《2018中國直銷銀行白皮書》是第一份報告的延續(xù)和升級，內容更加系統(tǒng)、詳實，維度亦更加多樣化，不僅通過大量的外部調研、國內外數據收集分析、公私服務功能測評，結合目前國內直銷銀行的發(fā)展現狀，從多個角度深入剖析了中國直銷銀行發(fā)展動向、競爭格局、經營模式，還對直銷銀行未來發(fā)展趨勢和方向進行了科學的行業(yè)前瞻性思考和研判。
《中國直銷銀行白皮書》將分為四期陸續(xù)推出，以饗讀者。還請持續(xù)關注中國電子銀行網以及官方微信。
本文為第一期，報告正文如下：
近年來，大數據、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等互聯(lián)網科技迅猛發(fā)展，已經滲透到社會經濟生活的方方面面，給企業(yè)經營、商業(yè)模式和金融發(fā)展帶來了深遠的影響。銀行互聯(lián)網化蓬勃發(fā)展態(tài)勢，互聯(lián)網銀行方興未艾，以“場景化”和“生態(tài)化”為核心的互聯(lián)網智能技術正在引領銀行未來的變革方向。
“ABC”技術賦能企業(yè)轉型與金融創(chuàng)新
近幾年，以人工智能（AI）、大數據(Big Data)、云計算(Cloud)等為代表的互聯(lián)網科技與數字科技（以下簡稱“‘ABC’技術”）在飛速發(fā)展，給企業(yè)商業(yè)模式和金融版圖都帶來了巨大轉變。金融機構尤其是商業(yè)銀行的核心競爭力，已經不再是資產規(guī)模或分支行數量，而是體現在對“ABC”技術的理解和對未來銀行模式變化的洞見。
科技首先會改變企業(yè)的商業(yè)模式。當信息技術作用于企業(yè)生產、政府運作、社會生活等各個層面時，企業(yè)會經歷經濟信息化、經營渠道化、平臺生態(tài)化三個不同的經營發(fā)展階段。而在這個演進過程中，企業(yè)在新模式下呈現出新的經營特點和新的管理需求，其財務、財資管理也處于不斷的進階中，這也促進了金融服務的進一步轉型和升級，以新的服務模式和產品特征來滿足企業(yè)的新需求。而金融科技的崛起則為金融機構的不斷創(chuàng)新提供了助力，推動商業(yè)銀行向更加開放、高效、便捷的服務模式轉變。
大數據時代，如何延展數據收集的廣度以及數據背后的深度是目前商業(yè)銀行使用大數據技術的方向，是其形成客戶畫像和精準營銷的關鍵，也是建立大數據征信、反欺詐識別與風險動態(tài)監(jiān)測來增強銀行風險控制能力的重要手段。此外，商業(yè)銀行可以通過金融云計算的銀行核心系統(tǒng)來幫助處理高并發(fā)的金融交易、海量大數據和彈性擴容，保持高效性的同時大幅度降低銀行運營成本。目前，中國銀行、中國建設銀行、華夏銀行等行都紛紛與騰訊云展開深入合作。隨著“智慧銀行”概念的提出，人工智能也更多地被應用于智能支付、智能營銷、智能交易、智能風控、智能投顧、智能投研、智能監(jiān)管等七大領域，集中體現在風控與征信、金融安全與反欺詐、精準營銷、智能客服、投資決策這五大金融場景?？傊?，“ABC”技術可以幫助商業(yè)銀行成功轉型，支持銀行打造符合各類型場景的金融產品和服務，從而幫助銀行積極應對資產回報率走低以及新興金融業(yè)態(tài)的沖擊。
當下，銀行服務的競爭核心是場景，場景是贏得客戶的關鍵?！癆BC”技術可以對銀行場景化服務的需求與切入點產生影響，助力銀行構建客戶直達平臺和綜合的互聯(lián)網銀行服務平臺，以實現信息化、數據化、生態(tài)化和流量化。未來，商業(yè)銀行會更加注重數字化、生態(tài)連接和場景建設，深耕互聯(lián)網領域從而獲得更多的場景和流量。商業(yè)銀行的很多服務，將以組件、模塊的方式為第三方所調用，跟第三方連接，跨機構、跨組織、跨行業(yè)，形成金融場景的全方位、全鏈路、全生態(tài)的覆蓋。
互聯(lián)網銀行的E.D.O發(fā)展演進
白皮書中將我國互聯(lián)網銀行的發(fā)展模式歸納成三種形式，分別是電子銀行模式（E-banking）、直銷銀行模式（D-banking）以及未來的開放銀行模式（O-banking）（圖1）。
圖 1我國互聯(lián)網銀行的E.D.O發(fā)展
電子銀行模式（E-banking）是商業(yè)銀行利用面向社會公眾開放的通信通道或開放型公眾網絡，以及銀行為特定自助服務設施或客戶建立的專用網絡，向客戶提供的銀行服務。以“一網通”為代表的網上銀行開啟了我國電子銀行發(fā)展的序幕，開展網上支付、自助轉賬和網上繳費等業(yè)務，初步實現銀行互聯(lián)網化。
直銷銀行模式（D-banking）是當前我國商業(yè)銀行互聯(lián)網化的主流模式。它是經濟下行、利率市場化以及互聯(lián)網科技巨頭、互聯(lián)網民營銀行等沖擊下，商業(yè)銀行開始主動擁抱“ABC”技術和互聯(lián)網金融的產物。商業(yè)銀行不再以實體網點和物理柜臺為基礎，通過ATM、互聯(lián)網、電話等遠程通訊渠道為客戶提供銀行產品和服務，該模式具有獲客半徑更廣、經營成本和服務門檻更低、不受地域限制、敏捷直達等優(yōu)勢。
隨著數字經濟和API經濟時代的到來，網絡化、平臺化和生態(tài)化將催生出新模式即開放銀行模式（O-banking）。該模式下，在Open Banking平臺上，銀行的服務不是直接面向客戶，而是一批獨立應用程序，如APP開發(fā)者，他們會基于場景、應用、錢包、商城來進行不同生態(tài)的應用開發(fā)，形成ISV開發(fā)者生態(tài)。同時，銀行原本具有的生活、理財、支付、網貸、風控，包括賬戶、客戶和用戶也都會形成流量，這兩者互為流量和互為平臺，促進交易＋金融的融合，進而實現金融云服務。未來幾年內，開放銀行模式將成為所有銀行的主流發(fā)展方向。
?直銷銀行實現1.0到3.0的蛻變
作為我國互聯(lián)網銀行業(yè)發(fā)展的現在進行時，直銷銀行的主要金融業(yè)務集中在理財、在線貸款、生活服務、保險等應用場景。直銷銀行的線上運營使其具有不受時空限制的優(yōu)勢成為受眾多地方性中小銀行以及農商行青睞的主要原因，除此以外，直銷銀行注重服務80%長尾客戶也成為實現普惠金融的助推力。2013年9月，北京銀行與荷蘭ING集團合作正式開通以“互聯(lián)網平臺＋直銷門店”融合模式的直銷銀行服務，標志著中國第一家直銷銀行的破土，2014年2月28日中國民生銀行（以下簡稱“民生銀行”）發(fā)起創(chuàng)建了國內首家“線上”直銷銀行，也象征著國內銀行業(yè)正式步入直銷銀行年代?？v觀直銷銀行的發(fā)展歷程，它經歷了從1.0時代到3.0時代的不斷演進。
圖 2直銷銀行的發(fā)展模式演進圖
1.直銷銀行1.0時代
當前，我國大部分直銷銀行正處于發(fā)展的初級階段，即直銷銀行1.0時代。一般而言，直銷銀行1.0是指傳統(tǒng)零售銀行業(yè)務互聯(lián)網化、用戶自助化，該階段直銷銀行是手機銀行和網上銀行的簡單延伸、以產品為中心、注重“存投貸支付”產品服務、以零散獲客為主要特點。從運營模式看，直銷銀行1.0時代主要采用“純自主線上綜合平臺”、“自主線上綜合平臺＋線下自助門店”和“自主線上綜合平臺＋第三方互聯(lián)網企業(yè)”三種模式；從功能服務看，直銷銀行1.0的服務聚焦于金融產品交易、借貸服務和生活服務三大類；從業(yè)務規(guī)?？?，直銷銀行1.0時代，無論是客戶數量，還是資產規(guī)模都上漲得非?？?。2017年12月初中國民生銀行直銷銀行（以下簡稱“民生直銷銀行”）客戶數超1000萬戶，同年10月中旬民生直銷銀行資產規(guī)模突破1000億元。
直銷銀行1.0時代，盡管直銷銀行在產品研發(fā)、用戶規(guī)模、資產規(guī)模等各方面均發(fā)展快速，但隨著用戶需求的日益多元化和監(jiān)管政策趨嚴等多因素影響，也開始顯露出體制落后、產品服務能力亟需提升等問題。
2.直銷銀行2.0時代
直銷銀行2.0時代解決了1.0時代存在的發(fā)展瓶頸問題，向多元化、特色化、場景化、生態(tài)化的產品服務和獨立化的經營模式發(fā)展。運營模式方面，隨著以大數據、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網和人工智能等為代表的金融科技正在顛覆性地改變傳統(tǒng)金融的信息采集、風險控制和商業(yè)模式，金融資源配置和服務供給在時間和空間上的限制將被打破；客戶體驗方面，針對B端企業(yè)用戶，直銷銀行2.0充分利用金融全牌照優(yōu)勢，向其輸出強大的金融服務能力；針對C端用戶，直銷銀行2.0發(fā)揮“互聯(lián)網＋銀行”的雙重基因，滿足個人客戶的各類金融服務需求，更好地踐行普惠金融；從產品功能看，直銷銀行2.0時代改變了1.0時代產品單一和獲客渠道單一的不利競爭局面，向個人、中小微企業(yè)、高凈值客戶提供分層的線上理財定制化服務，豐富直銷銀行產品體系。
此外，在網絡貸款方面，直銷銀行2.0的產品種類呈現出多樣化特色。其一，個人貸款產品進一步豐富，滿足不同客戶的差異化融資需求。其二，外部平臺合作貸款成為線上貸款的重要發(fā)展方向，如與互聯(lián)網頭部平臺和獨角獸公司合作。其三，依托新供應鏈的企業(yè)線上貸款成為供應鏈金融的重要趨勢；在支付方面，直銷銀行2.0著力構建新型網絡支付生態(tài)體系，以II、III類賬戶為抓手，加強與銀聯(lián)、其他同業(yè)以及互聯(lián)網平臺企業(yè)等內外部合作，利用渠道優(yōu)勢和內外部資源，擁抱新興技術，打造多渠道、多方式、多功能的支付體系，針對重點行業(yè)形成標準化行業(yè)應用方案，構建“賬戶＋支付＋場景”的線上金融生態(tài)。
3.直銷銀行3.0時代
直銷銀行3.0時代，更加強調用戶體驗，開啟了以客戶為中心的立體化經營新時代。直銷銀行3.0在2.0的基礎上進化升級，從客戶的根本利益出發(fā)，增加服務的彈性和多樣化，致力于成為敏捷、開放、共享的金融服務平臺。
從業(yè)務模式看，直銷銀行3.0打造的是B2B2C的“行中行”模式，業(yè)務覆蓋零售、公司和金融市場等領域，是一個綜合的金融服務平臺。從產品功能看，直銷銀行3.0更加注重發(fā)揮金融科技力量，把支付、線上財富、供應鏈、消費貸等單個業(yè)務全部集中在一個平臺上，通過整合內外部產品服務資源，服務更廣泛的客戶。具體而言，直銷銀行3.0提供的服務包括：一是面向個人客戶的純線上、低成本的零售直銷銀行；二是面向企業(yè)客戶提供線上支付結算、財富管理、資金支持等綜合性金融服務；三是向ISV服務商提供專屬的金融云服務平臺，包括豐富的API接口和開放型產品。此外，部分領先直銷銀行還可以借助自身強大科技開發(fā)力量和齊全的金融產品庫，以及靈活快速的第三方合作標準化輸出模式，與同業(yè)機構合作形成優(yōu)勢互補，共建網絡金融生態(tài)。
直銷銀行不僅是商業(yè)銀行應對金融脫媒、經營模式轉型的重要措施，更是商業(yè)銀行主動把握互聯(lián)網金融發(fā)展機遇、踐行普惠金融和服務實體經濟的有益嘗試。未來，直銷銀行將繼續(xù)利用金融科技創(chuàng)新經營模式、運營理念、服務手段和風控機制，圍繞生態(tài)化、數據化、流量化持續(xù)演進，進一步打造開放型的綜合性線上金融服務平臺，向純互聯(lián)網銀行邁進。
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