幾年，作為零售行業(yè)的排頭兵，服飾業(yè)一直不被看好，在購物中心的地位也日漸被其他有趣的體驗(yàn)式業(yè)態(tài)取代。據(jù)調(diào)查，2017年100家百貨商品零售額同增2.8%，其中服裝零售額同增4.3%，零售額增速及增速的同比均高于整體零售，結(jié)束了此前長達(dá)五年的增速下滑態(tài)勢。
今天，與你分享13家中國本土服飾品牌2017年的業(yè)績，并分析它們?nèi)ツ暝诟母锷献隽四男┳兓?，以及它?018年的發(fā)展策略與目標(biāo)。
01
李寧國貨崛起，
總收入超88億元
2017年，李寧公司總收入人民幣88.74億元，同比上升10.71%;整體毛利41.76億元，同比上升12.72%;經(jīng)營利潤為4.46億元，同比上升15.52%。
核心品牌“李寧”占企業(yè)總營收比例達(dá)99.7%，包攬了88.19億元的營收，鞋類和服裝分別占49.3%、43.8%;
其他品牌收入為5472.4萬元，同比減少39.1%。
在國貨界，李寧去年的風(fēng)頭一時無兩。今年2月，李寧在紐約時裝周的亮相，艷驚四座，令人對國潮充滿期待。
? “斷臂”關(guān)店178家，發(fā)力李寧Young
去年，李寧在不停關(guān)閉改造低效以及虧損店，根據(jù)財報，李寧去年在中國的門店關(guān)閉178間(與2017年初相比)。
一邊關(guān)店的同時，李寧還在不斷優(yōu)化開一些新的體驗(yàn)店鋪，走“大店”路線。
去年5月中，李寧在上海世博源開了一間集裝箱式建筑的全新體驗(yàn)店：一改以往運(yùn)動風(fēng)，涵蓋900個SKU;
與韋德之道聯(lián)手，合開專賣店互補(bǔ)拓流：2017年初李寧韋德之道5"全明星"開售時，線下門店出現(xiàn)了搶購熱潮。
2017年，針對童裝市場，李寧公司對原有李寧KIDS進(jìn)行品牌重塑，升級為李寧YOUNG。同時鎖定3-14歲的青少年為目標(biāo)消費(fèi)群，針對不同年齡段，設(shè)定兩條產(chǎn)品線。截至2017年末，李寧YOUNG在全國26個省份已開業(yè)銷售點(diǎn)173家。
?2018年新開200多家店
李寧透露，預(yù)測2018年電商業(yè)務(wù)的占比將上升超20%。2018年，李寧預(yù)計還會再新開200、300家線下門店，并且仍將以單店店效的提升為核心，持續(xù)改造李寧渠道效率及形象，以零售效率為導(dǎo)向?qū)χ髁α闶鄣昝孢M(jìn)行有效改造。
02
拉夏貝爾營收超89億，
去年瘋狂開店
已在全國布局近20個品牌的拉夏貝爾，迎來了歷史最高水平的營業(yè)收入。拉夏貝爾稱，公司收入的增加主要由于專賣渠道及在線平臺收入的增長所致。
營業(yè)收入89.99億元，比上年同期增長5.2%;
營業(yè)利潤達(dá)到7.38億元;
公司權(quán)益持有人于應(yīng)占利潤為4.99億元，比上年同期減少6.3%。
自由5大女裝品牌收入占比由84.5%降至82.7%;
兩個自有女裝品牌La Chapelle和Puella品牌貢獻(xiàn)銷售占比最高，合計占到銷售總額的45.2%，但比2016年的50.1%下降4.9個百分點(diǎn);
男裝、童裝以及投資合作品牌收入占比穩(wěn)步提升。
? 上市融資，瘋狂開店
2017年9月，拉夏貝爾于上海證券交易所成功上市，成為國內(nèi)首家A股+H股上市的服裝公司，6年3次沖擊IPO的拉夏貝爾終于如愿了，招股書顯示，融資將用于未來三年新建3000個線下零售網(wǎng)點(diǎn)，未來門店總數(shù)將超一萬家。
截止到2017年12月31日，拉夏貝爾零售網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)目由2016年底的8,907個增至9448個。
? 不斷買買買，多品牌發(fā)展
目前，拉夏貝爾擁有近20個品牌：
風(fēng)格各異的女裝品牌：La Chapelle、Puella、Candies、7m及La Babité等;
大眾時尚男裝品牌：POTE等;
童裝品牌：8eM(原La Chapelle Kids);
多個線上與線下品牌：通過自主培育開發(fā)、外部控股合并等方式，推出了OTHERMIX、MARC ECKō、JACKWALK、O.T.R、Siastella等。
去年，拉夏貝爾參股互聯(lián)網(wǎng)眼鏡品牌Inmix。其上市后將首個收購對象鎖定為法國最大的服裝零售商Vivarte旗下品牌娜芙娜芙(Naf Naf)，這是拉夏貝爾服飾公司首次收購法國品牌。
03
海瀾之家營收182億，
一年新開近200家購物中心店
國民男裝——海瀾之家2017年?duì)I業(yè)收入182億元，比上年同期增加7.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為33.29億元，比上年同期增加6.6%，總店數(shù)達(dá)到5792家。
主打品牌“海瀾之家”營業(yè)收入為147.58億元;
女裝品牌“愛居兔”主營業(yè)務(wù)收入較去年增長75.46至8.95億元;
商務(wù)職業(yè)裝“圣凱諾”實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入18.80億元;
線上業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10.54億元。
? 為了變年輕，“動作頻頻”
2017年初，集團(tuán)董事長周建平之子周立宸擔(dān)任海瀾集團(tuán)總裁，周立宸在進(jìn)入海瀾集團(tuán)后，改變了海瀾之家廣告投放的策略，冠名和贊助熱門視頻綜藝，增加品牌在IP領(lǐng)域的嘗試，逐步向年輕消費(fèi)群體靠攏。
除了年輕化，2017年海瀾之家的聯(lián)姻動作也頗為頻繁。
以億元入股被稱為“中國ZARA”的快時尚品牌UR;
以6.60億受讓英氏嬰童用品有限公司44.0039%股權(quán)，成為后者第二大股東;
與天貓正式簽署新零售戰(zhàn)略合作，旗下5000家線下門店將全面升級為新零售“智慧門店”。
除了在服裝業(yè)務(wù)上擴(kuò)展至女裝、童裝，海瀾之家還跨界到生活家居領(lǐng)域，Heilan Home(海瀾優(yōu)選生活館)，試圖改變“男人的衣柜”這個單一角色。 據(jù)了解，海瀾優(yōu)選生活館每個月會推出100款新品，在上海、蘇州、南京、天津等城市都有了實(shí)體店，也可通過淘寶購買商品。
?2018年加大購物中心進(jìn)駐力度
截止2017年末，主品牌“海瀾之家”門店數(shù)量達(dá)到4503家，較年初凈增266家，其中2/3為購物中心店。
2018年，海瀾之家將重點(diǎn)加大商場、購物中心的進(jìn)駐力度，計劃“海瀾之家”門店凈增400家，“愛居兔”門店凈增300家，同時優(yōu)化存量門店，推進(jìn)海外門店的拓展與布局。
04
江南布衣凈利潤大漲67%
根據(jù)江南布衣發(fā)布的截至2017年12月31日的2018上半財年業(yè)績公告：在報告期內(nèi)，集團(tuán)收入16.54億元人民幣，同比上漲26.2%;凈利潤約2.12億，同比上漲36.8%。江南布衣表示，集團(tuán)收入增加主要由于零售網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張及零售店鋪可比同店的上升。
? 新開店177家，女裝JNBY貢獻(xiàn)過半營收
目前，江南布衣集團(tuán)旗下共有6大品牌，包括5個服飾品牌以及去年1月開出首店的家居品牌JNBY HOME：
女裝JNBY收入同比大漲23.2%至9.7億，占總收入58.6%，店鋪815間;
男裝CROQUIS速寫的收入同比增長19.5%至3.25億，占19.7%，店鋪308間;
童裝jnby by JNBY的收入同比大漲33.8%至2.14億，占13%，店鋪444家;
高端女裝less收入同比大漲45.2%至1.2億元，占7.3%，店鋪136家;
青少年設(shè)計師品牌Pomme de terre蓬馬收入猛漲201.4%至1980萬，占1.2%，店鋪63家;
家居品牌JNBY HOME報告期內(nèi)收入同比猛漲730%至343.6萬，占0.2%，目前有店鋪2家。
? 粉絲經(jīng)濟(jì)帶動可比同店增長10.3%
2018上半財年，會員所貢獻(xiàn)的零售額占集團(tuán)零售總額的67.4%，報告期內(nèi)江南布衣零售店鋪可比同店增長達(dá)到10.3%!
江南布衣集團(tuán)CFO Frank Zhu曾表示，“忠實(shí)的粉絲就是JNBY最大的無形資產(chǎn)”：
截至去年12月31日，江南布衣集團(tuán)擁有線下渠道會員逾240萬(報告期內(nèi)新增40萬)，其中微信用戶190萬。
過去一年，任意連續(xù)180天內(nèi)有2次及以上消費(fèi)的活躍會員賬戶數(shù)目逾29萬個，消費(fèi)總額超過5000元的會員賬戶數(shù)目逾14萬個，其消費(fèi)零售額達(dá)16.7億。
?2018計劃開店200-250家
2018財年江南布衣將開設(shè)200-250家零售門店，大部分位于內(nèi)陸二、三線城市，香港也將成為集團(tuán)未來重點(diǎn)發(fā)展的市場之一。在產(chǎn)品方面，集團(tuán)負(fù)責(zé)人早前透露不排除向運(yùn)動和配飾領(lǐng)域發(fā)展的可能。
05
七匹狼營收、
凈利雙位數(shù)增長
2017年，七匹狼公司營業(yè)總收入為人民幣30.85億元，營業(yè)利潤3.94億元，歸屬于母公司的凈利潤3.17億元，較上年分別上升16.87%，30.52%，18.48%。
目前，七匹狼公司業(yè)務(wù)主要覆蓋服裝和信息技術(shù)兩大行業(yè)。服裝業(yè)收入29.98億元，也占營業(yè)收入的97.18%，同比增加17.40%。
? 一匹想時尚的“狼”
曾經(jīng)是國內(nèi)傳統(tǒng)經(jīng)典男裝品牌的七匹狼，現(xiàn)在的目標(biāo)是“打造七匹狼時尚集團(tuán)”，并將視野投到了國際，去年通過孵化和并購等動作，走出了公司“多品牌國際化”的重要一步：孵化時尚新品牌“Wolf Totem”和收購老佛爺同名品牌Karl Lagerf。
為了變潮以及競逐國際市場，七匹狼孵化了新潮牌“Wolf Totem”，去年在上海開出了首店，在2018春夏米蘭時裝周亮相時，驚艷了業(yè)界一把。目前主要進(jìn)駐買手店，并與世界20多個國家和地區(qū)的精品買手店達(dá)成合作意向，未來將在中國一二線城市開設(shè)店鋪。
2017年8月，七匹狼以3.204億元人民幣收購法國輕奢設(shè)計師品牌Karl Lagerfeld大中華公司的部分股權(quán)，以獲得Karl Lagerfeld在大中華區(qū)的品牌和銷售渠道，從而實(shí)現(xiàn)涉足國際輕奢服裝市場。
06
佐丹奴2017年利潤逆勢大漲
在近期發(fā)布的2017財年年報顯示，佐丹奴國際銷售額增長5.2%至54.12億港元，約43.8億元人民幣，凈利潤則同比大漲15.2%至5億港元，約4.04億元人民幣，毛利率為59.5%。
利潤上漲得益于公司在我國內(nèi)陸地區(qū)的銷售增長強(qiáng)勁，今年1月、2月集團(tuán)銷售額較去年同比增長16.4%，預(yù)計今年自營店毛利率將恢復(fù)和提高。
從銷售渠道看，實(shí)體仍是佐丹奴的主要業(yè)務(wù)。實(shí)體貢獻(xiàn)80.7%的銷售額，共43.66億港元，同比增長4.1%。
? 女裝、童裝增長強(qiáng)勁
核心佐丹奴品牌占總品牌銷售額的88.1%;
年內(nèi)高端女裝品牌Giordano Ladies門店達(dá)79間門店，總銷售額達(dá)4.23億港元，較2016年增加5.5%;
男裝的可比門店銷售額和毛利分別增加5.8%、5.4%;
童裝業(yè)務(wù)增長最為強(qiáng)勁，可比門店售額、毛利分別增長16.1%、19.3%。
據(jù)了解，佐丹奴國際旗下?lián)碛斜姸嗥放?，包括Giordano及Giordano Junior、Giordano Ladies、BSX以及其他自有及授權(quán)品牌。 門店網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)達(dá)2,414間，其中1,268間為獨(dú)立門店。門店絕大多數(shù)門市位于大中華地區(qū)、南韓、東南亞及中東。在2017年內(nèi)，凈增門店數(shù)量17間。
? 電子商務(wù)及特許經(jīng)營戰(zhàn)略是增長關(guān)鍵
2017年，佐丹奴在中國大陸業(yè)務(wù)在競爭激烈的情況下仍能保持穩(wěn)步增長，電子商務(wù)及特許經(jīng)營戰(zhàn)略更是取得里程碑式的成功，也成為業(yè)績增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素。
對于未來，佐丹奴稱，2018年中國大陸前景依然樂觀，未來公司主要重心是中國大陸雙管齊下的擴(kuò)張計劃，即電子商務(wù)與特許經(jīng)營。渠道方面，除了繼續(xù)升級本集團(tuán)的直營實(shí)體店之外，管理層亦致力于使用在中國大陸已獲驗(yàn)證的模式，在所有市場快速開展電子商務(wù)。
07
朗姿凈利1.88億：
女裝主業(yè)“示弱”
2017年，朗姿股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.53億，較上年同期增長72.06%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2.24億，較上年同期增長29.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.88億，較上年同期增長14.36%。
2017年，朗姿股份的時尚女裝業(yè)務(wù)營收增長13.6%至11.1億，占總營收47.17%，比上一年71%的比重大大降低。兩大主力品牌朗姿和萊茵貢獻(xiàn)大部分營業(yè)收入，收入分別增長23.34%、11.58%。
? 時尚女裝業(yè)務(wù)：關(guān)店72家、開店81家
報告期內(nèi)，朗姿股份總門店數(shù)量略有增長，截至2017年末，朗姿股份共有454家店鋪，關(guān)停低效門店72家，新開門店81家，萊茵、第五季品牌新增門店數(shù)量較多，瑪麗則全線收縮。隨著三四線城市消費(fèi)能力的提升，朗姿股份在2017年著力推進(jìn)針對三四線城市的小朗姿和萊茵品牌的渠道下沉。
08
安踏史上最好業(yè)績
2017年安踏體育銷售收入突破百億，約人民幣166.92億元，同比增長25.1%，這也安踏迄今為止最好的業(yè)績;毛利82.41億元，同比增長27.6%;經(jīng)營利潤為39.89億，同比增長24.5%。
? 新開店607家，加碼童裝市場
安踏體育多品牌布局明顯，集團(tuán)旗下已有安踏、安踏兒童、FILA(斐樂)、FILA KIDS、DESCENTE(迪桑特)、SPRANDI(斯潘迪)、KOLON SPORT(可隆)等眾多品牌，去年十月，還收購了香港著名童裝品牌KINGKOW(小笑牛)，加碼兒童體育用品市場。
目前，大多數(shù)安踏的商店以街鋪形式運(yùn)營，但已主動擴(kuò)展在大型購物中心及百貨商場的店鋪布局。截至2017年12月31日，于中國的安踏店(包括安踏兒童獨(dú)立店)的數(shù)目共有9467家，2016年底為8860家。
?2018年開店重質(zhì)不重量
安踏體育認(rèn)為，位置、大小、效益、店內(nèi)裝潢等影響店鋪質(zhì)量的因素，比店鋪數(shù)目更為重要。未來將會將在優(yōu)越地段更大、更具吸引力的店鋪取代面積較小、效益較低的店鋪，以提升整體店鋪效益。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，截至2018年底：
預(yù)計中國安踏店(包括安踏兒童獨(dú)立店)的總數(shù)目將達(dá)到9700至9800家;
而中國、香港、澳門及新加坡FILA店(包括FILAKIDS獨(dú)立店)的總數(shù)目將達(dá)到1300至1400家;
DESCENTE在中國的門店數(shù)目有望達(dá)到100至110家，KINGKOW預(yù)計會有60-70家店鋪;
SPRANDI預(yù)計會有190-200家店鋪;
KOLONSPORT預(yù)計會有200-210家店鋪。
09
361度收益連續(xù)5年增長
361度國際有限公司2017年收益、凈利雙雙增長，收益更是實(shí)現(xiàn)自2013年度至今連續(xù)5年增長。
361度收益51.58億元(單位：人民幣，下同)，同比增長2.7%;
毛利21.56億元，同比增長2.2%;
毛利率為41.8%，同比下降2%;
凈利潤約4.57億元，增長13.42%。
此外，361° 童裝收益為7.11億元，增長9.2%，占集團(tuán)收益的13.8%。電子商務(wù)業(yè)務(wù)則呈指數(shù)級增長，2017年收益達(dá)3.99億元，占集團(tuán)總收益約7.7%。
? 未來實(shí)施多品牌策略
目前361度旗下?lián)碛?61°、361°童裝、ONE WAY(僅限于大中華地區(qū))三大體育運(yùn)動品牌，分別針對國內(nèi)大眾、兒童 及高端戶外運(yùn)動市場。報告期內(nèi)，集團(tuán)共開設(shè)5,808間核心品牌門店，其中約80%為獨(dú)立街鋪。
361°童裝門店總數(shù)為1,797間，當(dāng)中617間設(shè)于361°核心品牌授權(quán)零售店內(nèi);
高端品牌ONE WAY，目前在中國有46間自營店，大部分位于知名商場內(nèi)。未來集團(tuán)將繼續(xù)增開ONE WAY店鋪，為未來快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
未來，361度將實(shí)施多品牌策略，大力發(fā)展旗下五大業(yè)務(wù)品牌：361°核心品牌、361°童裝、361° 國際、電子商務(wù)及ONE WAY。同時，將進(jìn)一步充分利用自身研發(fā)資源，融入創(chuàng)新科技，打造不同層次需求的產(chǎn)品及滿足消費(fèi)者個性化需求。
10
都市麗人2017年凈利潤大增31%
都市麗人2017年全年實(shí)現(xiàn)收入45.42億元，同比增長0.7%;經(jīng)營利潤為4.20億元，同比增長37.4%;公司權(quán)益持有人應(yīng)占利潤為3.17億元，同比增長31.0%。
公告稱，業(yè)績提升的原因在于都市麗人主動調(diào)整銷售及分銷渠道，關(guān)閉多家虧損門店;加大了新產(chǎn)品市場研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以及與知名企業(yè)合作拓展產(chǎn)品品類等。
于報告期內(nèi)，都市麗人關(guān)閉多家錄得虧損的門店，因此門店凈總數(shù)下降了362家。此外，因出售僅占本集團(tuán)2016年銷售額約1%的低檔次「自在時光」業(yè)務(wù)，門店數(shù)字下降了108家。于2017年12月31日，集團(tuán)的分銷網(wǎng)絡(luò)包括7181家門店，其中1290家為自營門店5891家為加盟門店。
? 未來你買到的Kappa牌運(yùn)動內(nèi)衣，大部分將由都市麗人生產(chǎn)和銷售
今年3月21日，都市麗人全資附屬公司天津都市麗人與中國動向全資附屬公司上?？ㄅ劣喠⒐蓶|協(xié)議，共同出資2000萬成立合營公司。都市麗人表示，合營公司將主要在線上銷售相關(guān)產(chǎn)品，并獲得了上?？ㄅ潦跈?quán)于中國大陸使用“Kappa”商標(biāo)于文胸、內(nèi)褲、家居服和襪子產(chǎn)品，合約期限為5年，雙方同意后可續(xù)期3年。
? 高速成長的童裝市場
2017年5月，都市麗人與日本母嬰用品上市公司Kimuratan Corporation簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，都市麗人成為了Kimuratan Corporation旗下兩大嬰童服裝品牌“愛情設(shè)計”和童裝品牌“BIQUETTE(貝開特)”在中國內(nèi)陸的獨(dú)家線上經(jīng)銷商。
? 電商渠道已成未來業(yè)務(wù)的重要支撐
根據(jù)公告，都市麗人2017年電子商務(wù)渠道的收入為5.43億元，占全部營收的11.95%。進(jìn)入2018年，都市麗人繼續(xù)加碼電商渠道，它與京東平臺的合作正在逐步深入，2018年2月7日，雙方共同設(shè)立規(guī)模為10億人民幣的時尚產(chǎn)業(yè)基金，投資于貼身衣物及上下游周邊行業(yè)公司。
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