出品｜虎嗅Pro會(huì)員
作者｜劉宇豪
供應(yīng)鏈部門在企業(yè)內(nèi)部的“弱勢(shì)”地位，是過(guò)去30年間存在于中國(guó)企業(yè)身上的一個(gè)普遍現(xiàn)象。其癥狀表現(xiàn)往往反映為，供應(yīng)鏈部門面對(duì)諸如銷售、運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品等核心業(yè)務(wù)部門時(shí)的話語(yǔ)權(quán)不足，或者反向調(diào)動(dòng)前者時(shí)的議價(jià)能力缺失。
如果簡(jiǎn)單概括這些癥結(jié)的出處，有一點(diǎn)恐怕脫不了干系，即國(guó)內(nèi)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模所代表的確定性機(jī)會(huì)，與企業(yè)需持續(xù)投入的重資產(chǎn)所代表的不確定機(jī)會(huì)之間的天然沖突。
正所謂兩者相權(quán)取其輕，賣貨與送貨之間，絕大多數(shù)企業(yè)都會(huì)毫不猶豫地選擇賣貨。而當(dāng)企業(yè)終于意識(shí)到后者重要性時(shí)，部門墻、企業(yè)文化、市場(chǎng)議價(jià)能力等因素都將成為供應(yīng)鏈部門能否與核心業(yè)務(wù)部門和睦共處的關(guān)鍵。
類似沖突在互聯(lián)網(wǎng)公司身上同樣無(wú)可避免，相較于提供純粹線上服務(wù)的百度和騰訊，涉足實(shí)物電商的阿里巴巴（下稱“阿里”）正是國(guó)內(nèi)最早遇到該問(wèn)題的互聯(lián)網(wǎng)公司。
2009~2013年，“雙十一”所代表的增長(zhǎng)力量迅速?zèng)_垮阿里后端的物流體系，而當(dāng)時(shí)阿里的應(yīng)對(duì)辦法是一個(gè)成立于2011年，名為“物流寶”的信息調(diào)配平臺(tái)，它被歸入當(dāng)時(shí)的25個(gè)事業(yè)部中的物流事業(yè)部里，對(duì)訂單信息做最簡(jiǎn)單的收集處理，但更多時(shí)候一籌莫展。
2013年，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)（下稱“菜鳥(niǎo)”）應(yīng)運(yùn)而生，可它的任務(wù)遠(yuǎn)不止成為阿里地網(wǎng)那么簡(jiǎn)單，更好地融入阿里是過(guò)去7年命運(yùn)安排下的另一條暗線。當(dāng)然你也可以說(shuō)，只有更好融入阿里，菜鳥(niǎo)才能扮演好地網(wǎng)角色。
這條路何其困難。往前看，阿里云至少用了6年才證明自己，那可真是一段驚險(xiǎn)的旅程，在騰訊、百度等外部市場(chǎng)均不看好云計(jì)算、傳統(tǒng)服務(wù)器仍如日中天之際，一個(gè)某種意義上可視作數(shù)據(jù)資源的供應(yīng)鏈部門冒著拖累核心業(yè)務(wù)部門的巨大風(fēng)險(xiǎn)，做著一項(xiàng)影響前者乃至全公司經(jīng)營(yíng)效率的大膽實(shí)驗(yàn)。有人說(shuō)，沒(méi)有馬云和蔡崇信的力挺，阿里云不可能有今天。
可這話只說(shuō)對(duì)了一半——在阿里內(nèi)部，即便是來(lái)自一把手的“欽定”，也無(wú)法成為某項(xiàng)業(yè)務(wù)的“免死金牌”。去年受到阿里233億元追加投資后，菜鳥(niǎo)總裁萬(wàn)霖接受《中國(guó)企業(yè)家》采訪時(shí)談到如何理解菜鳥(niǎo)在阿里的角色定位，“……在阿里任何一件事情，你必須去贏得它，沒(méi)有任何一件事情是分給你做的，或者是指定誰(shuí)去做的。不是馬云說(shuō)這個(gè)事情要菜鳥(niǎo)做，就永遠(yuǎn)是菜鳥(niǎo)做（編者注：馬云曾牽頭成立菜鳥(niǎo)，并稱其為商業(yè)生涯的最后冒險(xiǎn)）?！彼f(shuō)，“菜鳥(niǎo)不會(huì)把任何事情當(dāng)成是天生該由我們來(lái)做，而是要用我們創(chuàng)造的價(jià)值把這個(gè)東西掙來(lái)?！?/p>
這話的背景是，阿里內(nèi)部有某些物流設(shè)施和運(yùn)力上的重復(fù)建設(shè)，而掌管這些物流設(shè)施的并不總是菜鳥(niǎo)。某些時(shí)刻，外界也為菜鳥(niǎo)能否調(diào)動(dòng)更多內(nèi)部資源捏一把汗。
這種擔(dān)心并非沒(méi)有道理，菜鳥(niǎo)所面臨的游戲難度可能不比當(dāng)年的阿里云低，在菜鳥(niǎo)成立的7年間，阿里依然保持了高速增長(zhǎng)，這家巨無(wú)霸的核心業(yè)務(wù)部門依然強(qiáng)勢(shì)，事實(shí)也的確如此，阿里最重要的戰(zhàn)略幾乎都圍繞前者打造，那意味著菜鳥(niǎo)需要隨時(shí)適應(yīng)而不是等著被別人適應(yīng)；
菜鳥(niǎo)也必須成為阿里的B面，做阿里想做、不會(huì)做、不方便做的事，阿里與物流公司依然是朋友，但菜鳥(niǎo)很難完全成為物流公司的朋友——起碼很長(zhǎng)時(shí)間里正是如此——早年菜鳥(niǎo)四處拿地引發(fā)了快遞公司的集體警惕（有一說(shuō)認(rèn)為菜鳥(niǎo)想建設(shè)分撥中心供快遞公司使用）從而導(dǎo)致后者結(jié)成聯(lián)盟。
在菜鳥(niǎo)做前兩件事的同時(shí)，起手牌在一段時(shí)間里只有信息化與技術(shù)能力，可想而知菜鳥(niǎo)面對(duì)商家和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)的議價(jià)能力有多么薄弱，這也為日后菜鳥(niǎo)在張勇帶領(lǐng)下加碼重資局埋下伏筆。
作為阿里旗下又一個(gè)用戶數(shù)破億（2億）的國(guó)民級(jí)應(yīng)用，菜鳥(niǎo)早晚要踏上阿里云、螞蟻金服（脫胎于支付寶）走過(guò)的路，內(nèi)部孵化、反哺核心業(yè)務(wù)之后的獨(dú)立造血（不特指盈利）就是前路。
問(wèn)題在于何時(shí)？現(xiàn)在看來(lái)，成立7年的菜鳥(niǎo)正在努力逼近這個(gè)時(shí)刻，一方面來(lái)自阿里的宏觀戰(zhàn)略正趨于穩(wěn)定，另一方面凡是能想到的重資產(chǎn)布局，菜鳥(niǎo)均已涉獵。也恰好在這一年，菜鳥(niǎo)從較為成熟的驛站業(yè)務(wù)上開(kāi)拓了諸如社區(qū)團(tuán)購(gòu)之類的商業(yè)項(xiàng)目。這是菜鳥(niǎo)第一次以物流服務(wù)商身份反向發(fā)起的布局，一如當(dāng)年順豐依托物流對(duì)商流進(jìn)行的探索。菜鳥(niǎo)的舉動(dòng)揭示了其對(duì)在存量業(yè)務(wù)之外尋求增量業(yè)務(wù)和打造發(fā)動(dòng)機(jī)的雄心。
總的來(lái)說(shuō)，如果你想看懂并解讀菜鳥(niǎo)，就必須將菜鳥(niǎo)置于阿里這個(gè)巨大的生態(tài)環(huán)境下觀察。反過(guò)來(lái)，理解菜鳥(niǎo)對(duì)我們理解阿里在做的生意同樣很有幫助——如果你實(shí)在不知道車會(huì)駛向何處，那就干脆俯身觀察公路延展方向，往往會(huì)有意外發(fā)現(xiàn)。
譬如反向解讀菜鳥(niǎo)在2015年公布五張快遞網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略（目前官方不再提及）——快遞、末端、倉(cāng)配、國(guó)際、農(nóng)村，便不難猜出阿里為何錯(cuò)失下沉市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)阿里和京東正在一二線城市廝殺，即便阿里知道存在下沉市場(chǎng)，也多半將其粗疏地判斷為農(nóng)村市場(chǎng)（對(duì)應(yīng)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)）。于是，才有了上面那五張將市場(chǎng)與功能擱在一起進(jìn)行搭建的網(wǎng)絡(luò)。
……
以上內(nèi)容和解讀的背景資料出自虎嗅Pro深案例一欄中的《菜鳥(niǎo)正在露出真面目》，我們重溫了菜鳥(niǎo)成立至今的發(fā)展史，整理出其發(fā)展史上與阿里戰(zhàn)略形成聯(lián)動(dòng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)并作出相應(yīng)分析。原文刊發(fā)于4月2日，原文約0.9萬(wàn)字，本文為節(jié)選縮減版。如需了解全文，或是有關(guān)京東物流、順豐速運(yùn)、中通快遞的深度解讀，歡迎登錄虎嗅Pro查看。
很燒錢的菜鳥(niǎo)
對(duì)于阿里電商零售平臺(tái)業(yè)務(wù)增速放緩，卻依然在2019年第四季度（對(duì)應(yīng)2020財(cái)年Q3）取得營(yíng)收、利潤(rùn)超預(yù)期增長(zhǎng)的表現(xiàn)，東吳證券認(rèn)為與阿里重資產(chǎn)業(yè)務(wù)的表現(xiàn)有關(guān)。“重資產(chǎn)業(yè)務(wù)虧損縮減，或是盈利成效將是公司未來(lái)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿??！睎|吳證券的報(bào)告顯示。該報(bào)告將本地生活、新零售（盒馬、銀泰、天貓超市等）、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)歸入阿里重資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
具體來(lái)看，受到重資產(chǎn)業(yè)務(wù)影響，阿里近三年來(lái)核心商業(yè)（零售平臺(tái)業(yè)務(wù)+重資產(chǎn)業(yè)務(wù)）的EBITA Margin（運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)收益性） 整體呈下滑趨勢(shì)。這一趨勢(shì)在2019年一季度（對(duì)應(yīng)2019財(cái)年Q4）得到好轉(zhuǎn)，盡管整體EBITA Margin仍低于2018年同期，但與零售平臺(tái)業(yè)務(wù)EBITA Margin的差距在縮小。
對(duì)應(yīng)到詳細(xì)業(yè)務(wù)上，盒馬+天貓超市的增長(zhǎng)、新零售業(yè)務(wù)與網(wǎng)易考拉的并表、本地生活服務(wù)下沉程度加大、阿里云的虧損率降低，推動(dòng)了核心商業(yè)與零售平臺(tái)業(yè)務(wù)之間的EBITA Margin差距。
盡管菜鳥(niǎo)近年來(lái)的營(yíng)收始終處于上升通道中，但東吳證券的報(bào)告并未將菜鳥(niǎo)的增長(zhǎng)納入上述起因之中。從2019年第三季度（對(duì)應(yīng)2020財(cái)年Q2）的營(yíng)收表現(xiàn)來(lái)看，盒馬+天貓超市、阿里云、餓了么口碑、菜鳥(niǎo)分別為182億元、92.9億元、68.3億元、47.6億元。
與此同時(shí)，菜鳥(niǎo)還于2019年11月獲得來(lái)自阿里233億元的巨量投資。也就是說(shuō)，在營(yíng)收端和增速端貢獻(xiàn)有限的菜鳥(niǎo)反而拿到了阿里近年來(lái)除去收購(gòu)餓了么之外最大的單筆投資，這可能是菜鳥(niǎo)未出現(xiàn)在上述名單的原因之一。
重型菜鳥(niǎo)的戰(zhàn)略節(jié)奏
過(guò)去7年，菜鳥(niǎo)拎著沉甸甸的現(xiàn)金沖進(jìn)如下領(lǐng)域：倉(cāng)儲(chǔ)、同城配送、干線物流、數(shù)字化業(yè)務(wù)、智能硬件、物流樞紐。這家主張用科技改善物流世界的公司，在打造重資產(chǎn)的決心上可能并不比亞馬遜、京東差。
諸多跡象顯示，2017年是菜鳥(niǎo)投資風(fēng)格的分割線，變化根源則來(lái)自于阿里的戰(zhàn)略變遷。
我們將菜鳥(niǎo)成立至今的戰(zhàn)略部署分為兩個(gè)階段。第一次戰(zhàn)略部署發(fā)生在成立前四年，即2013年~2017年。
第一階段下，菜鳥(niǎo)的主要任務(wù)有二，一是借大型物流公司之手完成物流履約。對(duì)以電商快遞為主的物流環(huán)節(jié)的數(shù)字化改造是這一時(shí)期下的主基調(diào)，但連接不足。無(wú)論是菜鳥(niǎo)聯(lián)盟，還是菜鳥(niǎo)與13家快遞公司簽署的合作框架，都在形式上更接近聯(lián)邦制。除此之外，菜鳥(niǎo)在這一階段下并未形成對(duì)參投的物流公司的有力話語(yǔ)權(quán)，這點(diǎn)可以直接反映在持股比例上。
菜鳥(niǎo)的“溫謙恭禮讓”和其江湖后生的身份有直接關(guān)系——早在電子面單推出之際，大部分快遞公司都在第一時(shí)間選擇了觀望，由此可見(jiàn)菜鳥(niǎo)并非如外界所言“控制”了前者。反倒是中通作為最早意識(shí)到與菜鳥(niǎo)合作重要性的“通達(dá)系”快遞公司，很快通過(guò)普及電子面單取得成本優(yōu)勢(shì)，為日后崛起埋下伏筆。
菜鳥(niǎo)的第二個(gè)任務(wù)是通過(guò)服務(wù)大型商家建立標(biāo)桿效應(yīng)，提升自身的行業(yè)知名度和議價(jià)權(quán)。比如菜鳥(niǎo)在2018年對(duì)外披露了他們此前在的探索經(jīng)驗(yàn)，合作對(duì)象無(wú)不是雀巢、屈臣氏、麥德龍、銀泰這些大型商家。
問(wèn)題在于，對(duì)上述大商家的供應(yīng)鏈服務(wù)（倉(cāng)儲(chǔ)管理+落地配）并沒(méi)有普及開(kāi)來(lái)，一方面菜鳥(niǎo)缺乏重資產(chǎn)建設(shè)且起步晚，供應(yīng)鏈能力難談優(yōu)秀；另一方面，該階段下的阿里電商生態(tài)正逐步完成對(duì)以淘寶C店為代表的中小型商家的淘汰。也在客觀上制造了“菜鳥(niǎo)無(wú)人可服務(wù)”的窘境。
4年摸索期過(guò)后，菜鳥(niǎo)于2017年公布了一份戰(zhàn)略升級(jí)計(jì)劃，進(jìn)入第二階段：
首先是明確數(shù)字化的主導(dǎo)地位?；诖?，于2017年1月出任菜鳥(niǎo)總裁的萬(wàn)霖在這份新計(jì)劃中表示，菜鳥(niǎo)將加大數(shù)字網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放程度，從局部?jī)?yōu)化到全局優(yōu)化。比如，菜鳥(niǎo)在2018年9月戰(zhàn)略投資易流科技，試圖將數(shù)字化擴(kuò)大到諸如車輛、倉(cāng)儲(chǔ)、干線、末端等環(huán)節(jié)之上。
其次是在本地生活網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際化布局上持續(xù)加碼。到了2018年，這兩項(xiàng)布局連帶數(shù)字化被統(tǒng)稱為“一橫兩縱”戰(zhàn)略，也是站在這個(gè)階段開(kāi)始，菜鳥(niǎo)開(kāi)始如外界所感受到的那樣——越來(lái)越重，并且逐步形成了一張由菜鳥(niǎo)主導(dǎo)，相較于之前更為穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)。
于2008~2009年期間創(chuàng)辦、2012年之后開(kāi)始接受阿里投資的萬(wàn)象物流、晟邦物流、東駿快捷物等同城配送公司，最終在2016年左右被阿里紛紛持股超過(guò)50%之后，逐步蛻化為菜鳥(niǎo)子公司。2016年也是“新零售”概念正式提出的前一年。
這一時(shí)期下，菜鳥(niǎo)對(duì)通達(dá)系快遞公司的影響力直線上升，繼阿里、云峰基金在2016年投資圓通后，中通、申通先后于2018年、2019年被阿里、菜鳥(niǎo)入股，其中申通離被阿里控股僅有一步之遙。
對(duì)菜鳥(niǎo)而言，如果從效率和服務(wù)穩(wěn)定性來(lái)看，提升話語(yǔ)權(quán)從而確保全局步調(diào)一致是必經(jīng)之路。通達(dá)系快遞公司撤資豐巢，轉(zhuǎn)投菜鳥(niǎo)驛站則是對(duì)這一利益共同體的進(jìn)一步確認(rèn)。
與全新戰(zhàn)略部署一并出現(xiàn)的是全新的外部市場(chǎng)環(huán)境——天貓國(guó)際逐步成為國(guó)內(nèi)最大的電商進(jìn)口平臺(tái)，圍繞跨境電商所展開(kāi)的海外提貨、進(jìn)出口清關(guān)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)存、跨境運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)均需要提供物流保障，巨大訂單量和空白物流建設(shè)的矛盾給了菜鳥(niǎo)一躍而起的契機(jī)。去年11月獲得來(lái)自阿里233億元的巨量投資將在未來(lái)幾年被用于在全球范圍內(nèi)投建大型航空物流樞紐，這些物流樞紐好比孟菲斯機(jī)場(chǎng)之于FedEx，路易斯維爾機(jī)場(chǎng)之于UPS，或是萊比錫機(jī)場(chǎng)之于DHL，而這樣的樞紐，菜鳥(niǎo)在海外一口氣建了5座。
回到國(guó)內(nèi)，菜鳥(niǎo)在供應(yīng)鏈能力上的重資產(chǎn)積累，與阿里新零售戰(zhàn)略的橫空出世一并啟動(dòng)，爾后伴隨阿里與美團(tuán)在本地生活上的全面開(kāi)戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)。就在最近，完全直營(yíng)化運(yùn)營(yíng)的“菜鳥(niǎo)直送”宣告問(wèn)世（前身是丹鳥(niǎo)物流），在功能上（倉(cāng)到店、店到門、即時(shí)配）實(shí)現(xiàn)了同城網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。
“可以說(shuō)，同城這張網(wǎng)絡(luò)‘三通一達(dá)’一直沒(méi)長(zhǎng)出來(lái)。”菜鳥(niǎo)內(nèi)部人士告訴虎嗅pro，這是菜鳥(niǎo)下場(chǎng)來(lái)做的主要原因。今天，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域，菜鳥(niǎo)不僅要參與到與京東物流、順豐的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中（商家倉(cāng)配），還要為阿里在與美團(tuán)的對(duì)峙中提供地面支援（配送履約）。
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誰(shuí)是菜鳥(niǎo)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？
按照服務(wù)對(duì)象劃分，以菜鳥(niǎo)聯(lián)盟為核心的通達(dá)系物流網(wǎng)絡(luò)所瞄向的平價(jià)市場(chǎng)與京東物流、順豐長(zhǎng)期占領(lǐng)的高端市場(chǎng)是兩條平行線。但近年來(lái)的趨勢(shì)越發(fā)讓這兩條線產(chǎn)生碰撞的可能性。
2019年下半年開(kāi)始，順豐特惠件業(yè)務(wù)爆發(fā)，一舉扭轉(zhuǎn)過(guò)去幾年里在快遞領(lǐng)域的頹勢(shì)。與此同時(shí)，順豐的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)盡管在主基調(diào)上仍然以高端定位為主，但在干線物流、末端配送上采取了越來(lái)越多的開(kāi)放策略，這些舉措在接受采訪的業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，給順豐騰出了未來(lái)持續(xù)下沉的空間。
不過(guò)，中通與順豐激戰(zhàn)正酣，看起來(lái)為菜鳥(niǎo)省去了不少麻煩。因此現(xiàn)階段菜鳥(niǎo)的最大對(duì)手是京東物流。
京東物流在2019年宣布了建造一個(gè)開(kāi)放物流網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃，這幾乎就是“京東版菜鳥(niǎo)”。京東物流正試圖復(fù)制通達(dá)系快遞公司的成功，“眾郵快遞”這一加盟快遞品牌在今年正式浮出水面，眼下各類去中心化電商的風(fēng)起云涌給眾郵快遞創(chuàng)造了發(fā)展條件。
除了順豐和京東物流之外，可能很少有人注意到菜鳥(niǎo)與通達(dá)系公司競(jìng)合關(guān)系的根源——一方面，菜鳥(niǎo)與通達(dá)系公司所面向的客戶群體高度一致；另一方面，菜鳥(niǎo)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)所奉行的倉(cāng)配模式與通達(dá)系賴以為生的“一地發(fā)全國(guó)”模式有天然不同，關(guān)于菜鳥(niǎo)是否會(huì)搶通達(dá)系飯碗的聲音從前者誕生那一天就開(kāi)始了——當(dāng)然不是“菜鳥(niǎo)會(huì)不會(huì)送快遞”這種外行提問(wèn)，而是菜鳥(niǎo)的倉(cāng)配模式一旦跑通，究竟會(huì)不會(huì)擠壓通達(dá)系公司的市場(chǎng)份額？
騰訊電商CEO吳宵光2013年說(shuō)過(guò)這個(gè)問(wèn)題：
“物流體系說(shuō)難也難，說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單，邏輯是很清楚的，就是商品如何集中，集中以后如何對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運(yùn)籌優(yōu)化，提升體驗(yàn)降低成本的問(wèn)題。早年的快遞模式：賣家辛辛苦苦從北京進(jìn)一批貨拉到深圳，然后北京買家一買，賣家又辛辛苦苦讓‘通達(dá)系’發(fā)回去。未來(lái)電商信息化的理想是盡量讓貨不動(dòng)，就近發(fā)給用戶，讓信息化提升整個(gè)供應(yīng)鏈的效率?！?/p>
站在不同角度看待此事，答案會(huì)有趣一些。由于阿里和通達(dá)系快遞公司在共同利益上的深度捆綁，以及通達(dá)系快遞網(wǎng)絡(luò)對(duì)阿里電商生態(tài)的重要意義，因此阿里目前的整體思路可能更傾向于做大蛋糕，而不是搶通達(dá)系生意?！疤熵埑幸查_(kāi)放了一部分倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)給快遞公司，天貓國(guó)際等近年來(lái)增量業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)段物流配送也都交給了快遞公司。”來(lái)自菜鳥(niǎo)的內(nèi)部人士表示。
菜鳥(niǎo)與通達(dá)系公司的合作關(guān)系，建立在阿里與通達(dá)系的生意基礎(chǔ)之上，阿里在過(guò)去十年間向后者提供了最多的電商訂單。即便如此，菜鳥(niǎo)與通達(dá)系公司的合作也并非一帆風(fēng)順。從菜鳥(niǎo)成立之初，當(dāng)時(shí)通達(dá)系的老大陳德軍的表態(tài)就能看出來(lái)，“投資菜鳥(niǎo)只是給馬云面子?！?/p>
菜鳥(niǎo)成立第二年，“三通一達(dá)”合資成立蜂網(wǎng)快遞物流平臺(tái)，以此對(duì)標(biāo)菜鳥(niǎo)。但時(shí)過(guò)境遷，蜂網(wǎng)無(wú)疾而終，陳德軍只差一步就退出江湖。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，菜鳥(niǎo)確實(shí)沒(méi)必要像外界說(shuō)的那樣，“強(qiáng)迫”通達(dá)系公司做某些決策。菜鳥(niǎo)只需要做好自己，慢慢等待就夠了。菜鳥(niǎo)內(nèi)部也不否認(rèn)這點(diǎn)，“雙方合作一直建立在平等自愿基礎(chǔ)上，至于你說(shuō)有沒(méi)有市場(chǎng)格局變化這些外力，可能也包含?！?/strong>
不值得注意的是，通達(dá)系公司如今已經(jīng)分化明顯，中通、韻達(dá)取代了申通、圓通成為這一派系的領(lǐng)軍公司，與此同時(shí)，中通還在積極布局快運(yùn)、供應(yīng)鏈領(lǐng)域。如果說(shuō)在快遞領(lǐng)域，中通和菜鳥(niǎo)是合作大于競(jìng)爭(zhēng)，那在其它領(lǐng)域還能不能延續(xù)這種狀態(tài)則還需觀察（尤其考慮到不久前拿下日日順旗下快遞柜業(yè)務(wù)的是中通而不是菜鳥(niǎo)）。
菜鳥(niǎo)的優(yōu)勢(shì)和短板
菜鳥(niǎo)可能是全球疫情期間最活躍的商業(yè)組織之一，他們投入了自建的e-WTP物流樞紐，和在這些樞紐上起飛降落的雙向包機(jī)——疫情爆發(fā)初期，飛機(jī)把醫(yī)療物資從國(guó)外運(yùn)過(guò)來(lái)，然后把中國(guó)商品運(yùn)出去（幫扶阿里商家）。隨著國(guó)內(nèi)疫情穩(wěn)定，飛機(jī)要把醫(yī)療物資從國(guó)內(nèi)運(yùn)出去，再把進(jìn)口商品運(yùn)回來(lái)（拉動(dòng)消費(fèi)）。
國(guó)際網(wǎng)絡(luò)被菜鳥(niǎo)內(nèi)外認(rèn)為是迄今為止最具戰(zhàn)略價(jià)值的布局。柚子投資合伙人彭程告訴虎嗅pro，海外網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)可能成長(zhǎng)出包含“大型快遞公司”+“大型落地配公司”的藍(lán)海。國(guó)內(nèi)電商于過(guò)去15年間的發(fā)展，恰好催生了這兩個(gè)群體，即以“通達(dá)系”為代表的“一地發(fā)全國(guó)”型快遞公司，和以京東為代表的落地配公司。但阿里先后錯(cuò)過(guò)了最佳布局時(shí)機(jī)。
除去目前已知的首批物流樞紐，菜鳥(niǎo)還在大量布局海外倉(cāng)，僅2019年與速賣通合作達(dá)到的海外倉(cāng)數(shù)量就預(yù)計(jì)達(dá)到94個(gè)（菜鳥(niǎo)認(rèn)證倉(cāng)70個(gè)，菜鳥(niǎo)官方倉(cāng)6個(gè)，商家倉(cāng)18個(gè)），并且未來(lái)這一數(shù)字很大幾率還會(huì)上升。菜鳥(niǎo)依托海外倉(cāng)在全鏈路（清關(guān)、末端攬收/配送、國(guó)際/區(qū)域干線運(yùn)輸）提供的服務(wù)，相當(dāng)于亞馬遜FBA業(yè)務(wù)。后者憑借FBA業(yè)務(wù)在2012~2016年間，實(shí)現(xiàn)了物流收入對(duì)物流成本的增速反超。因此菜鳥(niǎo)未來(lái)幾年的盈利狀況有機(jī)會(huì)因此而改善。
在國(guó)內(nèi)，菜鳥(niǎo)的優(yōu)勢(shì)在于用戶量過(guò)億的APP菜鳥(niǎo)裹裹，和完善的同城配送網(wǎng)絡(luò)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)疊加產(chǎn)生了更大的想象空間。比如憑借菜鳥(niǎo)裹裹上門取件這一特色業(yè)務(wù)，菜鳥(niǎo)可以站穩(wěn)平價(jià)市場(chǎng)的同時(shí)，順帶將業(yè)務(wù)場(chǎng)景擴(kuò)大至商務(wù)辦公，盡管未必能對(duì)順豐產(chǎn)生根本影響，但其戰(zhàn)略價(jià)值是無(wú)法替代的。
除此之外，菜鳥(niǎo)還布局了數(shù)量眾多的菜鳥(niǎo)驛站。菜鳥(niǎo)驛站經(jīng)過(guò)多年來(lái)的大規(guī)模鋪建，已經(jīng)成為“最后一公里”領(lǐng)域不可忽視的基建設(shè)施。“驛站對(duì)下沉市場(chǎng)的滲透程度絕對(duì)是國(guó)內(nèi)最高的?！辈锁B(niǎo)內(nèi)部人士表示。
彭程則認(rèn)為，菜鳥(niǎo)驛站相當(dāng)于末端配送領(lǐng)域的迷你分撥中心，其功能不會(huì)一直停留在攬收/配送快遞階段。因此，菜鳥(niǎo)驛站具備寶貴的戰(zhàn)略價(jià)值，而這個(gè)戰(zhàn)略價(jià)值由于京東起步最晚、順豐嘿客失敗而更加凸顯。
總的來(lái)說(shuō)，在基于電商的快遞物流網(wǎng)絡(luò)搭建上，菜鳥(niǎo)的優(yōu)勢(shì)非常明顯。但這個(gè)優(yōu)勢(shì)可能在一定程度上放大了菜鳥(niǎo)在非快遞物流領(lǐng)域的不擅長(zhǎng)，尤其是供應(yīng)鏈領(lǐng)域，菜鳥(niǎo)能不能把對(duì)大型商家的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化到對(duì)中小型商家身上，還是個(gè)未知數(shù)。
根據(jù)虎嗅pro對(duì)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士的走訪，可知菜鳥(niǎo)目前在供應(yīng)鏈領(lǐng)域的挑戰(zhàn)主要有三點(diǎn)：
1， 商家（尤其是市場(chǎng)知名度一般的）對(duì)于同時(shí)把商流、物流信息交給阿里這件事感到恐懼；
2， 阿里核心電商業(yè)務(wù)的大頭來(lái)自服裝，但服裝（尤其是女裝）的倉(cāng)配管理難度極大。2019年阿里速賣通通過(guò)海外倉(cāng)賣的最多的種類是家電、消費(fèi)電子、汽摩配、手機(jī)、電腦辦公、運(yùn)動(dòng)、工具、安防、家裝、家具，唯獨(dú)服裝不在榜上。菜鳥(niǎo)目前還未找到最佳思路；
3， 傳統(tǒng)經(jīng)銷商一定時(shí)期內(nèi)難以被取代。
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