合理布局把握新能源投資機(jī)會

www.eastmoney.com 2009-09-28 07:30 周紫光江海證券

　　如今世界各國都把發(fā)展新能源作為國家的戰(zhàn)略決策,這不僅是因為地球環(huán)境氣候的不斷惡化和傳統(tǒng)能源使用成本的逐漸提高,更是因為在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中各國尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的迫切需求。中國也表示,將進(jìn)一步把應(yīng)對氣候變化納入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃,并繼續(xù)采取強(qiáng)有力的措施,其中包括大力發(fā)展可再生能源和核能。

　　通常所說的新能源是指除了煤炭、石油、水力等傳統(tǒng)能源外的可再生能源和其它清潔能源,目前大家比較關(guān)注的是太陽能、風(fēng)能和核能。太陽能利用包括太陽能光伏發(fā)電、太陽能熱發(fā)電,以及太陽能熱水器等熱利用方式。其中,光伏發(fā)電被認(rèn)為是未來最具潛力的能源使用方式。2008年,全世界光伏新增裝機(jī)容量為5.6GW,累計裝機(jī)容量接近15GW。我國光伏發(fā)展?jié)摿薮?預(yù)計未來11年累計裝機(jī)容量的復(fù)合增長率將達(dá)到74%。風(fēng)能是一種無污染的永續(xù)能源,主要以風(fēng)力發(fā)電為主。根據(jù)全球風(fēng)能理事會的中性預(yù)測,至2020年全球累計風(fēng)電裝機(jī)容量為1530GW,至少相當(dāng)于2020年全球供電量的12%。我國的風(fēng)電裝機(jī)容量目前全球排名第四,預(yù)計未來11年累計裝機(jī)容量的復(fù)合增長率將達(dá)到25%。核電燃料成本不及煤電的三分之一,更兼CO2零排放、發(fā)電時數(shù)高、原料成本波動性小和安全高效等特點(diǎn)。國家能源總局的目標(biāo)是,在2020年將核電裝機(jī)容量提升到70GW以上的規(guī)模,即意味著每年至少開工建設(shè)兩個核電站,4臺百萬千瓦級反應(yīng)堆。

　　由于缺乏核心技術(shù)和相關(guān)的政策指引,我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在結(jié)構(gòu)性過剩和不均衡。因此今后光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)著重于技術(shù)環(huán)節(jié)的突破。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)包括整機(jī)和零部件的生產(chǎn)以及風(fēng)電場的運(yùn)營,目前我國整機(jī)生產(chǎn)廠多達(dá)70余家,產(chǎn)能過剩的同時面臨著多數(shù)廠家缺乏自主核心技術(shù)的困境。因此掌握風(fēng)電整機(jī)和葉片的先進(jìn)設(shè)計技術(shù)或關(guān)鍵零部件的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)將在未來的發(fā)展中占據(jù)優(yōu)勢地位。核電方面,我國新建核電的國產(chǎn)化率正在不斷提高,未來的投資機(jī)會應(yīng)在這些產(chǎn)品的進(jìn)口替代上。

　　在新能源行業(yè)的投資中應(yīng)該注意以下兩點(diǎn)。一是技術(shù)風(fēng)險。目前新能源的相關(guān)技術(shù)尚不成熟,離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還有一定距離,而且技術(shù)進(jìn)步日新月異,原有技術(shù)被取代的可能性非常大,公司在選擇發(fā)展道路上面臨較大的風(fēng)險。二是政策風(fēng)險。新能源中部分細(xì)分領(lǐng)域的具體補(bǔ)貼力度和實施進(jìn)度還存在不確定性,而且由于發(fā)展方向眾多,政策的傾向性難以確定。因此建議投資者以長遠(yuǎn)眼光看待新能源行業(yè),合理布局。

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