一、世界風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
風電是一種清潔、綠色的可再生能源。風力發(fā)電是能源領域中技術最成熟、最具規(guī)模開發(fā)件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。 發(fā)展風力發(fā)電對于解決能源危機、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結構等方面都有著非常重要的意義。
1 全球風電發(fā)展持續(xù)增長
風力發(fā)電作為氣候變化、空氣污染、能源安全的重要解決方案,既能保證能源價格穩(wěn)定,又能促進新產(chǎn)業(yè)的形成和就業(yè),風力發(fā)電作為新興能源在許多國家的戰(zhàn)略能源結構中扮演著重要角色。根據(jù)全球風能理事會《2014 全球風電裝機統(tǒng)計數(shù)據(jù)》 ,2011 年至 2014 年全球風電市場累計裝機容量增速分別為 20.30%,18.87%,12.55%,15.99%,保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。
相關報告《2015-2020年中國風電市場運行態(tài)勢與投資前景評估報告》
2001-2014 年全球累計裝機容量
按發(fā)電技術劃分,2014 年化石燃料發(fā)電量占全球總發(fā)電量的 66.6%,比重持續(xù)下降。其中風能發(fā)電占比逐年上升,從2010 年到 2014 年風能發(fā)電占比分別為2.06%,2.42%,2.82%,2.87%,3.12%。風能在發(fā)電總量中占比上升主要是由于新能源發(fā)電技術水平不斷提高、發(fā)電成本不斷下降、上下游產(chǎn)業(yè)更加成熟、應用方式更加靈活多樣等多種因素共同導致。
2 中國新增裝機容量居世界前列
根據(jù)中國風能協(xié)會發(fā)布的《2014 年中國風電裝機容量統(tǒng)計》 ,2014 年,中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好,據(jù)統(tǒng)計,全國(除臺灣地區(qū)外)新增安裝風電機組13,121 臺,新增裝機容(指“出廠吊裝容量”,即是風電場現(xiàn)場已完成吊裝工程的風電機組容量)23,196MW,同比增長 44.17%;累計安裝風電機組 76,241臺,累計裝機容量114,609MW,同比增長 25.37%。
3 全球整機市場競爭有所加劇
根據(jù)丹麥咨詢機構MAKE 發(fā)布的《2014 年全球整機商市場份額分析》 ,在全球排名前十五的整機廠商中,排名前三的整機廠商之間市場份額的差距從2013 年的 3.9 個百分點下降到 2014 年的 0.7 個百分點,整機廠商之間競爭愈發(fā)激烈。整機廠商的排名情況如下:
2014 年全球風電整機廠商市場份額排名
2014 年全球風電整機廠商市場份額排名 | |||
排名 | 公司名稱 | 排名 | 公司名稱 |
1 | 西門子 | 9 | 遠景能源 |
2 | 通用電氣 | 10 | 湘電風能 |
3 | 維斯塔斯 | 11 | 上海電氣 |
4 | 金風科技 | 12 | 恩德 |
5 | Enercon | 13 | 森維安 |
6 | 聯(lián)合動力 | 14 | 東方電氣 |
7 | 歌美颯 | 15 | 重慶海裝 |
8 | 明陽風電 |
排名前十五的整機商中有八家來自中國,分別為金風科技、聯(lián)合動力、明陽風電、遠景能源、湘電風能、上海電氣、東方電氣、重慶海裝,中國整機廠
4 全球風電行業(yè)未來發(fā)展前景較為樂觀
根據(jù)全球風能理事會在《全球風電統(tǒng)計數(shù)據(jù)2014》中的預測,2015年全球新增裝機容量可能達到 50GW,至 2018 年可能達到 60GW,裝機容量的增長將主要由中國市場貢獻。
二、中國風電發(fā)展概況
1、我國風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展概況
風電行業(yè)在 2005 年出臺的 《國家發(fā)展改革委關于風電建設管理有關要求的通知》 (發(fā)改能源[2005]1204號)中有關“風電設備國產(chǎn)化率要達到 70%以上”等一系列要求的推動下,國內(nèi)風機設備生產(chǎn)商迅速壯大,2005 年至 2009 年我國新增風電裝機量始終保持著 80%以上的年復合增長率。盡管根據(jù)《關于取消風電工程項目采購設備國產(chǎn)化率要求的通知》 (發(fā)改能源[2009]2991 號) ,風電設備國產(chǎn)化率 70%的要求已經(jīng)取消,但經(jīng)過多年的發(fā)展,國內(nèi)整機廠商已經(jīng)具備了較強的競爭力。根據(jù)中國風能協(xié)會發(fā)布的《2014 年中國風電裝機容量統(tǒng)計》 ,2014年國內(nèi)整機廠商所提供的新增裝機容量在國內(nèi)整體新增裝機容量中所占的比例為 98%。
2008 年以后,我國風電行業(yè)實現(xiàn)了逐年翻番式的增長,2008年新增裝機容量增速為 85.87%,而2009年新增裝機容量增速達到124.29%。然而,在風電場大規(guī)模擴張的同時,風電本地消納能力不足、調(diào)峰困難、輸送通道有限、產(chǎn)能過剩等問題逐步顯現(xiàn)。2011 年前后,風電行業(yè)步入低谷,“棄風限電”成為行業(yè)陣痛期的主題。2011 年我國新增風電裝機容量同比首次出現(xiàn)萎縮,2012年我國棄風率創(chuàng)出歷史最高的 17.12%,新增風電裝機更是同比減少26.49%。風電行業(yè)的過度發(fā)展導致了眾多問題,風機脫網(wǎng)事故頻發(fā),棄風限電現(xiàn)象嚴重,產(chǎn)能過剩嚴重。2011 年上半年,國家發(fā)改委收回風電項目的審批權,要求各省核準風電項目前須先向國家能源局上報核準計劃,通過限制項目審批遏制地方政府沖動,緩解風電過剩的產(chǎn)能風險。2011 年至 2013 年,風電行業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的整合,缺乏競爭力的企業(yè)遭到淘汰,企業(yè)更加關注自主研發(fā)以提升自身的競爭實力,在此過程中整個行業(yè)逐漸走向成熟,進入穩(wěn)定有序增長階段。2004-2014年我國風電裝機容量增長情況如下圖所示:
2004-2014 年全國累計裝機容量及增速
自 2013 年 5 月開始,國務院將核準企業(yè)投資風電站項目的權限下放到地方政府,而國家能源局也為未來數(shù)年設定了較高規(guī)劃裝機量,這些舉措正不斷提振行業(yè)景氣度。風電項目審批權的下放說明風電行業(yè)開始走向成熟,市場調(diào)節(jié)開始發(fā)揮作用。相比于之前的 2011 年之前“有條件”的下放,2013 年5 月, 5 萬千瓦及以上風電項目的審批權被下放, 大型風電項目核準權首次歸入地方。 根據(jù)2011年 10 月 19 日發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線 2050》 (2014 版) ,我國 2020-2030 年年均新增裝機將達20GW,2030-2050 年年均新增裝機將達 30GW。
自 2004 年至 2014 年,中國累計裝機容量自743MW增長至 114,609MW,年均復合增長率為65.51%。 根據(jù)2011年10月19日發(fā)布的 《中國風電發(fā)展路線2050》(2014 版) ,在基本情境下,到 2020年、2030 年和 2050 年,風電累計裝機容量將分別達到200GW、400GW和 1000GW。
從全球范圍發(fā)展趨勢來看,在當前可再生能源發(fā)電技術中,風電的技術進步和成本預期比較明確,未來與常規(guī)能源電力相比將具有經(jīng)濟競爭力。根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會能源研究所與國際能源署執(zhí)行并發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線圖2050》 (2014 版) ,在風電規(guī)模擴大和技術更為成熟后,風電機組單位成本有可能到達到與煤電機組單位成本持平的水平。因此,風電機組價格、風電場投資和運行維護成本的降低將相應地拉低風電發(fā)電成本。與此同時,考慮煤電價格上漲因素以及出臺化石能源資源稅(或環(huán)境稅、碳稅等)的可能性,預計到 2020 年前后,風電的成本和價格將與煤電成本和價格相持平。而 2020 年后,風電價格將低于煤電的價格。 我國風電行業(yè)由于發(fā)電成本高而依賴國家補貼支持的風險將有望逐步減小。
海上風電方面, 《中國風電發(fā)展路線圖2050》 (2014 版)對我國水深 5m-50m的海上風能資源進行了詳細分析,根據(jù)對我國陸地和近海 100m高度風能資源技術開發(fā)量的分析計算結果,我國近海水深 5m-50m 范圍內(nèi),風能資源潛在開發(fā)量達到 500GW。截至 2014 年底,我國海上風電累計裝機量為 658MW。近五年海上風電裝機容量增長情況如下圖所示:
2009-2014 年海上風電累計裝機容量及增速
數(shù)據(jù)來源: 中國風能協(xié)會
我國海上風電發(fā)展經(jīng)歷了三個階段:第一階段是引進技術,試點先行,啟動東海大橋海上風電試點項目并建成投運; 第二階段是 2009 年啟動海上風電規(guī)劃工作,采用特許權招標方式探索發(fā)展;第三階段是2010 年以來,國家能源局立能源行業(yè)風電技術標準委員會,加強規(guī)范化和標準化管理,實施規(guī)?;剿?。
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