部市場近幾年來越來越受快時(shí)尚青睞。
一是因?yàn)檫@些區(qū)域的商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展越來越快,帶動(dòng)商業(yè)零售的發(fā)展;
二是消費(fèi)水平和消費(fèi)理念的升級(jí),西部市場成為零售品牌搶灘入駐的市場,快時(shí)尚也積極在此布局。
新店最多的城市
一線城市:90個(gè);
新一線城市:115個(gè);
二三線城市:210家,占比約50%。
新店最多的前十省份分別是:廣東、浙江、山東、湖南、湖北、陜西、四川、江西、安徽、河南。主要也是集中在華東地區(qū),其次是華中、華南。
在新店分布的119個(gè)城市中,排行前五的是:上海、北京、深圳、長沙、廣州。四大一線城市入圍,不過長沙超越廣州排第四位,緊跟廣州的是西安。
值得注意的是長沙、西安兩大城市,在非一線城市中排名最靠前,是快時(shí)尚集中競爭的市場。其次,杭州、成都、天津、昆明也是快時(shí)尚新店布局的重要市場。
從整體看,一線城市、東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市市場飽和度越來越高,中西部相對(duì)還有較大市場空白,所以快時(shí)尚在這些區(qū)域的拓展力度也更加強(qiáng)勁。
另外,新店擴(kuò)張往三線城市下沉將會(huì)更明顯,這也是市場發(fā)展的必然趨勢。
關(guān)店頻頻
中國快時(shí)尚市場格局重構(gòu)
當(dāng)下全球零售市場蕭條,一度被快時(shí)尚品牌視為新增長點(diǎn)的中國市場增速也放緩??鞎r(shí)尚疲態(tài)顯露,在瘋狂開店的背后其實(shí)是頻繁的關(guān)店、放緩開店以及業(yè)績?cè)鏊俚某掷m(xù)下滑。
快時(shí)尚巨頭ZARA昔日中國內(nèi)陸最大旗艦店關(guān)店;
C&A成都春熙路的全國首家旗艦店在今年初已經(jīng)先后關(guān)閉;
Forever 21關(guān)閉香港京華中心旗艦店;
Mango去年已經(jīng)計(jì)劃關(guān)閉中國450個(gè)店鋪,中國市場門店將所剩無幾。
快時(shí)尚在中國的境遇,一是大環(huán)境的影響,二是中國市場的變化。
快時(shí)尚在中國已歷經(jīng)十余年的發(fā)展,消費(fèi)群體及心理都產(chǎn)生了巨大的變化,加上近5年來中國商業(yè)地產(chǎn)的高速發(fā)展推動(dòng)快時(shí)尚品牌在中國的瘋狂擴(kuò)張,越來越多的時(shí)尚品牌進(jìn)入,競爭加劇……
這一切都在重構(gòu)中國的快時(shí)尚市場。昔日的快時(shí)尚大牌ZARA、GAP、C&A等的市場地位逐漸弱化,MANGO、I·T漸漸退出消費(fèi)者視野。
然而,MJstyle、熱風(fēng)等中國本土快時(shí)尚品牌卻迅速崛起,加上NEW LOOK、Forever 21、KM等一大批后生品牌分羹市場。
如今,快時(shí)尚不再是“唯快不破”,而需要更多的創(chuàng)新和變革,最大程度迎合市場的需求,適者才能生存。
十大快時(shí)尚品牌解析
1
短短幾年時(shí)間,本土快時(shí)尚品牌MJstyle已經(jīng)開出了500家門店,僅2016年新增107家門店,完全秒殺國際三大快時(shí)尚品牌H&M、ZARA、優(yōu)衣庫!成為快時(shí)尚黑馬。
MJstyle重點(diǎn)布局華東區(qū),以華東為中心向四周擴(kuò)散,加速布局三四線城市。2017年MJstyle計(jì)劃再新開100家門店,新開營業(yè)面積達(dá)30萬㎡。
同時(shí)將進(jìn)入澳門、日本、馬來西亞、新加坡等海外地區(qū),預(yù)計(jì)未來8年內(nèi)全球門店總數(shù)將達(dá)3000家。
2
H&M2016年依然保持高速擴(kuò)張,2016年全年在中國內(nèi)陸開店共77家(不含重裝開業(yè)門店),首次超越優(yōu)衣庫年度開店量。完全實(shí)現(xiàn)2016年初定下的新開60-80家店的計(jì)劃。
對(duì)比2015年新開73家店略有增長,對(duì)比2014年的60家,增幅達(dá)28%。
新開門店主要分布在華東地區(qū),占全年新開門店總數(shù)的45%。華東又以山東、江蘇、浙江三大省份為主。而在東北、華北地區(qū)相對(duì)謹(jǐn)慎,華北地區(qū)缺席河北大省。
加速開店的同時(shí),H&M也面臨業(yè)績?cè)鏊傧禄膲毫Γ?016財(cái)年?duì)I收增長7%,但增速對(duì)比2014財(cái)年和2015財(cái)年的14%、18.9%,已經(jīng)大幅下滑。
3
UNIQLO(優(yōu)衣庫)2016年在中國內(nèi)陸共新開門店72家,中國門店總數(shù)突破500家,雖然新店及總門店增長不少,不過對(duì)比往年,開店速度顯著放緩。
對(duì)比2015年的90家減幅逾20%,對(duì)比2014年的80家,也有10%的縮減。即使如此,優(yōu)衣庫仍然是中國門店最多的快時(shí)尚品牌。
從新店分布看,對(duì)比其他快時(shí)尚品牌,優(yōu)衣庫在西北區(qū)域較少布局,同時(shí),門店選址更側(cè)重在一線城市及省會(huì)城市,在縣級(jí)市的布局則比較謹(jǐn)慎。
同大部分服裝零售商一樣,優(yōu)衣庫同樣未能避免業(yè)績下滑的境遇。優(yōu)衣庫集團(tuán)2016年財(cái)報(bào)顯示,集團(tuán)凈利潤僅480億日元,同比上一年暴跌56.3%。
4
MUJI 2016年在中國內(nèi)陸新開門店41家,截止2016年12月31日,中國內(nèi)陸門店總量達(dá)202家。
這一數(shù)據(jù)雖然不敵優(yōu)衣庫中國門店的一半,但MUJI近6年來卻一直保持穩(wěn)定的開店增速,即使在近兩年快時(shí)尚業(yè)績集體下滑的大環(huán)境下,它依然保持自己的速度前行。
在區(qū)域布局上,側(cè)重華東,輕西南、東北兩大區(qū)域。
無印良品逆勢擴(kuò)張的同時(shí),是業(yè)績?cè)龇慕舆B下滑。2016年一季度、二季度、三季度中國可比銷售增幅分別為4.7%、5.4%、0.8%,三季度銷售已經(jīng)接近無增長。
無印良品開始在中國拓展新業(yè)態(tài),陸續(xù)引入CaféMUJI、MUJI Bakery、MUJI BOOKS、Café&Meal MUJI、MUJI Hotel等各業(yè)態(tài)品牌。
5
中國本土品牌UR,近幾年開啟急速擴(kuò)張。2016年新開門店37家,國內(nèi)門店數(shù)量增至150家,2016新開門店比2014、2015年每年約50家新店略有減少,不過年銷售額卻迎得近100%增長。
從門店分布看,主要在華東、華南、華中。至于西南、西北、東北極少布局新店。
在國外快時(shí)尚品牌奮力掘金中國市場的時(shí)候,UR卻要“走出去”。2016年UR開啟國際擴(kuò)張步伐,國際市場第一站選址新加坡,落戶新加坡來福士廣場,門店已于2017年1月13日開業(yè)。
接下來UR還將加速海外擴(kuò)張,加快在菲律賓、日本、韓國等國的開店速度,UR全球最大旗艦店將于2017年10月在英國倫敦亮相,面積2100平方米。
6
英國高街品牌New Look也在逆勢擴(kuò)張,2016年在中國內(nèi)陸開店35家,中國門店已經(jīng)突破100家。相比其他品牌,New Look在西南布局新店特別活躍,西北則較少。
New Look進(jìn)入中國內(nèi)陸市場的時(shí)間是十大快時(shí)尚品牌中最晚的,但來勢洶洶,2014年才進(jìn)入中國市場,三年時(shí)間門店突破100家,擴(kuò)張速度緊追UR,趕超ZARA、GAP、C&A、Forever 21。
New Look進(jìn)入內(nèi)陸第一年開了18家店,第二年極速擴(kuò)張開店63家,2016年減少了近半,雖然開店速度驟減,但其對(duì)中國市場的野心絲毫不減,去年還提出要在3年內(nèi)開店500家的目標(biāo)。并表示中國市場門店數(shù)量將在2017年3月底增加至135間,較2016年3月底凈增50間。
逆勢擴(kuò)張的背后,同樣是令人尷尬的業(yè)績下跌。2016年三季度集團(tuán)整體同店銷售跌幅從上半年的8.4%下降至4.6%。盈利較前一年同期銳減37.6%。
7
GAP 2016年在中國內(nèi)陸新開店僅17家,包括Gap Factory、GAP OUTLET。旗下副牌Old Navy則開店4家。
不過,GAP、OLD NAVY 3月份開業(yè)的廣州天環(huán)廣場店已經(jīng)于12月底關(guān)閉。GAP曾計(jì)劃2015財(cái)年在中國市場新增40家門店的計(jì)劃未能如愿。
GAP新店主要分布在華北、華東、西北,而在西南、華中則沒有新店。
GAP從2010年開始進(jìn)入中國市場,伊始被消費(fèi)者當(dāng)做快時(shí)尚大牌看待,不過近兩年GAP的市場地位和影響力似乎越來越弱,2015、2016兩年連續(xù)宣布全球關(guān)店,業(yè)績也是一掉再掉。
Gap集團(tuán)2016年10 月底發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示,集團(tuán)連續(xù)七個(gè)季度銷售額下降。其中Gap品牌同店銷售下跌7% 。
8
ZARA 2016年全年在中國內(nèi)陸共新開門店17家,2016開店數(shù)量比前兩年開店量均有所增長。
其2014年開店量為16家,2015年開店量為13家。Zara雖然沒有像H&M、優(yōu)衣庫那樣的高速擴(kuò)張,依然維持自己一貫的穩(wěn)健拓展策略。
ZARA 2016年新店增速、業(yè)績雙增長。去年前9個(gè)月,凈利潤為22.1億歐元,同比增長9%;銷售額為164億歐元,同比增長14.5%;不過銷售增幅略低于2015財(cái)年的15.4%,相比H&M、ZARA等的業(yè)績?cè)龇?,其表現(xiàn)仍算完美。
不過,2017年剛開年ZARA就率先開啟了快時(shí)尚關(guān)店潮,2月3日,ZARA昔日中國區(qū)最大旗艦店并首家形象店于成都閉店,讓人錯(cuò)愕不及。
9
C&A 2016開店7家,目前中國的門店數(shù)量共70多家。
C&A向來低調(diào)擴(kuò)張,不能將其與優(yōu)衣庫、H&M等同類而比,不過,C&A位于成都春熙路的全國首家旗艦店已于2017年1月15日關(guān)閉,旗艦店的關(guān)閉難掩其背后的經(jīng)營壓力。
C&A 2016年在華南、西南、西北都未有新店,值得注意的是,C&A進(jìn)入中國10年,卻從未進(jìn)入華南地區(qū),包括廣州、深圳都沒有任何門店。
10
Forever 21 可以說是“最慢”的快時(shí)尚了。2016年在中國內(nèi)陸開店6家,內(nèi)陸門店達(dá)18家,分布11個(gè)城市。
主要分布在華東地區(qū),華北僅北京、天津,西北地區(qū)暫無門店。2016年Forever 21才開始全面布局各大省會(huì)城市, 包括昆明、西安、海南等。
在別的快時(shí)尚大牌迅速開店占領(lǐng)市場的時(shí)候,F(xiàn)orever 21似乎都無動(dòng)于衷。這或許與其2009年關(guān)閉中國唯一門店退出市場有關(guān)。但在三年后的2012年,又重新回歸中國。
2012年開店2家、2013年開店1家、2014年開店5家、2015年4家,近三年在內(nèi)陸開店有所加速,但仍是相當(dāng)緩慢。Forever 21雖然不是最晚進(jìn)入中國內(nèi)陸市場的,但卻是擴(kuò)張最慢的快時(shí)尚品牌。
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