文|王一鳴
由于額度小、分布分散、風(fēng)險大，農(nóng)村金融一向被認(rèn)為是一塊難以攻陷的陣地。但隨著互聯(lián)網(wǎng)+的強(qiáng)勢推進(jìn)，好吃的肉早已被分剝殆盡，終于輪到了這塊硬骨頭。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系主任何廣文教授對此指出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電商做農(nóng)村金融進(jìn)入農(nóng)村金融領(lǐng)域，和傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)一樣要面對“業(yè)務(wù)成本高、抵押品不足、信息不對稱”這三大困境的挑戰(zhàn)，能否解決這三大困境，決定了商業(yè)模式是否可持續(xù)。
那么，這些新興農(nóng)村金融產(chǎn)品和傳統(tǒng)金融相比有何創(chuàng)新?他們?nèi)绾谓鉀Q農(nóng)村金融膠著多年的核心痛點?哪種模式會是未來的發(fā)展方向?
農(nóng)村金融的幾大痛點
據(jù)央行統(tǒng)計，截至2014年底全國涉農(nóng)貸款余額23.6萬億元，占貸款總比重為28.1%，其中農(nóng)戶貸款余額僅為5.4萬億元。以2010年為例，全年農(nóng)戶儲蓄余額為同期全部金融機(jī)構(gòu)對農(nóng)戶貸款余額的2.45倍，金融機(jī)構(gòu)成為農(nóng)村資金的“抽水機(jī)”。
除了絕對量的短缺，農(nóng)村信貸配給也很嚴(yán)重，主要表現(xiàn)為融資成本高昂、需求與供給錯配、非正規(guī)金融繁榮等。近年來，本應(yīng)服務(wù)于農(nóng)村的村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信社經(jīng)過市場化改革，紛紛離開農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，更是為農(nóng)村金融短缺問題雪上加霜。領(lǐng)鮮金融商務(wù)合作總監(jiān)劉宏偉就此指出：“目前農(nóng)村金融也存在’空心化’現(xiàn)象，農(nóng)信社往農(nóng)商行轉(zhuǎn)，農(nóng)商行往城商行轉(zhuǎn)，城商行往股份制銀行轉(zhuǎn)，沒有人關(guān)注農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。”
那么，農(nóng)村金融存在哪些核心痛點難以解決?
首先，由于農(nóng)村地理、產(chǎn)業(yè)、市場等條件與城市的巨大差別，農(nóng)村金融需求主要有以下幾大特征：
1、主體分布分散，造成物理網(wǎng)點布局成本高;
2、缺乏用戶征信數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)化抵押品;
3、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)比較收益低、存在市場、自然雙重風(fēng)險，監(jiān)督成本高;
4、生產(chǎn)單位與生活單位合一，資金的生產(chǎn)用途與消費(fèi)用途難以分割。
同時，農(nóng)村金融供給的主要問題為：
1、目前信貸產(chǎn)品額度集中在3萬元以下及100萬元以上，不符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對適度規(guī)模資金的要求;
2、貸款審批周期過長延誤農(nóng)時和市場機(jī)會;
3、基層業(yè)務(wù)員模式道德風(fēng)險高，易出現(xiàn)吃拿卡要現(xiàn)象等。
那么，互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村金融是如何解決這些痛點的呢?
“大佬”和“少爺”才能玩得起的“重”模式
阿里和京東給出的解決辦法是利用高頻消費(fèi)數(shù)據(jù)補(bǔ)齊農(nóng)民信用信息短板，依托下沉到村的農(nóng)村電商服務(wù)網(wǎng)點，培養(yǎng)熟悉本地情況的村級代理人。
阿里旗下網(wǎng)商銀行推出的“旺農(nóng)貸”業(yè)務(wù)目前已覆蓋中國17個省的65個縣，近1000個村，可以提供最高50萬元的純信用貸款，期限分為6個月、12個月、24個月三檔，可采取每月還息、一次性還本或等額本金還款等多種還款方式。
無抵押、無擔(dān)保的純信用貸款如何進(jìn)行風(fēng)控?“旺農(nóng)貸”風(fēng)控模式的核心資源是“推薦人及合伙人”制度?！巴r(nóng)貸推薦人”是從“村淘站點合伙人”中挑選出來的，動用鄉(xiāng)村熟人社會的信息資源優(yōu)勢降低風(fēng)控成本。
京東推出的“京農(nóng)貸”則是通過培養(yǎng)十三萬農(nóng)村推廣員，構(gòu)建下沉到村的金融服務(wù)渠道，依托農(nóng)資購買和農(nóng)產(chǎn)品出售這兩大實物交易環(huán)節(jié)提供金融產(chǎn)品。
京東金融農(nóng)村金融項目經(jīng)理吳迪指出，京東金融的農(nóng)村戰(zhàn)略將改變傳統(tǒng)金額“自上而下提供金融產(chǎn)品”的思維方式，而是要根據(jù)農(nóng)村“自下而上的需求”去設(shè)計產(chǎn)品，滿足需求。
吳迪認(rèn)為，目前傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的業(yè)務(wù)正在持續(xù)萎縮，很大一部分原因是他們的產(chǎn)品存在不尊重農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)律和農(nóng)業(yè)金融需求規(guī)律的問題。而京東將搭建開放式的入口，將所有符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營周期的需求，和符合產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢的需求都盡量滿足，并借此將各個細(xì)分行業(yè)的生產(chǎn)主體和關(guān)聯(lián)企業(yè)都納入產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)中，“從底層建立需求控制體系”。
吳迪強(qiáng)調(diào)：“京東金融是一家金融科技公司，對數(shù)據(jù)的掌握和使用是我們和任何傳統(tǒng)企業(yè)相比最大的不同，我們希望從農(nóng)戶和行業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)出發(fā)建立整個產(chǎn)業(yè)的風(fēng)控體系模型，對于個人，則可通過消費(fèi)數(shù)據(jù)和消費(fèi)習(xí)慣判斷未來收入，通過生產(chǎn)數(shù)據(jù)評估生產(chǎn)能力和個人信用?！?/p>
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，阿里和京東的農(nóng)村金融戰(zhàn)略從消費(fèi)端入手，以實際交易作為風(fēng)控依據(jù)，雖然部分解決了農(nóng)戶信用數(shù)據(jù)缺失的短板，但對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流程難以施加影響，不能從根本上解決農(nóng)民收入提高與產(chǎn)業(yè)升級的問題。
新希望與大北農(nóng)等傳統(tǒng)行業(yè)巨頭依托自身在各自優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中深耕多年的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，背靠母公司的龐大資金支持，坐擁成熟產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)客戶資源，可謂是“含著金湯匙出生”的農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融模式。在接受農(nóng)場君采訪時，希望金融方面表示：“希望金融首先是新希望旗下的平臺，新希望在全國有500多家工廠，幾萬業(yè)務(wù)人員，扎根農(nóng)村三十三年。而供應(yīng)鏈金融最大的優(yōu)勢是不需要人海戰(zhàn)術(shù)，而是通過找到供應(yīng)鏈中的核心企業(yè)，從上下游尋人，同時，在供應(yīng)鏈中積累的數(shù)據(jù)，則有利于建立風(fēng)控模型?！?/p>
其實，早在2007年2月，新希望就已開始布局農(nóng)村金融市場，組建金融擔(dān)保事業(yè)部，隨后投資成立普惠農(nóng)牧融資擔(dān)保有限公司，截止到2014年底，已累計提供擔(dān)保近180億元。經(jīng)過對農(nóng)村金融擔(dān)保業(yè)務(wù)的八年探索，建立希望金融這一互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)村金融平臺是水到渠成。
對于希望金融的“先發(fā)優(yōu)勢”，業(yè)內(nèi)人士在接收農(nóng)場君采訪時普遍表示，單純依靠優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈金融基礎(chǔ)深耕局部市場，難以規(guī)避市場系統(tǒng)性風(fēng)險，同時也面臨專注單一產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)發(fā)展天花板的問題。
顯然已意識到這一點的希望金融，目前正在拓展養(yǎng)殖業(yè)之外的客戶渠道。
山東農(nóng)民老狄、老張經(jīng)營自家的櫻桃園和蘋果園，都在通過擔(dān)保貸款方式從希望金融融資。老狄是從張貼在村里的條幅廣告知道希望金融的，“以往的銀行貸款手續(xù)多、周期長，我們以前都是跟親戚朋友借錢?！倍Ｍ鹑谠谒峤毁J款申請后3天就打款到賬，讓他很滿意?！半m然利息比銀行的高一些，但我用這筆錢建大棚，大棚櫻桃最多能賣到50多(元每斤)，陸地櫻桃也就十塊左右”。
老張則準(zhǔn)備用這筆錢買農(nóng)資，“我們村有借(款)的，他們業(yè)務(wù)員就來問我要不要借。希望金融不像銀行要走關(guān)系，申請了就能借到?！崩蠌埥榻B說，“他們借我錢要做三方調(diào)查的，向我的親戚、村里人和村干部問我的情況。核實了情況，還幫我開了郵儲銀行的賬戶，因為我們這地方?jīng)]有別的銀行，就郵儲銀行最方便。”
希望金融的擔(dān)保貸款需要同村兩戶未借款村民為借款村民擔(dān)保，并通過業(yè)務(wù)員下村走訪調(diào)研的方式進(jìn)行風(fēng)控信息的收集。這種方式要在業(yè)務(wù)員團(tuán)隊方面花費(fèi)大量人力成本，同時將風(fēng)控風(fēng)險集中在平臺本身，對平臺原始資本量的要求比較高。
快速擴(kuò)張的盟商模式
翼龍貸曾因加盟商假造借款人資料騙貸而產(chǎn)生大范圍資金風(fēng)險，聯(lián)想資本入駐后，翼龍貸對加盟模式進(jìn)行了規(guī)范化調(diào)整，在2014—2015年取得迅猛發(fā)展。
王磊是翼龍貸的市級加盟商，之前從事的是實業(yè)產(chǎn)業(yè)?！皬?013年起我就開始留意互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，當(dāng)時翼龍貸的平臺流量還很低，所以雖然它的資質(zhì)背景不錯，但并不是我考察的幾家互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)中的首選?！蓖趵谡f。
“但是當(dāng)時的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中，只有翼龍貸采用的是加盟模式，對于我們這樣尚不具備獨(dú)立經(jīng)營能力的團(tuán)隊來說，是最好的選擇”。
據(jù)翼龍貸方面提供的資料，市級加盟商需繳納保證金200萬，平臺使用費(fèi)每年20萬元，縣級加盟商需繳納保證金50萬元，平臺使用費(fèi)每年10萬元。如果借款人出現(xiàn)違約或逾期情況，則從盟商預(yù)先繳納的保證金中抵扣。
市級加盟商王磊繳納了200萬元保證金，杠桿率為50，每筆借款額度在6-9萬之間。王磊稱，他目前的貸款逾期率為0.8%。“但農(nóng)村人沒什么時間觀念，有時會遲交十天半個月，這都是有可能的?！?/p>
翼龍貸的盟商模式是將風(fēng)控責(zé)任讓渡給加盟商，由加盟商負(fù)責(zé)風(fēng)控調(diào)查，發(fā)生逾期墊付資金、損貸收購以及催收。平臺的收益主要來自利差收益的20%和盟商每年繳納的平臺使用費(fèi)。
“聯(lián)想投資后，我們加強(qiáng)了對盟商的管理和平臺風(fēng)控功能，對借款人增加了線上身份認(rèn)證、手機(jī)認(rèn)證、視頻認(rèn)證程序，基本上能夠避免盟商惡意假造借款人數(shù)據(jù)的問題?！币睚堎J三農(nóng)信用貸事業(yè)部負(fù)責(zé)人許迎介紹。
除了讓渡風(fēng)控成本、加快覆蓋推廣速度，翼龍貸還希望通過本地化盟商的“同城”模式降低物理網(wǎng)點成本，掌握更為豐富、專業(yè)的借款人信息。
據(jù)翼龍貸方面介紹，翼龍貸的加盟商在此前多為地方性小貸公司、實業(yè)公司或傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，而目前翼龍貸貸出款項的80%以上，其貸款人都是從事種養(yǎng)殖的農(nóng)戶，這就要求加盟商對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的自然規(guī)律與市場規(guī)律足夠了解，才能夠相對傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)擁有更高的風(fēng)險管理能力。
“少俠”們的野心
領(lǐng)鮮金融和沐金農(nóng)的解決辦法很有野心，他們要逐步搭建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個門類、行業(yè)的投入標(biāo)準(zhǔn)曲線，用大數(shù)據(jù)的力量來做風(fēng)控、指導(dǎo)客戶投入，為他們提供融資之外的更多服務(wù)價值。
沐金農(nóng)創(chuàng)始人王曾表示：“沐金農(nóng)希望能掌握行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)曲線，了解這個產(chǎn)業(yè)在不同時間段的資金需求狀況。因為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)單位和消費(fèi)單位是合一的，怎么區(qū)分開生產(chǎn)性支出和消費(fèi)支出?我們就通過分析需款場景，去管理他的款項用途，更加精準(zhǔn)、智能、切合需求。(以往人們認(rèn)為農(nóng)業(yè)金融)風(fēng)險大是因為信息不透明，我們希望更加了解信息，透明化?！?/p>
“建立三農(nóng)金融領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)曲線、知識庫，是三農(nóng)金融的基礎(chǔ)設(shè)施。對產(chǎn)品的設(shè)計有很大參考價值，也是我們商業(yè)模式最大的價值所在?！蓖踉赋?。
沐金農(nóng)的模式也是加盟商制，王曾將其稱為“陌生人借款，熟人掌控”，吸納線上陌生人資金，由熟悉借款人情況的加盟商負(fù)責(zé)風(fēng)控和管理。
沐金農(nóng)目前主要做水稻、玉米這些大宗產(chǎn)品，“因為這些行業(yè)的市場曲線我們相對了解”。
“在借款額度上，我們希望能夠填補(bǔ)普惠金融和商業(yè)銀行之間的空白，根據(jù)測算，我們主要提供普通農(nóng)戶6--10萬、大戶50-300萬元的產(chǎn)品，這樣既能給他們帶來切實幫助，又不會形成太高的違約風(fēng)險。”
王曾介紹稱：“每個行業(yè)我們只做在當(dāng)?shù)嘏琶?0%的農(nóng)戶，投資這些‘富農(nóng)’風(fēng)險小、收益高，他們是每個金融平臺都會努力爭奪的優(yōu)質(zhì)客戶資源。”
領(lǐng)鮮金融找到這些優(yōu)質(zhì)客戶資源的方式是“產(chǎn)業(yè)鏈溯源”，他們先找到當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)，由這些龍頭企業(yè)推薦常年為自己供貨的合作農(nóng)戶，同時為這些農(nóng)戶提供擔(dān)保。
領(lǐng)鮮金融商務(wù)合作總監(jiān)劉宏偉介紹稱：“我們嘗試過東北的主糧種植，河北、山西的養(yǎng)殖，南方的生豬養(yǎng)殖和沿海的漁業(yè)捕撈，判斷在近三五年內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)將處于快速增長通道，所以我們也把目標(biāo)行業(yè)放在特色種養(yǎng)殖方面?！?/p>
“最關(guān)鍵的問題不是資金和政策，而是沒有企業(yè)能把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈打通，冷鏈等關(guān)聯(lián)服務(wù)體系也有待發(fā)展。而目前農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不多，大多數(shù)在核心企業(yè)手上?！眲⒑陚ブ赋?。
山西運(yùn)城的棗農(nóng)老祁經(jīng)營一家大棗加工廠，他為自己公司的會員農(nóng)戶提供貸款擔(dān)保，其中也包括他的女兒?！拔遗畠悍N了90畝棗樹，每畝地年產(chǎn)值兩萬，凈利潤每畝能達(dá)到一萬六左右。今年她準(zhǔn)備建大棚，就跟領(lǐng)鮮借了80萬?！背藶闀T農(nóng)戶提供擔(dān)保，老祁的公司還負(fù)責(zé)他們搭建大棚的購料與施工?！按蠹医璧腻X雖然先打到各自的賬戶，但是是要馬上給我蓋大棚用的，這樣一旦有人還不上了，我作為擔(dān)保人要替他還，我可以把他的大棚拆掉彌補(bǔ)損失。”
以核心農(nóng)戶作為主要服務(wù)對象還可使抵押品變現(xiàn)的成本降低。領(lǐng)鮮金融創(chuàng)始合伙人蘇搏寧指出：“我們的目標(biāo)是幫助大戶整合資源，降低成本，擴(kuò)大規(guī)模，提高競爭力，從而整合整個區(qū)域市場。在競爭中，抵押品可以在競爭者中間得到變現(xiàn)，同行變現(xiàn)，類似于當(dāng)鋪。如不能還款，則以很低廉價格抵押給同行。”
領(lǐng)鮮沒有采取加盟模式，而是自建“業(yè)務(wù)員、風(fēng)控員、運(yùn)維員”三支線下團(tuán)隊，分別負(fù)責(zé)需款客戶的瞄準(zhǔn)、盡調(diào)風(fēng)控和貸中貸后運(yùn)營維護(hù)三方面工作。目前公司員工已將近一百人，人員成本占到了運(yùn)營總成本的85%以上。
“這種設(shè)計主要為了規(guī)避道德風(fēng)險，我們曾經(jīng)‘臥底’進(jìn)入傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)員團(tuán)隊，發(fā)現(xiàn)吃拿卡要等問題很嚴(yán)重，于是決定最核心的風(fēng)控員一定要和借款人保持距離。”
在農(nóng)村電動車市場具有先天優(yōu)勢的“什馬金融”則希望通過消費(fèi)金融的角度切入市場。希望“彎道超車”。什馬金融依托自身在農(nóng)村電動車市場上的絕對優(yōu)勢，將已遍布農(nóng)村的電動車購銷網(wǎng)點發(fā)展成為自己的線下門店，讓電動車的經(jīng)銷商擔(dān)任金融產(chǎn)品經(jīng)理，將高頻次、高發(fā)展速度、高黏性的電動車消費(fèi)需求轉(zhuǎn)化為金融需求，在業(yè)務(wù)發(fā)展早期就解決了其他金融機(jī)構(gòu)面臨的業(yè)務(wù)量規(guī)模經(jīng)濟(jì)問題。
競爭日趨激烈，農(nóng)村金融進(jìn)入戰(zhàn)國時代
與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)相比，具有“互聯(lián)網(wǎng)基因”的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)正在努力從資金來源渠道、組織架構(gòu)管理、數(shù)據(jù)化專業(yè)化的風(fēng)控手段等方面尋求超越，他們快速、便捷的貸款審批程序、相對公開透明的融資成本確實頗有競爭力。但在采訪中，借款人也普遍反映這些金融機(jī)構(gòu)的利息較高，月息均在一分至一分二左右，“雖然可以承擔(dān)，但相對以往的融資渠道還是高了不少?！?/p>
棗農(nóng)老祁就指出：“我們這些年其實并不缺資金，農(nóng)商行、工行對于我們這樣的大戶都很重視，最近新出現(xiàn)的村鎮(zhèn)銀行，利息只有九厘，貸款手續(xù)不麻煩，業(yè)務(wù)員服務(wù)也挺好，如果領(lǐng)鮮的利息還是那么高，我可能就會考慮這家村鎮(zhèn)銀行了?！?/p>
借款端的激烈競爭使新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)很難單純依靠零散的線上投資人進(jìn)行資金募集，而必須去銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)尋求成本更低的資金來源。
而產(chǎn)業(yè)端方面，農(nóng)業(yè)較低的比較收益和存在的市場風(fēng)險也對金融機(jī)構(gòu)的盈利水平及平臺風(fēng)險形成了威脅。劉宏偉說：“為打通下游消費(fèi)端，我們也找過生鮮電商平臺尋求合作。但發(fā)現(xiàn)，他們對市場行情也無法準(zhǔn)確把握。因為農(nóng)產(chǎn)品的可替代性很高，很難產(chǎn)生很高的收益。所以我們現(xiàn)在在考慮和CSA農(nóng)場進(jìn)行眾籌的嘗試，從消費(fèi)端打通產(chǎn)業(yè)鏈。”
中國人民大學(xué)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與金融研究所常務(wù)副所長馬九杰教授指出：“相對于城市，農(nóng)村的信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和移動互聯(lián)的發(fā)展還不成熟。我們到農(nóng)村調(diào)查，很多地方?jīng)]有信號，一些連電話都打不了，到了半山腰聯(lián)系都聯(lián)系不上。如果沒有信號，沒有這種基礎(chǔ)性的信息基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融在農(nóng)村肯定是有挑戰(zhàn)的。第二，農(nóng)民在網(wǎng)上交易的習(xí)慣和能力、對于互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融的認(rèn)知和理解、接觸和使用也有一定的問題。沒有信息、沒有交易，互聯(lián)網(wǎng)的信息積累是很少的，這也制約了互聯(lián)網(wǎng)金融在農(nóng)村的開展?！?/p>
中國社科院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究室主任李勇堅認(rèn)為，三農(nóng)互金未來的競爭格局將呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢：“未來可能有兩到三家主導(dǎo)性的企業(yè)大概占50%的份額，剩下的是區(qū)域性的企業(yè)或者是特殊性的企業(yè)大概占到50%的份額。真正能夠存活下來的玩家，不會超過30家?！?/p>
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