在過去的一年,我國新能源汽車呈爆發(fā)式增長,銷量居全球第一。據(jù)權(quán)威調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2015年全球新能源汽車銷售突破30萬輛大關(guān),全年累積約50萬輛左右。而根據(jù)我國工信部公布的數(shù)據(jù),2015年我國最終產(chǎn)量約為37.9萬輛,銷售33.1萬輛,占全球的一大半,現(xiàn)已超越美國成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)地和第一大市場。而在全球產(chǎn)量超過1萬輛的10家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)中,比亞迪、北汽等4家國內(nèi)企業(yè)位居其列,寧德時代、精進電動等電池電機企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為知名零部件供應(yīng)商。
鑒于新能源汽車市場的瘋漲以及燃料電池市場的低迷,國際電池大咖三星集團旗下的SDI近日宣布,將完全退出燃料電池業(yè)務(wù),并專注于電動汽車電池等相關(guān)業(yè)務(wù)。全球動力電池巨頭近年來都虎視眈眈的緊盯中國這塊蛋糕,三星和LG在國內(nèi)的動力電池企業(yè)先后完工,并都將于2016年實現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn)。中國本土廠商如比亞迪(僅次于松下,全球排名第二)等雖然在產(chǎn)品技術(shù)方面暫時無法超越國外頂尖廠商,不過從近年的市場表現(xiàn)來看,已足夠讓國人充滿信心。
2015,我國純電動客車為88248輛,純電動乘用車為150528輛,純電動專用車為47778輛,,插電式混合動力客車為24048輛插電式混合動力乘用車為63755輛。
根據(jù)裝機量統(tǒng)計顯示,比亞迪等以64837輛的優(yōu)勢大幅領(lǐng)跑,力神電池次之。
2015國內(nèi)動力電池前10強企業(yè)市場份額圖表:
2015動力電池前10強企業(yè)剖析(排名根據(jù)裝機量,部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于蓋世汽車·新能源):
1、比亞迪簡介:比亞迪創(chuàng)立于1995年,分別在香港聯(lián)合交易所及深圳證券交易所上市,主要從事以二次充電電池業(yè)務(wù),手機、電腦零部件及組裝業(yè)務(wù)為主的IT產(chǎn)業(yè),以及包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè),并利用自身技術(shù)優(yōu)勢積極發(fā)展包括太陽能電站、儲能電站、LED及電動叉車在內(nèi)的其他新能源產(chǎn)品。比亞迪現(xiàn)有員工約18萬人,總占地面積近1700萬平方米,在全球建立了22個生產(chǎn)基地。
銷售額:2015年收入-800億元(新能源汽車業(yè)務(wù)-193.42億元)
主要客戶:比亞迪系列汽車
裝機量:64837輛
市場占有率:17.32%
2、力神電池簡介:天津力神創(chuàng)立于1997年,是一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的股份制高科技企業(yè),專注于鋰離子蓄電池的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營?,F(xiàn)具有9億Ah鋰離子電池的年生產(chǎn)能力,產(chǎn)品囊括了圓型、方型、聚合物電池、動力電池、光伏、超級電容器六大系列幾百個型號,應(yīng)用范圍涵蓋了個人電子消費產(chǎn)品、電動工具、交通運輸和儲能等領(lǐng)域。天津力神是迄今國內(nèi)投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最高的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè),市場份額穩(wěn)居全球前五,成為中國鋰電的代表性品牌。
銷售額:2015年收入-42億元(動力電池-約20億元)
主要客戶:戴姆勒奔馳、大眾、一汽、長安、東風(fēng)、吉利、東風(fēng)悅達(dá)起亞、北汽、江淮、廣汽、宇通、金龍、北汽福田、安凱、中通、申沃等。
裝機量:37237輛
市場占有率:9.95%
3、波士頓電池簡介:波士頓電池公司2005年成立于美國波士頓,源自麻省理工的原創(chuàng)技術(shù),是全球領(lǐng)先的電池提供商,也是目前中國最大的三元體系鋰離子動力電池生產(chǎn)廠家。截止目前,波士頓電池已擁有150多項全球?qū)@?,并向美國與中國的研發(fā)中心不斷加大投入,為新能源領(lǐng)域陸續(xù)研發(fā)出了具備卓越性能的電池產(chǎn)品,正在為中國和世界新能源市場提供整體解決方案服務(wù)。世界頂級創(chuàng)投公司金沙江攜手美國OAK、瑞典瓦倫堡家族基金FAM收購波士頓電池公司
銷售額:-
主要客戶:新大洋、東風(fēng)小康、南京金龍、陸地方舟、東風(fēng)汽車
裝機量:29703輛
市場占有率:7.93%
4、寧德時代新能源簡介:寧德時代新能源科技股份有限公司(CATL)成立于2011年,公司總部位于福建寧德。公司致力于通過先進的電池技術(shù),為全球綠色能源應(yīng)用,提供高效的能源存儲解決方案。公司建立了動力和儲能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力,擁有材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。寧德時代新能源是國內(nèi)第一家也是唯一一家給國際知名品牌車企配套的動力電池企業(yè),因而被日韓動力電池企業(yè)視作重要的競爭對手。
銷售額:2015年動力電池銷售額超60億元
主要客戶:宇通、寶馬、一汽等
裝機量:20796輛
市場占有率:5.56%
5、萬向簡介:萬向集團創(chuàng)建于1969年,是中國向世界名牌進軍具有國際競爭力的16家企業(yè)之一,被譽為“中國企業(yè)常青樹”。萬向以制造和銷售汽車零部件為主業(yè),以年均遞增25.89%的速度發(fā)展。國內(nèi),已形成6平方公里制造基地,與一汽、二汽、上汽、廣汽等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系,主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率60%以上。
銷售額:2015上半年動力電池業(yè)務(wù)約3.5億元
主要客戶:康迪、通用、大眾、福特、克萊斯勒、眾泰、萬向電動車、國家電網(wǎng)等。
裝機量:19379輛
市場占有率:5.18%
6、合肥國軒高科簡介:合肥國軒高科動力能源有限公司為國軒高科股份有限公司全資子公司,成立于2006年5月,主要從事新型鋰離子電池及其材料研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營,擁有核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動力電池組、BMS系統(tǒng)及儲能型電池組等。
銷售額:2015年收入-27.46億元
主要客戶:安凱、江淮、金龍、申沃、新大洋
裝機量:41732輛
市場占有率:3.84%
7、萬向A123系統(tǒng)公司簡介:美國A123系統(tǒng)公司2001年在麻省理工學(xué)院成立,2009年在美國納斯達(dá)克交易所上市,是美國規(guī)模最大、技術(shù)最先進的鋰電池制造商。2012年申請破產(chǎn)。在破產(chǎn)拍賣中,中國大型企業(yè)萬向集團擊敗其他三家美國公司,出價2.57億美元購得該公司。
銷售額:以萬向集團財務(wù)為準(zhǔn)
主要客戶:上汽集團、奇瑞汽車、廣汽集團、南京金龍、廈門金龍、宇通客車、上海申沃、南車時代
裝機量:12203輛
市場占有率:3.26%
8、中航鋰電簡介:中航鋰電(洛陽)有限公司是中航工業(yè)集團公司及所屬單位共同投資組建,成飛集成控股的專業(yè)從事鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)的高科技新能源公司。產(chǎn)品鋰離子動力電池,單體容量覆蓋了10Ah到500Ah,應(yīng)用領(lǐng)域包括電動車輛、電力儲能、軌道交通、礦用裝備等。
銷售額:2015年收入-10億元
主要客戶:宇通、東風(fēng)、奇瑞、康迪、長安福特等
裝機量:10839輛
市場占有率:2.9%
9、普萊德新能源簡介:北京普萊德新能源電池科技有限公司成立于2009年,是一家新能源電池系統(tǒng)方案供應(yīng)商,由北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司(電池關(guān)鍵材料)、東莞新能德科技有限公司(電芯)、北京汽車工業(yè)控股有限公司(汽車)和北汽福田汽車股份有限公司(汽車)共同出資。
銷售額:-
主要客戶:北京電力
裝機量:10164輛
市場占有率:2.72%
10、比克電池簡介:比克電池(以下簡稱“比克”),首創(chuàng)于2001年,總部設(shè)在廣東深圳龍崗區(qū)?,F(xiàn)已發(fā)展成為集鋰離子電池、電動汽車、電池回收三大核心業(yè)務(wù)為一體的國際領(lǐng)先的新能源企業(yè)。2011年比克電池占全球市場份額達(dá)到5%,位于世界第7位。
銷售額:2015年收入-約5.05億元
主要客戶:華創(chuàng)、宇通、一汽、寶馬、東風(fēng)、奇瑞、華晨、大眾、長城等
裝機量:8681輛
市場占有率:2.32%
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2015年10月22日,三星環(huán)新汽車動力電池項目于2014年1月22日由三星SDI有限公司和環(huán)新集團一起與陜西省簽署了投資戰(zhàn)略合作協(xié)議。項目于2014年8月18日正式開工建設(shè),歷時13個月,三星環(huán)新動力電池項目一期工程竣工投產(chǎn)。該項目年產(chǎn)量可為4萬輛電動汽車供應(yīng)電池(純電動EV標(biāo)準(zhǔn)),計劃到2020年分多個階段完成約6億美元的投資,并實現(xiàn)年銷售額突破10億美元目標(biāo)。
2015年10月27日,LG化學(xué)南京新能源電池項目竣工典禮召開。該項目可年產(chǎn)供5萬多輛純電動汽車(以一次充電續(xù)航里程達(dá)320公里的電動車為準(zhǔn))和18萬多輛插電式混合動力版汽車(PHEV)使用的電池,并且采用“一條龍”生產(chǎn)模式。該工廠已吸引上海汽車、東風(fēng)汽車、第一汽車等中國主流汽車制造商為其客戶,且從其他16家汽車制造商獲得電池訂單。
2015年12月26日,作為全球聞名的動力電池大佬,松下擬投資500億日元在中國大連興建一座汽車鋰電池工廠,據(jù)悉該工廠年產(chǎn)電池可以配套20萬輛車,年營收目標(biāo)是1000億元,預(yù)計2017年投入生產(chǎn)。
2015年6月3日,比亞迪披露定增預(yù)案,募資約150億元,用于鐵動力鋰離子電池擴產(chǎn)項目、新能源汽車研發(fā)項目、補充流動資金及償還銀行借款。根據(jù)此前發(fā)布的預(yù)案,鐵動力鋰離子電池擴產(chǎn)項目擬投入募資60億元;新能源汽車研發(fā)項目擬投入募資50億元;40億元補充流動資金及償還銀行借款。
2015年11月17日,國軒高科宣布,該旗下全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司(下稱“合肥國軒”)擬以北汽新能源萊西生產(chǎn)基地年產(chǎn)15萬輛新能源汽車項目為依托,以自有資金在青島萊西市投資設(shè)立全資子公司青島國軒電池有限公司,將配套北汽新能源建設(shè)年產(chǎn)10億AH動力電池生產(chǎn)基地。
2015年8月10日,成飛集成告稱,控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司與常州市金壇區(qū)人民政府于簽署《共同投資“中航鋰離子動力電池項目”合作意向協(xié)議》,中航鋰電擬與金壇政府合作共同投資建設(shè)“中航鋰離子動力電池項目”,項目規(guī)劃用地1000畝,總投資預(yù)計125億元,建成后將形成120億瓦時的鋰離子動力電池年生產(chǎn)能力。
2015年10月24日,波士頓電池攜手江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園和溧陽市政府,擬在江蘇省溧陽市中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),再建設(shè)一家“超級電芯工廠”。該工廠總產(chǎn)能將達(dá)到10Gwh,用以滿足國內(nèi)不斷增長的動力電池需求。據(jù)悉,波士頓電池“超級工廠”項目,工廠注冊資本為15億元,一期投資達(dá)50億元。
2015年5月,沃特瑪年產(chǎn)10GW鋰電生產(chǎn)線落戶陜西渭南,據(jù)介紹,該項目總投資約50億元,計劃2年內(nèi)建成10GWh鋁殼圓柱鋰電池生產(chǎn)線,共分三期完成,同時引進5-6家電動汽車核心零部件企業(yè)投資建廠。項目全部建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計年內(nèi)可實現(xiàn)銷售收入200億元。而此后的9月,沃特瑪又在荊州投資投資24億元投建新能源產(chǎn)業(yè)園,該產(chǎn)業(yè)園將建設(shè)3GWh產(chǎn)能32650鋼殼圓柱電池及電動汽車核心零部件項目,該項目注冊資本金2.4億元,計劃將于2017年底全面達(dá)產(chǎn),預(yù)計可實現(xiàn)銷售額60億元。