工業(yè)機器人四大家族
ABB 結(jié)合自身強大的本體制造與軟件算法能力，收購貝加萊與 GE 工業(yè)系統(tǒng)，在工業(yè)自動化、電力自動化等領(lǐng)域不斷強化布局；
庫卡核心零部件自產(chǎn)率低，工業(yè)機器人本體核心優(yōu)勢體現(xiàn)在控制端，重點推動工藝集成解決方案業(yè)務(wù)；
發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先，工業(yè)機器人本體系列多達 240 種，負重范圍從 0.5kg 至 2.3t，通過系統(tǒng)集成整合自身業(yè)務(wù)板塊，實現(xiàn)高質(zhì)量解決方案輸出；
安川電機核心零部件優(yōu)勢強大，控制器硬件、電機等優(yōu)勢明顯，機器人性價比相對較高，幫助公司不斷拓展市場份額。
四大家族機器人業(yè)務(wù)收入口徑全球市占率近 40%。
2006 年至今，除 2009 年四大家族受到金融危機后續(xù)波及出現(xiàn)營收大幅下滑的情況，其余年份均穩(wěn)定增長。
2010-2017 年，安川/ABB/庫卡/發(fā)那科機器人業(yè)務(wù)營收 CAGR 分別為 6.58%/11.05%/12.96%/10.74%，與全球工業(yè)機器人市場增長基本一致。
四大家族機器人業(yè)務(wù)向來占據(jù)全球機器人主要市場，近年來受機器人細分領(lǐng)域廠商崛起與中國機器人廠商快速發(fā)展的影響，市占率逐漸下滑，但仍保持在 40%以上，2016年四大家族全球收入占比為 41.19%。 市場的布局，預(yù)計在國內(nèi)工業(yè)機器人市場的市占率仍將保持較高水平。國產(chǎn)機器人相較四大家族等為代表的外資品牌仍缺乏技術(shù)優(yōu)勢，進口替代任重道遠。
中國工業(yè)機器人市場以外資品牌為主， 2017 年四大家族國內(nèi)市場占有率達 57%。2017 年，四大家族在中國市占率的排名為發(fā)那科（18%）>庫卡（14%）>ABB（13%）>安川（12%），隨著四大家族逐步加強對中國
四大家族積極切入更多場景
四大家族均有系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，涉及應(yīng)用領(lǐng)域豐富。當前，四大家族均布局系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，其中安川與庫卡特別設(shè)立系統(tǒng)集成部門，為汽車、電子、能源、消費品、金屬等多類下游產(chǎn)業(yè)提供系統(tǒng)解決方案服務(wù)，而 ABB于 2017 年 4 月宣布收購系統(tǒng)解決方案廠商貝加萊，推進系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)發(fā)展。
四大家族作為機器人本體巨頭均逐漸認識到發(fā)展系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的重要性。隨著機器人業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展與穩(wěn)定，工業(yè)機器人的瓶頸逐漸向應(yīng)用端轉(zhuǎn)移，如何將工業(yè)機器人與實際生產(chǎn)線相配合成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。因此，四大家族憑借自身積累的機器人本體業(yè)務(wù)優(yōu)勢，積極進軍系統(tǒng)集成領(lǐng)域，打通下游產(chǎn)業(yè)鏈，切入多元應(yīng)用場景謀求發(fā)展。
ABB：收購貝加萊與GE工業(yè)系統(tǒng)
ABB 收購貝加萊，進軍工業(yè)自動化領(lǐng)域 TOP2。2017 年 4 月，ABB 宣布收購貝加萊，進一步加強工業(yè)自動化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。在交易完成后，貝加萊將作為一個全新的全球業(yè)務(wù)單元——機械與工廠自動化，成為 ABB 工業(yè)自動化事業(yè)部的一部分；同時， ABB 承諾支持貝加萊的業(yè)務(wù)增長，中期的銷售收入目標在 10 億美元以上。收購貝加萊后，ABB 在工業(yè)自動化領(lǐng)域的總銷售額將達 150 億美金（不含電力部門業(yè)務(wù)），位列全球第 2。
ABB 宣布收購 GE 電氣化解決方案業(yè)務(wù)，鞏固全球領(lǐng)導(dǎo)地位。2017 年 9 月，ABB 宣布將以 26 億美元收購 GE 全球電氣化解決方案業(yè)務(wù)，后者將并入 ABB 電器產(chǎn)品事業(yè)部，計劃自第五年起，每年創(chuàng)造 2 億美元的成本協(xié)同效益。GE 的工業(yè)解決方案主要包括制造和銷售變速驅(qū)動器、斷路器、繼電器和其他工業(yè)電氣設(shè)備等業(yè)務(wù)，兩者強強聯(lián)合，在電氣保護和配電領(lǐng)域形成全面的優(yōu)勢互補，使得 ABB 進一步鞏固其在電氣化解決方案供應(yīng)商全球第二的領(lǐng)導(dǎo)地位。
庫卡：美的與瑞仕格拓寬市場業(yè)務(wù)
庫卡收購瑞仕格，加碼醫(yī)療、倉儲系統(tǒng)集成領(lǐng)域。瑞仕格公司（Swisslog）為醫(yī)院、倉庫和配送中心實施先進的自動化解決方案，始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2015 年庫卡收購瑞仕格，產(chǎn)生高質(zhì)量協(xié)同效應(yīng)促進公司醫(yī)療、物流自動化業(yè)務(wù)的技術(shù)提升。瑞仕格醫(yī)療解決方案致力于通過藥店、護理、物料運輸、流程的自動化減少員工在材料和藥品供應(yīng)中的常規(guī)工作，降低發(fā)生錯誤的概率。瑞仕格同時為物料流的傳送、帶貨盤及輕型貨物技術(shù)的倉儲、揀選技術(shù)和庫存管理、貨品組配提供自動化解決方案。
庫卡吸收瑞仕格物流自動化優(yōu)勢，提供電子商務(wù)和零售物流解決方案。庫卡結(jié)合瑞仕格專業(yè)優(yōu)勢，提供電子商務(wù)領(lǐng)域機器人的靈活自動化解決方案。
實現(xiàn)快速供貨、節(jié)省倉儲面積、提高揀貨精確度。庫卡已為 Fossil Germany 實現(xiàn)了多功能的物流中心（穿梭車系統(tǒng)），顯著提高了揀貨率并縮短了供貨時間，也為 brack.ch 合并了三個配送中心并使倉庫容量增加了 60%，同時降低人工成本 20%。
美的收購庫卡 94.55%股權(quán)，聯(lián)合開展中國業(yè)務(wù)。2016 年 6 月 15 日，德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核通過了美的集團股份有限公司要約收購庫卡的收購文件，美的成功完成對庫卡的 94.55%股本要約收購。美的收購庫卡，為庫卡提供了全新的中國市場的拓展渠道，庫卡將充分受益于中國工業(yè)機器人需求的強勁增長。2018 年 3 月，美的宣布庫卡將在中國的一般工業(yè)業(yè)務(wù)與瑞仕格子公司中國業(yè)務(wù)合并，并與美的集團設(shè)立合資公司承接上述業(yè)務(wù)。該合資子公司的設(shè)立將進一步推動庫卡中國市場在智能制造、智能醫(yī)療和智能物流方面的高速發(fā)展。
發(fā)那科：數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先，系統(tǒng)集成整合業(yè)務(wù)板塊
發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)世界龍頭，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展三大主業(yè)。日本發(fā)那科公司成立于 1972 年，是當今世界數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域技術(shù)水平高度領(lǐng)先的企業(yè)。其主營業(yè)務(wù)主要包括三大板塊：工業(yè)自動化、機器人與機床。工業(yè)自動化板塊產(chǎn)品包括數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等，機器人板塊包含各型號機器人本體及零部件，機床板塊產(chǎn)品包括加工中心、數(shù)控機床、激光器等。
統(tǒng)一控制平臺提高集成度，海量 CNC 集成應(yīng)用支持設(shè)備。發(fā)那科三大業(yè)務(wù)板塊工業(yè)自動化、機器人、機床均采用統(tǒng)一的平臺提供控制系統(tǒng)?；诎l(fā)那科傳統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng)的優(yōu)勢，發(fā)那科打通本企業(yè)機器人與數(shù)控機床控制系統(tǒng)，為用戶提供超過 70 個集成軟件包，滿足用戶對數(shù)控設(shè)備信息統(tǒng)一集中管理需求。
發(fā)那科機器人中國市占率居前，核心零部件全部由日本企業(yè)供應(yīng)。發(fā)那科機器人產(chǎn)品系列多達 240 種，負重范圍從 0.5kg 至 2.3 噸，廣泛應(yīng)用在裝配、搬運、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，滿足客戶的不同需求。機器人應(yīng)用還可以使用發(fā)那科程序和模擬軟件來完成自動化應(yīng)用過程。發(fā)那科在國內(nèi)汽車市場應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于整裝及零部件方面。機器人電機由發(fā)那科生產(chǎn)，同時也作為配件對外銷售；減速器主要采用日本 HD的諧波和日本納博的 RV 減速器；機器人加工機床由發(fā)那科自己組裝，其中的零部件來源以日產(chǎn)為主。
發(fā)那科系統(tǒng)集成技術(shù)領(lǐng)先，為整車行業(yè)提供智能柔性解決方案。發(fā)那科基于機器人本體產(chǎn)品與數(shù)控技術(shù)，發(fā)展系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，廣泛應(yīng)用于下游各行業(yè)。發(fā)那科為全世界知名汽車制造商及零部件供應(yīng)商提供全方位的解決方案，為大量汽車企業(yè)實現(xiàn)了沖壓、焊接、涂膠、激光檢測、噴涂等多項功能，是通用全球唯一指定機器人供應(yīng)商，日產(chǎn)公司唯一焊裝車間供應(yīng)商，是本田、大眾兩家機器人供應(yīng)商之一。發(fā)那科為長安汽車提供全自動噴涂產(chǎn)線，實現(xiàn)內(nèi)口噴涂質(zhì)量 30%提升、涂料利用率 40%的提升。
安川：核心零部件技術(shù)優(yōu)勢強，機器人性價比高
電機制造商起家，創(chuàng)新發(fā)展成完整解決方案提供商。安川成立于 1915 年，早期將自身定義為電機及其應(yīng)用提供商，是全日本首家制造伺服電機的企業(yè)。20 世紀 60 年代，安川首次提出了“機電一體化”的概念，并基于此理念持續(xù)推出控制器、機器人本體、功率轉(zhuǎn)換器等核心產(chǎn)品，隨著“機電一體化”概念在全球的逐步推廣，安川的技術(shù)與理念成為行業(yè)標桿。經(jīng)過 100 多年的發(fā)展，安川已逐步發(fā)展成為自動化完整解決方案的提供商。
四大領(lǐng)域應(yīng)用不同下游，提供完整自動化解決方案。安川生產(chǎn) AC 伺服、控制器以滿足下游廠商對核心零部件的需求。同時生產(chǎn)焊接、噴涂、組裝等不同功能機器人，主要應(yīng)用于工業(yè)自動化相關(guān)的下游領(lǐng)域，如焊接、噴涂、組裝機器人在汽車行業(yè)的應(yīng)用，清潔、轉(zhuǎn)移機器人在半導(dǎo)體與 LCD 液晶面板制造行業(yè)的應(yīng)用。安川的系統(tǒng)工程主要針對大型的鋼廠、社會公用事業(yè)、環(huán)保及能源行業(yè)提供電氣產(chǎn)品。除上述主要應(yīng)用外，安川的產(chǎn)品還有其他諸如信息、物流服務(wù)等行業(yè)的應(yīng)用。
安川早在 1996年就聯(lián)合中國首鋼總公司共同在中國投資監(jiān)理了首鋼莫托曼機器人有限公司，是四大家族中第一家進入中國市場的機器人企業(yè)。在中國市場的先發(fā)優(yōu)勢為安川打下了良好的市場基礎(chǔ)，且其機器人在同類廠商中綜合售價較低，性價比相對四大家族其他更高，安川電機每臺小負載（2kg）機器人 11 萬元左右。結(jié)合較低的價格與安川伺服系統(tǒng)與運動控制器的技術(shù)優(yōu)勢，安川機器人綜合性價比高。
安川機器人廣泛應(yīng)用于焊接行業(yè)，新型機器人弧焊工作站大幅提高生產(chǎn)效率。安川機器人產(chǎn)品在焊接行業(yè)，尤其是汽車焊接行業(yè)被廣泛應(yīng)用。其 VA/MA 系列機器人高效完成汽車機加工。安川的新型機器人弧焊工作站結(jié)合搬運機器人 MH400Ⅱ,2 臺弧焊機器人MA1440 和一臺水平回轉(zhuǎn) 3 軸變位機與夾具庫，實現(xiàn)工裝夾具的自動更換和焊接程序的自動校正，柔性化程度高實現(xiàn)機器人 100%的工作時間，大幅提高生產(chǎn)效率。
產(chǎn)業(yè)鏈布局完備,涵蓋上游核心零部件及下游系統(tǒng)集成。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游核心零部件（減速器、控制器、伺服電機），中游機器人本體以及下游系統(tǒng)集成。除減速器被日本的納博特斯克與哈默納科占據(jù)主要市場外，四大家族在工業(yè)機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局完備。憑借完備的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，四大家族保持工業(yè)機器人第一梯隊地位。
四大家族研發(fā)投入與占比高，發(fā)那科研發(fā)投入占比突出。四大家族研發(fā)支出較高，2017年 ABB/安川/發(fā)那科/庫卡研發(fā)費用分別為 13.65/1.65/4.29/1.45 億美元（日本企業(yè)年報數(shù)據(jù)調(diào)整為 1 月 1 日起始財年），同比增長 4.60%/1.88%/16.76%/3.76%。其中，ABB 由于集團規(guī)模顯著大于其他三家企業(yè)，研發(fā)費用遠高于其他四大家族成員。四大家族中發(fā)那科研發(fā)占比長期保持首位，2017 年 ABB/ 安川/發(fā)那科/ 庫卡研發(fā)占比分別為3.98%/4.11%/7.05%/3.70%，發(fā)那科研發(fā)占比突出。
四大家族技術(shù)優(yōu)勢明顯：
ABB 運動控制解決方案出色，其算法在四大家族中最好，有效提升六軸聯(lián)合運作精準度。
庫卡重負載機器人領(lǐng)域有優(yōu)勢，在 120KG 以上的機器人中市場銷量占優(yōu)，尤其在400KG和600KG重載的機器人中銷量最多。
發(fā)那科優(yōu)勢在于數(shù)控系統(tǒng)帶來的高精度，其多功能六軸小型機器人的重復(fù)定位精度可以達到正負 0.02mm。
安川機器人穩(wěn)定性好，可承受負載高，可在滿負載滿速度運行，甚至可承受過載運行。
機器人業(yè)務(wù)在公司內(nèi)定位不同，經(jīng)營模式差異較大
強勁市場需求帶動中國成為四大家族主要收入來源地之一
ABB 營收規(guī)模遠高于其余三家，發(fā)那科近年營收增速快。四大家族中，ABB 體量顯著大于其余三家，其營收規(guī)模遠高于其余公司。
整體來看，四大家族經(jīng)歷 2016 年增速調(diào)整后， 2017 年營收企穩(wěn)，營業(yè)收入ABB>發(fā)那科>安川>庫卡，分別為343.12/60.90/40.10/39.30億美元。2017 年營收同比增速發(fā)那科顯著高于其他三家，發(fā)那科/庫卡/安川/ABB 同比增速分別為 25.67%/20.42%/11.94%/9.84%。2017 年四大家族中 ABB 歸母凈利潤最高，為 22.13 億美元，安川同比增速最高為 81.07%。2018 年第一季度，四大家族營收與歸母凈利潤受下游行業(yè)景氣度影響，增速有所回落。
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