查行業(yè)數(shù)據(jù)，就用行行查
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國(guó)務(wù)院印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃提出，推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展。加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“基礎(chǔ)底座”。在當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求和政策紅利的雙重作用下，近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)規(guī)模達(dá)到1958億元，2015～2020年CAGR～30.4%，增速高于全球平均水平。受益于元宇宙建設(shè)推動(dòng)及供應(yīng)鏈緩解，根據(jù)Dell'Oro預(yù)測(cè)，2022年全球數(shù)據(jù)中心的資本支出預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)17%，其中超大規(guī)模云服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)中心支出將同比增長(zhǎng)30%。
IDC（Internet Data Center）即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，是指一種擁有完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用的服務(wù)平臺(tái)。
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈
從IDC產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，主要分為基礎(chǔ)設(shè)施、IDC增值/托管、應(yīng)用/服務(wù)三個(gè)環(huán)節(jié)。
上游供應(yīng)商包括IT設(shè)備和支持性設(shè)備，其中IT設(shè)備包括服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等，支持性設(shè)備包括土地、通信網(wǎng)絡(luò)、電源、散熱、機(jī)架等。
上游：資源交換設(shè)備
目前國(guó)內(nèi)提供云計(jì)算服務(wù)器的服務(wù)水平差異較大 ，由于云計(jì)算服務(wù)器是一個(gè)比較廣泛和復(fù)雜的概念，技術(shù)涉及面相當(dāng)寬，對(duì)云計(jì)算研發(fā)的企業(yè)有較高的資金和資料的要求，其上游涉及較多關(guān)鍵零部件。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)一步突破核心技術(shù)，包括國(guó)產(chǎn)整機(jī)廠商在內(nèi)將掌握更多核心技術(shù)，比如國(guó)產(chǎn)CPU、板卡、AI芯片和CPU高速互聯(lián)芯片等。國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵部件包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)SSD等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的突破。掌握核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)整機(jī)廠商包括浪潮信息、中科曙光、新華三、華為、聯(lián)想等。交換機(jī)頭部廠商主要有華為、新華三、思科和星網(wǎng)銳捷等；機(jī)房空調(diào)主要企業(yè)有英維克、佳力圖、依米康和艾特網(wǎng)能等；UPS主要參與公司有伊頓、科華、科士達(dá)和臥龍電驅(qū)等。光模塊：數(shù)據(jù)流量的關(guān)鍵入口光模塊是光電轉(zhuǎn)換的核心組件，受益于近年來(lái)數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展。光模塊行業(yè)根據(jù)下游的不同可以分為數(shù)通市場(chǎng)與電信市場(chǎng)：數(shù)通光模塊主要受益于大型云廠商交換機(jī)更新?lián)Q代與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變化，新型數(shù)據(jù)中心葉脊架構(gòu)相對(duì)于傳統(tǒng)三層架構(gòu)氣需求量預(yù)計(jì)將提高大約5倍。電信光模塊主要受益于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)于高度光模塊需求與整體數(shù)量需求的增加。由于中國(guó)廠商在供應(yīng)鏈與制造成本上的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)光模塊廠商的全球市場(chǎng)占比有望超過(guò)50%。
光模塊的市場(chǎng)巨大，其中光器件代表性企業(yè)有光迅科技，博創(chuàng)科技、天孚通信、華工科技、華為海思等等，光模塊代表企業(yè)有中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技等。Lightcounting預(yù)測(cè)全球光模塊市場(chǎng)有望從2020年的80億美元提高到2026年的145億美元，CAGR=10.4%。中游：IDC服務(wù)商
中游是IDC服務(wù)和解決方案提供商，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)建設(shè)的主力軍，對(duì)上游的資源進(jìn)行整合，提供穩(wěn)定高效的IDC服務(wù)和整體結(jié)局方案。
我國(guó)IDC市場(chǎng)格局以三大運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，與第三方IDC企業(yè)、云服務(wù)商共存發(fā)展。目前電信運(yùn)營(yíng)商受益于網(wǎng)絡(luò)帶寬建設(shè)、資金以及客戶資源等優(yōu)勢(shì)，始終占據(jù)較大市場(chǎng)份額（占比約為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的50%）。第三方IDC廠商通過(guò)在安全性、可靠性、服務(wù)廣度等方面的競(jìng)爭(zhēng)，在IDC服務(wù)方面的專業(yè)性越來(lái)越強(qiáng)。在數(shù)據(jù)中心建設(shè)速度、定制設(shè)計(jì)、成本管理及運(yùn)維質(zhì)量等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸體現(xiàn)，也更能適應(yīng)企業(yè)個(gè)性化的需求，近年來(lái)有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。頭部第三方服務(wù)商具備資源稟賦與成本優(yōu)勢(shì)。目前第三方IDC廠商主要有萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)、鵬博士、數(shù)據(jù)港、科華恒盛等。未來(lái)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)格局有望復(fù)刻國(guó)外IDC成熟市場(chǎng)的發(fā)展路徑，由第三方運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，同時(shí)云計(jì)算互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將擴(kuò)大與第三方運(yùn)營(yíng)商、電信運(yùn)營(yíng)商的合作建設(shè)，以期充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)帶寬優(yōu)勢(shì)與第三方運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)維優(yōu)勢(shì)。2020年數(shù)據(jù)中心服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)格局：
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