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當(dāng)股神巴菲特買入一支股票時,整個
金融市場都會想知道巴菲特買入了哪支股票以及為什么會買入這支股票。這是因為股神巴菲特一直被認(rèn)為是有史以來最成功的投資者。
很少有投資者知道巴菲特股息投資的程度。巴菲特投資組合中超過90%都投資于支付股息的股票。巴菲特的四大重倉股,占到其投資組合的超過60%,平均股息收益為3%。
每一個季度,伯克希爾哈撒韋都會向美國證券交易委員會提交13F文件,該文件將顯示投資者每一個季度投資組合的變化。投資者對于伯克希爾哈撒韋的13F文件格外的關(guān)注。
巴菲特最新的13F文件于上個月公布。巴菲特增持了兩支藍(lán)籌股。
1. 菲利普66(PSX)
2015年11月至2016年7月,菲利普66股價走勢圖
煉油公司菲利普66是伯克希爾哈撒韋持有的核心資產(chǎn)之一。菲利普66是伯克希爾哈撒韋公司第6大重倉股,截止6月30日伯克希爾哈撒韋持有的菲利普66公司股票市值達(dá)到62.5億
美元。上個季度,伯克希爾哈撒韋公司增持了323萬股的該公司股票。
伯克希爾哈撒韋在去年首次購進(jìn)菲利普66。巴菲特也曾表示自己非常喜歡該公司的管理團(tuán)隊。菲利普66于2012年從康菲石油剝離出來,獨立上市。
自菲利普66上市以來,該公司的股價已經(jīng)給投資者帶來了110%的回報,而同期標(biāo)普500指數(shù)僅上漲59%。菲利普66的市場回報接近翻番,而且這一回報還不包括股息。
自上市發(fā)行以來,菲利普66已經(jīng)連續(xù)6次提高股息。公司的股息增長率為每年33%,這是非常驚人的數(shù)字。當(dāng)前公司的股息為3.3%。
股東可以獲得大量的現(xiàn)金回報,因為公司的盈利狀況非常好,業(yè)務(wù)不端擴大。精煉是能源
行業(yè)中受益于油價波動的產(chǎn)業(yè)之一。油價在過去兩年大幅的下跌使得菲利普66公司的原料成本大幅下降,提高了公司的邊際利潤。
受到這一有利因素的刺激,公司去年凈利潤增長11%。精煉業(yè)務(wù)利潤更是增長60%。
巴菲特同時表示,他非常欣賞菲利普66公司的多元化商業(yè)模式。菲利普66不僅僅是一家精煉商,還擁有著巨大的中游和化工業(yè)務(wù)。
伯克希爾哈撒韋當(dāng)前擁有約15%的菲利普66股份。公司市盈率僅為13.8倍,加上3.3%的股息回報以及堅實的長期利潤增長預(yù)期,菲利普66是非常優(yōu)質(zhì)的選擇。
2. 蘋果(AAPL)
2015年11月至2016年7月,蘋果股價走勢圖
除去菲利普66,伯克希爾哈撒韋還增持了科技巨頭蘋果公司的股份。上個季度,伯克希爾哈撒韋增持了541萬股蘋果股份,當(dāng)前共持有1523萬股蘋果股票,市值約為14.5億美元。
蘋果公司經(jīng)歷了困難的一年。本財年的前三個季度,公司營收和利潤分別下跌7.4%和8.6%。公司營收和利潤下跌主要是因為新款iPhone業(yè)績不佳以及新興市場,例如中國市場增長的放緩。
但是蘋果仍然是值得進(jìn)行投資的公司:蘋果的利潤非常高,擁有充足的現(xiàn)金流以及大量可能刺激未來增長的因素。
蘋果公司最早可能會在9月發(fā)布最新的iPhone 7。這對于蘋果公司來說巨大重大的意義,因為iPhone手機占到了蘋果全部營收的近57%。
蘋果的服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好。該部門的營收在上個季度大漲19%,創(chuàng)蘋果公司單季度增長記錄。服務(wù)業(yè)務(wù)的大漲主要是由于蘋果商店的貢獻(xiàn),蘋果商店上個季度營收增長達(dá)到37%。
受益于操作系統(tǒng)應(yīng)用的爆炸式增長,蘋果正在享受到其龐大生態(tài)系統(tǒng)所帶來的紅利。
新款iPhone的發(fā)布以及其他產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)增長將可能幫助蘋果在明年重新實現(xiàn)營收和利潤的雙重增長。如果預(yù)期得到實現(xiàn),蘋果股價最終將可以突破當(dāng)前停滯不前的水平。蘋果的前瞻市盈率僅為12倍。
蘋果公司持有充足的現(xiàn)金,這將保證公司靈活的保持創(chuàng)新能力。公司持有價值2310億的現(xiàn)金,可交易股票以及長期投資項目。
作為一個著名的價值投資者,巴菲特喜歡蘋果的理由顯而易見。便宜的估值,2.5%的股息回報以及健康的資產(chǎn)負(fù)債表所帶的安全余量對于價值投資者來說是非常具有吸引力的。