第2189期
從2009年開始，我國圍繞車聯(lián)網(wǎng)的一系列政策陸續(xù)出臺。從安全監(jiān)管到標準制定再到市場鼓勵，車聯(lián)網(wǎng)市場得到快速發(fā)展。那么，中國商用車車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀如何？主要玩家都有哪些？
全文共計 3559 字
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來源 | 運聯(lián)智庫（ID:tucmedia）
作者 | 運聯(lián)研究院 朱敏杰
編輯 | 小L
4）車聯(lián)網(wǎng)促使網(wǎng)絡貨運平臺成為中臺發(fā)展產(chǎn)業(yè)上下游，降低實體運輸企業(yè)的管理成本。
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商用車車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展契機與現(xiàn)狀
1.1 車市寒冬，利潤點不斷向后市場轉(zhuǎn)移
2019年，商用車銷量共完成432.4萬臺，同比下降1.1％，近幾年商用車銷量呈現(xiàn)不斷下降的趨勢。得益于新能源物流車的快速發(fā)展，治超政策加嚴，商用車情況略好于已經(jīng)步入寒冬的乘用車市場。銷量下降的情況下，主機廠在新車制造和銷售端的利潤被不斷壓縮，隨著利潤點向后市場轉(zhuǎn)移，主機廠開啟了對后市場的全面沖擊。
1.2 成本優(yōu)化空間較大，物流客戶需求急迫，商用車車聯(lián)網(wǎng)應運而生
TCO（車輛全生命周期成本）是指一輛商用車從購買到報廢，整個周期發(fā)生的成本；主要包含前期的購車成本，以及車后的管理、通行、維保、金融等成本項。
有數(shù)據(jù)顯示，我國一輛商用車的購車成本約占14％，剩下86％基本上都是車后服務成本。隨著燃油成本、人力成本的不斷提升，物流企業(yè)對成本優(yōu)化的需求日益激增。而通過車聯(lián)網(wǎng)介入車輛生命周期管理后，預計總體優(yōu)化空間可達15％-20％（如下圖所示）。
數(shù)據(jù)來源：中汽研&羅蘭貝格2019年12月《中國商用車車聯(lián)網(wǎng)白皮書》
1.3 目前商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較為平穩(wěn)，未來成長空間巨大
2018年，伴隨著5G和自動駕駛大力發(fā)展，作為基礎(chǔ)設施的商用車車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到了143億元，占據(jù)全球5156億元（經(jīng)換算）車聯(lián)網(wǎng)大市場的2.77％，國內(nèi)滲透率32％。相對于歐美、日本等車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)達的國家，還有一段距離。
然而，在政策和客戶需求的引導下，若按28％的復合增速計算，預計2025年我國車輛網(wǎng)市場可達近806億元，滲透率更是達到62％，有望一舉超越歐美日本。
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商用車車聯(lián)網(wǎng)的定義與相關(guān)技術(shù)
2.1 我國車聯(lián)網(wǎng)目前處于人車交互階段，與其他國家相比還有些差距
車聯(lián)網(wǎng)即車輛物聯(lián)網(wǎng)，主要指的是使用車輛上的車載設備，利用現(xiàn)代化信息通信技術(shù)，實現(xiàn)與其他車輛、云平臺、路面基礎(chǔ)設施之間的相互“溝通”，從而提升車輛整體運行效率，降低管理成本。
目前，我國車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)跨過最原始的1.0基礎(chǔ)連接階段，正處于2.0人車交互階段，相較歐美國家的標準所實現(xiàn)的多車交互，還有些距離。
2.2 商用車車聯(lián)網(wǎng)包含多種高新技術(shù)
從技術(shù)的層面，商用車車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可分為環(huán)境感知、數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)絡通信、地圖導航、人機交互、終端設備等方面。
環(huán)境感知主要包括RFID、雷達、攝像頭等，為客戶提供識別周邊環(huán)境防碰撞的功能；數(shù)據(jù)處理是利用大數(shù)據(jù)云平臺，對車輛收集到數(shù)據(jù)進行計算，對車輛和駕駛員進行遠程監(jiān)控并保障安全；網(wǎng)絡通信則是利用LTE-V、4G以及最新的5G技術(shù)實現(xiàn)車與人、車與車之間的通信；地圖導航則包含對車輛的定位及導航功能，為客戶提供分米級，甚至厘米級安全性；人機交互則是包括一些手勢、語言的識別系統(tǒng)，可以避免客戶在交流時分散注意力；最后一個是終端設備，主要包含T-BOX、行車記錄儀、車載攝像頭、雷達、胎壓檢測器等鏈接中臺的機器設備。
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商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類及玩家
3.1 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由制造與服務相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)角色眾多
車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)按結(jié)構(gòu)大致可分為服務云端、通信端以及整車零部件端，各細分領(lǐng)域中還有各類服務型玩家和制造業(yè)玩家，產(chǎn)業(yè)角色眾多。例如通信端不僅有設備制造商，還有各大信息服務商；整車及零部件端不僅有整車廠商和控制系統(tǒng)供應商，還有負責車內(nèi)軟件的服務商。其中，傳統(tǒng)整車廠一級在服務云端負責開發(fā)、運營與提供行業(yè)解決方案服務的運營服務商如G7、中交興路等，都是車聯(lián)網(wǎng)的主要玩家。
3.2 商用車車聯(lián)網(wǎng)玩家云集
商用車聯(lián)網(wǎng)可以分為“前裝車聯(lián)網(wǎng)”和“后裝車聯(lián)網(wǎng)”，其中，前裝車聯(lián)網(wǎng)主要由整車制造商所主導，后裝車聯(lián)網(wǎng)則主要由運營服務商或技術(shù)服務公司負責。
（1）前裝車聯(lián)網(wǎng)—商用車整車制造商
主機廠在生產(chǎn)整車時，就會把作為神經(jīng)中樞的車聯(lián)網(wǎng)設備給裝配好，這種形式通常稱為“前裝車聯(lián)網(wǎng)”。前裝車聯(lián)網(wǎng)一般包括主機、車載T-BOX，手機APP及后臺系統(tǒng)等。這邊主要講的是T-BOX，又稱TCU，是車聯(lián)網(wǎng)控制單元，類似于對車輛進行運營的一臺計算機。國內(nèi)布局前裝車聯(lián)網(wǎng)的制造商也已經(jīng)有不少，比如一汽解放、東風、重汽、陜汽等大型車企。此類企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的戰(zhàn)略是多與物流平臺、技術(shù)型企業(yè)進行合作。
在主機廠對后市場發(fā)起沖擊的過程中，車聯(lián)網(wǎng)不但是一扇門窗，還是一道圍墻。
近幾年，無人駕駛、智能汽車一直都是大家討論的熱點話題。自動駕駛等技術(shù)也獲得了一定的突破，成為了車市寒冬下傳統(tǒng)車輛轉(zhuǎn)型的一個方向。而車聯(lián)網(wǎng)實際上是無人駕駛、智能汽車發(fā)展的配套基礎(chǔ)設施，也是智能交通的必要前提，主機廠攻入車聯(lián)網(wǎng)，其實更是為了利用車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品加強自身行業(yè)競爭力，構(gòu)建一道壁壘。
（2）后裝車聯(lián)網(wǎng)——車聯(lián)網(wǎng)運營服務商
目前，后裝車聯(lián)網(wǎng)玩家以運營商主，通過后裝的方式，為物流客戶提供整體車輛管理服務解決方案。
代表企業(yè)1：早期市場優(yōu)勢決定后天產(chǎn)品能力——中交興路
中交興路成立于2004年，針對公路貨運存在的信息斷檔，搭建數(shù)據(jù)中臺，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，提供車輛全方面管理服務。利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，中交興路旗下百萬級物流用戶的軟件車旺大卡進行數(shù)據(jù)收集，采集加工，結(jié)合中小物流企業(yè)的需求提供無地域限制的車聯(lián)網(wǎng)方案服務。目前已經(jīng)服務超過460萬卡車司機。
智運管車平臺則是中交興路基于貨運平臺大數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)清洗、整合、處理，打造的一款標準化在線業(yè)務管理平臺。通過智運管車平臺，企業(yè)可以提供隨時查看車輛位置、速度，實時掌握車輛動態(tài)，并且提供車輛安全預警功能，在保障運輸時效。另外智運管車產(chǎn)品還衍生出了車貨匹配和路徑規(guī)劃的服務，降低物流企業(yè)獲客成本，再一次提升運輸效率。
此外，中交興路在整合交通運輸大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上還推出了車旺慧保風控系統(tǒng)，聯(lián)合多家保險公司共同建立模型，采用模型算法向客戶提供保前風險評測、保中安全服務、保后理賠評估等服務。
代表企業(yè)2：從SaaS系統(tǒng)向整個車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局——G7匯通天下
G7是一家持續(xù)創(chuàng)新的車聯(lián)網(wǎng)運營商，主要為大型物流企業(yè)及車隊提供車輛和智能裝備的管理和服務解決方案。通過建立技術(shù)中臺，利用人工智能AI+智能設備IA的技術(shù)，構(gòu)建自身車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)閉環(huán)。
早期，G7主要向物流客戶提供SaaS產(chǎn)品，訂制承運商考核系統(tǒng)，協(xié)助客戶進行干線運力管理；另外，G7還鏈接銀行、高速、加油站，為客戶進行一站式的車輛運營產(chǎn)品。2016年開始，G7開始引入地圖、掛車載重系統(tǒng)、AI機器人、掛車管理系統(tǒng)，進一步加強車聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)，與整車廠、配件廠等形成價值鏈，布局產(chǎn)業(yè)生態(tài)。G7給很多客戶提供了工具產(chǎn)品，協(xié)助他們管好自身的運力，提升物流效率的同時降低了物流成本。目前G7服務的客戶已經(jīng)超過6萬家，鏈接車輛120多萬輛。
代表企業(yè)3：透明化車聯(lián)網(wǎng)服務——易流科技
易流成立于2009年，專注于供應鏈與需求鏈之間的信息透明。通過“軟硬一體”SaaS平臺，易流對企業(yè)的人、車、貨、倉全面進行管理，實現(xiàn)物流基礎(chǔ)設施物聯(lián)網(wǎng)化和物流全鏈條的智能化。
在車聯(lián)網(wǎng)部分，易流擁有全國自有200多個工程師和合作2000多個，隨時上門響應進行車聯(lián)網(wǎng)終端安裝，安裝后對車輛進行24小時數(shù)據(jù)采集，在運輸過程中客戶可以通過追貨寶產(chǎn)品查看；主動安全系列產(chǎn)品則基于ADAS+DSM的車聯(lián)網(wǎng)設備，針對車距過近、車道偏離、分心駕駛等事件發(fā)出預警，保障司機運輸安全。
（3）車聯(lián)網(wǎng)其他跨界領(lǐng)域玩家
在乘用車領(lǐng)域，有一些如谷歌、百度、微軟、三星、英偉達等跨界車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡技術(shù)服務公司。雖然目前他們僅僅在試點乘用車領(lǐng)域，但也不排除在看到商用車車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展空間后，進而轉(zhuǎn)型的可能。
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商用車車聯(lián)網(wǎng)的未來
4.1 車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的最終形態(tài)—無人駕駛
目前的無人駕駛?cè)匀煌Ａ粲诟拍顚用?，許多超過L3級別的貨車，還只能限于港口、礦山、試點區(qū)域等封閉地區(qū)的運行，無法落地到公共道路上。
實際上，這個問題的核心在于車輛的對外通訊能力。在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)沒有成熟之前，車聯(lián)網(wǎng)也很難突破。試想未來，車輛、各種交通基礎(chǔ)設施全部接入網(wǎng)絡，成功實現(xiàn)3.0的萬物互聯(lián)，由強大的云計算系統(tǒng)來進行車輛調(diào)配和線路規(guī)劃，才能真正實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)最終形態(tài)——無人駕駛，最大限度提升物流效率。
4.2 圍繞物流車輛降本管理，商用車車聯(lián)網(wǎng)未來可以挖掘出更大的商業(yè)價值需求
車聯(lián)網(wǎng)是圍繞貨車的移動服務網(wǎng)絡，集軟硬件為一身加強車輛對外通訊能力，為客戶提供整體性的車輛管理解決方案。因此，車聯(lián)網(wǎng)的載體是貨車，服務的是物流企業(yè)。這更像是對車輛進行資產(chǎn)管理，利用對車輛數(shù)據(jù)的監(jiān)控，采集周邊交通基礎(chǔ)設施數(shù)據(jù)，再把這些數(shù)據(jù)進行加工處理。不管是燃油、維保、金融還是管理等方面，都可以有效降低客戶成本。從另一方面來看，車聯(lián)網(wǎng)不斷挖掘物流客戶的需求，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，未來還可以創(chuàng)造更大價值。
4.3 促使網(wǎng)絡貨運平臺成為中臺發(fā)展產(chǎn)業(yè)上下游，降低實體運輸企業(yè)的管理成本
技術(shù)先行。對網(wǎng)絡貨運平臺來說，日常上傳運單數(shù)據(jù)以及進行線上交易時，都需要SaaS系統(tǒng)的支持。并且借助車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，無論是其導航、定位等功能，還是實時監(jiān)控司機與車輛，都是幫助平臺降低運維成本。
此外，車聯(lián)網(wǎng)讓網(wǎng)絡貨運平臺成為數(shù)據(jù)中臺，不斷沉淀大量數(shù)據(jù)的同時，還能通過中臺鏈接產(chǎn)業(yè)鏈上下游，拓展如保險、金融、維修、保養(yǎng)等其他后市場服務能力。
對實體運輸企業(yè)來說，在車輛定位、監(jiān)控等設備不完備的情況下，企業(yè)難以對車輛狀況、行駛行為進行實時監(jiān)控，丟貨、損貨情況頻發(fā)，嚴重阻礙了企業(yè)發(fā)展。而車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用，利用強大的數(shù)據(jù)管控能力，通過感知、通信、導航等設備對車輛運輸全過程進行檢測，并且規(guī)劃出最優(yōu)形式線路，不但可以大幅度提升企業(yè)運營效率，還可以降低企業(yè)對運力的管理成本，加強自身競爭力。
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