過(guò)去數(shù)年間，中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的集中度越來(lái)越高。從全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)的格局來(lái)看，美孚、殼牌、中國(guó)石化潤(rùn)滑油公司等世界最大的15家潤(rùn)滑油生產(chǎn)商雖然只占潤(rùn)滑油廠商總數(shù)的1%，卻控制了超過(guò)60%的全球潤(rùn)滑油銷(xiāo)量，可見(jiàn)市場(chǎng)集中是潤(rùn)滑油行業(yè)的大勢(shì)所趨。 一、潤(rùn)滑油消耗量基本保持穩(wěn)定
潤(rùn)滑油市場(chǎng)的發(fā)展受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展影響。根據(jù)全球獨(dú)立潤(rùn)滑油供應(yīng)商福斯集團(tuán)(FUCHSPETROLUBSE)、《中國(guó)化工報(bào)》等發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008年全球潤(rùn)滑油需求量為3600萬(wàn)噸。受全球金融危機(jī)影響，2009年全球潤(rùn)滑油需求量降至3220萬(wàn)噸，2016年全球潤(rùn)滑油需求量迅速恢復(fù)至3873萬(wàn)噸。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球潤(rùn)滑油的市場(chǎng)需求量達(dá)4001萬(wàn)噸，全球潤(rùn)滑油的消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，車(chē)用潤(rùn)滑油是潤(rùn)滑油最主要的消費(fèi)品種。由此可見(jiàn)，隨著世界經(jīng)濟(jì)和燃料油消費(fèi)的穩(wěn)步增長(zhǎng),世界潤(rùn)滑油消耗量基本保持穩(wěn)定。
圖表1：2008-2017年全球潤(rùn)滑油需求量變化趨勢(shì)圖（單位：萬(wàn)噸,%）
二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，車(chē)用潤(rùn)滑油占主導(dǎo)市場(chǎng)
全球潤(rùn)滑油的消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，車(chē)用潤(rùn)滑油是潤(rùn)滑油最主要的消費(fèi)品種。2016年全球車(chē)用潤(rùn)滑油需求量占總需求量一半以上，達(dá)到56%，工業(yè)潤(rùn)滑油約占潤(rùn)滑油總需求量的44%。
圖表2：全球潤(rùn)滑油消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）
三、發(fā)展重心向亞太地區(qū)發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移
潤(rùn)滑油市場(chǎng)的發(fā)展和需求量的變化總是隨各地區(qū)市場(chǎng)成熟情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的不同而呈現(xiàn)不同特點(diǎn)，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的潤(rùn)滑油消費(fèi)量遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后國(guó)家地區(qū)。北美和歐洲是潤(rùn)滑油的主要產(chǎn)地和消費(fèi)地，但近年來(lái)全球的潤(rùn)滑油行業(yè)產(chǎn)能及發(fā)展重心正在向以中國(guó)、印度為代表的亞太發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，以中國(guó)、印度為代表的亞太發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)成為全球潤(rùn)滑油需求量增長(zhǎng)最快的地區(qū)。
圖表3：全球潤(rùn)滑油消費(fèi)區(qū)域分布（單位：%）
四、行業(yè)處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段，1%的廠商占60%以上市場(chǎng)份額
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球規(guī)?；臐?rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)約1000多家,然而超過(guò)半數(shù)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)由9家公司掌控:殼牌、?？松梨?、雪佛龍、BP等跨國(guó)供應(yīng)商,道達(dá)爾和盧克石油公司等地區(qū)供應(yīng)商,以及中國(guó)石油和中國(guó)石化等國(guó)有石油公司。
自2000年至2017年,殼牌銷(xiāo)售量超過(guò)?？松梨?成為世界最大的潤(rùn)滑油公司。殼牌得以獲得全球領(lǐng)先地位的重要原因?yàn)槠湓?006年收購(gòu)了中國(guó)統(tǒng)一潤(rùn)滑油,這使得其在亞洲和歐洲的部分國(guó)家,特別是中國(guó)和俄羅斯等國(guó)市場(chǎng)贏得了有機(jī)增長(zhǎng)。目前,殼牌旗下潤(rùn)滑油品牌包括喜力、勁霸、得利士、彭澤爾和統(tǒng)一等。美孚、殼牌、長(zhǎng)城等世界最大的15家潤(rùn)滑油生產(chǎn)商,占潤(rùn)滑油廠商總數(shù)的1%,卻控制了超過(guò)60%的全球潤(rùn)滑油銷(xiāo)量。
圖表4：全球潤(rùn)滑油競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）
五、環(huán)保節(jié)能是產(chǎn)品發(fā)展方向
潤(rùn)滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類(lèi)品種，具有技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點(diǎn)，一個(gè)國(guó)家潤(rùn)滑油使用水平的高低直接反映了這個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識(shí)的差異。由于環(huán)保和發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步的雙重原因，北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)商趨于減少成本和使用性能更好、質(zhì)量較高的潤(rùn)滑油，為減少潤(rùn)滑油用量，他們都更趨向于采用天然氣合成油或以高度精制基礎(chǔ)油為配方的高質(zhì)量環(huán)保型潤(rùn)滑油。
圖表5：全球潤(rùn)滑油發(fā)展方向
從世界車(chē)用潤(rùn)滑油的發(fā)展歷程來(lái)看，車(chē)用潤(rùn)滑油的質(zhì)量是由低級(jí)向高級(jí)發(fā)展的，其發(fā)展主要是為了適應(yīng)汽車(chē)設(shè)計(jì)改進(jìn)，道路狀況改善以及節(jié)能環(huán)保的社會(huì)要求。具體講，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步、延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)油換油期、降低對(duì)尾氣處理裝置及對(duì)排放影響、提高燃油經(jīng)濟(jì)性以及進(jìn)一步嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，都將繼續(xù)推動(dòng)車(chē)用潤(rùn)滑油質(zhì)量的發(fā)展。例如，隨著排放法規(guī)要求的不斷苛刻，美國(guó)自20世紀(jì)80年代末、90年代初以來(lái)，每4-5年推出一代新的柴油機(jī)油規(guī)格來(lái)滿足更為苛刻的排放要求。內(nèi)燃機(jī)油的升級(jí)換代不但反映了發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，反映了社會(huì)在節(jié)能、環(huán)保等可持續(xù)發(fā)展方面所做的努力，而且還代表了各潤(rùn)滑油公司的技術(shù)實(shí)力和品牌形象，因而內(nèi)燃機(jī)油的研究和發(fā)展在潤(rùn)滑油行業(yè)最為矚目。
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