2019 年 9 月
內(nèi)容提要:中國外賣產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長,不僅方便了廣大民眾的生活,也推動了餐飲產(chǎn)業(yè)的線上線下融合發(fā)展, 拓寬了消費應(yīng)用場景,創(chuàng)造了大量就業(yè)機會,為餐飲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新動能。 2019 年上半年,中國外賣產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好,市場規(guī)模保持較快增長速度。區(qū)域下沉、品類擴張、夜間經(jīng)濟發(fā)展、用戶消費習(xí)慣養(yǎng)成、家庭小型化將成為外賣產(chǎn)業(yè)新的增長點和助推器。發(fā)展外賣產(chǎn)業(yè)對國家擴內(nèi)需、促消費、穩(wěn)就業(yè)具有重要意義。建議重視下述方面的工作,促進中國外賣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展,讓外賣產(chǎn)業(yè)在國家“六穩(wěn)”工作中發(fā)揮更大作用,創(chuàng)造更大的社會價值:多措并舉降低餐飲商戶的經(jīng)營成本;秉持“包容審慎”監(jiān)管方式,積極推進監(jiān)管創(chuàng)新;大力推進政企協(xié)同共治,利用科技的力量推進食品安全、“明廚亮灶”等方面的工作;深化“放管服” 改革,解決小餐飲商戶的證照問題。
一、2019 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展特征
2019 年上半年,中國外賣產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好,市場規(guī)模保持較快增長速度。區(qū)域下沉、品類擴張、夜間經(jīng)濟發(fā)展、用戶消費習(xí)慣養(yǎng)成、家庭小型化將成為外賣產(chǎn)業(yè)新的增長點和助推器。
(一)中國外賣產(chǎn)業(yè)保持較快增長速度
經(jīng)過多年的發(fā)展,中國外賣產(chǎn)業(yè)形成了以美團外賣、餓 了么為代表的綜合性互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺和以肯德基、必勝 客宅急送為代表的垂直型餐飲企業(yè)兩大類,其中,垂直型餐 飲企業(yè)外賣的體量尚小,落后于綜合性互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺。根據(jù) Trustdata 《2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報 告》,2019 年上半年美團外賣第一季度、第二季度交易額占比分別為 63.4%和 65.1%,餓了么&餓了么星選的第一季度、第二季度交易額占比分別為 33.8%和 32.8%(見圖 1)。根據(jù) 美團公布的財報數(shù)據(jù),美團外賣第一季度、第二季度交易額 分別為 756 億元和 931 億元,結(jié)合市場份額數(shù)據(jù)綜合判斷,
2019 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 2623 億元。
100 80 60 40 20 02018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2
美團外賣 餓了么 餓了么星選 其他圖 1 2018-2019 年中國外賣產(chǎn)業(yè)格局動態(tài)
數(shù)據(jù)來源:Trustdata《2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》
Trustdata 發(fā)布的《2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》顯示,2019 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)增速放緩,但仍保持較快增長速度,2019 年全年的交易金額預(yù)計將從 2018
年的 4613 億元增長到 6035 億元(見圖 2),線上滲透率預(yù)計將從 2018 年的 10.8%上升到 2019 年的 14.2%(見圖 3)。
7000
60005000
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2015年 2016年 2017年 2018年 2019E
圖 2 2015-2019 年中國外賣產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化(億元)
16 14 12 10 8 6 4 2 02015年 2016年 2017年 2018年 2019E
圖 3 2015-2019 年中國外賣產(chǎn)業(yè)滲透率變化
數(shù)據(jù)來源:Trustdata《2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》
(二)外賣消費以美食和甜點飲品為主,外賣品類從餐飲向非餐飲拓展
外賣消費以美食和甜點飲品為主,快餐小吃是第一大美食細(xì)分品類,2019 年上半年在美食品類中占比高達 69.0% ,其次為西餐、地方菜、海鮮燒烤、日韓料理等(見圖 4)。甜點飲品方面,奶茶果汁、甜點、面包/小蛋糕、生日蛋糕、咖啡是主要消費品類。
快餐小吃 西餐 地方菜 海鮮/燒烤 日韓料理香鍋/烤魚 特色菜 火鍋 東南亞菜圖 4 2019 年上半年美團外賣美食品類分布
數(shù)據(jù)來源:美團外賣
隨著智能配送系統(tǒng)的加持,我國外賣產(chǎn)業(yè)的即時配送能力不斷提高,外賣的服務(wù)場景由餐飲拓展至生活超市、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康、鮮花綠植等多個品類。從更為細(xì)分的購買內(nèi)容來看,人們越來越傾向于通過互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺來滿足水果、甜品等日常性需求以及藥品等應(yīng)急性需求和生日蛋糕、鮮花等節(jié)日性需求。外賣不僅解決人們吃的需要,而且正在向滿足人們多元化的生活需要拓展。
餐飲和非餐飲品類在外賣消費場景上呈現(xiàn)出一定的差異性。從外賣整體品類來看,住宅區(qū)仍然是第一大消費場景,
2019 年上半年在所有場景中的訂單占比為 49.7%,其次為企業(yè)&寫字樓、學(xué)校、酒店、商鋪。餐飲品類方面,美食的 TOP3 銷售場景為住宅區(qū)、企業(yè)&寫字樓、學(xué)校;甜點飲品 TOP3 銷
售場景為住宅區(qū)、企業(yè)&寫字樓、商鋪。非餐飲品類方面, 生活超市、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康 TOP3 銷售場景均為住宅區(qū)、酒店、企業(yè)&寫字樓(見圖 5),在住宅區(qū)的消費比例遠高于其他消費場景。值得注意的是,酒店升至外賣非餐飲品類第二大消費場景。酒店主要為異地出差或旅游場景,由此可以看出,外賣在一定程度上滿足了人們到外地出差或旅游時對于生活超市、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康等方面的需求。
總體美食
甜點飲品
生活超市
生鮮果蔬
醫(yī)藥健康
鮮花綠植
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 住宅區(qū) 企業(yè)&寫字樓 學(xué)校 酒店 商鋪機關(guān)單位 醫(yī)療單位 娛樂場所 其他圖 5 2019 年上半年美團外賣分品類消費場景分布
數(shù)據(jù)來源:美團外賣
(三)外賣產(chǎn)業(yè)增長由用戶規(guī)模增長驅(qū)動轉(zhuǎn)為用戶購買頻率增長驅(qū)動,產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大
2018 年,中國城鎮(zhèn)化率已達 59.58%,進入城市化中后期發(fā)展階段,同時也是服務(wù)業(yè)加速發(fā)展的階段;全國居民人均可支配收入為 28228 元,比上年名義增長 8.7%。城鎮(zhèn)化的
深化、居民可支配收入的提高和消費能力的不斷釋放、家庭結(jié)構(gòu)漸趨小型化以及人們生活習(xí)慣的改變,都成為推動中國外賣消費發(fā)展的強大動力。數(shù)據(jù)顯示,美團點評平臺上每位交易用戶 2017 年的平均交易筆數(shù)為 18.8 筆, 2018 年增至
23.8 筆;美團點評平臺上每位交易用戶從 2017 年 7 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日的平均交易筆數(shù)為 21.4 筆,從 2018 年
7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日的平均交易筆數(shù)增至 25.5 筆。這一方面說明用戶外賣消費習(xí)慣進一步養(yǎng)成,另一方面也說明外賣產(chǎn)業(yè)增長已經(jīng)由過去的用戶規(guī)模增長驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)變為購買頻率增長驅(qū)動,中國外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。
(四)外賣消費時段從午餐、晚餐雙高峰向全時段擴展,夜間消費訂單占比明顯提升
在外賣品類日益豐富、配送越來越快捷便利化、餐飲商戶主動延長營業(yè)時間等多種因素的共同作用下,外賣消費時間開始從午高峰和晚高峰向全時段擴展,夜間消費訂單占比明顯提升。夜間經(jīng)濟(晚 18 點-凌晨 6 點的經(jīng)濟活動)是城市活力的“晴雨表”。在居民聚集的生活區(qū)域,發(fā)展餐飲外賣、閃購等“互聯(lián)網(wǎng)+生活服務(wù)”,可以更好地發(fā)揮科技優(yōu)勢, 在滿足市民夜間消費需求的同時大幅降低擾民噪音和路面擁堵,擴大傳統(tǒng)夜間經(jīng)濟的服務(wù)范圍,把方便快捷的夜間服務(wù)直接送到消費者家中。數(shù)據(jù)顯示,2019 年上半年美團外賣夜間消費(晚 18 點-凌晨 6 點)在全天消費中的占比高達
35.7%,支持發(fā)展晚上 18 點后的夜間到家服務(wù)經(jīng)濟,是各地政府發(fā)展夜間經(jīng)濟的一個重要抓手。
美食是夜間外賣的主要消費品類,快餐小吃在美食中的占比最高。分時段看,早餐品類較為單一,快餐小吃占絕對主導(dǎo)地位;午餐以快餐小吃、西餐、地方菜為主,消費者的選擇較為多樣;夜間以快餐小吃、西餐、海鮮燒烤為主,西餐品類在夜間消費中的占比較高,但 20 點之后西餐品類在夜間消費中的占比迅速下降;海鮮燒烤品類在夜間消費中的占比有所提升。海鮮燒烤品類具有社交屬性,且持續(xù)時間長, 是夜間外賣消費的重要品類(見圖 6)。
2019 年上半年,用戶在美團外賣平臺上消費了超過 1.5 億單海鮮燒烤,同比增長 55.3%。海鮮消費以小龍蝦、花甲、生蠔為主,燒烤消費偏好羊肉串、香辣雞翅、骨肉相連。2018 年,美團外賣的小龍蝦訂單量超過 3000 萬單,2019 年上半年小龍蝦的訂單量已經(jīng)超過了 2000 萬單,最受歡迎的口味
為麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油燜。按照一份訂單平均 15 只小龍蝦計算,2019 年上半年美團外賣共銷售了 3 億只小龍蝦。美團外賣已經(jīng)成為國民美食小龍蝦的重要銷售渠道,有力帶動了我國小龍蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時,小龍蝦消費具有明顯的地域性,在我國東部地區(qū)最受歡迎,東部地區(qū)小龍蝦訂單量的占比為 54.1%,東北地區(qū)小龍蝦訂單量的占比只有
3.5 %。廣東、浙江、江蘇、四川、湖南是小龍蝦主要消費大省。
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 快餐小吃 西餐 地方菜 海鮮/燒烤 日韓料理香鍋/烤魚 特色菜 火鍋 東南亞菜圖 6 2019 年上半年美團外賣美食品類消費時段分布
數(shù)據(jù)來源:美團外賣
除美食外,我國城市居民夜間對甜點飲品、生活超市、生鮮果蔬等方面的消費需求較大。晚 18 點-凌晨時段中,甜點飲品是第一大消費需求,其次為生活超市、生鮮果蔬;凌晨-早 6 點時段中,生活超市是主要消費需求,其中便利店是主要消費渠道(見圖 7)。
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 美食 甜點飲品 生活超市 生鮮果蔬 醫(yī)藥健康 鮮花綠植 其他圖 7 2019 年上半年美團外賣整體品類消費時段分布
數(shù)據(jù)來源:美團外賣
(五)一線和二線城市是外賣的主力消費市場,北上廣深領(lǐng)跑全國,三線及以下城市成為外賣產(chǎn)業(yè)的新增長點外賣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在一定程度上反映了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的
活力。從美團外賣 2019 年上半年的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看,我國外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域差異明顯,呈現(xiàn)出下述方面的發(fā)展特征:
一線和二線城市是外賣的主力消費市場。Trustdata 發(fā)布的《2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》顯示,外賣用戶在一線和二線城市的占比遠高于整體互聯(lián)網(wǎng)用戶占比,說明外賣目前在一線和二線城市強滲透,在三線及以下
城市的滲透需要加強(見圖 8)。
隨著一線和二線城市用戶紅利收窄,互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺和餐飲品牌紛紛布局下沉市場,三線及以下城市成為外賣產(chǎn)業(yè)未來新的突破點。從 2019 年上半年外賣產(chǎn)業(yè)新增用戶數(shù)據(jù)來看,一線城市新增用戶占比下降,二線、三線及以下城市的占比上升,其中三線及以下城市的占比達到了 44.2%
(見圖 9)。以美團外賣為例,2019 年上半年一線和二線城 市訂單量占比高達 64.5%,但低線城市的外賣業(yè)務(wù)增長速度高于一線和二線城市,大部分新增用戶也是來自于低線城市。
一線城市二線城市
三線及以下城市
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 全網(wǎng)用戶 外賣用戶圖 8 2019 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)用戶城市分布
數(shù)據(jù)來源:Trustdata《2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》
50.0 40.030.020.010.00.0
一線城市 二線城市 三線及以下城市
2018年上半年 2019年上半年圖 9 2018&2019 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)新增用戶城市分布
數(shù)據(jù)來源:Trustdata《2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》
2019 年上半年,我國東部、中部、西部、東北地區(qū)在美團平臺上的外賣訂單占比分別為 54.6%、17.3%、19.7%、8.4%, 與 2018 年上述區(qū)域在全國 GDP 中的占比(52.6%、21.2%、
20.1%、6.2%)差異不大。值得注意的是,美團外賣在我國西部地區(qū)的外賣訂單量高于中部地區(qū),這主要得益于四川、重慶等省(區(qū)、市)外賣增速較快。
省份方面,2019 年上半年廣東、江蘇、浙江、山東、四川等省份的外賣消費最為活躍,其中,廣東省在保持外賣較大規(guī)模的同時實現(xiàn)了較高增速(見圖 10)。城市方面,北京、上海、深圳、廣州、成都、杭州、重慶、蘇州、武漢、南京領(lǐng)跑全國,其中,北京、上海、深圳、廣州四個城市的外賣訂單量占全國外賣訂單量的 17.6%,廣州、成都、深圳、北
京等城市在保持外賣較大規(guī)模的同時實現(xiàn)了較高增速。
廣東省 江蘇省 浙江省 北京市 山東省 四川省 上海市 河南省 遼寧省 福建省
圖 10 2019 年上半年美團外賣 TOP10 省市分布
數(shù)據(jù)來源:美團外賣
(六)80 后、90 后是外賣消費的主力軍,新一代消費者的崛起、家庭結(jié)構(gòu)小型化是外賣發(fā)展的助推器
外賣消費的主體集中在城市,消費場景以住宅區(qū)、企業(yè)寫字樓為主。外賣產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與新一代消費者的崛起、家庭結(jié)構(gòu)小型化密切相關(guān)。
隨著社會的發(fā)展,80 后、90 后成為外賣消費的主力軍。美團外賣數(shù)據(jù)顯示,2019 年上半年外賣訂單中 20-34 歲用戶的訂單占比高達 86.3%,其中,20-24 歲用戶的訂單占比為21.5%,25-30 歲用戶的訂單占比為 37.5%,30-34 歲用戶訂單的占比為 27.3%(見圖 11)。80 后、90 后的外賣消費頻次遠高于 60 后、70 后。
20歲以下 20-24歲 25-30歲 30-34歲 35-40歲 40歲以上圖 11 2019 年上半年美團外賣用戶年齡分布
數(shù)據(jù)來源:美團外賣,數(shù)據(jù)基準(zhǔn)為不同年齡段訂單量分布
國家統(tǒng)計局的人口抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,過去十幾年間, 我國的家庭人口結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化,一人戶家庭占總戶數(shù)的比例從 2002 年的 7.7%增加到 2017 年的 15.6%,二人戶家庭占總戶數(shù)的比例從 2002 年的 18.4%增長到 2017 年的 27.2%
(見圖 12)。伴隨著家庭結(jié)構(gòu)日趨小型化,家庭飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化,在外吃飯次數(shù)明顯增加,外賣成為中國家庭不可或缺的生活方式,生鮮商品消費也實現(xiàn)了快速增長。
35 30 25 20 15 10 5 0一人戶 二人戶 三人戶 四人戶 五人戶及以上
2002年 2017年圖 12 2002 VS 2017 年中國家庭用戶結(jié)構(gòu)變遷
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中國統(tǒng)計年鑒 2003,2018
二、中國外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢
外賣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過前幾年的快速增長后出現(xiàn)一些新的發(fā)展 趨勢:外賣產(chǎn)業(yè)向品質(zhì)、放心、環(huán)保、科技方向發(fā)展;產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心從需求側(cè)向供給側(cè)轉(zhuǎn)換;產(chǎn)業(yè)增長模式由“紅利驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“效率驅(qū)動”;外賣產(chǎn)業(yè)生態(tài)邊界擴大,上下游產(chǎn)業(yè)伙伴增多。
(一)外賣產(chǎn)業(yè)向品質(zhì)、放心、環(huán)保、科技方向發(fā)展
隨著越來越多的品牌商家加入外賣,外賣食品封簽的創(chuàng)新運用、用戶環(huán)保觀念的日益提升、高科技應(yīng)用的持續(xù)落地, 外賣逐步擺脫以往在人們心目中不安全、不衛(wèi)生、不健康的頑固形象,向品質(zhì)、放心、環(huán)保、科技方向發(fā)展,用戶滿意度有很大提升。
互聯(lián)網(wǎng)對餐飲業(yè)的持續(xù)滲透、賦能,有力推動了外賣產(chǎn)業(yè)高速增長,也加速了品牌商家入駐和成長,外賣品質(zhì)化趨勢明顯。數(shù)據(jù)顯示,2019 年上半年來自品牌商家的外賣訂單量占比約為 1/4,TOP10 美食外賣品牌為肯德基、麥當(dāng)勞、德克士、絕味鴨脖、三米粥鋪、曼玲粥店、華萊士、漢堡王、必勝客、正新雞排,其中肯德基、麥當(dāng)勞、德克士、絕味鴨脖、三米粥鋪訂單量超千萬單。
黨中央、國務(wù)院高度重視食品安全工作。2019 年 5 月
20 日公開發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》指出,要進一步加強食品安全工作,確保人民群眾“舌尖上的安全”;實施餐飲質(zhì)量安全提升行動,推廣“明廚亮灶”、餐飲安全風(fēng)險分級管理,提升餐飲產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平,規(guī)范快餐、團餐等大眾餐飲服務(wù),鼓勵餐飲外賣對配送食品進行封簽,使用環(huán)??山到獾娜萜靼b。
以美團為代表的互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺企業(yè)積極響應(yīng)黨中央、國務(wù)院的號召,在外賣業(yè)務(wù)實踐中不斷強化食品安全工作,以實際行動提升外賣食品安全水平。2017 年 12 月, 美團外賣率先在全國推廣外賣“放心簽”。餐飲商家需要使用封簽對餐飲外包裝進行加封,美團外賣騎手在取餐時將檢
查確認(rèn)封簽完整性,并在配送過程中保持餐食封簽的完整性。用戶收餐時可確認(rèn)封簽保持完好無拆,如封簽出現(xiàn)損壞,可 以拒絕收餐。作為外賣產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新性的小工具,封簽的使用從 外賣包裝層面保障了外賣食物在打包、配送過程中的食品安 全,受到餐飲商戶和消費者的好評。截至 2018 年年底,美
團外賣已經(jīng)累計在全國 1500 多個地區(qū)投放超過 7000 萬張
“放心簽”,近 1000 個品牌商家、共計 4 萬多家餐飲門店主動參與封簽試點。2019 年上半年,美團外賣在全國范圍內(nèi)繼續(xù)推廣使用“放心簽”,“放心簽”的投放形式更加多樣化,如政企合作、商家定制等。2019 年上半年通過政企合作發(fā)放的“放心簽”數(shù)量接近一千萬個。
外賣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來一次性餐具環(huán)保問題。在“限塑禁塑”的大背景下,政府、平臺、用戶、商家協(xié)同加強環(huán)境保護,共同探尋解決方案。
2019 年 2 月,上海市公布《上海市生活垃圾管理條例》,
并于 2019 年 7 月 1 日正式施行。條例規(guī)定:“餐飲服務(wù)及配送服務(wù),不得主動提供一次性餐具”。針對上海市出臺的政策,美團外賣從 2019 年 7 月 1 日起為上海用戶推出餐具必選項功能,積極倡導(dǎo)商家不再主動提供一次性餐具,嚴(yán)格執(zhí)行“無需餐具”選項等。
平臺方面,2017年8月美團外賣啟動“青山計劃”,從環(huán)
保理念倡導(dǎo)、環(huán)保路徑研究、科學(xué)閉環(huán)探索、環(huán)保公益推動 等四個方面積極推進外賣產(chǎn)業(yè)環(huán)保化進程。具體實踐包括: 將每個月的最后一天設(shè)立為“美團外賣環(huán)保日”;在外賣商 家端服務(wù)市場設(shè)立環(huán)保專區(qū),引入多樣化環(huán)保包裝供應(yīng)商等。美團“青山計劃”實施兩年間,線上宣傳環(huán)保理念曝光8億 人次,線下餐盒再生體驗活動參與近10萬人次,在云南、甘 肅扶持超過800畝生態(tài)友好林,投放900萬份環(huán)境友好型包裝, 完成超過200個塑料餐盒回收再生試點。
用戶方面,中國日報官方微博于 2019 年 6 月發(fā)起“上
海禁止主動提供一次性餐具”話題調(diào)查,調(diào)查共計 2.9 萬人參與,一定程度上反映了當(dāng)下用戶對一次性餐具的使用現(xiàn)狀。數(shù)據(jù)顯示,45.4%的人經(jīng)常使用一次性餐具、49.7%的人偶爾 使用一次性餐具、5.0%的人從不使用一次性餐具。這表明一 次性餐具在大家的日常生活中仍然普遍使用,改變用戶使用 一次性餐具的習(xí)慣任重道遠,要持續(xù)推進,久久為功。今年 以來,在美團外賣平臺下單勾選“不需要餐具”選項的用戶逐漸增多,僅 2019 年 6 月就有 376 萬用戶參與(見圖 13), 選擇“不需要餐具”用戶數(shù)最多的城市 TOP5 為上海、北京、廣州、深圳、成都。2019 年 2 月上海市公布《上海市生活垃 圾管理條例》后,美團外賣平臺上海市用戶選擇“不需要餐 具”的數(shù)量激增,2019 年 6 月達到了 47.8 萬。圖 14 顯示了各城市在美團外賣平臺下單選擇“不需要餐具”的用戶規(guī)模
變化情況。
400(單位:萬)
300200
100
0圖 13 在美團外賣下單選擇“不需要餐具”的用戶規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:美團外賣
60(單位:萬)
5040
30
20
10
0
上海 北京 廣州 深圳 成都圖 14 在美團外賣平臺下單選擇“不需要餐具”的 TOP5 城市
數(shù)據(jù)來源:美團外賣
互聯(lián)網(wǎng)影響著社會的方方面面,看上去呈現(xiàn)勞動密集型的外賣產(chǎn)業(yè),其實背后蘊藏著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等高新技術(shù)。
美團實時智能配送系統(tǒng)是全球最大規(guī)模、高復(fù)雜度的多人多點實時智能配送調(diào)度系統(tǒng)。能夠基于海量數(shù)據(jù)和人工智能算法,在消費者、騎手、商家三者中實現(xiàn)最優(yōu)匹配,同時需要考慮是否順路、天氣如何、路況如何、消費者預(yù)計送達時間、商家出餐時間等復(fù)雜因素,實現(xiàn) 30 分鐘左右準(zhǔn)時送達。
美團無人配送圍繞美團外賣、美團跑腿等核心業(yè)務(wù),通過與現(xiàn)有復(fù)雜配送流程的結(jié)合,形成了無人配送整體解決方案。自 2018 年 3 月至今,美團無人配送已在北京、上海等多地落地測試運營,顯示出了無人配送在外賣領(lǐng)域規(guī)?;\營的可行性。
美團智慧廚房推出智能后廚監(jiān)控系統(tǒng),商戶只需要在后 廚放置直播攝像頭,營業(yè)時間內(nèi)全程處于開啟狀態(tài),就可以 直播展示后廚內(nèi)的食材處理過程、食品加工過程。后廚監(jiān)控 系統(tǒng)還可以智能識別后廚人員是否按照要求佩戴帽子、口罩, 是否存在環(huán)境衛(wèi)生問題。目前,后廚監(jiān)控系統(tǒng)對口罩和帽子 佩戴狀態(tài)的識別準(zhǔn)確率達到了 99%以上,未來智能后廚監(jiān)控
系統(tǒng)可實現(xiàn)后廚人員抽煙檢測、異常人員檢測、后廚人員人臉識別考勤、垃圾桶蓋狀態(tài)監(jiān)測等功能。
(二)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心從需求側(cè)向供給側(cè)轉(zhuǎn)換
2015-2018 年,我國餐飲外賣等線上服務(wù)需求側(cè)呈爆發(fā)
式增長態(tài)勢,美團點評年度交易用戶總數(shù)從 2015 年的 2.06
億增至 2018 年的 4 億,年均增速超過 30%。截至 2019 年 6
月 30 日,美團點評的年度交易用戶數(shù)已達到 4.23 億,這意味著在我國平均每三個人就有一個人使用美團點評的服務(wù)。與此同時,我國互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐漸消減,網(wǎng)民規(guī)模的增速已由 2011 年的 12%下降至 2018 年的 5%,主要外賣平臺已擁有較好的用戶規(guī)模、商戶基礎(chǔ)和配送體系,開始重點在提高盈利水平和構(gòu)建服務(wù)生態(tài)方面發(fā)力。加之我國宏觀經(jīng)濟下行壓力加大,社會消費品零售總額增速放緩,平臺商戶經(jīng)營壓力增大。在此背景下,中國外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心逐漸由過去的需求側(cè)向供給側(cè)轉(zhuǎn)換。
2019 年以來,美團在供給端發(fā)力,推出扶持餐飲商戶發(fā)展的一系列措施,具體包括:一是行業(yè)大營銷計劃,不僅為餐飲商戶提供補貼,而且推動消費者認(rèn)知以至行業(yè)品牌、食品安全體系的一體化改變;二是全面數(shù)字化升級,從后廚、前廳、線上線下全面推進餐飲商戶的數(shù)字化改造;三是深入供應(yīng)鏈服務(wù),在產(chǎn)業(yè)鏈源頭降低成本;四是先鋒商戶獎勵政策。對供給側(cè)改革有突破的餐飲商戶、品牌做專項獎勵扶持,
幫助其利用外賣平臺實現(xiàn)更好發(fā)展。
(三)外賣產(chǎn)業(yè)生態(tài)邊界擴大,上下游產(chǎn)業(yè)伙伴增多
目前美團外賣已經(jīng)形成一個成熟的由 360 萬商戶、60 多萬日活躍騎手和 3 億年度交易用戶構(gòu)成的小生態(tài),分別擔(dān)任著供給、配送、消費的功能,但隨著外賣規(guī)模的迅速發(fā)展, 外賣這一業(yè)態(tài)已經(jīng)從“商戶-騎手-用戶”的小生態(tài)逐漸向包含上下游生態(tài)伙伴在內(nèi)的開放共贏的大生態(tài)發(fā)展。以商戶供給端為例,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了方便商戶進行原材料采購的供應(yīng)鏈服務(wù)、拓展經(jīng)營渠道的共享廚房服務(wù),提升商戶數(shù)字化水平的餐廳管理系統(tǒng)(RMS)、提升商戶精細(xì)化運營水平的外賣代運營服務(wù),另外還有針對商戶的外賣包裝設(shè)計、環(huán)保材料供應(yīng)、資本等多元化服務(wù)。外賣開放共贏大生態(tài)的發(fā)展賦予了外賣產(chǎn)業(yè)更大的想象空間,在推動行業(yè)結(jié)構(gòu)變革、高質(zhì)量發(fā)展及促進就業(yè)等社會效益上發(fā)揮著越來越大的作用。
圖 15 美團外賣生態(tài)體系
來源:美團研究院
三、促進中國外賣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的政策建議
中國外賣產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長,不僅方便了民眾的生活, 也推動了我國餐飲產(chǎn)業(yè)的線上線下融合發(fā)展,拓寬了消費應(yīng) 用場景,創(chuàng)造了以外賣騎手、外賣配送站工作管理人員、外 賣配菜打荷、外賣運營規(guī)劃師、線上餐廳裝修師為代表的大 量就業(yè)機會,為我國餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新動能。發(fā)展外賣 產(chǎn)業(yè)對國家擴內(nèi)需、促消費、穩(wěn)就業(yè)具有重要意義。建議重
視下述方面的工作,促進中國外賣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展,讓外賣產(chǎn)業(yè)在國家“六穩(wěn)”工作中發(fā)揮更大作用,創(chuàng)造更大的社會價值。
(一)多措并舉降低餐飲商戶的經(jīng)營成本
今年上半年,深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅政策、個稅改革等一系列減稅降費政策落地見效,包括餐飲商戶在內(nèi)的市場主體負(fù)擔(dān)減輕,投資與發(fā)展信心增強。不過,我國餐飲商戶的傳統(tǒng)痛點“三高一低”(房租水平高、原材料成本高、人力成本高、利潤低)仍然存在,稅費等方面的負(fù)擔(dān)仍然偏重,建議我國政府多措并舉降低餐飲商戶的稅費負(fù)擔(dān)和經(jīng)營成本,進一步激發(fā)餐飲商戶的活力, 可以采取的措施有:調(diào)整優(yōu)化水電費政策,統(tǒng)一商業(yè)用電與工業(yè)用電的價格;通過實施大規(guī)模減稅降費,切實降低餐飲商戶的融資成本、營商成本、社保負(fù)擔(dān);創(chuàng)新對輕資產(chǎn)經(jīng)營的餐飲商戶的信貸政策,緩解餐飲商戶融資難的問題;加大對餐飲行業(yè)從業(yè)人員的就業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)教育,特別是利用在線職業(yè)教育加強對餐飲行業(yè)從業(yè)人員的教育和培訓(xùn),提升餐飲行業(yè)從業(yè)人員的專業(yè)技能和服務(wù)水平。
(二)秉持“包容審慎”監(jiān)管方式,積極推進監(jiān)管創(chuàng)
新
中國外賣產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展空間巨大。目前,外賣用戶數(shù)
量只占網(wǎng)民用戶總數(shù)的 49%,接入互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺的餐
廳只占我國餐廳總數(shù)的 40%左右,不少中西部地區(qū)、三四線城市的外賣業(yè)務(wù)才剛剛起步。建議我國政府部門對外賣新業(yè)態(tài)繼續(xù)秉持“包容審慎”監(jiān)管方式:科學(xué)界定政府責(zé)任、餐飲平臺責(zé)任、餐飲商戶責(zé)任,鼓勵和支持互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺企業(yè)和外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展;充分發(fā)揮美團等互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺在高科技、大數(shù)據(jù)、人工智能等方面的優(yōu)勢,提高市場監(jiān)管的智能化水平;進一步規(guī)范入網(wǎng)餐飲服務(wù)經(jīng)營者的經(jīng)營行為,強化政企在食品安全等方面的信息共享、事件處理等方面的交流與合作,筑牢食品安全防線,提升食品安全水平。
(三)大力推進政企協(xié)同共治,利用科技的力量推進食品安全、“明廚亮灶”等方面的工作
大力推進政企協(xié)同共治,建議利用科技的力量推進食品 安全、“明廚亮灶”、商家信用體系、信息共享等方面的工作, 具體包括:落實餐飲企業(yè)在食品安全方面的主體責(zé)任,利用 互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺廣泛開展食品安全科普宣傳,持續(xù)推進外賣封簽發(fā)放,多措并舉確保我國人民群眾“舌尖上的安全”;加快“明廚亮灶”工程建設(shè),推動智能后廚監(jiān)控發(fā)展,對商 戶人員、食材、衛(wèi)生、處理過程進行實時、全方位智能監(jiān)控 預(yù)警,做到戶戶有記錄,問題早發(fā)現(xiàn);充分發(fā)揮美團在外賣 產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)作用,持續(xù)完善外賣產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系,合 力推動餐飲企業(yè)信用體系建設(shè),并實現(xiàn)動態(tài)管理監(jiān)督;積極 開展政企信息數(shù)據(jù)交換,加強經(jīng)營主體信息共享,實現(xiàn)互聯(lián)
互通互查和電子檔案共建。
(四)深化“放管服”改革,解決小餐飲商戶的證照問題
小餐飲以小吃快餐為主,數(shù)量龐大,價格親民,是我國
餐飲產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,在穩(wěn)定就業(yè)、傳承發(fā)展老字號、加強餐飲文化交流、促進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、服務(wù)民生等方面發(fā)揮著重要作用。建議繼續(xù)深化“放管服”改革,將簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)有機結(jié)合起來,進一步放寬小餐飲商戶的許可或備案的門檻,壓縮小餐飲商戶食品經(jīng)營許可證的辦理時限,簡化小餐飲商戶食品經(jīng)營許可證的辦理程序,實現(xiàn)許可、登記備案 100%全覆蓋。線上(網(wǎng)絡(luò))經(jīng)營與線下經(jīng)營屬于經(jīng)營方式的差異,既然持小餐飲登記備案證的餐飲商戶可以依法開展線下經(jīng)營,那么對餐飲商戶開展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營進行限制于情理、法理不合,也沒有必要。國家層面可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)治理“線上線下一致”的基本原則,適時出臺針對小餐飲登記備案改革的統(tǒng)籌指導(dǎo)意見,指導(dǎo)各省(區(qū)、市)優(yōu)化相關(guān)政策,解決小餐飲商戶的證照問題,允許取得登記備案等合法經(jīng)營憑證的小餐飲商戶入網(wǎng)經(jīng)營與食品配送。與此同時,要建立對小餐飲商戶的常態(tài)化監(jiān)管體系,從重監(jiān)管頻次向重監(jiān)管實效轉(zhuǎn)變,在不影響餐飲商戶正常經(jīng)營的情況下不定期實施全要素檢查。
本文來源:https://www.dyhzdl.cn/k/doc/b774ef98cc2f0066f5335a8102d276a2002960e6.html
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