要成為一名成功VC，背景和經(jīng)歷并不是一個決定因素。雖然背景和經(jīng)歷五花八門，但是成功的VC體現(xiàn)出來的品質(zhì)和素質(zhì)有很強的共性。下面是我畫的“VC能力金字塔”。越是成功的風(fēng)險投資家，這個金字塔就越滿。我們從這個“能力金字塔”的最底層開始看：
一個人的素質(zhì)與品質(zhì)，類比計算機軟件系統(tǒng)中最底層“匯編語言”，用于驅(qū)動“硬件”。這里的“硬件”類比的就是你的軀體。你的素質(zhì)與品質(zhì)決定了你的工作態(tài)度和做事方式。要做一名VC（VentureCapitalist），你至少要有這些底層代碼：
懂所有行業(yè)的人在這個世界上不存在。不管你之前在多牛逼的大企業(yè)工作過，不管你在你的領(lǐng)域多么的資深，對于一個完全陌生的領(lǐng)域，你跟所有其他VC一樣，回到同一條起跑線。
因此你有兩個策略，你可以繼續(xù)專注于自己的領(lǐng)域，守株待兔，等待你熟悉領(lǐng)域的機會出現(xiàn)；你可以快速的學(xué)習(xí)和研究新的領(lǐng)域，去抓住這個新領(lǐng)域的機會。前者把自己的路越做越窄，而后者才能在風(fēng)險投資行業(yè)長足發(fā)展。
不要人云亦云。成功商業(yè)模式，成功的戰(zhàn)略，成功的投資理念多種多樣。要辯證的，批判性的獨立思考，不要迷信的所謂的“投資大佬”的判斷，人家投你也投。一個人投資時往往是理性謹慎的，而當(dāng)一群人扎堆的投資，尤其是對處于風(fēng)口下的項目進行投資的時候，經(jīng)常會失去理性。
除了利潤，興趣和好奇心就是最好的學(xué)習(xí)和研究的驅(qū)動力。興趣廣泛的人，好奇心爆棚的人一定會喜歡做風(fēng)險投資。因為每一天你都會跟各種各樣想挑戰(zhàn)行業(yè)現(xiàn)狀，改變世界的“瘋子”交流。他們的點子和想法能夠很好的滿足你的興趣和好奇心。
VC是一個與人打交道的職業(yè)，大量的與人打交道的內(nèi)容要求你必須要有足夠的EQ。要打交道的群體很多：LP投資人、創(chuàng)業(yè)者、投委、聯(lián)合投資伙伴、投資顧問、行業(yè)專家、你團隊小伙伴，有時還要面對媒體。
你要有很強的談判技巧為LP爭取好的投資條款；
你要有溝通技巧讓顧問、專家、聯(lián)合投資者愿意回答你的問題；
你要有嫻熟的公關(guān)技巧來面對媒體以及合作伙伴；
你要有良好的說服力和自信回應(yīng)投委以及持不同意見人的質(zhì)疑。
風(fēng)險投資者承載著眾多投資人的信任，是靠信譽和能力吃飯的人。作為一個提供專業(yè)服務(wù)的信托機構(gòu)，客戶的信任就是企業(yè)生存的根本。向投資人坦誠相待，“由始至終，盡心盡責(zé)”的做項目調(diào)研、披露項目信息、保護投資人的利益。
風(fēng)險投資是一項“團隊運動”，風(fēng)險投資團隊也往往是一個復(fù)合型的團隊，有各類的專才。你不僅僅有獨立作戰(zhàn)能力，你經(jīng)常需要支援或者借力其他團隊成員。
不僅你的團隊是團隊作戰(zhàn)，你要投資的項目也100%是團隊作戰(zhàn)！沒有團隊精神，你就不理解團隊在創(chuàng)業(yè)過程中的重要性，不理解你也就評估不了。
你也許沒有成功的創(chuàng)過業(yè)，但是做風(fēng)投你必須有創(chuàng)業(yè)精神。不同道，何以同行？很難想象一個沒有創(chuàng)業(yè)精神的VC是如何跟創(chuàng)業(yè)者交流，如何能夠把握創(chuàng)業(yè)者微妙的心理狀態(tài)。風(fēng)險投資行業(yè)適合那種愛折騰的人，有開拓進取精神，敢于冒險但頭腦冷靜的人。
成功的VC一定是一個精明的人，對價格敏感，甚至顯得有點摳門和挑剔。如果投資一只股票或一處房產(chǎn)你會反反復(fù)復(fù)的研究、對比，選出你認為風(fēng)險收益比最好的，那么你的就性格適合做風(fēng)險投資。
有很高的商業(yè)敏銳度，總能提前把握到商業(yè)發(fā)展趨勢，嗅到商機所在。關(guān)注科技發(fā)展，擁抱新鮮事物，對商業(yè)模式，市場趨勢，消費者行為的變化有敏銳的洞察力。這才能讓你的投資有前瞻性，前瞻性的發(fā)掘機會會帶來超額收益。
領(lǐng)導(dǎo)很大程度影響到你的職業(yè)發(fā)展的后勁。隨著你的成長，你的責(zé)任不僅僅是挖掘投資價值，還需要培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)你的團隊。領(lǐng)導(dǎo)力還意味著你勇于決策、勇于承擔(dān)責(zé)任。
要成為一名優(yōu)秀的VC，以上這些底層代碼缺一不可。素質(zhì)和品質(zhì)的養(yǎng)成不是一朝一夕的事情，是你整個成長過程中各種內(nèi)在因素，外在因素對你的綜合影響。當(dāng)你決定以VC為自己的終生職業(yè)時，一定要問問自己是否具有這些底層代碼。如果你不是早已經(jīng)具備他們的全部，轉(zhuǎn)型做VC不是你明智的選擇。這篇文章就到此為止。若你確定你具備這些底層代碼，請繼續(xù)往下看。
做投資判斷是一個綜合判斷的過程，綜合考慮各種復(fù)雜多變的因素來權(quán)衡項目的潛在收益和風(fēng)險，不是按照某位“投資大咖”的投資原則就能輕松選出來的。
項目評估和調(diào)研的過程像一門邏輯嚴密的科學(xué)，有大量的分析方法和框架幫助我們進行論證；又像一門藝術(shù)，又要作出不少主觀判斷，對未來進行預(yù)測。因此，你必須具備相應(yīng)的知識以及技能來支持你做投資決策。
除了做投資決策，VC不僅僅投入資金，還大大參與價值創(chuàng)造的過程。三分投資，七分管理，通過專業(yè)的管理為所投資的企業(yè)創(chuàng)造價值。因此，你也必須具備相應(yīng)的知識以及技能來支持你做這些投后服務(wù)。
你要有數(shù)字敏感度，財務(wù)數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)很多風(fēng)險，印證你的判斷；你要有審計思想以完成一個有效的盡職調(diào)查。缺乏財務(wù)知識，你也不可能對估值水平的合理性進行判斷。
不懂經(jīng)濟法規(guī)你如何理解公司治理，如何行使你的董事職責(zé)，保護投資人的利益，規(guī)范公司的治理？你根本就沒有辦法做風(fēng)險控制。而金融的本質(zhì)就是風(fēng)險控制，風(fēng)險投資有很強的金融屬性。
不了解稅法，你能把握到公司的真正的成本結(jié)構(gòu)嗎？能預(yù)測到公司真正的盈利水平嗎？沒有風(fēng)險管理能力，如何預(yù)見可能會出現(xiàn)的風(fēng)險問題？
資本市場是我們項目退出的主要場所。這是游戲的規(guī)則，不懂這些規(guī)則，不懂資本市場投資者的偏好，就不可能投資到獲得市場認可的項目。賣產(chǎn)品前，你必須得了解什么產(chǎn)品好賣吧？
宏觀經(jīng)濟直接影響你的融資情況以及幫助你把握退出時機。掌握一些微觀經(jīng)濟學(xué)的理論和規(guī)律可以很好的幫助你對一些商業(yè)模式創(chuàng)新的項目進行邏輯論證。微觀經(jīng)濟學(xué)有一個重要的假設(shè)，參與經(jīng)濟的個體都是理性，利己的。商業(yè)的邏輯也一樣是建立在這個基礎(chǔ)上的。
沒有市場營銷的概念也就沒法判斷公司的銷售策略。沒有戰(zhàn)略思維你也很難判斷公司的戰(zhàn)略方向是否正確。犯戰(zhàn)略性錯誤對一家初創(chuàng)的公司往往是致命的。
幫助我們更好的了解創(chuàng)業(yè)者和創(chuàng)業(yè)企業(yè)，把握和預(yù)估創(chuàng)業(yè)企業(yè)會遇到的問題和發(fā)展障礙。
幫助我們把握創(chuàng)業(yè)者的心理狀態(tài)，判斷其是否具有一顆強大的內(nèi)心面對即將到來的困難和挑戰(zhàn)。
不像底層代碼必須得具備全部，這個操作系統(tǒng)，是允許你僅僅具備其中幾項技能，而欠缺其中的一些，而且在你進入風(fēng)險投資行業(yè)后，再去學(xué)習(xí)掌握是來得及的。這些知識和技能你要有很強的學(xué)習(xí)能力，缺哪一項就補哪一項。在這個過程中，如果有一名用心的導(dǎo)師，或者你的平臺有完善的培訓(xùn)機制，會大大節(jié)省你的時間，加速你成長。
具備了“底層代碼”和“操作系統(tǒng)”，你就具備了風(fēng)險投資行業(yè)長足發(fā)展的堅實基礎(chǔ)，“底層代碼”驅(qū)動你完善你的操作系統(tǒng)，下一步你要做的就是在“操作系統(tǒng)上開發(fā)各種各樣的應(yīng)用”。具體體現(xiàn)就是各個行業(yè)各種發(fā)展階段的項目。
開發(fā)應(yīng)用的過程就是你不斷學(xué)習(xí)和研究各個細分行業(yè)過程。剛剛?cè)胄袝r，你可以選擇一個你最感興趣的，最擅長的方向作為你的切入點。往往這個方向與你轉(zhuǎn)型前從事的職業(yè)有關(guān)。
絕大部分成功的VC在轉(zhuǎn)型做VC時能力金字塔的情況是這樣的：他們具備完整的素質(zhì)與品質(zhì)，掌握了部分知識與技能，這些技能可能有一些很精通，有一些只是了解，而同時一般都有一到兩個行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。
每個VC入行后，都需要逐漸完善知識和技能，把知識和技能應(yīng)用到實戰(zhàn)中，累積你的經(jīng)驗和教訓(xùn)，累積你的成功案例。這是一個很漫長的過程，你需要有足夠的耐心和專注。在這個過程中你會逐漸形成自己的投資理念，各類判斷框架。
這個金字塔頂端是作為風(fēng)險投資家號召力和影響力，他體現(xiàn)在具體業(yè)務(wù)上就是一種“融資能力”。優(yōu)秀的風(fēng)險投資家對資金有很強的磁力，受到市場的認可。要升華到這個層級，得經(jīng)得起時間的考驗，讓時間和IRR檢驗?zāi)愕哪芰?，你還得積累人脈，完全依靠個人的造化和歷練。我能給的提示不多。
風(fēng)險投資，可能是最精彩的職業(yè)，能給你源源不斷的新鮮感和興奮點，極具挑戰(zhàn)性，當(dāng)然長期來說職業(yè)上的成功還能給你帶來可觀的財務(wù)回報。準備好接受挑戰(zhàn)，成為一名VC了嗎？
聯(lián)系客服
