每次產(chǎn)業(yè)上的跨越，都會帶來股票市場巨大的機會。
比如，智能手機的發(fā)展，帶來了蘋果這樣市值第一的公司；
比如，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，造就了亞馬遜、Facebook這樣的牛股；
比如，新能源汽車的崛起，造就了特斯拉、比亞迪這樣的新勢力...
其中，對于新能源汽車這個分支，尤其感觸比較深。
第一，是因為時間比較近，整個從萌芽、到發(fā)展、到加速這個過程，都看得比較清楚。
2015年，新能源汽車的元年，而后磷酸鐵鋰、三元技術逐步發(fā)展起來，造就了一大批幾十倍的牛股。
第二，老k研究新能源汽車比較早，應該是市場最早關注這個行業(yè)的投資者之一。當時，在一家私募，服務于某新能源汽車專項投資基金。
因此，新能源汽車的發(fā)展、變化，一直關注緊密。
新能源汽車的核心，是動力電池。
而當前，動力電池，正在發(fā)生一些非常重要的變化，這中間可能隱藏了非常有潛力的投資目標。
眾所周知，在過去幾年新能源汽車的發(fā)展中，鋰電技術一直占主流。
無論是碳酸鋰、氫氧化鋰還是三元路線，都離不開它。
因此，鋰礦的價格節(jié)節(jié)攀升，工業(yè)級碳酸鋰價格已經(jīng)漲到50w每噸之上，而2015年前后，才二三萬。
高額的原材料成本，已經(jīng)成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的一個負擔。
而前陣子，寧德時代發(fā)布的一個消息，卻讓新能源汽車看到新方向。
寧德時代在某會上指出，在乘用車應用方面，鈉電池普遍可以滿足續(xù)航400公里以下的車型需求。寧德時代則通過首創(chuàng)的AB電池系統(tǒng)集成技術，實現(xiàn)鈉鋰混搭，優(yōu)勢互補，提高電池系統(tǒng)的能量密度，使鈉電池應用有望擴展到500公里續(xù)航車型。這一續(xù)航車型會面向65%的市場，應用前景非常廣闊。
沒錯，就是鈉離子電池。
作為動力電池的全球老大，寧德時代的動向，反應了行業(yè)最可取的路徑。
寧德時代表示，明年將有鈉離子電池正式上線，而業(yè)內也將2023年定為鈉離子電池元年。
這讓我想起了2015年，市場將那一年定位鋰電池元年。
隨后，是產(chǎn)業(yè)的劇變，伴隨著大批牛股誕生。
鈉離子電池，與鋰電池工作原理一樣，但是相對鋰電池，它有著自己的優(yōu)勢，其中最解決當下痛點的，就是經(jīng)濟性：
（摘自券商研報）
并且，在性能上，也有自己的優(yōu)點:
當然，它也會有相對的弱點，典型的比如能量密度要低些，在長周期的循環(huán)使用上也有不足。
不同的技術路線，都有各自的優(yōu)缺點，就看怎樣去相互彌補，衡量取舍。
寧德時代，這兩年一直在大力推進鈉離子電池的發(fā)展，作為行業(yè)的先鋒，并且已經(jīng)有了在鋰電方面巨大的成功作為背書。
它的動向，值得深入跟蹤研究。
鈉的可獲得性，比鋰要強很多，疊加高昂的鋰礦現(xiàn)狀，鈉離子電池的發(fā)展可能會提速。
這，也有概率成為咱們彎道超車的好機會。
當然，資本的嗅覺是非常靈敏的。
站在年底這個時間段去復盤相關產(chǎn)業(yè)個股的走勢。
很明顯，代表鋰電的那些票，比如各種鋰礦、電解液、隔膜、電池整裝，都處于調整之中。
尤其自6、7月份以來，陰跌不止。
比如，大家耳熟能詳?shù)奶忑R鋰業(yè)、天賜材料、國軒高科、杉杉股份、璞泰萊等等。
相反，鈉離子電池分支的票，卻表現(xiàn)突出，頭部的一些票，甚至不斷在挑戰(zhàn)歷史新高。
比如，維科技術、美聯(lián)新材、元力股份、傳藝科技等等。
當下，相比鋰電板塊，鈉離子板塊的發(fā)展還在萌芽階段，整個板塊的個股也不太多。
中長期去看，隱藏巨大潛力。
如果對標鋰電，那么也許未來三年左右，也會誕生十倍、甚至幾十倍的牛股。
因此，也是特意寫這么個專題做初步解析。
后續(xù)，會持續(xù)深耕鈉離子技術路線的發(fā)展，以及相關概念投資組合的構建與分析。
有興趣抓大牛的，不妨持續(xù)關注。
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