靈獸按
隨著國家監(jiān)管出手，無序競爭宣告結(jié)束，比拼供應(yīng)鏈、商品和履約服務(wù)等能力的下半場賽程正在開啟。
作者/楚勿留香 ID/lingshouke
▲這是靈獸第1028篇原創(chuàng)文章
社區(qū)團購進入下半場
某位投資界大佬曾說：“找到最好的公司，做時間的朋友。”
何為“最好的公司”？
2018-2020年，同程生活先后獲得了8輪融資，去年8月，其完成了最后一輪數(shù)千萬美元C+輪融資；食享會則完成了4輪融資。
僅從融資履歷上來看，他們曾有希望成為行業(yè)“獨角獸”，同時成為資本眼中“最好的公司”。然而，7月7日晚，同程生活的運營主體——蘇州鮮橙科技有限公司（下稱“鮮橙科技”）突然發(fā)布公告稱，因經(jīng)營不善，公司決定申請破產(chǎn)。
然而，這一切并非毫無先兆。就在同城生活宣布破產(chǎn)的前一天，聚集在同程生活蘇州公司總部討要貨款的供應(yīng)商達到數(shù)百人，他們被欠的貨款少則數(shù)萬，多則達數(shù)百萬，有的甚至超過了千萬。
同程生活破產(chǎn)的熱度還未散，僅10多天后，另一社區(qū)團購平臺食享會公司武漢總部被爆人去樓空，供應(yīng)商貨款未結(jié)，員工工資被拖欠。
食享會小程序和官網(wǎng)均無法打開。其創(chuàng)始人戴山輝已于6月30日退出食享會母公司武漢七種美味科技有限公司法人，管理層和董事也進行了更換。
直到這時，許多人才注意到：自2020年下半年，這兩家老牌社區(qū)團購企業(yè)就鮮有新的融資注入。而這段時間，恰好是被譽為“新三團”的美團（美團優(yōu)選）、拼多多（多多買菜）、滴滴（橙心優(yōu)選）三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局社區(qū)團購賽道后大打“價格戰(zhàn)”的階段。
巨頭的“資本大炮”空襲過后，目前尚留在市場，并具備一定規(guī)模的獨立創(chuàng)業(yè)的社區(qū)團購頭部平臺，只剩下同為“老三團”的十薈團和興盛優(yōu)選。
然而，行業(yè)野蠻生長終有時，隨著國家監(jiān)管出手，巨頭金光閃閃的額頭上也被戴上“緊箍咒”，無序競爭宣告結(jié)束，比拼供應(yīng)鏈、商品和履約服務(wù)等能力的下半場賽程正在開啟。
從當(dāng)前參賽者的綜合實力來看，“新三團”中大多資金自然不愁，但供應(yīng)鏈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍待完善；“老三團”中十薈團背后有阿里系的資金和資源支持，興盛優(yōu)選有騰訊、京東的資金和資源支持。
此外，還有阿里旗下MMC事業(yè)群、盒馬集市、零小哇優(yōu)選等，與京東旗下京喜共同構(gòu)成了社區(qū)團購賽道的整體格局。
同程生活為什么“崩盤”？這是一個值得深思的話題。
創(chuàng)立于2018年的同程生活破產(chǎn)備受關(guān)注，關(guān)鍵在于是其曾也是社區(qū)團購“獨角獸”公司，估值已達10億美元。
更關(guān)鍵的是，其也經(jīng)歷過2019年社區(qū)團購廝殺，也是曾經(jīng)勝出的三個平臺之一，與興盛優(yōu)選、十薈團合稱為“老三團”。
2020年，同程生活GMV接近100億元，在社區(qū)團購的創(chuàng)業(yè)公司中僅次于興盛優(yōu)選和十薈團。
彼時，何鵬宇也曾提出，2021年同程生活平臺GMV將達300-500億元，公司實現(xiàn)整體盈利。
根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)，2021年之前同程生活是社區(qū)團購賽道中融資最多的品牌之一，融資達到8次之多。
其最后一輪融資是2020年8月，由襄禾資本、元禾控股、貝塔斯曼亞洲投資基金完成的數(shù)千萬美元C+輪融資。
同程生活的破產(chǎn)，不免讓外界產(chǎn)生質(zhì)疑：這樣一家公司都能破產(chǎn)，那還有什么樣的公司能夠存活或值得投資？
但這并非社區(qū)團購賽道和模式的問題。同程生活兩個戰(zhàn)略性失誤在于：
一是，在自己最值錢的時候，同程生活過于“自負”，并沒有適時地選擇“站隊”。
據(jù)AI財經(jīng)社報道，一位同程生活內(nèi)部員工表示，“去年11月應(yīng)該是同程生活的鼎盛時期，美團和京東都來談過收購，估計老板心氣高，價格沒談妥，后面強行打仗了，燒錢厲害?！?br>
二是，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭下場后，同程生活被動選擇加入了“價格戰(zhàn)”，而沒有走高品質(zhì)社區(qū)團購“小而美”的路線。
當(dāng)然，“小而美”注定要提高商品品質(zhì)，鎖定高價值用戶，同樣這也是一個很難做大的生意。
綜上來看，同程生活作為一家創(chuàng)業(yè)型的公司，一并沒有雄厚的資本，二也難以適應(yīng)外部的大環(huán)境的劇烈變化，潰敗的終局似乎已經(jīng)注定。
實際上，在一些資本看來，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入的行業(yè)，資本大概率都不會再投沒有巨頭背景的公司，因為巨頭背后不但有資金優(yōu)勢，還有平臺流量和資源的綜合性輸出。
顯然，這已背離同程生活加入“社區(qū)團購”賽道，借助資本快速做大并走向上市之路的“初衷”。
零售電商行業(yè)專家、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥表示，“同程生活的倒閉，競爭只是一個因素，但不是主要因素，更大概率是他們自亂陣腳，內(nèi)部的經(jīng)營管理、決策效率等多方面出現(xiàn)了問題?！?br>
在融資受阻，轉(zhuǎn)型、賣身皆無望，又不能還清欠款的情況下，也許破產(chǎn)才是最好的選擇。
同程生活的破產(chǎn)，在社區(qū)團購賽道激起了一朵浪花，但可以肯定的是，未來仍會有社區(qū)團購企業(yè)倒閉或破產(chǎn)。
其實，我們從同程生活、食享會的相繼“崩盤”中就可獲得答案。表面上看，將二者“擊垮”最直接原因是資金鏈的斷裂。然而背后的核心原因在于，開頭提到那句話，沒有“做時間的朋友”。
那么問題來了，何為“時間的朋友”，其實就是一種長期能力。這種能力，就是建立在時間之上的，根植于底層的供應(yīng)鏈、商品及用戶端的運營能力。
也正是以供應(yīng)鏈為核心的商品性價比和履約服務(wù)的優(yōu)化，才是未來社區(qū)團購決勝的關(guān)鍵因素，因為，只有這些決定著企業(yè)能否具備盈利價值。
而這種“長期能力”，是無法短時間靠“砸錢”得以建立起來的，因此，目前尚是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的“短板”，仍待持續(xù)觀察。
與此同時，我們也不能忽視的是，資金和資源支持，二者是影響企業(yè)能否繼續(xù)留在“牌桌”上的重要籌碼。
不得不說，社區(qū)團購是被2020年一場疫情“催熟”的。
疫情期間，全國多個地區(qū)小區(qū)封閉，超市關(guān)停，快遞停擺，對居民生活造成極大影響，于是，不少小區(qū)在疫情防控下自發(fā)組織團購，在微信群里組織買菜，再由群主通知到門口自提。
與此同時，社區(qū)團購APP們“機會”也來了。居民們直接在APP下單，平臺將商品送達指定點，通過無接觸配送方式，居民到指定點提貨，既解決一日三餐又有效兼顧防疫。而最終，這注定是一場多贏的局面，在社區(qū)團購企業(yè)積極投入抗疫保供的同時，用戶的市場教育成本無形被縮短，本地化供應(yīng)鏈能力得以強化，社區(qū)滲透率數(shù)據(jù)也迎來增長。
而這種特殊時期下積累的保供經(jīng)驗，以及供應(yīng)鏈整合能力、社區(qū)快速滲透能力，又在之后的保供實戰(zhàn)中進行無限復(fù)制、調(diào)整，形成正向的循環(huán)，最終織成一張全國高效協(xié)同的“保供網(wǎng)”。
這從在今年的緊急馳援行動中就可窺見一二，7月下旬，南京祿口機場局部疫情暴發(fā)初期，十薈團的快速反應(yīng)令人印象深刻。據(jù)報道，南京疫情發(fā)生后，十薈團成為政府指定的第一批保供企業(yè)，通過協(xié)調(diào)商家與產(chǎn)地資源，擴大供貨渠道，針對社區(qū)居民生活必備物資的供給，增加3倍的供應(yīng)量。
鄭州救災(zāi)，十薈團2小時內(nèi)馳援鄭州，保供大批物資直入社區(qū)，供應(yīng)鏈整合能力和配送效率，可見一斑。
同樣，興盛優(yōu)選針對疫情中高風(fēng)險地區(qū)，還開辟了一條新的通道，通過社區(qū)專線，為封閉小區(qū)居民提供下單和自提服務(wù)。
以株洲為例，興盛優(yōu)選在株洲市已經(jīng)開通社區(qū)專線40余條，為居家購買日常生活必需品提供服務(wù)。
正是社區(qū)團購平臺不斷增長的社區(qū)滲透力、供應(yīng)鏈能力，決出了十薈團們和同程生活們命運去向的分水嶺。
具體再來看看兩家平臺的供應(yīng)鏈能力。
相比于傳統(tǒng)電商平臺和線下實體店，社區(qū)團購平臺直接從源頭供應(yīng)商進貨，跳過了中間商的加價環(huán)節(jié)，有效地降低了商品采購成本。但不同平臺之間的供應(yīng)鏈模式卻存在明顯差異，這也直接導(dǎo)致了物流履約效率和消費者體驗不同。
興盛優(yōu)選作為較早進入社區(qū)團購的玩家，搭建了一套可以次日直達村莊的“城市/縣域中心倉——街道/鄉(xiāng)鎮(zhèn)站——社區(qū)/村落店”三級物流體系。
其中“網(wǎng)格倉”是關(guān)鍵的一環(huán)，其連接城市/縣域中心倉和村莊中門店/提貨點，覆蓋周邊15-20公里。
通過“網(wǎng)格倉”，興盛優(yōu)選的物流可以直接到村——徹底打通了農(nóng)村電商的最后一公里。
這也是困擾淘寶、京東、蘇寧等電商平臺多年的難題，是興盛優(yōu)選最重要的“護城河”。
區(qū)別于“共享倉——中心倉——網(wǎng)格倉”的三級倉配模型，十薈團通過重新調(diào)整、優(yōu)化倉配作業(yè)流程，選擇了獨特的二級倉配模式。
這與行業(yè)內(nèi)其他玩家不同，二級倉配減少了中間節(jié)點，減低了配送成本。與二級倉配模式相匹配的是，在物流IT系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)方面，十薈團也不斷發(fā)力，目前已實現(xiàn)了全流程的數(shù)字化、無紙化作業(yè)，進一步壓縮了訂單配送成本，從而推動整個供應(yīng)鏈達成更高效履約。
在打造商品盤方面，十薈團曾提出“生鮮戰(zhàn)略”，并以高達40%-50%的SKU占比，深耕生鮮品類。而今年開始，其已從生鮮基本盤擴展到家庭消費盤，每天上架1500-2000個SKU，預(yù)計年底擴展到3000個以上的SKU。
十薈團董事長、聯(lián)和創(chuàng)始人&聯(lián)席CEO陳郢曾公開表示，“社區(qū)團購不會一家獨大?！?br>
雖然距行業(yè)老大還有距離，但無論是十薈團還是興盛優(yōu)選，都已經(jīng)成為社區(qū)團購賽道的頭部品牌，他們也都有雄厚的資本和資源支持。
首先來看十薈團，在品牌影響力、融資速度、股東方的資源的合力支持下，十薈團的生存能力和拓展速度，也大大增強。
天眼查的數(shù)據(jù)顯示，從2018年6月成立至今，十薈團共計完成了7輪融資，阿里先后4次參與其中。
今年3月，十薈團更是獲得了阿里巴巴和DST Global聯(lián)合領(lǐng)投的7.5億美元D輪融資。
而阿里對十薈團的戰(zhàn)略性扶持不止于此。早在2019年十薈團獲得阿里的A輪融資后不久，十薈團就接入阿里旗下批發(fā)平臺1688（采源寶）和零售通，1688精選源頭工廠商品亦在十薈團上架，一定程度上提高了十薈團的供應(yīng)鏈能力。
2021年2月，十薈團和“淘寶買菜”一起登上央視春晚，獲得了巨大的曝光和流量引入。
對電商品平臺而言，流量就是生命線。春晚讓更多的人快速接觸并認識“十薈團”，也意味著十薈團也從一個社區(qū)電商平臺，向一個更大影響力的超級APP邁進。
據(jù)了解，十薈團小程序也已接入支付寶，連續(xù)多周“霸榜”支付寶小程序收藏量榜單，取得上線僅 90 天日訂單量突破 200 萬單的成績。
一系列事件表明，阿里和十薈團已形成了緊密的戰(zhàn)略綁定，阿里不惜砸資金、流量、業(yè)務(wù)等多層支持，這是其它平臺所不具備的。與此同時我們應(yīng)該看到，在這些優(yōu)勢資源背后，十薈團扎實的業(yè)務(wù)支撐能力、優(yōu)秀的倉配協(xié)同能力、穩(wěn)定的履約服務(wù)能力。這也是阿里敢于提供巨大流量入口的信心所在。
而在阿里的加持下，十薈團早已將外部優(yōu)勢資源內(nèi)化為自身勢能，并成長為“時間的朋友”，有更多機會再進一步，去謀求社區(qū)團購賽道內(nèi)更高的排名。
另一個不得不提的是興盛優(yōu)選。2020年下半年，互聯(lián)網(wǎng)大廠入局社區(qū)團購時，興盛優(yōu)選也扛住了沖擊，活了下來。
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，興盛優(yōu)選先后完成了8輪融資，最近一次融資是今年7月。根據(jù)36氪報道，興盛優(yōu)選即將完成新一輪3億美元融資，由安大略省教師退休基金（OTPP）獨立領(lǐng)投，投后估值達120億美金。對此，興盛優(yōu)選則表示不予置評。
如把兩者比較來看的話，市場機會的把握、資本注入和巨頭背景，兩者可以說不相上下。業(yè)內(nèi)人士分析，從當(dāng)前業(yè)務(wù)滲透率、商品盤、供應(yīng)鏈等運營能力來看，從湖南起家的興盛優(yōu)選，目前的主場仍舊是在湖南本地，而在江西、湖北等其他地區(qū)，其業(yè)務(wù)有被十薈團趕超的趨勢。
從創(chuàng)始團隊來看，十薈團的陳郢和王鵬有著農(nóng)村電商、生鮮O2O的多次創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，操盤線下實體與線上服務(wù)融合的實踐經(jīng)驗豐富，興盛優(yōu)選的岳立華從鄉(xiāng)鎮(zhèn)批發(fā)部干起，在把芙蓉興盛開到13000家時轉(zhuǎn)型孵化興盛優(yōu)選。
兩者都有著極強的團隊韌性與業(yè)務(wù)優(yōu)勢，而從下半場開端，供應(yīng)鏈整合能力及業(yè)務(wù)滲透力的角逐來看，兩者各具優(yōu)勢，都有被看好的理由。
如今已是全方位比拼內(nèi)力的時刻，強大盟友、雄厚資金、豐富資源已抬高社區(qū)團購業(yè)務(wù)的天花板和準入門檻，競爭仍會持續(xù)。
無法否認的是，具備雄厚資金和強大資源，并能夠提供穩(wěn)定價值的玩家才有機會繼續(xù)留在牌桌，然而，成為“時間的朋友”才更值得期待。（靈獸傳媒原創(chuàng)作品）
聯(lián)系客服
