滿清、袁世凱、北洋軍閥在歷史舞臺上唱罷退場，由于軍閥實力的盤根錯節(jié)，而且彼此間慣性的盤算猜忌，導(dǎo)致任何一派都沒有穩(wěn)固的后方，無論是北洋南北軍閥，還是孫中山進(jìn)行的軍事活動，最終都面臨“螳螂捕蟬，黃雀在后”的困境，這是北洋軍閥時代的魔咒。
黃雀在后
第一次護(hù)法運動失敗，孫中山認(rèn)識到軍閥割據(jù)之中國必須以武力方能實現(xiàn)統(tǒng)一，為保存護(hù)法軍力量，于1918年6月命令護(hù)法軍向福建進(jìn)軍，擊敗北洋軍后劃界停戰(zhàn)。這支軍隊（即第一軍、第二軍）駐扎福建兩年，人數(shù)由不滿5,000擴(kuò)增至20,000有余。同年8月—1919年2月，南、北各地戰(zhàn)爭均告停止，這期間孫中山將中華革命黨改組為國民黨。
北洋軍閥主要派系
自1920年4月，直、奉系聯(lián)合反對皖系，于7月14日爆發(fā)直皖戰(zhàn)爭，直、奉獲勝共同控制北京政府。此時英國扶植南方軍閥桂系、滇系奪權(quán)，廣州軍政府宣布取消，服從北洋政府統(tǒng)治。6—8月間，孫中山調(diào)兵遣將攻擊廣東境內(nèi)的滇、桂等西南軍閥，于10月下旬攻克惠州、光復(fù)廣州。
孫中山于1920年11月底重返廣州，1921年1月孫中山組織召開非常國會建立中華民國政府，4月當(dāng)選非常大總統(tǒng)，第二次護(hù)法運動正式開始。
北洋軍閥群像
此時直系暗中聯(lián)絡(luò)陳炯明倒孫，孫中山則與皖系、奉系建立同盟反對直系。親孫中山的集團(tuán)對北伐產(chǎn)生兩種意見，一是主張清除陳炯明后北伐，而是避開陳炯明轉(zhuǎn)道北伐。孫中山考慮陳炯明曾對革命有功且并未公開反叛，打算勸慰陳炯明繼續(xù)革命。
1922年4月底，奉、皖和孫中山聯(lián)盟與直系爆發(fā)第一次直奉戰(zhàn)爭，5月奉系戰(zhàn)敗退出北京，直系控制北洋政府；同年夏孫中山以粵、滇、桂、湘四省聯(lián)軍進(jìn)攻江西直系。此時南北隔閡既深又勾連密結(jié)，吳佩孚企圖在北方奪權(quán)，陳炯明打算于南方推翻孫中山。
陳炯明
原來吳佩孚有意進(jìn)軍東北徹底打垮奉系，一方面在山海關(guān)遭遇奉系郭松齡部進(jìn)攻受挫，一方面北伐軍在江西屢屢得手，嚴(yán)重威脅吳佩孚后方，而且護(hù)法軍大有與全國反直軍閥聯(lián)合北上之勢，吳佩孚轉(zhuǎn)而與奉系對峙，著力應(yīng)對護(hù)法軍和皖系軍閥。
吳佩孚蠱惑陳炯明從后偷襲北伐軍，并派兵支援陳炯明倒孫。6月16日陳炯明圍攻炮擊總統(tǒng)府，孫文到永豐艦（即中山艦）避難55天。7月底，在北伐軍攻擊下?lián)魯￡惥济?，隨后北洋軍來援陳炯明，8月初護(hù)法軍回軍失利，被迫分東西兩路撤退，一部入廣西繼續(xù)戰(zhàn)斗，第二次護(hù)法運動失敗。
永豐艦
1922年8月—10月，孫中山為消滅陳炯明，將北伐軍改為討賊軍，利用皖系軍閥勢力驅(qū)逐閩南直系軍閥，打通閩南進(jìn)攻潮汕，同時聯(lián)絡(luò)與陳炯明不和的滇、桂、粵等軍閥組織西路討賊軍。12月底，西路討賊軍長驅(qū)擊敗陳炯明，到1923年1月中粵軍將領(lǐng)紛紛投向?qū)O中山，陳炯明率殘部逃亡惠州。
北洋軍閥勢力范圍
1923年4月，北洋政府任命桂系軍閥沈鴻英為廣東督理（即督軍），命令其領(lǐng)兵進(jìn)攻廣州，孫中山親自督戰(zhàn)很快擊走沈鴻英；此時陳炯明在英國支持下卷土重來，孫中山命令各軍擊潰陳炯明，直到后來國民革命軍東征才徹底打垮陳炯明。
1923年6月曹錕賄選曝光，皖系浙江軍閥盧永祥通電反對，浙滬一時成為反直中心，吳佩孚下定決心先消滅盧永祥和孫中山，一面出兵浙滬，一面命令孫傳芳聯(lián)合陳炯明打壓孫中山。
直系曹錕、吳佩孚
就在吳佩孚謀劃消滅南方敵人的時候，奉系張作霖恢復(fù)元氣引兵入關(guān)，在1924年9月—10月間爆發(fā)第二次直奉戰(zhàn)爭，10月23日直系馮玉祥倒戈發(fā)動北京政變，推翻北洋直系政府，發(fā)出通電特邀孫中山北上共商國是。11月13日，孫中山離廣州北上，將廣州軍權(quán)交給蔣中正統(tǒng)領(lǐng)。
孫中山發(fā)言
孫中山尚在途中，張作霖、馮玉祥重新分割北洋政府大權(quán)，推戴被架空的段祺瑞擔(dān)任總統(tǒng)與總理，抵制孫中山召開國民會議的倡議。孫中山抵京后肝病發(fā)作，隨后健康急轉(zhuǎn)直下，至1925年3月12日孫中山在北京去世，北上議和籌開國民會議未能成功。
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