零售業(yè)無所謂永遠(yuǎn)的勝利者，唯有緊隨消費者需求的業(yè)態(tài)才能繼續(xù)前進(jìn)。
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這句話更適合近十年中國超市百強(qiáng)企業(yè)排位的現(xiàn)狀，他們大多都是傳統(tǒng)的零售企業(yè)，也都曾有過輝煌的過去，但如今很多都走向收縮、虧損，能持續(xù)盈利者并不多。
以2022年7月CCFA發(fā)布的“2021中國超市TOP100”中排位第二的永輝超市為例，其業(yè)績迎來了一絲轉(zhuǎn)機(jī)。近期，永輝公布了2023年前兩個月的運營數(shù)據(jù)。初步核算顯示，公司實現(xiàn)經(jīng)營性凈利潤約8.6億元，同比增長約14%，實現(xiàn)歸母凈利潤約8.2億元，同比增長約70%。 這一成績令人驚喜，因為在2021-2022年期間，永輝超市遭受了高達(dá)668.4億元的虧損，而這一數(shù)字幾乎抵消了自2017年以來的所有凈利潤。在經(jīng)歷了股價大跌、估值縮水、多業(yè)態(tài)嘗試失敗以及管理層變更，以及承受轉(zhuǎn)型的沉重代價后，永輝超市迎來了一絲曙光，但能否持續(xù)，仍需觀察。實際上，在過去的兩年里，超市業(yè)態(tài)持續(xù)陷入低迷和至暗時刻。尤其是那些曾經(jīng)位列中國超市百強(qiáng)榜單的企業(yè)，它們很多都一步步走向衰敗，既有時代變遷的因素，也有固步自封的估值，更有變革失敗的遺憾。北京華聯(lián)——這個曾在北京市場擁有一席之地的知名區(qū)域連鎖企業(yè)，在2019中國超市百強(qiáng)和2020中國超市百強(qiáng)的排名中，分別為以119.93億元和124.07億元排名第17位和第14位。
但到了2021年則以83.53億元的銷售額降至21位，銷售同比下滑12.5%。 當(dāng)其他企業(yè)加大了投資和擴(kuò)張力度，搶占了原本屬于北京華聯(lián)的市場份額和消費者。再加上，受到自身管理和戰(zhàn)略限制，北京華聯(lián)的經(jīng)營效率和盈利能力不高，未能形成獨特的核心競爭力。中南地區(qū)的零售巨頭步步高也面臨嚴(yán)峻的形勢。在2021年中國超市TOP100中，步步高以193.65億元的銷售額，位列第10位，但銷售同比下降20.8% 2021年，步步高更是出現(xiàn)了上市13年以來首度虧損，凈利潤虧損1.84億元，同比下滑265%，一年內(nèi)不得不關(guān)閉52家門店。2023年1月16日，步步高（002251.SZ）公告稱，湘潭國資委控制下的湘潭產(chǎn)投投資將從控股股東（步步高集團(tuán)）受讓步步高10%的股份成第二大股東，而步步高集團(tuán)放棄剩余股權(quán)所代表的全部表決權(quán)，這意味著，湘潭產(chǎn)投投資將成為步步高擁有表決權(quán)股份數(shù)量最多的股東。 對于“民營商超第一股”的步步高來說，易主國資或許是最體面的收場和結(jié)局。 此外，四川紅旗連鎖也是一家看上去“另類”的零售企業(yè)。4月7日，紅旗連鎖發(fā)布了2022年年報，實現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)100.20億元，同比增長7.15%；歸母凈利潤為4.86億元，同比增長0.90%。
相比永輝的大幅“回暖”，紅旗連鎖的表現(xiàn)僅可以用微增形容，在此背景下，紅旗連鎖去年關(guān)閉了79家門店。雖然“關(guān)店止損”是提升營收的慣用伎倆，但對比紅旗連鎖此前的數(shù)據(jù)，更揭示了背后商業(yè)邏輯的瓶頸。2019年和2020年，紅旗連鎖在CCFA發(fā)布的“中國超市百強(qiáng)”排行榜中位列第15名和第13名，然而在2021年的榜單中，卻沒有找到它的身影。但在“2021年中國連鎖TOP100”中，紅旗連鎖卻以162.02億元的含稅銷售位列百強(qiáng)榜單的第38名。尤其是，2021年1月1日至8月16日期間，紅旗連鎖累計下跌25.87%，而同期深圳成指上漲1.54%。截至2021年8月16日，紅旗連鎖市值為66.64億元。在2021年上半年，紅旗連鎖新開門店264家，關(guān)閉門店10家，凈增門店254家，但日用百貨和食品銷售額下降明顯。 開關(guān)店的數(shù)量是對企業(yè)考核的重要標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)策略。過去，紅旗連鎖通過不斷開店，提高自身的凈利潤。而到了2021年，盡管紅旗連鎖努力擴(kuò)張門店，卻無法阻止凈利潤下滑。這一轉(zhuǎn)折點意味著紅旗連鎖失去了“規(guī)模效應(yīng)”。然而，紅旗連鎖想要穩(wěn)固或者上升自己的“排位”，無疑需要繼續(xù)擴(kuò)張。但是，擴(kuò)張之路對紅旗連鎖來說并非易事。首先，紅旗連鎖面臨的問題是市場飽和。最新財報中顯示，截至2022年末，紅旗連鎖成都市區(qū)的營收占比達(dá)51.95%。這一數(shù)字已經(jīng)非常高，在佐證紅旗連鎖形成網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢的同時，也意味著未來繼續(xù)開店、增長營收的空間不大的風(fēng)險。即使繼續(xù)開店，也會對每家門店的銷售額造成沖擊，單店效益遞減。因此，成都市內(nèi)快速擴(kuò)店行不通。其次，省內(nèi)擴(kuò)張也充滿挑戰(zhàn)。從多年的數(shù)據(jù)來看，川南市場尚未實現(xiàn)類似成都的規(guī)模效應(yīng)。與此同時，省內(nèi)面對更加激烈的市場競爭，公司多年來在川內(nèi)二級城市的擴(kuò)張速度一直低于成都，想要通過二級地市來擴(kuò)大規(guī)模，難度非常大。另外，省外擴(kuò)張還需觀察。紅旗連鎖的省外擴(kuò)張之路非常曲折，近兩年僅以品牌和技術(shù)輸出的方式在甘肅開店，財報顯示，甘肅紅旗便利店已開設(shè)98家，并且規(guī)劃2023年將加速門店擴(kuò)展步伐。紅旗連鎖選擇低投入的方式，一方面是為了穩(wěn)妥，另一方面也反映了異地市場開拓的困難程度。因此，省外擴(kuò)張的道路或許并非一帆風(fēng)順。
雖然紅旗連鎖在超市百強(qiáng)的排名有所變化，但卻是為數(shù)不多能夠近5年連續(xù)保持盈利的企業(yè)，也因此稍顯“另類”。在2018年-2022年的5年時間里，其扣非凈利潤分別為3.08億元、4.94億元、4.57億元、4.39億元和4.49億元。
在中國超市百強(qiáng)中，能連續(xù)5年保持盈利的并不多。因為近年受電商和社區(qū)團(tuán)購等新興業(yè)態(tài)的沖擊，使傳統(tǒng)的大型超市模式失去競爭優(yōu)勢，而缺乏及時的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。 區(qū)域消費者養(yǎng)成了網(wǎng)購的習(xí)慣后，許多日常用品，如大米、牛奶、紙巾等，通常在網(wǎng)上購買，價格更便宜且送貨上門。雖然很多超市也具備了線上能力，但競爭卻越發(fā)激烈，越來越多可購買渠道，讓生意變得越來越難做。近年來，曾經(jīng)領(lǐng)軍中國零售市場的華潤萬家逐漸失去了昔日的輝煌。回顧其輝煌的過去，2018年華潤萬家年銷售收入達(dá)到1013億元，門店數(shù)量為3192家，員工人數(shù)近22萬，曾經(jīng)是中國銷售額最高的超市品牌之一。然而，短短幾年間，其市場地位發(fā)生劇變。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的“中國超市百強(qiáng)榜單”，2019年華潤萬家以951億元銷售額位居榜首，但到了2021年，銷售額降至781.68億元，排名下滑至第四位。 在過去幾年，華潤萬家不斷縮小業(yè)務(wù)版圖，先后撤出北京、山東等地的市場。與此同時，與此同時，其門店被家家悅、物美和青海華潤萬家收購了所在地區(qū)的分店。
然而，出售門店并未讓華潤萬家扭轉(zhuǎn)頹勢。從整體銷售數(shù)據(jù)來看，其業(yè)績?nèi)栽谙禄?015年至2019年間，華潤萬家銷售額從1094億元下滑至951億元。其中，2019年同比下降6.1%。華潤萬家陷入業(yè)績與利潤雙降的困境，跌入近十年來的最低谷。背后原因包括疫情沖擊、消費者需求變化、行業(yè)競爭加劇以及渠道分流和成本上升等多重因素。而在零售諸多業(yè)態(tài)處于風(fēng)口時，華潤萬家為了自救，開始不惜余力地多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展，涉及超市、購物中心、連鎖便利店、社區(qū)店等業(yè)態(tài)，多元化自然會幫助華潤萬家抓住更多的市場機(jī)會，但同樣面臨著效率、管理、供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)。 盡管如此，多業(yè)態(tài)發(fā)展并未讓華潤萬家重新登頂零售業(yè)。反之，還被貼上了“掌控能力”不足的標(biāo)簽。華潤萬家在快速發(fā)展新業(yè)態(tài)的過程中，似乎忽略了如何合理規(guī)劃、改造和利用傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，導(dǎo)致業(yè)態(tài)過多且定位模糊。 此外，在消費升級遇挫的大環(huán)境下，依然堅持“品質(zhì)”定位無疑是一條死路，而是應(yīng)該將其關(guān)注消費者真正需求，以調(diào)整品質(zhì)定位。
華潤萬家的衰敗只是行業(yè)中的一個縮影。同樣地，永輝超市在盲目嘗試多元業(yè)態(tài)時也付出了巨大代價，不得不承認(rèn)自己正走在下坡路。甚至連一度位居榜單之首的高鑫零售也未能成功探究大型商超與小型業(yè)態(tài)間的真正經(jīng)營差異。 在面對多元、多變的消費需求，區(qū)域零售商因地域優(yōu)勢，有先天的嘗試和調(diào)整空間。然而，如果一味地追求業(yè)態(tài)多樣化，可能會導(dǎo)致資源過于分散和管理混亂，影響整體運營效果。在追求多樣化的過程中，企業(yè)可能失去自身核心競爭力，陷入無法集中精力的困境。所以，在嘗試多業(yè)態(tài)經(jīng)營時，區(qū)域零售商應(yīng)謹(jǐn)慎評估市場前景和自身資源狀況，確保能保持競爭力，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。而華潤萬家走向衰退的另一個原因在于其不善于管理經(jīng)營，受到大企業(yè)病的困擾。作為華潤集團(tuán)的子公司，該集團(tuán)是中央企業(yè)的一部分。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，管理和經(jīng)營逐漸無法跟上發(fā)展速度，導(dǎo)致了大企業(yè)病的出現(xiàn)。國有企業(yè)在某些方面具有優(yōu)勢，例如更適合經(jīng)營水、電、石油和鋼鐵等需求穩(wěn)定且變化較小的產(chǎn)品，從而發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢。然而，在超市和便利店等零售行業(yè)，所售產(chǎn)品種類繁多，營銷策略也各具特色，這要求經(jīng)營者具備靈活應(yīng)對的能力。在這方面，華潤萬家作為國有企業(yè)的表現(xiàn)顯得僵化和滯后。許多消費者反映，華潤萬家的員工服務(wù)水平低下，常常對顧客漠不關(guān)心，甚至推諉責(zé)任。 即使位列榜單前列的企業(yè)，也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來，國內(nèi)超市門店數(shù)量持續(xù)減少，從最高的38554家降至24082家，下降幅度高達(dá)37.5%。大型連鎖商超門店的減少速度更快，從2012年的11947家降至2020年的5,340家，降幅超過55%。實際上，自電商迅速崛起以來，超市行業(yè)一直面臨下滑。近兩年，疫情的爆發(fā)進(jìn)一步加劇了超市行業(yè)的衰退。例如，家家悅在榜單中崛起，進(jìn)入近三年的前十名。盡管從區(qū)域擴(kuò)展到全國，但依然難以擺脫困境。在家家悅前不久發(fā)布的2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3500萬元至5200萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1200萬元至1800萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。
關(guān)于業(yè)績改善和盈利的原因，家家悅表示，2022年公司適度控制開店速度，提高開店質(zhì)量，關(guān)閉低效門店，并保持營業(yè)收入穩(wěn)定增長。同時，提高經(jīng)營效率，降低費用率，改善新區(qū)域虧損。 的確，自2022年以來，家家悅陸續(xù)關(guān)閉了多家門店。數(shù)據(jù)顯示，僅在2021年，家家悅共關(guān)店43家。2022年一季度，家家悅再關(guān)17家門店。其中，因經(jīng)營未達(dá)預(yù)期16家，因合同終止1家。看來“關(guān)店成功止損”正在成為零售企業(yè)們自救的重要手段。還有在榜單中曾“短暫”出現(xiàn)的盒馬，在2019年達(dá)到第6名，當(dāng)時大力拓展渠道，嘗試新業(yè)態(tài)。然而，2019年過后，盒馬開始大面積關(guān)店、收縮業(yè)態(tài)，與榜單20強(qiáng)中漸行漸遠(yuǎn)。這表明，盒馬在快速擴(kuò)張后面臨市場挑戰(zhàn)和自身定位調(diào)整。 面對激烈競爭，盒馬需審視發(fā)展策略，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。這一過程雖然艱難，但對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展來說，適時調(diào)整和反思是必要的。在中國零售歷史長河中，無數(shù)“成者為王，敗者為寇”的案例層出不窮。一旦止步不前，沉湎于昔日榮光，就可能陷入被動應(yīng)戰(zhàn)的困境。過去，永輝憑借“生鮮模式”顛覆行業(yè)、迅速崛起，在新零售浪潮中卻成了“前浪”，雖然其經(jīng)過多番新零售的嘗試，線上化也做出了不錯的業(yè)績，但仍面臨困境和挑戰(zhàn)，成為被“顛覆”的對象。因此，零售業(yè)無所謂永遠(yuǎn)的勝利者，唯有緊隨消費者需求的業(yè)態(tài)才能繼續(xù)前進(jìn)。哪有什么基業(yè)長青，只有不斷地折騰、變革和進(jìn)化。（靈獸傳媒原創(chuàng)作品）有溫度 · 有深度 · 有態(tài)度
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