與餓了么的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)一水的大學(xué)生相比，美團(tuán)的王興在美團(tuán)之前就已經(jīng)小有名氣，當(dāng)年的校內(nèi)網(wǎng)和飯否，不管最終結(jié)局怎么樣，一個讓王興賺到了錢，一個讓王興有了更高的名氣。在美團(tuán)從千團(tuán)大戰(zhàn)的死人堆中爬出來之后，甚至有人認(rèn)為王興是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的預(yù)言大師，很多創(chuàng)業(yè)者都是懷著朝圣的心態(tài)去向王興尋找答案的。
后來王興的“互聯(lián)網(wǎng)下半場”紅透了半邊天，互聯(lián)網(wǎng)界一夜之間都開始用“下半場”來說事。實(shí)際上，李廠長也表達(dá)了類似的意思，只不過他比較極端，說移動互聯(lián)網(wǎng)很難再出獨(dú)角獸了，不過，2017年冒出來的很多獨(dú)角獸讓李廠長的預(yù)言很尷尬，而2016年下半年開始創(chuàng)投的投資向頭部集中，則開始驗(yàn)證了王興的下半場。
說白了，下半場就是互聯(lián)網(wǎng)紅利消失之后，線上流量已經(jīng)越來越難獲得了，這個時候不像以前那樣，隨便弄個APP就有人投資，隨便寫篇無病呻吟的文章就有10萬+的點(diǎn)擊量，是時候要提升內(nèi)涵建設(shè)，并且要開始做線下了。
馬云他沒說下半場，他說的是“五新”，實(shí)際上懂行的人看得出來，阿里巴巴團(tuán)隊(duì)不僅早已知道了所謂的“下半場”的到來，甚至早在幾年前就開始了布局，去年王興喊下半場的時候，馬云的“五新”都早已開始了運(yùn)作，這不，最近阿里巴巴的股價不停的漲，市值都要接近亞馬遜了。小商幫科技早在今年3月創(chuàng)立之初，就寫過看好阿里巴巴的文章，一直到后來寫了好幾篇，其中一篇在順豐的風(fēng)口浪尖上一不小心紅了一把，當(dāng)然，也被很多人罵的狗血淋頭，但最終買了阿里股票的人都發(fā)了，買了順豐股票的呢，呵呵。所以，理性很重要，這會決定你獲得財(cái)富的能力。
扯的有些遠(yuǎn)，實(shí)際上要表達(dá)的是，關(guān)于下半場，王興預(yù)言到的時候，很多大佬也預(yù)言到了，不僅預(yù)言到了，美團(tuán)的對手阿里巴巴早已開始布局了。（參看小商幫科技（公眾號：xiaoshangbang）的歷史文章《你以為阿里巴巴只想做新零售?其實(shí)他要把“五新”都做了!》）
餓了么收購百度，從消息傳出來那天，我們就寫了一篇文章《餓了么收購百度外賣之后，阿里巴巴和百度會進(jìn)行全面合作嗎？》，一方面認(rèn)為這件事情真實(shí)度很高，另外一方面認(rèn)為，阿里巴巴與百度后續(xù)會有更加深入的合作。
實(shí)際上，本次收購的最終版本中，除了5億美金的收購價之外，還有3億美金的流量費(fèi)，這個流量費(fèi)，其實(shí)就是雙方合作的一種表現(xiàn)了。畢竟，百度有自己的流量優(yōu)勢，手機(jī)百度、百度糯米、百度地圖5年的流量加上搜索引擎2年的流量，作價3億美金，一點(diǎn)都不貴，尤其是百度糯米，5年的流量權(quán)，這對餓了么的短板而言意義非常的重大，想當(dāng)年，餓了么跟百度的談判中，一直都希望糯米能夠并進(jìn)來，現(xiàn)在雖然沒并進(jìn)來，但5年的導(dǎo)流也算可以了。當(dāng)然，百度在新公司中有5%的股權(quán)，幫助餓了么，也等于幫助自己，畢竟上一輪餓了么估值65億美金，而這次百度能拿到5%的股權(quán)還有那么多的現(xiàn)金，說明餓了么下一輪的估值已經(jīng)超過了100億美金，至少如果別人不買單，阿里巴巴會來買單，就看張旭豪愿不愿意。
實(shí)際上，餓了么跟美團(tuán)之間的差距是很大的，因?yàn)轲I了么主要就是外賣，而美團(tuán)除了外賣，還有團(tuán)購，酒旅等，每塊大餅都攤的很大。而美團(tuán)曾經(jīng)要做的遠(yuǎn)不止與此，電影，KTV、麗人、母嬰、保潔等等，美團(tuán)都曾經(jīng)涉足過，現(xiàn)在的美團(tuán)，圍繞著：餐飲、酒旅、到店綜合三大核心業(yè)務(wù)，又拓展出了民宿，共享充電寶，生鮮和網(wǎng)約車的一系列業(yè)務(wù)。可以說，生命不息，邊界拓展不止。
與餓了么合并百度外賣的消息一樣重要的是，張旭豪到底會選擇全面靠向阿里，還是獨(dú)立上市，盡量擺脫阿里的全盤控制。
實(shí)際上，這里分為兩個問題，第一，如果走獨(dú)立上市的路線，后續(xù)餓了么還能融多少錢？第二，融到錢之后的餓了么，能夠燒到把美團(tuán)干掉的時候嗎？很顯然，即便上市，融到的錢也不足以與美團(tuán)抗衡，畢竟美團(tuán)號稱現(xiàn)金流充裕，背后還有騰訊，而且也要去上市，按照估值來看，融資只會比餓了么更多。而如果餓了么放開社會融資，則會進(jìn)一步削弱創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的控制力。更為重要的是，美團(tuán)遠(yuǎn)不止外賣一塊業(yè)務(wù)。
更何況，餓了么現(xiàn)在已經(jīng)深度融入了阿里的體系中，得到了阿里的大量流量，而阿里的口碑，飛豬，新零售，高德，包括支付寶等，對餓了么后續(xù)對抗美團(tuán)舉足輕重。可以說，哪怕餓了么現(xiàn)在要投靠騰訊系，騰訊也不可能拿出那么多的資源來支持他。
而阿里在上一輪12.5億美金的投資時，外界有傳言雙方是有對賭的，張旭豪是否有那么強(qiáng)的控制權(quán)還真的不一定，就算單從股份上來說，阿里系的股份已經(jīng)超過了餓了么創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，高居第一。
所以，無論從何種角度來看，餓了么并入阿里版圖對雙方而言應(yīng)該是最好的結(jié)局，而張旭豪無論是功成身退還是成為另外一個俞永福，其實(shí)對他個人而言都是很好的選擇，畢竟他才30出頭，未來還有很多的可能性。
新餓了么該怎么對抗美團(tuán)
餓了么和百度外賣合并之后，據(jù)說美團(tuán)內(nèi)部是很緊張的，還搞了一個“對決阿里作戰(zhàn)小組”，所以，美團(tuán)是了解餓了么的，他知道餓了么并入阿里是遲早的事情。美團(tuán)也知道，一場惡戰(zhàn)已經(jīng)不可避免了。
單純從數(shù)據(jù)上來說，目前的外賣市場上，餓了么+百度的份額預(yù)計(jì)跟美團(tuán)差不多，當(dāng)然，不同的口徑有一些差距。
單純的外賣APP來看，易觀7月份的數(shù)據(jù)表明：
餓了么月活3561.4萬，美團(tuán)外賣3154.6萬，而百度外賣是1679.5萬，即便撇開重合的人群，餓了么+百度外賣的月活也大幅高于美團(tuán)外賣。當(dāng)然，美團(tuán)還有自己的主APP，這個月活有14398.6萬，已經(jīng)超過了京東，到底有多少外賣是通過美團(tuán)APP導(dǎo)入的，這個沒有數(shù)據(jù)支持。
而另外一家艾瑞的數(shù)據(jù)是這樣的：
餓了么月活是4361萬，美團(tuán)外賣是2741萬，而百度外賣是1346萬，美團(tuán)外賣顯著低于餓了么+百度外賣。在艾瑞的數(shù)據(jù)中，美團(tuán)APP月活14059萬，與易觀的數(shù)據(jù)接近。其余數(shù)據(jù)則相去甚遠(yuǎn)，但從獨(dú)立APP份額大小上看，都是餓了么+百度外賣顯著大于美團(tuán)外賣。
所以，變數(shù)在于到底有多少用戶選擇從美團(tuán)或大眾點(diǎn)評的APP直接訂餐，而不是通過美團(tuán)外賣APP。按照1.4億的美團(tuán)APP月活基數(shù)來計(jì)算，只要這些月活用戶中有15%以上通過APP訂餐，那么其總的月活就能超過餓了么+百度外賣。
綜合而言，小商幫科技認(rèn)為，截止7月份，餓了么+百度外賣的總體市場份額與美團(tuán)外賣相當(dāng)，甚至?xí)缘鸵恍?/p>
這里還需要比較幾個維度（基于艾瑞的數(shù)據(jù)）：
從表格上可以看出，三家公司在7月份都出現(xiàn)了環(huán)比增長，增幅餓了么最高，美團(tuán)最低，這說明餓了么和百度外賣近期的拓展力度更大，美團(tuán)略低，或者可能是推廣效果方面餓了么最佳，美團(tuán)最差。而獨(dú)立設(shè)備的月度市場來看，美團(tuán)第一，百度外賣最后，時長高可能說明兩個問題：一是消費(fèi)者在APP上的選擇更多，二是消費(fèi)者打開的次數(shù)更多。從數(shù)據(jù)上來看，美團(tuán)外賣的滿意度應(yīng)該會更高一些，但非常的有限。
此外，美團(tuán)外賣和餓了么的月活數(shù)量創(chuàng)了新高，而百度外賣則是在今年遭遇大幅下滑后，出現(xiàn)了一點(diǎn)回暖，外賣市場中，百度外賣確實(shí)有邊緣化的傾向。
從餓了么并購百度外賣來看，大概有幾點(diǎn)最重要的原因：
1、餓了么的后臺系統(tǒng)做的比較差，而百度則做的比較好，這方面急需補(bǔ)齊短板。實(shí)際上，美團(tuán)的后臺系統(tǒng)也是從百度挖了王莆中過去做的；
2、百度外賣在某些區(qū)域做的比較出色，比如說，在河北地區(qū)，百度外賣7月份的月活大約是116萬，在石家莊等地是市場的老大，餓了么在河北176萬的月活，加上百度外賣之后就會成為該區(qū)域的絕對老大。
3、百度的流量包對餓了么有很大的吸引力，畢竟百度搜索在移動端有3.88億月活，百度地圖在移動端有3.42億月活，百度糯米也有1664萬的月活，加上PC端，流量是非常驚人的，并不比支付寶的流量要差。
4、餓了么總部在上海，美團(tuán)總部在北京，而百度外賣的總部也在北京，從戰(zhàn)略上需要一些地理位置上的遏制。
從戰(zhàn)略上來看，餓了么+百度外賣要想把美團(tuán)給擊敗，首先第一步就是要：大力提升服務(wù)質(zhì)量。
我們從上面的表格中已經(jīng)可以看到，美團(tuán)的獨(dú)立設(shè)備月度時長是三者中最長的，但三者其實(shí)都很短，以美團(tuán)為例，平均一個活躍用戶一個月才打開了0.386小時，相當(dāng)于23分鐘左右，這基本上就是當(dāng)成純工具在用了，就是點(diǎn)完后很快關(guān)閉的狀態(tài)，這種狀態(tài)談什么用戶的粘性和忠誠度？這樣的大數(shù)據(jù)，用戶畫像也是非?？尚Φ模?yàn)榫S度太少，時間太短。
所以，在合并之后，單純的價格戰(zhàn)并非重點(diǎn)，重點(diǎn)在于提升內(nèi)涵質(zhì)量，包括更快的送達(dá)，更好的服務(wù)以及對于爭端更快的響應(yīng)速度。
除此之外，要避免工具類產(chǎn)品替代性強(qiáng)，粘性差的命運(yùn)，在內(nèi)容，社群等方面需要下足功夫。這里實(shí)際上有比較大的空間可以挖掘，比如說，百度外賣的APP中引入了以吃為主的內(nèi)容來增強(qiáng)用戶的粘性，雖然目前并沒有發(fā)揮很大的作用，但如果運(yùn)作得當(dāng)，未來那部分發(fā)揮更大的作用是可以期待的。
餓了么+百度外賣，后面有UC頭條，社群方面阿里則有閑魚的經(jīng)驗(yàn)，如果加上百度的百家以及貼吧等等產(chǎn)品的話，未來在粘性方面得到較大幅度的提升是很有可能的。
當(dāng)然，大眾點(diǎn)評目前也在增強(qiáng)內(nèi)容的體驗(yàn)，而美團(tuán)背后有騰訊，騰訊的新聞流量更大，把美食部分對接過來也將能增強(qiáng)粘性，不過，騰訊現(xiàn)在跟美團(tuán)的關(guān)系有些微妙，小程序更是直指美團(tuán)核心產(chǎn)品的布局，到底還能不能愉快的合作實(shí)際上是存疑的。
所以，提升服務(wù)質(zhì)量并且提升粘性，會是雙方在后續(xù)競爭的重頭戲，鹿死誰手，要看誰更加用心。
2、加強(qiáng)三四線城市的能力
餓了么在1,2線城市實(shí)際上跟美團(tuán)外賣之間并沒有太大區(qū)別，加上百度外賣之后，餓了么在1,2線城市的份額會取得一定的優(yōu)勢，但美團(tuán)外賣的能力在于，其通過美團(tuán)和大眾點(diǎn)評APP，在三四線城市的滲透力超過餓了么，尤其是關(guān)鍵用戶方面，雙方差距較大。
所以，在變成兩強(qiáng)爭霸之后，三四線城市的爭奪戰(zhàn)將成為雙方最終分出勝負(fù)的關(guān)鍵。但這并非容易打的仗，光靠餓了么的在外賣方面的單點(diǎn)突破難度很大。
美團(tuán)APP的月活達(dá)到了1.4億，而大眾點(diǎn)評也達(dá)到了1.02億，這兩個億級的垂直入口為美團(tuán)外賣帶來了良好的流量。
新餓了么要想在三四線城市有大的突破，與口碑的深度合作就尤為重要。
根據(jù)Trustdata發(fā)布的《2016年本地生活服務(wù)O2O白皮書》顯示，2016年，口碑的線下交易達(dá)到了1500萬筆/每天，超過了新美大。
而根據(jù)最新一期阿里巴巴的財(cái)報(bào)顯示，口碑的日交易量達(dá)到了2000萬筆，已經(jīng)是第一大規(guī)模的本地生活服務(wù)O2O平臺。本季度的交易額達(dá)到人民幣920億元（140億美元），較前一季度的750億元人民幣增長23%，與上一財(cái)年同期相比增長197%。目前，入駐口碑平臺的商家數(shù)超過250萬家。而且有大量的KA商家直接選擇口碑而沒有選擇美團(tuán)，而這些商家正是餓了么需要的。
關(guān)鍵問題在于，口碑網(wǎng)的點(diǎn)評與支付寶直接捆綁，背后有芝麻信用分，點(diǎn)評的可信度要比同行要高得多。這一點(diǎn)，知名主持人孟非在怒斥某平臺點(diǎn)評造假時也已經(jīng)說過。
所以，與有線下基因的口碑進(jìn)行深度合作，是新餓了么能夠在三四線城市戰(zhàn)勝美團(tuán)的關(guān)鍵，這光靠錢來砸是很難做到的，背后需要大量的時間積累和品牌的積累。
可以預(yù)見的是，如果新餓了么與口碑進(jìn)行更加深度的合作，其市場份額再度得到較好的提升是可期的。
3、與阿里系產(chǎn)品進(jìn)行深度對接
美團(tuán)的三駕馬車是其多年發(fā)展以來，嘗試了很多類別之后留存下來的，在這些方面有著很深的基礎(chǔ)。除了外賣之外，美團(tuán)的團(tuán)購和酒旅業(yè)務(wù)也都是比較成熟的業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的競爭力。而這些方面，是餓了么+百度外賣很難覆蓋到的，但如果要與美團(tuán)全面競爭，這些方面又沒法不去競爭。
所幸阿里巴巴已經(jīng)在同樣的賽道上進(jìn)行了廣泛的布局。口碑網(wǎng)已經(jīng)做到了團(tuán)購+點(diǎn)評的解決方案，從效果上來看，跟新美大是一樣的，后續(xù)比的是雙方的深耕能力和補(bǔ)貼能力。這方面，缺錢的新美大并不占優(yōu)勢。
而酒旅業(yè)務(wù)來看，目前攜程系的去哪兒以及攜程的份額最大，新美大和飛豬的份額差距較大，同時也意味著這部分雙方其實(shí)都還有比較大的提升空間。
實(shí)際上，雙方的火拼是非常激烈的，在各自曬出的成績單中，雙方似乎不相上下，根據(jù)新媒體作者于小京的報(bào)道：
截至2017年6月，美團(tuán)旅行官方曬出的成績單顯示，其高星酒店覆蓋1.5萬家、高星用戶超1000萬，每月新用戶增長占比60%。
而阿里巴巴則號稱在2016年，飛豬為高星酒店拉新會員達(dá)600萬，預(yù)計(jì)今年飛豬將幫助高星酒店拉新會員1000萬。
不過，美團(tuán)的數(shù)據(jù)遭到了攜程以及大量媒體的曝光，不論是今年初美團(tuán)點(diǎn)評宣布“雙平臺酒店間夜量超1.3億”，還是6月美團(tuán)宣稱五一期間“120萬住宿日訂單”，均被質(zhì)疑數(shù)據(jù)造假。有媒體報(bào)道稱，這與對投資人公布的數(shù)據(jù)存在差異，“把鐘點(diǎn)房、刷單量、未驗(yàn)證的和退款率等都計(jì)入了間夜量，刷單高峰期約40%的酒店間夜是刷出來的。”
同樣令人尷尬的是對于其當(dāng)下給予厚望的高星酒店的“定義”，根據(jù)此前《北京商報(bào)》的報(bào)道，目前美團(tuán)所謂高星酒店的平均間夜價僅為360元，甚至將150元價格的酒店劃定為“高檔酒店”，這與國家旅游局公布的全國五星級酒店超過600元的均價有著超過50%的差距。
此外，與新美大在外賣領(lǐng)域收取的服務(wù)費(fèi)較貴一致的是，美團(tuán)向簽約酒店收取8%-10%傭金，而飛豬僅收取2%-8%的軟件服務(wù)費(fèi)。
所以，在酒旅方面雖然雙方仍然有向上的空間，但飛豬的數(shù)據(jù)健康度顯然更高，后續(xù)的持續(xù)性高增長能力會更強(qiáng)。
實(shí)際上，阿里能夠整合進(jìn)來的資源遠(yuǎn)不止于口碑和飛豬，在板塊方面，阿里的大金融板塊，大文娛板塊，大健康板塊，甚至新零售板塊，未來都有能夠與餓了么+百度外賣進(jìn)行對接的機(jī)會，這種跨界的混搭很有可能會產(chǎn)生出O2O領(lǐng)域內(nèi)更有意思的玩法。比如說，盒馬鮮生的線下體驗(yàn)，線上購物的方式，就可以把外賣+生鮮配送結(jié)合在一起，將集中在飯點(diǎn)的外賣配送員的空余時間充分利用起來。
再比如，阿里體系內(nèi)廣泛布局的AI技術(shù)和AR/VR技術(shù)，以及線上線下的大數(shù)據(jù)能力，也將會為未來的線下體系賦能，餓了么+百度外賣將會成為線下巨大市場中的一小部分而已。
黃雀在后
在大家討論餓了么并購百度外賣，美團(tuán)成立“對決阿里作戰(zhàn)小組”的同時，不能忘了騰訊。如果說，百度將自己打造成技術(shù)賦能平臺，未來參與線下的方式很有可能是以技術(shù)平臺的方式參與，甚至很有可能與阿里巴巴進(jìn)行長期合作；那么騰訊則會主要依靠自己加上合作伙伴來滲透。
在合作伙伴方面，美團(tuán)的O2O和京東的新零售，將會是騰訊線下的重要布局。但這兩家畢竟都不是控股的，變數(shù)很大，王興和劉強(qiáng)東很顯然都不是聽話的人。
所以，騰訊一直在悄悄的做他的小程序。
小程序兼顧了線上與線下，尤其對于線下商家而言是非常友好的，即用即走以及“附近的小程序”，讓線下的交易場景可以更方便的通過小程序來完成。商家無需開發(fā)獨(dú)立的APP，而買家無需安裝更多的APP，在小程序里面就可以用了。
小程序以類似APP的形式，將每個店鋪的內(nèi)容進(jìn)行更加充分的展示，這與美團(tuán)、點(diǎn)評或口碑中商家的少量展示是不一樣的。
小程序是不是會火，這個目前還看不出來，但如果小程序火了，將直接與新美大，阿里，甚至京東競爭，成為一個整合線上線下的更大的平臺，當(dāng)然，也會將騰訊金融做的更大。
無怪乎阿里巴巴哪怕照抄，也要把小程序給做出來，新增一個小程序可能不會成功，但如果不做，被對手做成功了，到時候再想趕超就很難了。
而同樣害怕或者想布局的，還包括百度和小米，百度直達(dá)號，小米直達(dá)服務(wù)相繼出爐。不過，以百度線下這么多年展示出來的能力來看，其獨(dú)立運(yùn)作要想取得較大的市場份額難度很大。
不管如何，線下市場的大混戰(zhàn)即將開始，餓了么收購百度外賣只是冰山一角，新零售作為主戰(zhàn)場也已經(jīng)拉開了序幕。阿里，騰訊，百度，京東，小米等巨頭已經(jīng)悉數(shù)登場，以朱嘯虎和王剛為首的投資者也開始押寶這個賽道，這場線下的大混戰(zhàn)由于其市場規(guī)模比線上要龐大的多，戰(zhàn)爭將會比當(dāng)年的電商戰(zhàn)爭更加慘烈。
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