1 中國(guó)家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模和基本情況
1.1 全國(guó)肉、蛋、奶產(chǎn)量
表1 2016—2021年全國(guó)肉、蛋、奶產(chǎn)量(萬(wàn)t，%)
年份 |
豬肉 |
牛肉 |
羊肉 |
禽肉 |
禽蛋 |
牛奶 |
2021年前三季度 |
5296 |
698 |
514 |
2380 |
3409 |
3683 |
同比 |
28.8% |
3.7% |
4.4% |
0.8% |
-1.7% |
7.1% |
2020年 |
4113 |
672 |
492 |
2361 |
3468 |
3440 |
2019年 |
4255 |
667 |
488 |
2239 |
3309 |
3201 |
2018年 |
5404 |
644 |
475 |
1994 |
3128 |
3075 |
2017年 |
5340 |
726 |
468 |
1897 |
3070 |
3545 |
2016年 |
5299 |
717 |
459 |
1888 |
3095 |
3602 |
據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度豬肉產(chǎn)量同比增加38%，牛肉、羊肉、禽肉穩(wěn)定增加，牛奶增加8%。禽蛋略有減少。
1.2 2021年畜禽生產(chǎn)要點(diǎn)
1.2.1 全國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.3%。豬肉產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，牛羊禽肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，禽蛋產(chǎn)量有所下降，牛奶產(chǎn)量較快增長(zhǎng)。
1.2.2 前三季度CPI(消費(fèi)者物價(jià)指數(shù))上漲0.6%，PPI(工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)價(jià)格指數(shù))上漲6.7%。兩相對(duì)比，差異顯著，原因是豬肉價(jià)格大幅拉降CPI，石油、煤炭、鋼材等能源及大宗商品價(jià)格大幅上漲推高工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本。2021年CPI上漲0.9%。
1.2.3 生豬產(chǎn)能加快釋放，牛羊禽肉全部增產(chǎn)，但消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，第四季度生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放，雖有節(jié)日帶動(dòng)消費(fèi)，但豬價(jià)仍然低迷。
1.3 禽蛋產(chǎn)業(yè)40年
貿(mào)易對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，入世前年均增長(zhǎng)11.8%，入世后2.2%(不含2019年增幅)。禽蛋產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，波動(dòng)幅度收窄。
1980-2020年禽蛋產(chǎn)量及增長(zhǎng)率
1.4 禽肉產(chǎn)業(yè)35年
入世前年均增長(zhǎng)13.7%，入世后3.3%(不含2019年增幅)。禽肉產(chǎn)量保持增勢(shì)，消費(fèi)易受突發(fā)事件影響(如速生雞、速生鴨、活禽交易等)。
1985-2020年禽肉產(chǎn)量及增長(zhǎng)率
1.5 禽肉分布
2014年與2021年禽肉分布對(duì)比
2021年禽肉中雞肉占比將近66%，非洲豬瘟發(fā)生后，雞鴨鵝肉均有增長(zhǎng)，短期內(nèi)白羽肉鴨增量最多，鴨肉占禽肉比重在2019年曾達(dá)33%。2020—2021年，行業(yè)由繁榮轉(zhuǎn)向低迷，鴨業(yè)虧損較大。隨后產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)整期。2021年鴨肉占比回落至27%。
1.6 雞肉分布
2021年白羽肉雞種雞存欄，肉雞出欄“雙增”；黃羽肉雞種雞存欄，肉雞出欄“雙降”。2021年白羽雞肉占比57%，2021年黃羽雞肉占比27%，近年來(lái)持續(xù)增加的是817小型肉雞，呈現(xiàn)持續(xù)增量的態(tài)勢(shì)。
2014年與2021年雞肉分布對(duì)比
1.7 家禽數(shù)據(jù)
2021年主要家禽品種種源、雛苗供應(yīng)、商品代存出欄數(shù)據(jù)情況匯總見(jiàn)表2。
表2 2021年主要家禽種源、雛苗供應(yīng)、商品代存出欄情況
品種 |
祖代在產(chǎn)平均存欄(萬(wàn)套) |
父母代在產(chǎn)平均存欄(萬(wàn)套) |
商品代雛苗累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量(億只) |
產(chǎn)蛋雞平均存欄肉禽出欄(億只) |
蛋雞 |
61.23 |
1500.37 |
11.59 |
10.50(同比-1.32%) |
白羽肉雞 |
114.02 |
3843.98 |
68.76 |
65.32(同比+9.60%) |
黃羽肉雞 |
151.45 |
4047.15 |
41.45 |
40.42(同比-8.76%) |
白羽肉鴨 |
61.03 |
1359.57 |
36.85 |
35.01(同比-11.81%) |
817肉雜雞 |
20.42 |
19.40(同比+10.29%) |
||
淘汰蛋雞 |
10.82(同比-3.05%) |
1.8 2021年四大家禽效益
1.8.1 蛋雞大部分種雞和商品代蛋雞有盈利，效益比2020年好。
1.8.2 白羽肉雞種雞存欄高，雛雞、毛雞供應(yīng)增加，產(chǎn)業(yè)鏈整體效益回落。
1.8.3 黃羽肉雞 ①父母代種雞存欄減至近3年低位，但種源依舊非常充足；②雛雞效益持續(xù)低迷，毛雞略好于2020年；③產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于“瓶頸期”，面臨困難依然較多。
1.8.4白羽肉鴨種鴨規(guī)模已經(jīng)調(diào)減，但是在新的市場(chǎng)行情下依然很大，鴨苗價(jià)格波動(dòng)劇烈，種鴨企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。除了2—4月稍好以外，產(chǎn)業(yè)鏈整體效益低迷。
2 2021年主要禽種的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
1 蛋雞
2.1.1 祖代企業(yè)和品種蛋雞祖代企業(yè)飼養(yǎng)的配套系目錄匯總見(jiàn)表3。新楊綠殼蛋雞、新楊黑羽蛋雞、神丹六號(hào)綠殼蛋雞是特色品種；農(nóng)金1號(hào)是2021年新審定品種。
表3 蛋雞祖代企業(yè)飼養(yǎng)的配套系
企業(yè)名稱(chēng) |
飼養(yǎng)配套系 |
北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司 |
京粉1號(hào)、京粉2號(hào)、京粉6號(hào)、京紅1號(hào)、京白1號(hào) |
北京中農(nóng)榜樣蛋雞育種有限責(zé)任公司 |
農(nóng)大三號(hào)、農(nóng)大五號(hào)、農(nóng)金1號(hào)(2021年新審定) |
上海家禽育種有限公司 |
新楊褐殼蛋雞、新?lián)P白殼蛋雞、新楊綠殼蛋雞(特色品種)、新楊黑羽蛋雞(特色品種) |
河北省大午農(nóng)牧集團(tuán)種禽有限公司 |
大午京白939、大午粉1號(hào)、大午金鳳、大午褐 |
北京農(nóng)效種禽繁育有限公司 |
羅曼褐、羅曼灰、伊莎粉、褐 |
華裕農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
海蘭褐、海蘭灰、羅曼灰、海蘭白 |
寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司 |
海蘭白、海蘭褐、海蘭粉、海蘭灰 |
沈陽(yáng)輝山華美畜禽有限公司 |
海蘭褐 |
四川圣瑞達(dá)禽業(yè)有限公司 |
羅曼粉 |
正大禽業(yè)(河南)有限公司 |
羅曼褐 |
河北天使家禽育種中心 |
巴布考克B-380 |
陜西尚陽(yáng)生態(tài)禽業(yè)有限公司 |
伊莎粉、褐 |
湖北神丹健康食品有限公司 |
神丹六號(hào)綠殼蛋雞(特色品種) |
河南豐園禽業(yè)有限公司 |
雪佛黑 |
2.1.2 全國(guó)新增祖代蛋雛雞數(shù)量2021年進(jìn)口祖代雞數(shù)量偏少，為12.59萬(wàn)套，有伊莎、海蘭、雪佛黑3個(gè)配套系，主要來(lái)自加拿大和美國(guó)。國(guó)產(chǎn)祖代更新數(shù)量為63.70萬(wàn)套，每年更新數(shù)量龐大，遠(yuǎn)超進(jìn)口品種，有14個(gè)高產(chǎn)配套系，另有特色配套系10個(gè)。
表4 2011-2021年全國(guó)新增祖代蛋雛雞數(shù)量(萬(wàn)套)
年份 |
進(jìn)口祖代 |
國(guó)產(chǎn)祖代 |
全國(guó)新增祖代蛋種雞數(shù)量 |
2011年 |
24.39 |
36.50 |
60.89 |
2012年 |
25.11 |
29.69 |
54.80 |
2013年 |
29.18 |
34.26 |
63.44 |
2014年 |
19.83 |
36.13 |
55.96 |
2015年 |
6.78 |
45.25 |
52.03 |
2016年 |
23.99 |
50.69 |
74.68 |
2017年 |
13.89 |
33.19 |
47.08 |
2018年 |
18.24 |
36.99 |
55.23 |
2019年 |
8.98 |
39.04 |
48.02 |
2020年 |
19.67 |
42.48 |
62.15 |
2021年 |
12.59 |
51.11 |
63.70 |
2.1.3 2013-2021祖代后備蛋種雞存欄 2021年平均存欄32.08萬(wàn)套，同比增加25.95%。
2013-2021祖代后備蛋種雞存欄情況
2.1.4 2008-2021年祖代在產(chǎn)蛋種雞存欄 2021年存欄61.23萬(wàn)套，同比上升4.95%。遠(yuǎn)高于實(shí)際需要的36萬(wàn)套，祖代向全國(guó)供種富富有余。
2008-2021年祖代在產(chǎn)蛋種雞存欄情況
2.1.5 2016-2021年全國(guó)在產(chǎn)父母代蛋種雞月存欄 2021年全國(guó)在產(chǎn)父母代蛋種雞月存欄1 500.37萬(wàn)套。2020年，父母代在產(chǎn)種雞總基調(diào)是去產(chǎn)能，效果明顯，從2020年4月的1 754.60萬(wàn)套調(diào)減至約1 400萬(wàn)套。2021上半年基本穩(wěn)定，下半年受父母代蛋雛雞供應(yīng)增加以及商品代盈利影響，在產(chǎn)存欄快速上升，至2021年末已經(jīng)超過(guò)2020年高點(diǎn)。
2016-2021年全國(guó)在產(chǎn)父母代蛋種雞月存欄情況
2.1.6 2018-2021年全國(guó)雛雞銷(xiāo)售量2021年全國(guó)商品代雛雞供應(yīng)11.59億只。2021年1-11月，商品代蛋雛雞銷(xiāo)售量一直低于2020年同期。12月雛雞銷(xiāo)量有大比例的提高，全年雛雞銷(xiāo)量反而增加1.30%。
2018-2021年全國(guó)雛雞銷(xiāo)售量情況
2.1.7 2008-2021年商品代蛋雛雞年平均銷(xiāo)售價(jià)格 2018-2021年，商品代蛋雛雞整體盈利。2021年，售價(jià)平均3.59元/只，成本2.58元/只。
2008-2021年商品代蛋雛雞年平均銷(xiāo)售價(jià)格
2.1.8 2017-2021年全國(guó)在產(chǎn)蛋雞存欄2021年第一季度，在產(chǎn)蛋雞存欄受2020年商品代虧損影響“慣性”下降。隨著商品代效益好轉(zhuǎn)，淘汰日齡增加、下半年存欄上升較快。
2017-2021年全國(guó)在產(chǎn)蛋雞存欄情況
產(chǎn)蛋雞存欄規(guī)模多大較為合適？1年掙1只淘汰雞錢(qián)，效益較好、合適。2019年非洲豬瘟發(fā)生帶動(dòng)家禽業(yè)發(fā)展，蛋雞效益好，但不可復(fù)制。2020年，雞明顯過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)近1年的虧損。2021年，蛋雞盈利比1只淘汰雞(19.38元/只)低26.16%。初步判斷，產(chǎn)蛋雞存欄10億～10.30億只合適。存欄處于緊平衡上沿的盈利，就需要有其他外力。
2.1.9 2016-2021年全國(guó)產(chǎn)蛋雞月只雞單產(chǎn)只雞年單產(chǎn)情況：2016年17.42 kg；2017年17.48 kg；2018年17.51 kg；2019年；2020年17.71 kg；2021年單產(chǎn)17.65 kg，同比下降0.34%。
2016-2021年全國(guó)產(chǎn)蛋雞月只雞單產(chǎn)情況
2.1.10 2018-2021年全國(guó)高產(chǎn)蛋雞的雞蛋產(chǎn)量2021年比2020年減產(chǎn)31萬(wàn)t，平均每天雞蛋減產(chǎn)852 t。產(chǎn)量少一點(diǎn)，效益好一點(diǎn)。
2018-2021年全國(guó)高產(chǎn)蛋雞的雞蛋產(chǎn)量情況
2.1.11 2017-2021年雞蛋價(jià)格與產(chǎn)蛋雞存欄關(guān)系雞蛋價(jià)格和產(chǎn)蛋雞存欄之間反向變化比較明顯。2021年雞蛋平均價(jià)格8.80元/kg，同比上升33.80%。供求決定價(jià)格。2021年平均存欄10.50億只，2020年存欄10.64億只。價(jià)格升高的兩個(gè)原因：產(chǎn)蛋雞存欄降低，供應(yīng)減少；飼料漲價(jià)。同時(shí)，自然災(zāi)害、突發(fā)事件、季節(jié)性等導(dǎo)致需求增加。
2017-2021年雞蛋價(jià)格與產(chǎn)蛋雞存欄關(guān)系
2.1.12 結(jié)論與預(yù)判商品蛋雞效益綜合進(jìn)行分析，①只雞盈利：2018年27.32元，2019年43.91元，2020年-1.03元/只，2021年14.31元；②2021年產(chǎn)蛋雞存欄合理，雞蛋供應(yīng)減少，商品蛋雞盈利；③預(yù)判：由于2021年商雛銷(xiāo)量小幅增加1.30%，預(yù)計(jì)2022年在產(chǎn)蛋雞存欄相較于2021年基本持平，仍將處于合理區(qū)間，雞蛋供應(yīng)充足。需求受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力影響，有進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱的趨勢(shì)。飼料價(jià)格仍將處于高位，商品蛋雞依然是“中年”，與2021年相當(dāng)。
2.2 白羽肉雞
2.2.1 2005-2021年全國(guó)祖代白羽肉雛雞更新數(shù)量 2020—2021年，祖代企業(yè)新增5家，達(dá)到19家。2021年，祖代更新124.61萬(wàn)套，強(qiáng)制換羽14.95萬(wàn)套。
2005-2021年全國(guó)祖代白羽肉雛雞更新數(shù)量
2.2.2 2005-2021年全國(guó)祖代白羽肉雛雞品種分布 科寶在國(guó)內(nèi)飼養(yǎng)曾祖代、祖代供給能力增加；AA和羅斯占比由2005年的近70%降至30%，哈伯德占比擴(kuò)大；圣澤901占比穩(wěn)定；將祖代雛雞分為引進(jìn)和國(guó)內(nèi)自繁，2019-2021年自繁占比14.10%、27.15%、30.37%。
2005-2021年全國(guó)祖代白羽肉雛雞品種分布情況
2.2.3 祖代存欄2021年，祖代存欄同比增加4.92%。其中，后備存欄同比減少0.75%，在產(chǎn)存欄同比增加8.10%。祖代產(chǎn)能非常充足。2021年9—10月，在產(chǎn)種雞存欄自2013年以來(lái)首次升至120萬(wàn)套以上，意味著產(chǎn)業(yè)鏈向下游繼續(xù)釋放產(chǎn)能。
白羽肉雞祖代后備出欄、在產(chǎn)存欄和總存欄情況
2.2.4 2009-2021年全國(guó)父母代白羽肉雛雞年銷(xiāo)售量 2009-2013年，產(chǎn)能擴(kuò)張，過(guò)剩產(chǎn)能積聚；隨后由于突發(fā)事件、產(chǎn)能過(guò)剩的情況，行業(yè)進(jìn)入4～5年的低迷期，過(guò)剩產(chǎn)能出清；2017—2018年，白羽肉雞產(chǎn)能處于低位，加之偶發(fā)的非洲豬瘟因素，效益好；之后進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)期?？梢钥闯?，保障產(chǎn)業(yè)鏈效益的最根本因素是產(chǎn)能控制在合理范圍，2021年，同比增加5.97%。
2009-2021年全國(guó)父母代白羽肉雛雞年銷(xiāo)售量
2.2.5 父母代存欄2021年，父母代存欄6 507.87萬(wàn)套，同比增加7.14%。其中，后備存欄2 663.89萬(wàn)套，同比增加3.48%，在產(chǎn)存欄3 843.98萬(wàn)套，同比增加9.83%。2021年，父母代存欄處于歷史高位，商雛供應(yīng)能力充足。進(jìn)入下半年雛雞價(jià)格較為低迷，因此下半年父母代種雞存欄不再保持持續(xù)增加態(tài)勢(shì)。但就種雞存欄規(guī)模而言，目前及未來(lái)一段時(shí)間種雞存欄仍處于高位。
白羽肉雞父母代后備出欄、在產(chǎn)存欄和總存欄情況
2.2.6 2016-2021年白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價(jià)格白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價(jià)格的同向變化比較明顯。2021年，商品代雛雞平均價(jià)格2.78元/只，毛雞(市場(chǎng)雞)平均價(jià)格8.36元/kg，雞肉價(jià)格10.15元/kg，同比下降1.24%。2021年雞肉產(chǎn)量增加，但是價(jià)格下降。
2016-2021年白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價(jià)格情況
2.2.7 白羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量白羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量情況見(jiàn)表5。
表5 白羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量情況
年份 |
出欄數(shù)量(億只) |
出欄活重(kg/只) |
肉重(屠宰率75%)(萬(wàn)t) |
肉重(屠宰率89%)(萬(wàn)t) |
2021年 |
65.32 |
2.63 |
1288.11 |
1528.56 |
同比 |
9.60% |
-1.13% |
8.82% |
8.82% |
注：成活率，出欄活重引自“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)司肉雞生產(chǎn)監(jiān)測(cè)”。
2.2.8 結(jié)論和預(yù)判 種雞存欄已經(jīng)處于高位，高存欄將在2022年延續(xù)。可供應(yīng)的雛雞數(shù)量增加。產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。終端雞肉價(jià)格總體低迷，產(chǎn)業(yè)鏈效益較2020年回落。
2021年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈主要指標(biāo)同比
2.3 黃羽肉雞
2.3.1 2021年不同類(lèi)型祖代黃羽肉種雞占比2016—2021年，快中速占比萎縮，慢速型擴(kuò)大。
2021年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈主要指標(biāo)同比情況
2.3.2 2012-2021年全國(guó)祖代在產(chǎn)黃羽肉種雞存欄2021年，全國(guó)在產(chǎn)祖代黃羽肉種雞平均存欄量151.45萬(wàn)套，同比減1.31%。仍處于歷史高位。
2012-2021年全國(guó)祖代黃羽肉種雞存欄量
2.3.3 2012-2021年全國(guó)父母代在產(chǎn)黃羽肉種雞存欄2021年，全國(guó)在產(chǎn)父母代黃羽肉種雞年平均存欄量4 047.15萬(wàn)套，同比減少5.93%。為2019年以來(lái)最低水平。
2012-2021年全國(guó)父母代黃羽肉種雞存欄量
2.3.4 2011-2021年黃羽肉種雞實(shí)際產(chǎn)能水平2021年，祖代種雞利用率進(jìn)一步下降，父母代種雞利用率與2020年基本持平。根據(jù)現(xiàn)有種雞規(guī)模，結(jié)合實(shí)際監(jiān)測(cè)的種雞產(chǎn)能測(cè)算，行業(yè)在未來(lái)1年有充足能力向社會(huì)提供商品代雛雞50億只以上。
2011-2021年黃羽肉種雞實(shí)際產(chǎn)能水平
2.3.5 2018-2021年父母代雛雞供應(yīng)量2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)父母代雛雞供應(yīng)量同比減少12.81%，說(shuō)明父母代雛雞轉(zhuǎn)賣(mài)商品代比例增多。外銷(xiāo)量占比(供應(yīng)量包括外銷(xiāo)量和自用量)30.3%(2020年29%、2019年31%、2018年35%)，與2018年相比減幅明顯。
2018-2021年父母代雛雞供應(yīng)量
2.3.6 2018-2021年商品代雛雞供應(yīng)量2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)商品代雛雞銷(xiāo)售量同比減少6.35%，下半年減幅明顯加大，說(shuō)明需求端形勢(shì)不及2020年同期。
2018-2021年商品代雛雞供應(yīng)量
2.3.7 2018-2021年商品代雛雞價(jià)格2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)商品代雛雞銷(xiāo)售價(jià)格整體低位調(diào)整，平均為1.87元/只(成本1.95元/只) ，同比下降4.11%。雛雞市場(chǎng)持續(xù)低迷，只有一季度可盈利，全年只雛雞虧損0.08元。
2018-2021年商品代雛雞價(jià)格情況
2.3.8 2018-2021年毛雞價(jià)格2021年，毛雞銷(xiāo)售均價(jià)為15.16元/kg，同比上升12.67%(成本14.75元/kg) ，只雞盈利0.76元(按只雞出欄體重1.9 kg測(cè)算) 。全年價(jià)格表現(xiàn)為“先降后升”趨勢(shì)。
2018-2021年毛雞價(jià)格情況
2.3.9 黃羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量黃羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量情況見(jiàn)表6。
表6 黃羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量情況
年份 |
出欄數(shù)量(億只) |
肉重 (屠宰率65%)(萬(wàn)t) |
肉重 (屠宰率80%)(萬(wàn)t) |
2017年 |
36.90 |
432 |
531 |
2018年 |
39.60 |
464 |
571 |
2019年 |
45.60 |
563 |
693 |
2020年 |
44.30 |
536 |
659 |
2021年 |
40.42 |
499 |
614 |
2.3.10 結(jié)論和預(yù)判①?gòu)娜箢?lèi)型黃羽肉雞市場(chǎng)占比來(lái)看，近年來(lái)快速型和中速型占比逐漸減少，慢速型占比增多。②從種源來(lái)看，2021年的父母代種雞存欄量雖然比2019—2020年少，但與2018年及之前歷年相比仍顯偏多，因此預(yù)計(jì)2022年以低位震蕩增加為主。③在“新冠疫情”“產(chǎn)能過(guò)?！薄盎钋莨苤啤薄稗D(zhuǎn)型不快”“競(jìng)爭(zhēng)加劇”“成本上升”等背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處在“瓶頸期”。
2.4 817肉雞
2.4.1 種雞存欄2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)母系種雞存欄，同比增加7.10%；父系種雞存欄同比增加9.11%。公母比例44.31∶1，略低于2020年。
2.4.2 雛雞銷(xiāo)售2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)商品代雞苗外銷(xiāo)量同比增加27.04%。雞苗外銷(xiāo)價(jià)1.02元/只(成本1.08元/只)，同比上升3.93%。全年整體效益低迷，只雞虧損0.07元。
2.4.3 毛雞出欄2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)毛雞出欄量同比增加16.10%。毛雞外銷(xiāo)價(jià)9.16元/kg(成本9.00元/kg)，同比上升11.54%。2021年效益略好于2020年，只雞盈利0.23元(按只雞體重1.5 kg測(cè)算)。
2.4.4 結(jié)論和預(yù)判①2021年，817肉雞供應(yīng)量呈繼續(xù)增加趨勢(shì)；②整體市場(chǎng)行情持續(xù)低迷，雛雞持續(xù)虧損，毛雞效益略好于2020年；③817肉雞行情近兩年持續(xù)低迷的時(shí)間較長(zhǎng)，但整體產(chǎn)量仍呈明顯逐年增加趨勢(shì)，可見(jiàn)817肉雞市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展勢(shì)頭不減。
2.5 白羽肉鴨
2.5.1 2012-2021祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄2021年，我國(guó)祖代在產(chǎn)白羽肉種鴨平均存欄量約為61.03萬(wàn)套，比2020年增加15.04%。其中，國(guó)外引進(jìn)品種(南特、楓葉、奧白星等)8.47萬(wàn)套，占祖代白羽肉種鴨存欄總量的13.88%；國(guó)內(nèi)自有品種52.56萬(wàn)套(櫻桃谷鴨、北京鴨、草原鴨、中新鴨、天府肉鴨等)，占祖代白羽肉種鴨存欄總量的86.12%。2021年祖代存欄規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，櫻桃谷鴨、北京鴨仍是主流品種，市場(chǎng)占有率穩(wěn)定，新培育品種(草原鴨、中新鴨、強(qiáng)英鴨)大力推廣，整體祖代種鴨規(guī)模擴(kuò)大，處于歷史高位。
2012-2021祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量
2.5.2 2012-2021年父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄父母代種鴨存欄量自2020年開(kāi)始雖持續(xù)下降，但由于終端消費(fèi)量減少，目前產(chǎn)能仍然過(guò)剩。種鴨養(yǎng)殖企業(yè)減少產(chǎn)能需要行業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)和市場(chǎng)手段的影響，有一個(gè)調(diào)減過(guò)程。自2020年初以來(lái)，種鴨企業(yè)普遍經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間虧損，只有個(gè)別月份稍好，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。
2012-2021年父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量
2.5.3 2012-2021年商品代雛鴨銷(xiāo)量2021年，全國(guó)商品代白羽肉雛鴨供應(yīng)36.85億只，同比減少11.82%。2021上半年，商品鴨苗行情短期高漲，出苗量與2020年同期基本持平，2021年下半年行情持續(xù)低迷，父母代種鴨飼養(yǎng)量減少，商品苗量銳減，導(dǎo)致2021全年出苗量大幅減少。
2012-2021年商品代雛鴨銷(xiāo)量
2.5.4 2012-2021年毛鴨出欄2021年全國(guó)商品代肉鴨出欄量約為35.01億只，同比減少11.81%。2021年肉鴨養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)增大，疫病頻發(fā)，毛鴨出欄也受到一定影響。
2012-2021年毛鴨出欄量
2.5.5 2012-2021年主產(chǎn)省鴨苗價(jià)格2021年鴨苗平均價(jià)格為2.33元/只(成本2.39元/只)，鴨苗價(jià)格波動(dòng)較大。鴨苗價(jià)格2021年下半年持續(xù)低迷，且鴨苗價(jià)格高報(bào)低賣(mài)的情況時(shí)有發(fā)生。養(yǎng)殖成本同比大幅增加的原因主要是飼料價(jià)格上漲和種鴨養(yǎng)殖周期縮短。
2012-2021年主產(chǎn)省鴨苗價(jià)格情況
2.5.6 2012-2021年主產(chǎn)省毛鴨價(jià)格2021年毛鴨平均價(jià)格8.41元/kg，成本7.60元/kg。毛鴨價(jià)格上漲的主要原因是養(yǎng)殖成本增加，尤其是飼料成本繼續(xù)大幅增加。2020年毛鴨均價(jià)6.92元/kg。
2012-2021年主產(chǎn)省毛鴨價(jià)格情況
2.5.7 結(jié)論和預(yù)判①非洲豬瘟發(fā)生后，白羽肉鴨是家禽之中擴(kuò)張最快的禽種，2020年初種鴨存欄達(dá)到峰值，但“登高易跌重”，隨著2021年豬肉產(chǎn)能恢復(fù)和鴨肉消費(fèi)減少，白羽肉鴨成為損失最重的家禽產(chǎn)業(yè)。②遭到嚴(yán)重?fù)p失之后，種鴨養(yǎng)殖企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)對(duì)產(chǎn)能和種鴨飼養(yǎng)量進(jìn)行了調(diào)整，行業(yè)整體規(guī)模有所下降，行情短暫有所好轉(zhuǎn)，但是總體行情趨勢(shì)仍然慘淡，與之相關(guān)的肉鴨孵化和屠宰板塊也面臨產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面。③目前相對(duì)于大幅減少的終端市場(chǎng)需求，種鴨存欄、商品鴨養(yǎng)殖總量仍然很大，行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈全年整體虧損。④2022年養(yǎng)殖企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力仍然比較大，豬肉產(chǎn)能恢復(fù)，疫情點(diǎn)狀暴發(fā)，都將影響鴨肉產(chǎn)品價(jià)格，預(yù)計(jì)2022年肉鴨行情整體低迷，整個(gè)行業(yè)還需要進(jìn)一步調(diào)控產(chǎn)能，以適應(yīng)市場(chǎng)行情。
3 中國(guó)禽業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)問(wèn)題及趨勢(shì)研討
3.1 后“非瘟”時(shí)代家禽業(yè)的發(fā)展
3.1.12019-2020年，“非瘟”造成肉類(lèi)供給缺口，給家禽產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不曾預(yù)知的市場(chǎng)空間。但是，這種紅利是不可持續(xù)的或被高估的，引發(fā)行業(yè)更多思考。
3.1.2世界畜牧強(qiáng)國(guó)分享“非瘟”帶來(lái)的市場(chǎng)空間，共同增加國(guó)內(nèi)肉類(lèi)供給。家禽產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)隱憂。2021年中外畜產(chǎn)品價(jià)差縮小。
3.1.3決定產(chǎn)業(yè)能否盈利的關(guān)鍵是產(chǎn)能。市場(chǎng)規(guī)律以及近幾年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)告訴我們，產(chǎn)能控制得合理，產(chǎn)業(yè)就有效益，反之虧損。
3.1.4家禽產(chǎn)業(yè)效益縮水的根本原因在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，因此產(chǎn)能調(diào)控是重要任務(wù)之一。行業(yè)需時(shí)刻警惕產(chǎn)能過(guò)剩，用“提質(zhì)增效”取代舊有的“數(shù)量擴(kuò)張”發(fā)展思路。產(chǎn)能調(diào)控是“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”和高質(zhì)量發(fā)展應(yīng)有之義。
3.2 “新冠防疫”常態(tài)化與家禽業(yè)可持續(xù)發(fā)展
3.2.12021年12月10日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議指出，2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先地位。同時(shí)也必須看到我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。
3.2.2全面正確理解、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神。特別是會(huì)議提出的構(gòu)建新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，“推動(dòng)經(jīng)濟(jì)質(zhì)的穩(wěn)步提升，量的合理增長(zhǎng)”。
3.2.3對(duì)照行業(yè)情況，肉雞、蛋雞、鴨業(yè)等不是發(fā)展得慢、還要大力發(fā)展，而是生產(chǎn)太多，數(shù)量上增長(zhǎng)太快，尤其是2019—2020年。
3.2.4總的來(lái)看，蛋雞、黃羽肉雞自2020年以來(lái)已經(jīng)調(diào)減產(chǎn)能，2021年效益好于2020年。白羽肉雞由于產(chǎn)能還在增加，2021年效益不及2020年。白羽肉鴨從2020年以來(lái)總體低迷。家禽產(chǎn)業(yè)促使產(chǎn)能在合理范圍，仍是2022年總基調(diào)。
3.3 促進(jìn)禽產(chǎn)品消費(fèi)，致力產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展
3.3.1非洲豬瘟加速畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。豬肉占肉類(lèi)比重：1996年68.9%，2018年62.7%，22年下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。非洲豬瘟發(fā)生以后，2019年55.6%，1年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。代替豬肉，占比增幅最大的是禽肉。
3.3.2 目前，生豬生產(chǎn)恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量供給增加。長(zhǎng)期來(lái)看，要進(jìn)一步擴(kuò)大禽肉、雞肉消費(fèi)，行業(yè)要長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)對(duì)禽肉的科普宣傳，增強(qiáng)社會(huì)對(duì)禽產(chǎn)品消費(fèi)信心和消費(fèi)偏好。
3.3.3活禽交易日趨收緊，加速轉(zhuǎn)型是黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)亟待破解的問(wèn)題。
（原文刊登在《畜牧產(chǎn)業(yè)》第2期，作者：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)）
聯(lián)系客服
