日前，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司和中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2019）》。報(bào)告指出，加入世貿(mào)組織以來(lái)，我國(guó)汽車出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)狀態(tài)，出口規(guī)模日趨擴(kuò)大，但在貨物整體出口額占比、附加值、利潤(rùn)率、出口方式和市場(chǎng)布局等方面，依然與歐美日等汽車貿(mào)易強(qiáng)國(guó)還存在較大提升空間。
整體向好 新能源汽車出口增長(zhǎng)快速
數(shù)據(jù)顯示，加入世貿(mào)組織后，2001～2008年，我國(guó)汽車出口整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2008年實(shí)現(xiàn)汽車出口68.1萬(wàn)輛。2009年，受金融危機(jī)影響，我國(guó)汽車出口出現(xiàn)大幅下滑，出口量跌至37.0萬(wàn)輛。金融危機(jī)后幾年，我國(guó)汽車出口逐漸回暖，于2012年創(chuàng)下歷史新高，出口量首次超過百萬(wàn)規(guī)模達(dá)到105.6萬(wàn)輛。近年來(lái)，我國(guó)汽車企業(yè)不斷加快“走出去”步伐，汽車出口已從當(dāng)初單一的產(chǎn)品貿(mào)易逐漸向技術(shù)與資本共同輸出的海外產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)變，并于2018年再次突破百萬(wàn)輛達(dá)到100.89萬(wàn)輛。
2009～2019年上半年我國(guó)汽車出口情況
值得一提的是，隨著我國(guó)新能源的快速發(fā)展，中國(guó)品牌新能源汽車出口量亦不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015～2018年我國(guó)新能源出口持續(xù)大幅增長(zhǎng)。
2018年，我國(guó)新能源汽車出口0.91萬(wàn)輛，比2015年增長(zhǎng)6.5倍。我國(guó)新能源汽車主要對(duì)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家出口，2018年，對(duì)美國(guó)、歐盟出口額分別達(dá)到1.2億美元和0.9億美元，占新能源汽車出口總額的70%。
2019年上半年，我國(guó)新能源汽車出口5569輛，同比增長(zhǎng)99.3%，平均單價(jià)同比提升50.4%。其中純電動(dòng)汽車出口2540輛，占比44.6%，同比增長(zhǎng)0.4%；插電式混動(dòng)車型出口3021輛，占比54.2%，同比增長(zhǎng)近36倍；燃料電池車輛出口8輛，是該類型新能源車首次實(shí)現(xiàn)出口。
此外，我國(guó)汽車零部件配套能力不斷增強(qiáng)，出口規(guī)模已躍居出口大國(guó)之列。我國(guó)汽車零部件出口主要面向發(fā)達(dá)國(guó)家，主要出口產(chǎn)品包括發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)及零部件、車身附件及零部件、汽車電子電器儀表、汽車照明及信號(hào)裝置、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件等。2018年出口額725億美元，占汽車產(chǎn)品出口總額的82.4%，比2013年增長(zhǎng)16.6%。美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家是我國(guó)汽車零部件的主要出口市場(chǎng)。
同時(shí)，我國(guó)傳統(tǒng)汽車關(guān)鍵零部件部分產(chǎn)品技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，并已批量投產(chǎn)及應(yīng)用。而新能源汽車規(guī)模提升也帶動(dòng)了相關(guān)零部件技術(shù)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電控系統(tǒng)等核心技術(shù)方面不斷實(shí)現(xiàn)突破。如寧德時(shí)代建立了完整的研發(fā)、制造體系，已突破電芯、電池系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，年產(chǎn)銷規(guī)模居全球第一，與寶馬、大眾、戴姆勒、豐田等跨國(guó)車企均建立合作關(guān)系。均勝電子推出電動(dòng)汽車無(wú)線充電系統(tǒng)，可為電動(dòng)汽車提供高功率的無(wú)線充電服務(wù)。
出口水平仍與歐美日存在較大差距
盡管出口量在逐年增加，然數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)整車出口額占貨物出口額比重僅為0.6%，遠(yuǎn)低于全球5.1%的水平，仍有較大提升空間。而全球整車出口額位列前三的德國(guó)、日本和韓國(guó)整車出口金額分別為1823億美元、1085億美元和408億美元，分別占本國(guó)所有貨物出口額的11.7%、14.7%和6.7%。
此外，我國(guó)整車出口以中國(guó)品牌車企為主，在經(jīng)濟(jì)型乘用車、載貨車、大中型客車等領(lǐng)域具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家主要汽車企業(yè)相比，中國(guó)品牌車企總體發(fā)展時(shí)間短，關(guān)鍵核心技術(shù)掌握不足，技術(shù)研發(fā)和管理能力不強(qiáng)，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平和品牌影響力有待提高；在中國(guó)的外資品牌車企仍以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主，出口動(dòng)力不足，導(dǎo)致我國(guó)汽車產(chǎn)品出口在規(guī)模和占比、附加值和利潤(rùn)率、出口方式和市場(chǎng)布局等方面與歐美日等汽車貿(mào)易強(qiáng)國(guó)仍存在較大差距。具體呈現(xiàn)如下：
1、汽車出口規(guī)模較小、占比低，與我國(guó)全球最大汽車產(chǎn)銷國(guó)地位嚴(yán)重不相稱
隨著汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，擴(kuò)大產(chǎn)品出口和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)是全球主要汽車生產(chǎn)國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的普遍規(guī)律，歐美日韓等主要國(guó)家汽車出口量一般都在200萬(wàn)輛以上，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比例基本都在20%以上，有的甚至超過50%。如日本2018年汽車出口468萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的48%；韓國(guó)2018年汽車出口245萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的61%；德國(guó)2018年出口399萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比例更是高達(dá)78%。巴西、阿根廷、南非、泰國(guó)、墨西哥等汽車產(chǎn)量較大的發(fā)展中國(guó)家汽車出口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例超過20%，最高甚至超過了70%。
根據(jù)世界汽車組織（OICA）統(tǒng)計(jì)，2018年全球汽車產(chǎn)量達(dá)到9570萬(wàn)輛，其中我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2780萬(wàn)輛，占全球產(chǎn)量的比重接近30%，而2018年整車出口101萬(wàn)輛，僅占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的3.6%，與我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)自身體量和實(shí)力嚴(yán)重不相符，說(shuō)明我國(guó)汽車出口仍處于初級(jí)階段。
2、競(jìng)爭(zhēng)力較弱，出口產(chǎn)品附加值、利潤(rùn)水平不高
我國(guó)整車出口的國(guó)際市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)低于我國(guó)貨物貿(mào)易總體在全球市場(chǎng)的占有率。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)整車出口額157億美元，不到德國(guó)整車出口額的十分之一，分別是日本和韓國(guó)的14%和38%，僅占全球汽車出口額的1.6%，而我國(guó)計(jì)算機(jī)和手機(jī)占全球出口份額已接近50%。這說(shuō)明我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)業(yè)自身實(shí)力水平，也低于我國(guó)制造業(yè)在國(guó)際上的總體競(jìng)爭(zhēng)水平。
中國(guó)品牌整車出口車型大部分集中在中低端，與國(guó)外品牌相比，出口單價(jià)和利潤(rùn)率較低。2018年我國(guó)整車出口平均單價(jià)為1.5萬(wàn)美元， 而德國(guó)和美國(guó)整車出口平均單價(jià)為4.6萬(wàn)美元和2.8萬(wàn)美元。一些企業(yè)在國(guó)外銷售的主流車型平均銷售利潤(rùn)率很低，有的企業(yè)銷售利潤(rùn)率不到1%，個(gè)別車型甚至處于虧損狀態(tài)。隨著原材料和人工成本的不斷上漲，我國(guó)整車制造成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸縮小，經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大。
3、仍以直接產(chǎn)品出口為主，海外本地化生產(chǎn)剛剛起步
目前，我國(guó)多數(shù)汽車企業(yè)出口方式較為單一，仍處于以產(chǎn)品直接出口為主的初級(jí)階段。雖然吉利、長(zhǎng)城、北汽和上汽通用五菱等少數(shù)骨干中國(guó)品牌車企已在海外投資建廠，但其余大部分車企在海外以CKD、SKD組裝生產(chǎn)為主，我國(guó)企業(yè)提供技術(shù)和工藝裝備，收取一定技術(shù)使用費(fèi)并出口散件，工廠具體經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品銷售等運(yùn)營(yíng)管理參與度較低，甚至有少部分組裝生產(chǎn)的產(chǎn)品貼當(dāng)?shù)睾献骰锇榈钠放?。由于企業(yè)海外投資規(guī)模小，本地化程度不高，長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展面臨管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
另外，海外銷售和服務(wù)體系建設(shè)滯后，缺少消費(fèi)信貸和融資支持。由于我國(guó)車企出口市場(chǎng)分散，海外投資風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局不合理，多數(shù)企業(yè)采取委托代理的合作方式，存在配件供貨周期長(zhǎng)、售后服務(wù)相對(duì)滯后、宣傳力度不大等問題，造成品牌影響力和美譽(yù)度不高。
比如在俄羅斯等東歐國(guó)家，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者喜歡貸款購(gòu)車，而中資銀行海外網(wǎng)點(diǎn)少，且業(yè)務(wù)模式單一，目前沒有一家中資銀行在俄羅斯開展個(gè)人車貸業(yè)務(wù)，導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵M(fèi)者在購(gòu)車時(shí)不能享受最高補(bǔ)貼金額達(dá)2500美元的貸款補(bǔ)貼、二手車置換補(bǔ)貼等優(yōu)惠，嚴(yán)重制約中國(guó)品牌汽車在當(dāng)?shù)劁N售。
4、中國(guó)品牌乘用車對(duì)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家出口較少，發(fā)展中國(guó)家是主要出口市場(chǎng)。
目前，除上汽通用、大慶沃爾沃等合資品牌批量出口歐美國(guó)家以外，中國(guó)品牌乘用車出口主要集中在中東、南美和東南亞等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)難度大。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)對(duì)美國(guó)、澳大利亞和英國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家出口整車12.2萬(wàn)輛，僅占我國(guó)整車出口總量的12.1%。部分發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)政治局勢(shì)不穩(wěn)定，直接影響我國(guó)汽車出口和投資合作。
根據(jù)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司發(fā)布的《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》，2018年以來(lái)全球國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)水平總體有所上升。受國(guó)際石油價(jià)格下跌、大宗商品價(jià)格回落、當(dāng)?shù)刎泿刨H值嚴(yán)重等因素影響，俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等國(guó)家汽車市場(chǎng)銷量顯著下滑。
2018年，我國(guó)對(duì)俄羅斯、委內(nèi)瑞拉整車出口量分別下降40%和60%以上。受美國(guó)制裁加嚴(yán)影響，2019年伊朗跌出我國(guó)出口前二十位國(guó)家，上半年對(duì)伊朗出口僅為567輛，同比下降99.6%，而2018年對(duì)伊朗出口超過19萬(wàn)輛，奇瑞、江淮、華晨等多數(shù)中國(guó)品牌企業(yè)均受不同程度的影響。
綜合分析，導(dǎo)致上述情況的原因是多方面的，但從根本上說(shuō)是企業(yè)的戰(zhàn)略定位和競(jìng)爭(zhēng)力問題。首先，中國(guó)品牌汽車與國(guó)際品牌汽車直面競(jìng)爭(zhēng)的能力有待提升。中國(guó)品牌車企在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能和質(zhì)量、供應(yīng)鏈管理、業(yè)務(wù)布局、盈利水平等各方面均落后于跨國(guó)車企，主要中國(guó)品牌汽車企業(yè)造車基礎(chǔ)弱、發(fā)展時(shí)間短、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累少，尚未形成比較成熟的管理理念、品牌文化等“軟實(shí)力”，也未形成有較強(qiáng)影響力的汽車品牌。國(guó)際品牌咨詢機(jī)構(gòu)Interbrand發(fā)布的2019年全球品牌百?gòu)?qiáng)榜單，汽車行業(yè)有14個(gè)品牌上榜，沒有一個(gè)中國(guó)汽車品牌。
其次，受制于跨國(guó)汽車公司對(duì)華戰(zhàn)略，主要汽車合資企業(yè)仍定位于主要滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。雖然我國(guó)已經(jīng)具備全球一流汽車供應(yīng)鏈，合資企業(yè)也具備對(duì)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家出口能力，但由于股比限制及在華產(chǎn)能布局等原因，跨國(guó)公司從商業(yè)利益角度考慮，其在華布局仍以本地化生產(chǎn)和銷售為主。目前除少數(shù)合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)批量出口外，大眾、豐田、寶馬、福特、PSA等跨國(guó)車企在華合資企業(yè)出口量都很少。
圖為：2019全球品牌百?gòu)?qiáng)榜——汽車品牌
雖然我國(guó)汽車出口還存在較大提升空間，不過，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求低迷、產(chǎn)能過剩問題日益突出、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等背景下，正在倒逼諸多國(guó)內(nèi)車企積極開拓國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，加快全球市場(chǎng)布局。此外，受宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)、關(guān)稅下降帶動(dòng)價(jià)格調(diào)整等有利因素影響，未來(lái)幾年進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。
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