調(diào)查自2012年4月至9月間進行，歷時半年。參與調(diào)查的821家企業(yè)，以制造業(yè)和流通行業(yè)為主，涉及機械、電子、化工、醫(yī)藥、零售、煤炭、鋼鐵、汽車等多個行業(yè)。同時這些企業(yè)貫穿供應(yīng)鏈中的上、中、下游。
2013年5月27日平安銀行等機構(gòu)在深圳發(fā)布2012年中國供應(yīng)鏈管理調(diào)查報告，總結(jié)2012年中國供應(yīng)鏈管理的“六大發(fā)現(xiàn)”，呼吁各界關(guān)注供應(yīng)鏈管理的“成本、融資與供應(yīng)穩(wěn)定”等關(guān)鍵問題，并就加速中國供應(yīng)鏈管理行動提出了建立和健全供應(yīng)鏈管理組織、培養(yǎng)和儲備供應(yīng)鏈管理的專業(yè)人才、加快供應(yīng)鏈電子商務(wù)的應(yīng)用和加大對信息化技術(shù)投入等建議。
六大關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)
95%企業(yè)感受到成本壓力
2013年一季度GDP同比增長7.7%，低于此前市場預(yù)期的8%。在宏觀經(jīng)濟增速趨緩的環(huán)境下，企業(yè)同時又面臨著不斷攀升的原材料和勞動力成本，日益白熱化的行業(yè)競爭等問題?！耙郧翱刂莆锪鞒杀静畈欢嘣?％，超過1％是不合理的；現(xiàn)在的（物流成本）要高很多了，最近兩年顯著增加了公司的負(fù)擔(dān)。藥價在降，運營成本也在升高。油價上漲，人力資源成本上漲，還有原料成本也在上漲。”某上市制藥公司的財務(wù)主管一語點出了目前國內(nèi)多數(shù)企業(yè)所面臨的困境。
銀行仍是融資主渠道；供應(yīng)鏈融資采用比例低，但前景廣闊
金融海嘯過后，國內(nèi)企業(yè)尤其是眾多的中小民營企業(yè)仍面臨著流動性短缺的問題。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，面對資金壓力企業(yè)目前融資方式主要還是以信用借款為主，其次分別是擔(dān)保借款和供應(yīng)鏈融資。三類融資方式的獲取渠道仍以銀行為主，民間個人和機構(gòu)方式獲取融資占有一定比例，但遠非主流，而通過物流公司和網(wǎng)絡(luò)平臺等方式獲取融資的比例更微。中小型企業(yè)通過民間個人和機構(gòu)、物流公司及網(wǎng)絡(luò)平臺等方式獲取融資的比例相比大型企業(yè)要高，這也在一定程度上說明傳統(tǒng)的銀行信貸資源對中小型企業(yè)來說還是相對稀缺。除了銀行等金融機構(gòu)之外，也有相當(dāng)一部分企業(yè)以延展或縮短賬期、提供預(yù)付款、賒銷等方式幫助上下游企業(yè)解決資金短缺問題，這種互助方式在一定程度上有利于供應(yīng)鏈社區(qū)的穩(wěn)定和長遠發(fā)展。
英國首相卡梅倫最近頒布了一項政府供應(yīng)鏈金融法案，以鼓勵和倡導(dǎo)英國的大型企業(yè)去幫助供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)，解決他們?nèi)谫Y難和成本高的問題，保護就業(yè)市場。整體上來說，國內(nèi)企業(yè)采用供應(yīng)鏈融資服務(wù)的比例相對較低，與發(fā)達國家的數(shù)字相比差距較大。使用供應(yīng)鏈融資服務(wù)的企業(yè)僅占被訪企業(yè)的30%；煤炭和鋼鐵行業(yè)是開展供應(yīng)鏈融資最為活躍的兩個行業(yè)。有28%的企業(yè)正在研究和考慮各種供應(yīng)鏈融資方案；余下的42%尚無開展實際行動。大型企業(yè)在開展供應(yīng)鏈融資方面較中小型企業(yè)活躍：有45%的受訪企業(yè)正在積極采用供應(yīng)鏈金融方案，降低上下游的供應(yīng)鏈融資成本。參與供應(yīng)鏈金融的企業(yè)當(dāng)中，應(yīng)收賬款融資" href="/webinfosmains/index/pages/_%E5%BA%94%E6%94%B6%E8%B4%A6%E6%AC%BE%E8%9E%8D%E8%B5%84_1.html" target="_blank">應(yīng)收賬款融資和存貨融資占居主導(dǎo)地位，而預(yù)付賬款融資次之。企業(yè)在選擇供應(yīng)鏈融資服務(wù)銀行時，考慮的前三位購買因素分別是貸款利率、貸款額度和銀行的品牌，說明資金成本仍是企業(yè)的首要關(guān)注因素。
調(diào)查同時顯示，我國開展供應(yīng)鏈金融的實體環(huán)境已相當(dāng)成熟，發(fā)展前景廣闊：以大型企業(yè)為核心的供應(yīng)鏈上下游社區(qū)規(guī)模大，并且合作穩(wěn)定；同時在上下游開展合作共贏方面，大部分企業(yè)已形成共識。75%的受訪企業(yè)認(rèn)為公司建立的上下游供應(yīng)鏈體系需合作共贏；同時在產(chǎn)品設(shè)計和業(yè)務(wù)流程設(shè)計上都希望與供應(yīng)鏈合作企業(yè)開展廣泛的合作。
供應(yīng)穩(wěn)定至關(guān)重要
2011年日本大地震和泰國洪水造成汽車行業(yè)和電子行業(yè)的零部件短缺，由此帶來的巨大損失也正促使企業(yè)重新審視和積極應(yīng)對供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)中的相關(guān)風(fēng)險。據(jù)報道美國波音公司當(dāng)時約有35%的在制夢幻者飛機受到了日本地震的影響。地震過后波音也因此在考慮建立一套新的供應(yīng)商系統(tǒng)去減少自然災(zāi)害對日常運營的沖擊。
總體來說，由于生產(chǎn)所需原料、零部件斷貨等原因引起的供貨風(fēng)險成為影響企業(yè)供應(yīng)鏈管理的最主要風(fēng)險，其次為與生產(chǎn)安全、運輸安全，產(chǎn)品本身的安全性等相關(guān)的安全風(fēng)險及受政策法律法規(guī)、環(huán)保要求等影響的政策風(fēng)險。但煤炭行業(yè)和鋼鐵行業(yè)將政策風(fēng)險列為與供貨風(fēng)險同等程度的影響要素。風(fēng)險要素排名與影響供應(yīng)鏈管理的要素基本一致。不過在醫(yī)藥行業(yè)中，安全風(fēng)險被列為影響客戶關(guān)系管理的首要風(fēng)險要素。
日本地震和泰國洪水帶給我們的警示是，企業(yè)需要去識別和監(jiān)控供應(yīng)鏈中的各種風(fēng)險，并采取風(fēng)險緩釋措施來加以應(yīng)對。受訪企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，有超過一半的企業(yè)已經(jīng)開始在風(fēng)險識別，風(fēng)險規(guī)避或風(fēng)險監(jiān)控上有所動作；有38%的企業(yè)已開始進行思考如何管理風(fēng)險；只有不到一成的企業(yè)還未進行任何動作。大型企業(yè)在風(fēng)險管理機制建設(shè)方面要遠遠領(lǐng)先中小型企業(yè)。大型企業(yè)在風(fēng)險識別、規(guī)避或監(jiān)控上開展行動的比例占受訪企業(yè)的75%左右，而中小型企業(yè)的比例僅約為47%。
物流可視化亟待提升
供應(yīng)鏈可視化是指利用信息技術(shù)，對產(chǎn)品在供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行采集、加工和傳遞，供應(yīng)鏈成員企業(yè)據(jù)此做出快速反應(yīng)和決策。無論是企業(yè)內(nèi)部可視化，還是企業(yè)所在供應(yīng)鏈上下游的可視化對提升供應(yīng)鏈各成員的反應(yīng)速度、決策質(zhì)量及風(fēng)險管理能力等至關(guān)重要。
調(diào)查顯示，只有46%的受訪企業(yè)采用了ERP或核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支持供應(yīng)鏈管理流程。同時大部分企業(yè)未能直接在上述系統(tǒng)中看到貨物在途信息，而另需登錄到物流企業(yè)的網(wǎng)站查詢?？傮w來看整個物流過程中的信息透明性一般，有70%的受訪企業(yè)只能看到部分?jǐn)?shù)據(jù)或由于缺乏系統(tǒng)支持看不到數(shù)據(jù)；同時能看到的部分?jǐn)?shù)據(jù)存在更新不及時、不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。
在上下游的協(xié)同方面，企業(yè)與其上下游之間的數(shù)據(jù)供給相當(dāng)部分還采用紙質(zhì)文件、電子郵件等比較原始的方式，而通過系統(tǒng)接口方式的僅占25%左右，一定程度上影響了上下游信息的共享與可視化。
八成企業(yè)外包物流運輸
中國作為低成本國家長期以來為跨國公司制造業(yè)務(wù)的外包目的地之一。但這一趨勢正在改變。受人民幣升值、勞動力成本上升及運費上漲等影響，中國制造外包的成本指數(shù)也正同步上漲。根據(jù)AlixPartners的《2011年美國制造外包成本指數(shù)》報告，中國已成為制造業(yè)務(wù)外包目的地中成本最高的國家，遠超羅馬尼亞、印度、越南、墨西哥等國家。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大部分受訪企業(yè)（約69%）在生產(chǎn)制造方面選擇無外包或小部分外包；全部外包的企業(yè)占到約6%。煤炭和汽車行業(yè)的外包比例較高。例如汽車行業(yè)約49%的企業(yè)會選擇將大部分的制造業(yè)務(wù)外包出去；醫(yī)藥和化工行業(yè)的無外包情況比較多。
企業(yè)庫存外包方面，71%的企業(yè)選擇了無外包或少部分外包，只有4%的企業(yè)選擇了全部外包。采用零庫存方式的企業(yè)更少，只有2%，且主要集中在汽車、電子、機械設(shè)備和零售。
相反企業(yè)物流運輸?shù)耐獍潭容^高，有將近82%的企業(yè)將該部分業(yè)務(wù)外包給第三方物流公司；只有7%的公司選擇了無外包。物流運輸外包程度最高的行業(yè)為鋼鐵行業(yè)，接近全部外包；其次是汽車和電子行業(yè)。通過外包，企業(yè)也在一定程度上降低了物流成本，節(jié)約了大量的資本開支，提高了運營效率。物流的及時配送率很高， 92%的企業(yè)認(rèn)為他們的產(chǎn)成品能及時配送到最終客戶/經(jīng)銷商的比例為90%以上。從另一個側(cè)面說明，我國的第三方物流已達到一定水平。
體制是根本制約
阻礙供應(yīng)鏈管理水平提升的因素很多，而體制性因素是首因，這其中包括企業(yè)高層對供應(yīng)鏈管理的認(rèn)知度和重視度；供應(yīng)鏈管理組織的設(shè)置；專業(yè)人才的引進和培養(yǎng)及專項資金的投入。加拿大供應(yīng)鏈部門委員會最近發(fā)布的《2012年供應(yīng)鏈部門戰(zhàn)略人力資源研究》報告指出，對供應(yīng)鏈的認(rèn)知度和理解程度不高；新入職員工的專業(yè)技能，特別是領(lǐng)導(dǎo)力不足；員工離職率高等因素正使加拿大的供應(yīng)鏈部門面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
調(diào)查顯示，企業(yè)高層對供應(yīng)鏈管理的熟悉程度一般。79%的受訪企業(yè)高層對供應(yīng)鏈管理的熟悉程度停留在熟悉或比較熟悉兩個狀態(tài)，而只有10%的企業(yè)高層對供應(yīng)鏈管理非常熟悉。汽車行業(yè)的高層管理者對供應(yīng)鏈管理的熟悉程度相對較高。
多數(shù)企業(yè)（72%）沒有在企業(yè)內(nèi)部設(shè)置供應(yīng)鏈管理部門。這一結(jié)果表明，企業(yè)內(nèi)部缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)和組織計劃、采購、生產(chǎn)、銷售等活動的專職部門以快速應(yīng)對客戶需求。大型企業(yè)已設(shè)置供應(yīng)鏈管理部門的比例占受訪大型企業(yè)的44%，該比例比中小企業(yè)高出1倍。調(diào)查同時也顯示90%的企業(yè)缺少供應(yīng)鏈管理方面的專業(yè)人才，暗示我國在供應(yīng)鏈管理專業(yè)人才的培養(yǎng)和引進方面有待加強。資金投入方面相對不足，有專門的資金與撥款的受訪企業(yè)僅占14%，必要時才投入或資金不足的占了53%。大型企業(yè)相對中小企業(yè)在專業(yè)人才引進和資金投入上較為領(lǐng)先。
管理差異與行業(yè)景氣度強相關(guān)
開展此次專題調(diào)查的目的之一，在于了解我國主要制造業(yè)供應(yīng)鏈管理與運行現(xiàn)況，以期針對不同行業(yè)提出更具針對性的管理提升、效率增進的建議。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不同行業(yè)間的供應(yīng)鏈管理存有較大差別，并顯示了與該行業(yè)景氣度的強關(guān)聯(lián)性：
受宏觀整體環(huán)境低落和產(chǎn)能過剩的影響，鋼鐵和煤炭兩大周期性行業(yè)在剛剛過去的2012年舉步維艱。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鋼鐵和煤炭行業(yè)在供應(yīng)鏈管理方面有待提高。相比其他行業(yè)，兩大行業(yè)的企業(yè)高層對供應(yīng)鏈管理的熟悉程度不足；供應(yīng)鏈管理專業(yè)人才缺乏；供應(yīng)鏈管理部門設(shè)置缺失的比例較高。
整體而言，汽車行業(yè)在客戶管理、訂單管理、物流管理以及信息化技術(shù)應(yīng)用等方面都體現(xiàn)了較高的水平，供應(yīng)鏈管理成熟度高。例如汽車整車制造商通過運用準(zhǔn)時有序的交貨模式（JIT/JIS），顯著降低了庫存成本。
零售最為貼近客戶和市場，有著天然的優(yōu)勢去了解客戶需求，了解客戶購買、付款、退貨等行為，并積累海量數(shù)據(jù)。零售行業(yè)也正在利用這一得天獨厚的優(yōu)勢。調(diào)查顯示該行業(yè)對商業(yè)智能系統(tǒng)（BI）的應(yīng)用比例在所有調(diào)查行業(yè)中最高。
電子行業(yè)產(chǎn)品的生命周期較短，需要整條供應(yīng)鏈具有高度的信息透明性和快速反應(yīng)能力，以避免商機流失和產(chǎn)品過期等帶來的損失。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)的信息化程度很好地契合了這一需求，相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)使用ERP系統(tǒng)整合企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈流程，并通過EDI與上下游進行數(shù)據(jù)交換。
與此同時，調(diào)查也發(fā)現(xiàn)大型企業(yè)和中小型企業(yè)在供應(yīng)鏈管理中存在差異：在競爭壓力和成本壓力方面，大型企業(yè)的感受要比中小企業(yè)明顯；在融資渠道上，與大型企業(yè)相比，中小企業(yè)通過民間個人和機構(gòu)方式、物流公司及網(wǎng)絡(luò)平臺等方式獲取融資的比例較大型企業(yè)高；在供應(yīng)鏈風(fēng)險管理機制的建設(shè)方面，大型企業(yè)邁出的步伐比中小企業(yè)快，大型企業(yè)在風(fēng)險識別、規(guī)避或監(jiān)控上開展行動的比例占受訪企業(yè)的75%左右，而中小型企業(yè)的這一比例僅約為47%；組織管理方面，大型企業(yè)也較中小企業(yè)領(lǐng)先，大型企業(yè)高層對供應(yīng)鏈管理的熟悉程度處于熟悉或比較熟悉兩個狀態(tài)的比例較中小型企業(yè)多，大型企業(yè)已經(jīng)設(shè)置供應(yīng)鏈管理部門的比例達到44%，是中小企業(yè)比例的1倍；在外包方面，大型企業(yè)制造業(yè)務(wù)的外包程度較中小企業(yè)高；同時與中小企業(yè)相比，大型企業(yè)的信息化和可視化程度較中小企業(yè)高。
從組織、人才和技術(shù)方面強化供應(yīng)鏈管理
中國企業(yè)無論在供應(yīng)鏈管理組織、人才培養(yǎng)，還是供應(yīng)鏈的可視化、風(fēng)險管理及供應(yīng)鏈金融等方面，與發(fā)達國家相比差距明顯。我們從本次供應(yīng)鏈管理調(diào)查中看到了國內(nèi)企業(yè)在組織、成本、融資、風(fēng)險、可視化、外包等方面的現(xiàn)狀和困境，建議從組織建制、人才培養(yǎng)、信息技術(shù)應(yīng)用等方面加以強化。
建立和健全供應(yīng)鏈管理組織
供應(yīng)鏈管理涉及企業(yè)內(nèi)部采購、銷售、財務(wù)、物流等多個職能部門，同時協(xié)同上游供應(yīng)商與下游客戶的決策與流程也跨越了企業(yè)的產(chǎn)權(quán)邊界。如此復(fù)雜而重要的管理活動，需要頂層設(shè)計和管控。建議核心企業(yè)設(shè)立首席供應(yīng)鏈管理官和專業(yè)的供應(yīng)鏈管理部門，面向市場統(tǒng)籌協(xié)同計劃、采購、生產(chǎn)、銷售、物流等供應(yīng)鏈管理目標(biāo)與活動，推動企業(yè)與上下游之間的協(xié)同作業(yè)，放眼供應(yīng)鏈全局優(yōu)化供應(yīng)鏈，以系統(tǒng)最優(yōu)替代個體最優(yōu)，創(chuàng)造各方共贏的局面。
培養(yǎng)和儲備供應(yīng)鏈管理的專業(yè)人才
供應(yīng)鏈管理人才缺失是一個全球化的問題。我們建議對應(yīng)供應(yīng)鏈“商流、物流、資金流、信息流”四流，鼓勵管理學(xué)、金融學(xué)、物流管理、信息工程等學(xué)科下設(shè)供應(yīng)鏈管理專業(yè)（碩士），面向“商流、物流、資金流、信息流”四流中其他三流專業(yè)的本科學(xué)生招生。鼓勵多主體參與的協(xié)同性服務(wù)創(chuàng)新研究和實踐，如復(fù)旦大學(xué)與平安銀行在2010年開展了供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的合作，開設(shè)了全國首個供應(yīng)鏈金融課程、設(shè)立了第一個供應(yīng)鏈金融專業(yè)碩士方向、第一個供應(yīng)鏈金融獎學(xué)金，開展供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理、定價、交叉營銷等多方面課題研究等，成效斐然。另一方面，國家相關(guān)部委和行業(yè)協(xié)會也可在各自的職責(zé)范圍內(nèi)聯(lián)合推動供應(yīng)鏈管理理論知識和專業(yè)技能的培訓(xùn)及執(zhí)業(yè)資格考試，培養(yǎng)供應(yīng)鏈方面的專業(yè)人才，提升供應(yīng)鏈從業(yè)人員的專業(yè)水平。
加快供應(yīng)鏈電子商務(wù)應(yīng)用和加大信息技術(shù)投入
國家《電子商務(wù)十二五發(fā)展規(guī)劃》提出了“到2015年，大型企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化供應(yīng)鏈協(xié)同能力基本建立，部分行業(yè)龍頭企業(yè)的全球化商務(wù)協(xié)同能力初步形成。經(jīng)常性應(yīng)用電子商務(wù)的中小企業(yè)達到中小企業(yè)總數(shù)的60%以上”的電子商務(wù)規(guī)劃目標(biāo)。大型企業(yè)是電子商務(wù)的主力軍，實力雄厚的大型企業(yè)采用自建供應(yīng)鏈管理平臺實現(xiàn)供應(yīng)鏈電子商務(wù)，并通過其對上下游的影響力，帶動上下游和產(chǎn)業(yè)群的電子商務(wù)應(yīng)用。在美國，有不少大的零售商和制造商，通過第三方的供應(yīng)鏈云服務(wù)平臺，連接供應(yīng)鏈的上下游。例如Coach，Kohl’s等公司在使用貿(mào)易卡（TradeCard）平臺提供的服務(wù)，而不是通過自建的方式去運營供應(yīng)鏈協(xié)同平臺。
為此，我們要同時提升企業(yè)的信息化水平，加大企業(yè)的信息化投入，國家也可適時推出鼓勵企業(yè)科技投入的政策，給予相關(guān)企業(yè)一定的財稅補貼。我們在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)在可視化、自動化方面的不足，很大程度上歸結(jié)于企業(yè)的信息化水平低下。
另外標(biāo)準(zhǔn)化是供應(yīng)鏈信息化中一個不能回避的話題。就商品編碼而言，企業(yè)、物流公司和銀行等各方現(xiàn)時對同樣商品的識別表達和編碼根據(jù)不盡相同。各方系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)物流、資金流、信息流的交互與共享的一個前提條件是實現(xiàn)商品編碼的統(tǒng)一。同時系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的對接和平臺與平臺之間的交互也涉及接口、傳輸協(xié)議、數(shù)據(jù)類型等標(biāo)準(zhǔn)問題。在行業(yè)內(nèi)部及行業(yè)與行業(yè)之間無法做到統(tǒng)一的情況下，我們應(yīng)該鼓勵從事不同標(biāo)準(zhǔn)間的數(shù)據(jù)傳輸和交互的中間型平臺的孵化和培育。政府部門和行業(yè)協(xié)會也應(yīng)推動制定行業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)，并在推廣應(yīng)用方面發(fā)揮更大的作用。
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