全文分為七個部分，層次分明，順自然，保天然，無為、道感、德化、仁親、禮義、法度，績效明確。其結(jié)果非人意所左右，而為天運所決定，而為天地自然的天然運化所主宰。
第一，對于自然，順之則治、逆之則兇。
第二，至仁無親。
第三，至樂聽之不聞其聲，卻能充滿天地，苞裹六極。黃帝張咸池之樂，感而化之，保持本真，無知無識，是其大道之治。
第四，古今變異，古法必須“應(yīng)時而變”，不可簡單因襲。
第五，名聲和仁義都是旅舍，可以止宿而不可以久處，真正需要的則是“無為”。
第六，三皇五帝之禮義法度，則是“亂莫甚焉”，其害勝于蛇蝎之毒。
第七，唯有順應(yīng)自然變化，方能教化他人。
古今中外的行文，有的會有很大不同。中外有文化內(nèi)涵的區(qū)別，古今會有時代的差異。古人對于繁殖的認識，可能與我們有較大的差異。留之不變，今人無法理解；改之適今，又不忠于原文。只好保留原文，另增解釋。簡寫未必只精減文字，更重要的是要易于理解。理解是目的，文字是形式。目的比形式更重要。于是“烏鵲孺”，我就寫作成“烏鵲孺，烏鴉喜鵲在巢里交尾孵化”。
1401 “天其運乎？地其處乎？日月其爭于所乎？孰主張是？孰維綱是？孰居無事推而行是？或者其有機關(guān)緘閉而不得已乎？或者其運轉(zhuǎn)而不能自止邪？云者為雨乎？雨者為云乎？孰降施是？孰居無事淫樂而勸是？風(fēng)起北方，一西一東，在上空徘徊仿徨。孰呼吸是？孰居無事而披拂煽動是？敢問何故？”巫咸祒（shào）曰：“來，吾語汝。天有六極五常，帝王順之則治，逆之則兇。九宮河洛之舉事，治成德備，治理成而德化備，臨照下土，天下?lián)泶?，此謂上皇?！?
1402 商太宰蕩問仁于莊子。莊子曰：“虎狼，仁也。”曰：“何謂也？”莊子曰：“父子相親，何為不仁！”曰：“請問至仁?！鼻f子曰：“至仁無親?！碧自唬骸笆幝勚?，無親則不愛，不愛則不孝。謂至仁不孝，可乎？”
莊子曰：“不然，夫至仁尚矣，孝固不足以言之。此非過孝之言也，不及孝之言也。夫南行者至于郢，北面而不見冥山，是何也？則去之遠也。故曰：以敬孝易，以愛孝難；以愛孝易，而忘親難；忘親易，使親忘我難；使親忘我易，兼忘天下難；兼忘天下易，使天下兼忘我難。夫德遺堯、舜而不為也，利澤施于萬世，天下莫知也，豈只嘆息而言仁孝乎哉！夫孝悌仁義，忠信貞廉，此皆自勉以苦役其德者也，不足多也。故曰：至貴，國爵并焉；至富，國財并焉；至愿，名譽并焉。是以道不渝?！?
1403 北門成問于黃帝曰：“帝張咸池之樂于洞庭之野，吾始聞之懼，復(fù)聞之怠，卒聞之而惑，蕩蕩默默，乃不自得?！?
帝曰：“汝幾近其然哉！吾奏之以人，徵之以天，行之以禮義，建之以太清。夫至樂者，先應(yīng)之以人事，順之以天理，行之以五德，應(yīng)之以自然。然后調(diào)理四時，太和萬物。四時迭起，萬物循生。一盛一衰，文武倫經(jīng)。一清一濁，陰陽調(diào)和，流光其聲。蟄蟲始作，吾驚之以雷霆。其終無尾，其始無首。一死一生，一仆一起，所常無窮，而一不可待。汝故懼也。
“吾又奏之以陰陽之和，燭之以日月之明。其聲能短能長，能柔能剛，變化齊一，不主故常。在谷滿谷，在坑滿坑。填隙守神，以物為量。其聲揮綽，其名高明。是故鬼神守其幽，日月星辰行其紀。吾止之于有窮，流之于無止。子欲慮之而不能知也，望之而不能見也，逐之而不能及也。儻然立于四虛之道，倚于槁梧而吟：‘目知窮乎所欲見，力屈乎所欲逐，吾既不及，已夫！’形充空虛，乃至隨順自然。汝隨順自然，故怠。
“吾又奏之以激昂無怠之聲，調(diào)之以自然之命。故若混逐叢生，林樂而無形，布揮而不曳，幽昏而無聲。動于無方，居于窈冥，或謂之死，或謂之生；或謂之實，或謂之榮。行流散徙，不主常聲。世疑之，察稽于圣人。圣也者，達于情而遂于命也。天機不張而五官皆備。此之謂天樂，無言而心悅。故神農(nóng)氏為之頌曰：‘聽之不聞其聲，視之不見其形，充滿天地，苞裹六極?！暧犞鵁o接焉，而故惑也。
“樂也者，始于懼，懼故祟；吾又次之以怠，怠故遁；卒之于惑，惑故愚；愚故道，道可載而與之俱也?！?
1404 孔子西游于衛(wèi)，顏淵問師金曰：“夫子此行以為如何？”師金曰：“惜乎！而夫子其窮哉！”顏淵曰：“何也？”
師金曰：“夫祭品芻狗之未陳設(shè)也，盛以竹筐，巾以繡品，祭者齋戒以送之。及其已陳也，行者踐其首脊，拾草者取之而燒火做飯而已。將復(fù)取而盛以竹筐，巾以繡，游居寢臥其下，彼不得夢，且必數(shù)次夢魘焉。今而夫子亦取先王已陳芻狗，聚弟子游居寢臥其下。故伐樹于宋，削跡于衛(wèi)，窮于商周，豈非其夢邪？圍于陳蔡之間，七日不火食，死生相與鄰，豈非其魘邪？
“夫水行莫如用舟，而陸行莫如用車。以舟之可行于水也，而求推之于陸，則沒世不行尋常。古今非水陸與？周魯非舟車與？今求祈行周于魯，是猶推舟于陸也！勞而無功，身必有殃。彼未知夫無方之傳，應(yīng)物而不窮者也。
“且子獨不見夫桔槔者乎？引之則俯，舍之則仰。彼，人之所引，非引人者也。故俯仰而不得罪于人。故夫三皇五帝之禮義法度，不矜重于同而矜重于治。故譬三皇五帝之禮義法度，其猶柤（zh?。⒗?、橘、柚邪！其味相反而皆可于口。
“故禮義法度者，應(yīng)時而變者也。今取猿狙而衣以周公之服，彼必咬嚙扯裂，盡去而后愜。觀古今之異，猶猿狙之異乎周公也。故西施病心而顰（pín，皺眉）其里，其里之丑人見之而美之，歸亦捧心而顰其里。其里之富人見之，堅閉門而不出；貧人見之，攜妻子而去之走。彼知顰美而不知顰之所以美。惜乎，而夫子其窮哉！”
1405 孔子行年五十又一而不聞道，乃南之沛見老聃。老聃曰：“子來乎？吾聞子，北方之賢者也！子亦得道乎？”孔子曰：“未得也。”老子曰：“子何乎求之哉？”曰：“吾求之于度數(shù)，制度名數(shù)，五年而未得也。”老子曰：“子又何乎求之哉？”曰：“吾求之于陰陽，十二年而未得也?！?
老子曰：“然，使道而可獻，則人莫不獻之于其君；使道而可進，則人莫不進之于其親；使道而可以告人，則人莫不告其兄弟；使道而可以與人，則人莫不與其子孫。然而不可者，無它也，中無主而不止，外無正而不行。由中出者，不受于外，圣人不出；由外入者，無主于中，圣人不認。名，公器也，不可多取。仁義，先王之旅廬也，止可以一宿而不可久處。積而多責(zé)。
“古之至人，假道于仁，托宿于義，以游逍遙之墟，食于粗簡之田，立于不貸之圃。逍遙，無為也；粗簡，易養(yǎng)也；不貸，無出也。古者謂是采真之游。
“以富為是者，不能讓祿；以顯為是者，不能讓名。親權(quán)者，不能與人柄，操之則累，舍之則悲，而一無所鑒，以窺其所不休者，是天之戮民也。怨、恩、取、與、諫、教、生、殺八者，正之器也，唯循大變無所淤者為能用之。故曰：正者，正也。其心以為不然者，天門不開矣。”
1406 孔子見老聃而語仁義。老聃曰：“夫糠塵瞇（mǐ）眼，則天地四方易位矣；蚊虻蟄膚，則通昔不寐矣。夫仁義慘然，乃憤吾心，亂莫大焉。吾子使天下無失其樸，吾子亦放風(fēng)而動，總德而立矣！又何需杰杰然若負建鼓而求亡子者邪！夫白鶴不浴而白，烏鴉不黔而黑。黑白之樸，不足以為辯；名譽之觀，不足以為廣。泉涸，魚先后處于陸，相呴以濕，相濡以沫，不忘江湖習(xí)性。”
孔子見老聃而歸，三日不談。弟子問曰：“夫子見老聃，亦將何規(guī)哉？”孔子曰：“吾乃今于是乎見龍。龍，合而成體，散而成章，乘乎云氣而養(yǎng)乎陰陽。吾口張而不能合。吾又何規(guī)老聃哉？”子貢曰：“然則人豈有尸居而龍見，雷聲而淵默，發(fā)動如天地者乎？賜亦可得而觀乎？”遂以孔子名聲見老聃。
老聃方將倨堂而應(yīng)，微曰：“吾年運而往矣，子將何以戒我乎？”子貢曰：“夫三皇五帝之治天下不同，其系聲名一也。而先生獨以為非圣人，如何哉？”
老聃曰：“小子少進！子何以謂不同？”對曰：“堯授舜，舜授禹。禹用力而湯用兵，文王順紂而不敢逆，武王逆紂而不肯順，故曰不同?！?
老聃曰：“小子少進，余語汝三皇五帝之治天下：黃帝之治天下，使民心真一。民有其親死不哭而民不非也。堯之治天下，使民心親和。民有為其親殺其殺而民不非也。舜之治天下，使民心競爭。民婦孕十月生子，子生五月而求能言，不至乎孩，方二三歲，而教之識人問事，則人始有夭矣。禹之治天下，使民心變，人有心而兵有順，殺盜非殺人。自分種類而治天下。是以天下大駭，儒墨皆起。其作始有倫，而今乎婦女，何言哉！余語汝：三皇五帝之治天下，名曰治之，而亂莫甚焉。三皇之智，上悖日月之明，下違山川之精，中毀四時之施。其智慘于蝎蜂之尾，些小之獸，莫得安其性命之情者，而猶自以為圣人，不可恥乎？其無恥也！”子貢惶惶然坐立不安。
1407 孔子謂老聃曰：“丘治《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》六經(jīng)，自以為久矣，孰知其故矣，以奸者七十二君，論先王之道而明周、召之跡，一君無所取用。甚矣！夫人之難說也？道之難明邪？”
老子曰：“幸矣，子之不遇治世之君！夫六經(jīng)，先王之陳跡也，豈其所以跡哉！今子之所言，猶跡也。夫跡，履之所出，而跡豈履哉！夫水鳥白鶂（yì）之相視，眸子不運而育化；蟲，雄鳴于上風(fēng)，雌應(yīng)于下風(fēng)而育化。其類自為雌雄，故育化。性不可易，命不可變，時不可止，道不可壅。茍得于道，無自而不可；失大道者，無自而可。”
孔子不出三月，復(fù)見，曰：“丘得之矣。烏鵲孺，烏鴉喜鵲在巢里交尾孵化；魚附沫，魚兒借助水里的泡沫生育；細腰者化，土蜂自化而生；有弟而兄啼，母愛不再獨享。久矣，夫丘不以化為人！不以化為人，安能化人。”老子曰：“可，丘得之矣！”
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