導(dǎo)語
新基建將是中國未來5年甚至10年科技產(chǎn)業(yè)的主線，涉及產(chǎn)業(yè)升級的成功與否，5G與人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、 區(qū)塊鏈等領(lǐng)域結(jié)合，為新技術(shù)新模式深度融合與系統(tǒng)創(chuàng)新創(chuàng)造了條件，帶動社會經(jīng)濟(jì)的效率提高、成本降低和能力提升。
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來源：國泰君安
5G和流量基建共振，通信需求側(cè)具備較強(qiáng)的逆周期性和確定性
2020年，中國和海外國家先后進(jìn)入5G規(guī)模投資元年，同時“2019-nCoV”疫情的影響導(dǎo)致新型信息基建節(jié)奏略有影響，但經(jīng)濟(jì)推動 作用和社會溝通更加突出，隨著終端更新升級和多樣化流量繁榮，全球ICT產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入5G新周期，5G和流量基建景氣度走高。
以應(yīng)用為目標(biāo)，下一個十年產(chǎn)業(yè)主線已經(jīng)開始
2020年，國家先后出臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等代表未來大型應(yīng)用方向的重要舉措，傳統(tǒng)應(yīng)用滲透及新型應(yīng)用培育正當(dāng)時。以遠(yuǎn)程服 務(wù)為代表的一批傳統(tǒng)應(yīng)用在疫情之下加速滲透，而車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用正從導(dǎo)入期進(jìn)入突破期。
投資建議:圍繞“5G基建、云計算產(chǎn)業(yè)鏈、新型應(yīng)用”三條賽道，尋找核心競爭力公司
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