在被ChatGPT狂轟濫炸一年后，就在外界對(duì)對(duì)話大模型熱情已經(jīng)有所消退之際，OpenAI再次出手了，一款尚未公測(cè)的視頻生成模型Sora，重新點(diǎn)燃了大眾對(duì)大模型的關(guān)注度。
對(duì)于手握重金、打算在科技領(lǐng)域大展身手的新晉投資人張勇和宿華而言，Sora無(wú)疑為他們開(kāi)啟了一個(gè)快速參與其中的機(jī)會(huì)窗口。在這個(gè)機(jī)會(huì)窗口關(guān)閉之前，越早投資，便越有可能先一步搶占先機(jī)。
張勇
這種來(lái)自時(shí)間上的緊迫性，在對(duì)話大模型上已經(jīng)預(yù)演過(guò)一次。ChatGPT引爆AI大模型新風(fēng)口后，當(dāng)英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛喊出“AI的iPhone時(shí)刻”正在到來(lái)后，所有產(chǎn)品都值得用大模型重做一遍的共識(shí)，很快在科技大廠內(nèi)部達(dá)成。
追趕OpenAI，乃至計(jì)劃超越前者，成為一眾大廠和國(guó)內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)者的當(dāng)務(wù)之急。“大語(yǔ)言模型是個(gè)馬太效應(yīng)非常明顯的行業(yè)，可以說(shuō)如果落后18個(gè)月，就基本沒(méi)機(jī)會(huì)了，因?yàn)橄纫徊桨l(fā)布的產(chǎn)品已經(jīng)迭代得非常先進(jìn)了。”李彥宏如此感嘆。
面對(duì)Sora掀起的新一輪多模態(tài)升維之戰(zhàn)，近期，一些不甘落后的創(chuàng)業(yè)公司再次紛紛而動(dòng)：硅谷大模型創(chuàng)業(yè)公司Anthropic與風(fēng)投公司Menlo Ventures達(dá)成一項(xiàng)新協(xié)議，拿下7.5億美元投資；國(guó)內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)公司月之暗面更是宣布完成超10億美元融資，一舉刷新國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域最大單筆融資紀(jì)錄。
涉足大模型賽道一年時(shí)間不到，月之暗面估值已飆升至25億美元；反觀同樣從NLP賽道轉(zhuǎn)型大模型的竹間智能，則因?yàn)槲茨芗皶r(shí)跟上大模型發(fā)展節(jié)奏，在同一時(shí)間被爆出部分業(yè)務(wù)停工停產(chǎn)的消息。
反映在融資上，各類大模型創(chuàng)業(yè)公司也是一幅你追我趕的場(chǎng)景。艾瑞咨詢報(bào)告顯示，2021年至2023年7月，AIGC賽道共發(fā)生280筆投融資，展現(xiàn)出其高熱度與高成長(zhǎng)性。
面對(duì)Sora正在掀起的新一輪大模型熱潮，張勇和宿華，該出手了。
去年9月，隨著阿里完成新一輪管理層交接，張勇不再擔(dān)任阿里董事會(huì)主席和CEO，同時(shí)辭任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)和CEO職位。
從阿里退休的張勇，選擇了投資人的新身份，并將獲得阿里投資的10億美元，用以共建面向未來(lái)的科技基金。
在執(zhí)掌阿里云的8個(gè)月內(nèi)，技術(shù)是被張勇提及頻次最高的詞匯之一，“每次和阿里云的同學(xué)交流，我最關(guān)心的就是技術(shù)、產(chǎn)品、能力是不是向全球最領(lǐng)先看齊，我們不是要在國(guó)內(nèi)，而應(yīng)站在全世界的技術(shù)最巔峰去討論和觀照”，一次內(nèi)部交流中，張勇曾如此描述。
就在對(duì)外宣布辭任阿里云董事長(zhǎng)和CEO職位的前一個(gè)月，張勇還將20多位中國(guó)大模型領(lǐng)域模型層、工具層、應(yīng)用層的創(chuàng)業(yè)者，召集到杭州西溪濕地做了一場(chǎng)面對(duì)面的閉門交流，并為這場(chǎng)閉門會(huì)取名為“西溪論道”。據(jù)聯(lián)合舉辦方Founder Park創(chuàng)始人張鵬介紹，當(dāng)天五個(gè)小時(shí)的閉門會(huì)中，張勇寫(xiě)滿了好幾頁(yè)紙筆記。
AI大模型所帶來(lái)的新生產(chǎn)力變革，不僅讓張勇喊出了“所有產(chǎn)品都值得用大模型重新做一遍”的口號(hào)，也堅(jiān)定了他全身心投入阿里云的決心，“我比任何時(shí)候都更加相信，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等核心技術(shù)的發(fā)展，將會(huì)給社會(huì)帶來(lái)巨大變革，戰(zhàn)略意義非常重大?！?/p>
如今，從阿里云管理崗位上退下來(lái)的張勇，不得不換一種方式來(lái)推進(jìn)技術(shù)變革的到來(lái)，投資或許便是延續(xù)張勇探索全新智能化時(shí)代的方式之一。
比張勇早兩年離開(kāi)管理崗位的快手前CEO宿華，盡管沒(méi)有明確設(shè)立相關(guān)科技基金，但在其于2021年將快手CEO交給程一笑后，再次引發(fā)外界關(guān)注便是以投資人的身份。
去年1月，快手發(fā)布控股股東出售股份公告，控股股東達(dá)佳發(fā)展套現(xiàn)37.78億港元。套現(xiàn)金額將投向慈善公益捐贈(zèng)、前沿科技探索以及基礎(chǔ)設(shè)施投資等領(lǐng)域。達(dá)佳發(fā)展背后的權(quán)益人，正是宿華及其家族。
沉寂近兩年的宿華，由此進(jìn)入大眾視野。套現(xiàn)3個(gè)月后，由宿華控股的北京創(chuàng)智探索科技有限公司成立。
曾經(jīng)在與張一鳴爭(zhēng)奪Musical.ly中落敗的宿華，正在向一個(gè)合格的資本操盤手轉(zhuǎn)變。在一次快手峰會(huì)上，宿華坦誠(chéng)這種轉(zhuǎn)變，稱自己已經(jīng)從足球前鋒變?yōu)榱艘粋€(gè)球隊(duì)的教練，后來(lái)又從教練變成了一個(gè)球隊(duì)的老板。
“他在建立他以前不擅長(zhǎng)的能力。”五源資本張斐如此評(píng)價(jià)宿華在快手時(shí)期的變化。
離開(kāi)快手后，宿華的上述轉(zhuǎn)變無(wú)疑又快了幾分。據(jù)投資界報(bào)道，2023年，宿華活躍在一級(jí)市場(chǎng)，頻繁看各種項(xiàng)目。
ChatGPT引發(fā)的大模型浪潮到來(lái)后，去年6月份，宿華被爆參投了王慧文創(chuàng)建的光年之外。兩個(gè)月后的同年8月份，AI創(chuàng)業(yè)公司深勢(shì)科技的新一輪融資名單中，也被爆出了宿華的身影。
在張勇和宿華相繼將前沿科技領(lǐng)域視為投資重心之后，客觀上，大模型已經(jīng)是兩人為數(shù)不多可供選擇的投資方向。過(guò)去兩三年中，曾經(jīng)烜赫一時(shí)的元宇宙、VR和自動(dòng)駕駛，在國(guó)內(nèi)紛紛遇冷。
2020年9月，快手戰(zhàn)投領(lǐng)投AR/MR初創(chuàng)公司Nreal的B輪融資時(shí)，據(jù)雷峰網(wǎng)爆料，幾乎在同一時(shí)間，Nreal曾先后跟張一鳴和宿華進(jìn)行過(guò)接觸。忙于處理字節(jié)海外風(fēng)波的張一鳴，在錯(cuò)失Nreal投資機(jī)遇后，于2021年8月豪擲數(shù)十億元收購(gòu)了PICO。
宿華
但字節(jié)的“大力出奇跡”并未在PICO上奏效。2023年11月，PICO近2000員工，超過(guò)半數(shù)或轉(zhuǎn)崗或被裁，字節(jié)的VR策略也從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮。
進(jìn)入2024年，盡管有蘋(píng)果Vision Pro在前吆喝，但依然未能激起國(guó)內(nèi)VR熱情。1月份，騰訊獨(dú)家代理Meta頭顯的合作，被爆中止。按照原計(jì)劃，騰訊將與Meta聯(lián)手在中國(guó)市場(chǎng)推出一款“Quest 3入門版”，以搶占國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)。
2023年，遭遇冷寂的除了VR，還有自動(dòng)駕駛概念。
去年6月，在自動(dòng)駕駛上表現(xiàn)最堅(jiān)定的科技大廠百度，也開(kāi)始調(diào)整業(yè)務(wù)。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)爆料，百度對(duì)智能駕駛事業(yè)群（IDG）進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，旗下智能交通事業(yè)部（ACE）被劃歸到智能云事業(yè)群（ACG）。調(diào)整后，IDG旗下業(yè)務(wù)板塊從原來(lái)的自動(dòng)駕駛、智能汽車、智能交通三大板塊，調(diào)整到只剩前兩塊。
在百度調(diào)整自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的一個(gè)月前，阿里在同年5月中旬對(duì)旗下達(dá)摩院約300人的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了重大調(diào)整，其中自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室并入菜鳥(niǎo)集團(tuán)，同時(shí)進(jìn)行人員優(yōu)化。有傳聞稱，此次裁員規(guī)模高達(dá)70%，阿里旋即否認(rèn)了這一比例。
百度、阿里之外，其他科技大廠在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也在逐漸失去探索意愿：與阿里同在2018年前后進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的騰訊，盡管沒(méi)有卷進(jìn)裁員風(fēng)波，近年來(lái)卻早已從大眾視線中隱身，幾乎再未向外界透露過(guò)相關(guān)動(dòng)態(tài)。
產(chǎn)業(yè)投資人江一甚至直接將自動(dòng)駕駛定義為偽命題?！八怯邢葲Q條件的，就是在一個(gè)交通環(huán)境內(nèi)的所有人，都得用自動(dòng)駕駛才行得通。從這個(gè)基本點(diǎn)來(lái)看，自動(dòng)駕駛只有靠公共事業(yè)的規(guī)則制定者才能往前推動(dòng)，單靠一家公司的力量，根本不現(xiàn)實(shí)?！?/p>
與科幻般的自動(dòng)駕駛相比，在江一看來(lái)，大模型實(shí)現(xiàn)的概率，還要更大一些。
當(dāng)ChatGPT爆火之后，大模型成了大廠甩掉元宇宙、VR和自動(dòng)駕駛包袱的最好借口，也成為一眾創(chuàng)業(yè)者和投資機(jī)構(gòu)盯上的新風(fēng)口。
盡管Sora的出現(xiàn)，震撼了全球大模型創(chuàng)業(yè)圈，但在國(guó)內(nèi)尚未有足以匹敵的相似產(chǎn)品上線之際，尤其是大廠在視頻生成模型領(lǐng)域的遲緩狀態(tài)，無(wú)疑給了張勇和宿華放手下注的更大勇氣。
Sora亮相之前，國(guó)內(nèi)一眾大廠也紛紛看到了已有視頻生成模型存在的問(wèn)題，它們往往只能輸出單一、且是靜止視角的短視頻片段，畫(huà)面背景還多呈現(xiàn)賽博朋克風(fēng)，所表現(xiàn)出來(lái)的畫(huà)面還存在保真度不高、運(yùn)動(dòng)不自然、分辨率不高、風(fēng)格不多樣等問(wèn)題。
為了解決上述難題，在Sora亮相前的兩個(gè)月中，大廠相繼分享了自己在視頻生成模型方面的新探索，部分思路幾乎與Sora保持了一致。
字節(jié)在1月份研發(fā)的MagicVideo-V2基礎(chǔ)上，再次推出了AI生成視頻產(chǎn)品Boximator，其可以控制由圖片生成的視頻中物體的運(yùn)動(dòng)軌跡：騰訊研發(fā)了視頻生成模型VideoCrafter，支持文本生成視頻；百度發(fā)表了統(tǒng)一模式視頻生成系統(tǒng)UNiVG，能夠處理文本和圖像的任意組合作為輸入條件，以此生成相應(yīng)視頻。
上述大廠研發(fā)的全新視頻生成產(chǎn)品，幾乎都號(hào)稱在視覺(jué)質(zhì)量、內(nèi)容一致性和用戶偏好方面，達(dá)到或超過(guò)了已有的視頻生成模型，如行業(yè)代表性AI視頻公司Runway的Gen-2視頻生成模型。
但就在大廠還在發(fā)論文驗(yàn)證其產(chǎn)品上線可行性之際，OpenAI用Sora打了所有人一個(gè)措手不及。大廠設(shè)想中AI視頻所應(yīng)具備的更高保真度生成效果、更清晰生成畫(huà)面、更順暢自然的邏輯理解能力等，均被Sora一一實(shí)現(xiàn)，且Sora還將生成視頻的時(shí)長(zhǎng)從十幾秒，一舉突破到了60秒。
面對(duì)差距，字節(jié)相關(guān)人士在對(duì)外回應(yīng)中提到，Boximator目前還無(wú)法作為完善的產(chǎn)品落地，距離國(guó)外領(lǐng)先的視頻生成模型在畫(huà)面質(zhì)量、保真率、視頻時(shí)長(zhǎng)等方面還有很大差距。
在上述差距面前，相比國(guó)內(nèi)一眾大模型創(chuàng)業(yè)者，大廠并未讓人看到在技術(shù)和工程落地方面的優(yōu)越性。如同ChatGPT所掀起的對(duì)話大模型競(jìng)賽一樣，所有人在追趕Sora的道路上，再次被放置于近乎同一起跑線。
對(duì)于張勇和宿華而言，越早出手便意味著越能搶得先機(jī)。不過(guò)，在追求快速?zèng)Q策之外，如何投中那些能夠成功崛起并活下來(lái)的公司，也將是新晉投資人張勇和宿華無(wú)法繞過(guò)的難關(guān)。
就在月之暗面拿下10億美元融資的同一時(shí)間，另一家明星NLP公司竹間智能，由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境艱難，在2月份被爆出部分部門和崗位停工停產(chǎn)6個(gè)月的消息。
月之暗面創(chuàng)始人楊植麟曾經(jīng)是與竹間智能類似的NLP創(chuàng)業(yè)公司，即循環(huán)智能聯(lián)創(chuàng)。ChatGPT爆火后，其帶領(lǐng)循環(huán)智能部分團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建月之暗面，1年時(shí)間不到便做到了25億美元估值，成為國(guó)內(nèi)大模型超級(jí)獨(dú)角獸之一。
究竟會(huì)投出下一個(gè)“竹間智能”，還是投中下一個(gè)“月之暗面”，接下來(lái)，就要看張勇和宿華的表演了。
參考資料：
《NLP獨(dú)角獸被曝停工停產(chǎn)！融了10億仍難造血，大模型熱浪中更難活了》量子位
《8.23 中國(guó)大模型“頂流群聊”筆記》極客公園
《宿華，正式做VC了》投資界
《大廠大模型：久違的一把手工程》晚點(diǎn)latePost
《離開(kāi)快手500天，宿華最新創(chuàng)業(yè)或是芯片》雷峰網(wǎng)
《黃崢、張一鳴之后，又一名40歲企業(yè)家“退休”》中國(guó)企業(yè)家
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