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中國家禽生產現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢近期，中國畜牧協(xié)會禽業(yè)分會發(fā)布了中國家禽生產現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，從家禽飼養(yǎng)品種、飼料總體規(guī)模、價格和飼養(yǎng)效益、消費情況、大方向以及思考角度總結了近幾年的家禽行業(yè)，具有很高價值參考。
一、中國家禽飼養(yǎng)的主要品種
1、蛋雞品種
目前，我國飼養(yǎng)的蛋雞品種(或配套系)有國產和引進兩類品種。國產蛋雞品種有京紅1號、京粉1號、京粉2號、大午京白939、大午粉1號、農大3號、新楊系列、蘇禽綠殼蛋雞等。
引進蛋雞品種主要是，海蘭、羅曼。此外還有一類，即具有地方特色的蛋肉兼用型品種，如綠殼蛋雞、北京油雞、狼山雞、烏骨雞等。
從2010年開始，國產品種的更新數(shù)量要多于進口品種，這種趨勢一直保持至今。2014年，全國共新增祖代蛋雛雞55.96萬套。其中，國產品種36.13萬套，引進品種19.83萬套。2015年1～10月，全國共新增祖代蛋雛雞29.74萬套。其中，國產品種26.29萬套，引進品種3.45萬套。
2、肉雞品種
在我國，肉雞主要包括兩大類，白羽肉雞和黃羽肉雞。白羽肉雞全部為進口品種，黃羽肉雞全部為國產品種。
目前，我國飼養(yǎng)的白羽肉雞的主要品種有AA+、羅斯308以及科寶艾維茵等。2014年，祖代白羽肉雛雞引種量為118.08萬套。從各品種所占的比例來看，AA占43.83%，羅斯占40.16%，科寶占13.72%。哈伯德繼續(xù)少量引進。2015年1～9月，祖代引種量為49.81萬套。
我國黃羽肉雞品種資源豐富，是世界上雞品種資源最多的國家，民眾傳統(tǒng)的飲食習慣，促使我國黃羽肉雞品種被不斷培育和改良，因此新品種也不斷涌現(xiàn)。截至2014年底，通過審(鑒)定的黃羽肉雞品種達到74個。黃羽肉雞按生長速度分為快速、中速和慢速三種類型，其中以慢速型黃羽肉雞最具特色。
除了白羽肉雞和黃羽肉雞，在我國作為肉雞食用的還有淘汰蛋雞和肉雜雞。淘汰蛋雞因其肉質鮮美受到消費者的歡迎。肉雜雞，又稱為817小型肉雞，主要是選用白羽肉雞的父系以及蛋雞的母系雜交而成的，在35～40天出欄，活重1～1.5kg/只的肉用雞。
3、鴨的品種
在我國，鴨的品種包括三類，即肉鴨、蛋鴨和蛋肉兼用鴨。肉鴨又分為白羽肉鴨和番鴨。近年來，我國在肉鴨育種方面取得了一些成績，如Z型北京鴨、南口1號北京鴨、天府肉鴨等先后通過審定，市場占有率逐漸提高。蛋鴨主要以我國優(yōu)秀的地方品種為主。如金定鴨、紹興鴨，高郵鴨等，2013年以來的新品種有國紹1號蛋鴨。
4、鵝的品種
目前，我國飼養(yǎng)的肉鵝主要以國產品種(或國產配套系)為主，國產品種種鵝的存欄數(shù)量占存欄總數(shù)的60%以上。鵝的品種中，屬于國家級保護品種的有10個。近年來，培育成功的鵝的新品種(配套系)有揚州鵝、天府肉鵝、四季白鵝、智灰鵝、上海白鵝。
5、肉鴿品種
目前，國內飼養(yǎng)的主要種鴿品種有白羽王鴿、銀羽王鴿、石岐鴿等。從種鴿企業(yè)存欄的品種上看，鴿種多含有外血，且多為王鴿血緣。
二、中國家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模
1、家禽飼養(yǎng)占畜牧業(yè)的比值
2013年，我國牧業(yè)總產值28435.50億元，其中家禽飼養(yǎng)7032.20億元，占牧業(yè)總產值的24.73%，比2011年的25.56%下降了0.83個百分點。2014年，肉類總產量8706.70萬t，其中，豬肉5671.40萬t，牛羊肉1117.40萬t，禽肉1750.70萬t，其他肉類167.20萬t，禽肉占20.11%，比上屆中美家禽論壇時下降了1.59個百分點。
2、禽產品產量、產值
家禽生產的總體情況，2013年，禽肉產量1798.40萬t，產值4056.60億元;禽蛋產量2876.10萬t，產值2970.50億元。2014年，禽肉產量1750.70萬t，禽蛋產量2893.90萬t。預計2015年，禽蛋產量與2014年持平或略增，雞肉與鴨肉產量或有小幅下降。
圖1：1990～2014年的禽蛋產及增長率
圖2：1990～2014年的禽肉產量及增長率
圖1和圖2分別為1990年以來禽蛋及禽肉的產量及增長速度。數(shù)據(jù)顯示，目前禽蛋消費已進入平穩(wěn)增長階段，禽肉消費在突發(fā)事件的沖擊下，產量及消費量均有所減少。
2、禽產品產量、產值
我國家禽飼養(yǎng)區(qū)域布局較為明顯，主要圍繞糧食主產區(qū)、主要消費市場展開布局。但近年來產業(yè)布局正在出現(xiàn)調整，非傳統(tǒng)主產區(qū)后發(fā)優(yōu)勢明顯。
圖3：2014年禽肉產量及分布
圖4：2014年雞肉產量及分布
圖3為我國禽肉產量的構成情況，與行業(yè)通常認為的雞肉產量占禽肉產量70%所不同的是，雞肉產量只占禽肉產量的61.05%，鴨肉產量占30.97%。
3、蛋雞、肉雞、鴨的種源及雛苗供應
下表由“農業(yè)部種畜禽監(jiān)測項目”的監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計、推算而來，反映了主要家禽品種各代次重要數(shù)據(jù)。
4、蛋雞、肉雞規(guī)?；l(fā)展的速度
圖5：2014年不同飼養(yǎng)規(guī)模的蛋雞飼養(yǎng)場戶的年存欄數(shù)占商品蛋雞總存欄的比重
目前，存欄2000～1萬只蛋雞的場戶所占比重仍然最多。與2012年相比，存欄1～5萬，5～10萬，10～50萬以及50萬以上的各級別所占的比重均有不同幅度增加，體現(xiàn)蛋雞飼養(yǎng)在向著進一步規(guī)?；姆较虬l(fā)展。
圖6：2014年不同飼養(yǎng)規(guī)模的肉雞飼養(yǎng)場戶的年存欄數(shù)占商品蛋雞總存欄的比重
在肉雞的飼養(yǎng)方面，目前，年出欄在1～5萬只的肉雞飼養(yǎng)場戶的年出欄數(shù)占總出欄的比重最多，與2012年相比，出欄5～10萬，10～50萬，50～100萬，100萬只以上的各級別所占的比重均有不同幅度增加，體現(xiàn)肉雞飼養(yǎng)的規(guī)?；苍诓粩喟l(fā)展。
需要指出的是，以上兩張圖是劃分不同飼養(yǎng)規(guī)模以及界定畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化程度的老標準。然而，規(guī)?；难杆侔l(fā)展，老標準已經(jīng)不能反應我國家禽行業(yè)發(fā)展的實際情況。國家肉雞、蛋雞產業(yè)技術體系研究報告顯示：白羽肉雞年出欄5萬只以上，黃羽肉雞年出欄3萬只以上，蛋雞存欄5000只以上的養(yǎng)殖場戶已經(jīng)成為我國肉雞、蛋雞的生產主體將來有可能作為規(guī)模化界定的新標準。
三、主要禽產品的價格分析及家禽飼養(yǎng)的效益情況
1、近兩年家禽飼養(yǎng)的總體效益
2014年，家禽行業(yè)在困境中發(fā)展，努力擺脫H7N9的陰霾。從第二到第四季度，家禽行業(yè)獲得恢復性發(fā)展，但由于多種因素的影響，各禽種的恢復情況有所不同。
商品蛋雞、黃羽肉毛雞的效益較好，鵝、鴿的養(yǎng)殖也能獲得一定盈利，父母代蛋種雞、白羽肉毛鴨、黃羽肉種雞(祖代、父母代整體來看)處于盈虧平衡狀態(tài)。祖代蛋種雞，祖代及父母代白羽肉種雞，白羽肉毛雞及白羽肉毛雞屠宰加工企業(yè)虧損較為嚴重。
主要禽種：各自發(fā)展，喜憂參半。
蛋雞方面：2015年商品蛋雞整體行情尚可，雖比2014年差一些，但前三季度仍有盈利。但是，蛋種雞持續(xù)低迷，雛苗的銷量、價格不佳。
白羽肉雞：2015年為“史上最差行情”，從全產業(yè)鏈來看種雞場、肉雞場、屠宰場均處于虧損狀態(tài)，虧損程度較2014年更為嚴重。
黃羽肉雞：2015前三季度行情較好，行業(yè)持續(xù)盈利，但盈利水平明顯不及2014下半年。
白羽肉鴨：2015年行情持續(xù)低迷，從產業(yè)鏈整體來看處于虧損狀態(tài)，效益比2014年差。
鵝、鴿等：鵝的效益好于鴨，市場運行平穩(wěn)，上半年略有盈利。肉鴿養(yǎng)殖效益非常好，養(yǎng)殖量有所擴大。
2、雞蛋價格
圖7：2011～2015年08月全國雞蛋月平均價格
2015年1～8月，雞蛋平均價格9.91元/kg，比2014年同期的10.54元/kg，下降了5.98%。2015年蛋雞效益下降的原因主要與2014年投苗量增加有關。
3、白羽肉毛雞價格
圖8：2009～2015年09月白羽肉毛雞月平均價格
數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，白羽肉毛雞價格始終處于低迷狀態(tài)，尤其是第三季度價格更低，前三季度社會雞的回收價沒有一個月能達到平均9元/kg的成本價，整體處于虧損狀態(tài)。
4、白羽雞肉屠宰場報價
圖9：2015年01～10月白羽肉雞產品綜合價格
2015年以來，雞肉價格始終低迷，自5月起，更是跌至每t一萬元以下。豬肉價格上漲對雞肉價格帶動有限，但當9月份豬肉價格出現(xiàn)拐點以后，雞肉價格則更為低迷。
5、黃羽肉毛雞價格
圖10：2011～2015年9月黃羽肉毛雞月平均價格
2015年以來1~9月份黃羽肉毛雞的平均銷售價格為14.50元/kg，持續(xù)維持穩(wěn)定及盈利狀態(tài)，但整體效益明顯不及2014年下半年。其中，快速型黃雞價格相對來說要差一些，其在二季度曾一度出現(xiàn)回落并致虧損?？傮w來說，行業(yè)在前三季度的效益還是很豐厚的。
6、毛鴨價格
圖11：2011～2015年06月全國七省毛鴨月平均價格
2014年，毛鴨的全年平均價格為7.86元/kg。逐月來看，毛鴨月平均價格基本能站在盈虧平衡點以上，全年養(yǎng)殖戶有所盈利。2015上半年毛鴨的平均價格為7.73元/kg，同比基本持平。
7、活鵝價格
圖12：2011～2015年06月活鵝月平均價格
協(xié)會從山東、江蘇等鵝主產區(qū)采集的價格數(shù)據(jù)顯示，2014年，活鵝的年平均價格為24.26元/kg，較2013年上漲了12.91%，銷售價格較為平穩(wěn)，波動不大。2015上半年價格為22.71元/kg。
8、乳鴿價格
圖13：2014年乳鴿(17～18日齡)月平均價格
2014年，乳鴿(17日～18日齡)價格在8～14元/只浮動，25日～28日齡價格在12～18元/只浮動，最高價格出現(xiàn)在11～12月。2015年價格總體呈上漲態(tài)勢，效益好于2014年。
四、禽產品的消費情況
2014年，禽蛋人均占有量為21.16kg/人，比2013年減少了0.14kg/人。肉類消費方面，2014年，我國肉類人均占有量為63.66kg/人，比2013年增加了0.46kg/人。
從宏觀導向上看，調整肉類消費結構的目標主要是降低豬肉的比重，但近年來，調結構的速度有所放緩甚至出現(xiàn)倒退。
具體來看，2014年豬肉人均占有量為41.46kg/人，比2013年增加了0.86kg/人;禽肉人均占有量為12.80kg/人，比2013年減少了0.50kg/人。牛羊肉、水產的消費有所增加。
長期來看：
我國肉類消費結構的改變主要體現(xiàn)為，禽肉和水產品人均占有量的增加，對豬肉和牛羊肉形成了替代之勢。但受傳統(tǒng)飲食習慣所限，豬肉仍然是國人肉類消費的主要產品，加之家禽行業(yè)受突發(fā)事件影響，禽肉占肉類消費比重甚至有所降低。2010年，禽肉產量占肉類總產量的比重為20.90%，2011～2012年，該比重分別上升了0.60及0.20個百分點。受H7N9事件影響，禽肉占肉類消費總量的比重已連續(xù)兩年下降，2013年，禽肉占比21.10%，2014年禽肉占20.11%，分別下降了0.60及0.99個百分點。
需要指出的是，禽肉，尤其是雞肉消費受突發(fā)事件的影響較大，有些事件是對行業(yè)本身問題的擴大和炒作，有些事件與行業(yè)沒有關系，完全是某些部門不科學的命名所導致的?？傊?，未來一段時間，如果能夠排除突發(fā)事件的干擾，禽肉所占比重繼續(xù)增加的希望還是很大。
五、禽蛋及禽肉的貿易情況以及禽產品的進出口形勢分析
1、禽類產品貿易量、貿易額及主要產品
中國在世界禽蛋及禽肉貿易中繼續(xù)占有重要地位。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，中國禽蛋、禽肉及相關產品的貿易總額占世界貿易總額的7.31%。其中，我國雞肉貿易占世界雞肉貿易總額的8.17%，鴨肉貿易占世界鴨肉貿易總額的21.17%。
近年來，我國禽蛋、禽肉等禽類產品的貿易量額較為穩(wěn)定。2014年，禽類產品貿易量為108.23萬t，貿易額為29.97億元。
圖14：2014年禽產品出口金額結構
從產品結構看，雞及相關產品占禽類貿易的絕對份額。2014年，雞及相關產品的進口金額占當年禽類貿易進口總額的91.30%，出口金額占當年禽類貿易出口總額的78.06%，見圖14。
2、禽類產品貿易伙伴
2014年，我國禽類貿易的貿易伙伴共涉及83個國家及地區(qū)。其中，相對于較為分散的出口貿易來說，進口來源相對集中。對于雞產品的進口，巴西和美國始終占據(jù)前兩名，排名互有交替。阿根廷、智利分列3、4。
3、中美禽肉貿易的現(xiàn)狀及主要問題
(1)國際禽流感防控形勢嚴峻
2014年底，美國華盛頓州、俄勒岡州先后發(fā)生高致病性禽流感，為防止禽流感傳入我國，保護我國畜牧業(yè)安全和人體健康，根據(jù)《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》，質檢總局、農業(yè)部聯(lián)合發(fā)布《關于防止美國高致病性禽流感傳入我國的公告》(2015年第8號)。原產自美國的禽類及其相關產品目前處于禁止進口狀態(tài)。
走私在世界任何國家都是非法的，中國也不例外。事實上，由于凍品走私(活畜走私也呈增加態(tài)勢)長期大量存在，中國畜禽行業(yè)已經(jīng)深受其害。同時，走私產品的食品安全風險也不容小覷。
(2)非正常渠道具有食品安全風險
海關數(shù)據(jù)顯示，2014年來自美國的凍雞爪下降了55.20%，但如果將非正常渠道納入核算，事實則并非如此。紫色柱子為2014年海關數(shù)據(jù)，藍色柱子為考慮走私雞爪的情況下的估算數(shù)字。請看下圖：
圖15：2011～2014年我國從美、巴、阿、智進口凍品數(shù)量比較
(3)中美禽肉貿易不對等問題突出
美國是世界上主要的禽肉出口國。表3數(shù)據(jù)給出了2013～2014年，中美禽肉貿易的數(shù)量及金額。數(shù)據(jù)顯示，中美禽肉貿易不對等問題依然突出，在美國向中國出口大量低價雞副產品的同時，卻始終未按約定放開我輸美的禽及相關產品。
中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會作為中國家禽行業(yè)利益的代表者和維護者，我們再次重申：希望美方盡快放開對我國禽及相關產品的進口，尤其是雞胸肉(美國居民喜愛而我國居民不喜愛食用)以及熟食及調理品的進口。這有這樣，才能保證中美禽產品貿易向著良性可持續(xù)的方向發(fā)展。
六、家禽行業(yè)大方向及突出問題思考
1、宏觀經(jīng)濟步入新常態(tài)，畜禽行業(yè)要加快轉型
我國宏觀經(jīng)濟已經(jīng)步入新常態(tài)，畜禽消費增長放緩，企業(yè)經(jīng)營的風險和壓力加大。在這樣的情況下，畜禽行業(yè)要加快轉型。2014年末的中央經(jīng)濟工作會議，2015年一號文件以及十三五規(guī)劃(建議)傳遞出一系列新的政策導向和信號，給畜禽行業(yè)的發(fā)展提出了明確的指導思想。按照中央的頂層設計，在新常態(tài)下，畜禽行業(yè)應發(fā)展適度規(guī)模化，提高產業(yè)組織化，強化企業(yè)是食品安全的第一責任人，實現(xiàn)養(yǎng)殖廢棄物無害化處理，目標是要加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)。
2、產能調控非常重要，行業(yè)需要抑制投資沖動
禽產品乃至主要畜產品需求彈性小于供給彈性，供大于求產業(yè)出現(xiàn)虧損，白羽肉雞、黃羽肉雞、白羽肉鴨等行業(yè)的從業(yè)者紛紛認識到產能控制的重要性，采取了限制引種、提前淘汰種雞等很多措施，在黃羽肉雞行業(yè)“去產能”的效果較為顯現(xiàn)。但需要注意的是，目前供求關系仍然脆弱，白羽肉雞、白羽肉鴨行業(yè)產能過剩問題依然突出，行業(yè)需繼續(xù)抑制投資沖動，使行業(yè)走上有序發(fā)展的道路。
3、開展消費者教育，促進雞肉消費
目前，我國的禽肉人均占有量為12.80kg/人，其中雞肉約為7.81kg/人。并非我國居民雞肉消費的潛力僅有如此，而是“激素雞”，“怪雞”，“H7N9禽流感”等針對肉雞及家禽的錯誤觀點使得居民禽產品消費意愿被人為降低。為應對這種不利局面，行業(yè)需要與消費者及社會媒體建立溝通渠道，提升行業(yè)透明度，宣傳科普知識，引導消費。當前宣教的重點有2個：一是激素問題，二是禽流感問題。
4、史上最嚴環(huán)保法促進家禽行業(yè)轉型
新修訂的《環(huán)境保護法》已于2015年1月1日起施行，新《環(huán)境保護法》給畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)、飼料廠、定點屠宰場的選址、建設和管理提出明確要求，又給畜禽糞便、動物尸體、污水、廢氣等排放提出限制，養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保變革將加速。
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