文 / 投中研究院
1. 無(wú)人機(jī)的分類(lèi)
無(wú)人機(jī)(Unmanned Aerial Vehicle，縮寫(xiě)：UAV)是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備程序控制裝置操縱的不載人飛行器。
從技術(shù)角度劃分，無(wú)人機(jī)可以分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是垂直起降型飛機(jī)(Vertical Take-Off and Landing，縮寫(xiě)：VTOL)。另一類(lèi)是非垂直起降型飛機(jī)。垂直起降型飛機(jī)主要包括飛艇、單旋翼直升機(jī)和多旋翼直升機(jī)等，其中市場(chǎng)應(yīng)用最為廣泛的是多旋翼;非垂直起降型飛機(jī)主要包括固定翼、三角翼、傘翼等，其中市場(chǎng)應(yīng)用比較廣泛的是固定翼。
表1：各常用無(wú)人機(jī)的特點(diǎn)
圖1：各常用無(wú)人機(jī)
固定翼的特點(diǎn)是一直向前飛行，續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、巡航速度高、負(fù)載能力強(qiáng)，但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)懸停，從而無(wú)法完成旋翼的很多功能。
與固定翼相比，旋翼的優(yōu)勢(shì)是可垂直起降，可懸停。這兩種特點(diǎn)使得飛機(jī)可以突破飛行跑道的限制，同時(shí)也使其應(yīng)用范圍變得十分廣泛，不但可以適應(yīng)各種復(fù)雜的起降環(huán)境，而且還可以從事各種各樣的空中作業(yè)項(xiàng)目。其中，單旋翼由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜，造價(jià)較高，現(xiàn)在主要用在一些軍事領(lǐng)域。多旋翼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低、操控能力好。此外多旋翼飛機(jī)由于動(dòng)力分散到多個(gè)機(jī)翼、有些還有動(dòng)力冗余，有些甚至可以安裝降落傘，從而可以保證多旋翼飛機(jī)較高的安全系數(shù)。這些優(yōu)勢(shì)使得多旋翼飛機(jī)廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域。
從行業(yè)應(yīng)用的角度劃分，無(wú)人機(jī)大致可分為：軍工級(jí)無(wú)人機(jī)、工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。本報(bào)告中，重點(diǎn)介紹工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，以下統(tǒng)稱為民用無(wú)人機(jī)。
2. 無(wú)人機(jī)的構(gòu)造系統(tǒng)
無(wú)人機(jī)的構(gòu)造系統(tǒng)可分為飛行平臺(tái)、飛行控制系統(tǒng)、任務(wù)設(shè)備和地面設(shè)備四大部分。飛行平臺(tái)指的是飛機(jī)的結(jié)構(gòu)架或機(jī)架;飛行控制系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱：“飛控”)相當(dāng)于無(wú)人機(jī)的大腦，是無(wú)人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場(chǎng)回收等整個(gè)飛行過(guò)程的核心系統(tǒng);任務(wù)設(shè)備是指無(wú)人機(jī)搭載的任務(wù)載荷，如相機(jī)以及可見(jiàn)光、熱成像、多光譜、高光譜設(shè)備等;地面設(shè)備主要負(fù)責(zé)飛機(jī)的任務(wù)規(guī)劃，如航線規(guī)劃、飛行模式等，同時(shí)還具有圖像顯示、處理等功能。
二、 國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r
1. 國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)興起源于兩大產(chǎn)業(yè)背景
近年來(lái)，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)興起源于兩個(gè)大的產(chǎn)業(yè)背景：一是我國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套的成熟，尤其在深圳，可以方便的采購(gòu)到所有硬件。此外，很多企業(yè)從傳統(tǒng)的代工開(kāi)始投入研發(fā)創(chuàng)新。2014年“全球創(chuàng)新1000強(qiáng)”中中國(guó)企業(yè)研發(fā)總支出達(dá)299.6億美元，比去年大增46%，顯著高于全球研發(fā)支出1.4%的增速，而上榜北美和歐洲企業(yè)的研發(fā)支出僅僅增長(zhǎng)3.4%和2.5%，日本企業(yè)的研發(fā)支出則下降14%。二是硬件成本曲線不斷下降。隨著智能手機(jī)的大規(guī)模批量生產(chǎn)，大部分傳感器成本大幅降低，智能化進(jìn)程迅速向更加小型化、低功耗的設(shè)備邁進(jìn)，這為我國(guó)無(wú)人機(jī)的發(fā)展創(chuàng)造了強(qiáng)大的成本優(yōu)勢(shì)。例如MEMS 慣性傳感器從2011 年開(kāi)始大規(guī)模興起，成本僅在幾美元。磁羅盤(pán)，從千元級(jí)別的商用設(shè)備，降到了不足十元的零部件。
圖2：民用無(wú)人機(jī)興起背景
除上述兩大產(chǎn)業(yè)背景外，民用無(wú)人機(jī)興起的另一個(gè)原因是制作的門(mén)檻較低。尤其是多旋翼，由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，加上市場(chǎng)上已有開(kāi)源的飛行控制系統(tǒng)，很多發(fā)燒友完全可以購(gòu)買(mǎi)部件DIY自己開(kāi)發(fā)制作一款簡(jiǎn)單的無(wú)人機(jī)。
在上述的產(chǎn)業(yè)背景下，國(guó)內(nèi)的民用無(wú)人機(jī)企業(yè)的創(chuàng)始人也大都是從玩航模起家的，只是后來(lái)選擇了不同的發(fā)展方向。例如，大疆創(chuàng)新2006成立之初是做工業(yè)級(jí)的直升機(jī)飛控，2010年轉(zhuǎn)向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng);零度智控是從做工業(yè)級(jí)的固定翼飛控起家的，后來(lái)轉(zhuǎn)向做多旋翼飛控。
2. 消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)火熱，工業(yè)級(jí)市場(chǎng)處在爆發(fā)前夜
2.1 消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r及解析
國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)在2012年左右。在此之前無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于工業(yè)級(jí)領(lǐng)域，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)主要是一些航模愛(ài)好者、發(fā)燒友等DIY一些無(wú)人機(jī)。投中研究院認(rèn)為，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)向上爆發(fā)性增長(zhǎng)的拐點(diǎn)為2011年大疆創(chuàng)新多旋翼無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái)和多旋翼飛控推向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，而2013年大疆一體化的整機(jī)Phantom Vision的面世，更是令航拍推向普通大眾。
在2011年大疆推出多旋翼無(wú)人機(jī)之前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的客戶群體主要是航模愛(ài)好者、發(fā)燒友等小眾群體。由于受眾小，多旋翼飛控的單價(jià)也很高。大疆一方面首次將GPS、運(yùn)動(dòng)相機(jī)與無(wú)人機(jī)進(jìn)行整合，使得飛機(jī)可以自動(dòng)懸停，大幅度降低了無(wú)人機(jī)的操控門(mén)檻;另一方面，大疆采用“薄利多銷(xiāo)”的模式，大幅度降低了多旋翼無(wú)人機(jī)的價(jià)格。這兩點(diǎn)使得無(wú)人機(jī)的客戶群從以前的DIY發(fā)燒友拓展到普通大眾，客戶規(guī)模增加了幾百倍。
圖3：大疆降低了無(wú)人機(jī)的操作門(mén)檻和價(jià)格
消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的另一個(gè)背景是多旋翼無(wú)人機(jī)在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)應(yīng)用被重視。2010 年法國(guó)Parrot 公司發(fā)布了世界上首款流行的四旋翼飛行器AR.Drone，這一應(yīng)用使得國(guó)內(nèi)的大疆、零度等無(wú)人機(jī)企業(yè)看到了多旋翼無(wú)人機(jī)的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)前景。多旋翼的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低、操控能力好、可懸停，比較適合個(gè)人使用，容易開(kāi)拓大眾市場(chǎng)。因此，以前做單旋翼飛控的大疆將發(fā)展方向轉(zhuǎn)向了多旋翼。相對(duì)于多旋翼，單旋翼直升機(jī)有幾百個(gè)零件，造價(jià)高;同時(shí)，由于沒(méi)有動(dòng)力冗余且主旋翼慣量大，安全系數(shù)不好保證，一旦失控墜落，造成二次傷害的危險(xiǎn)性很大，企業(yè)也需要承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)?；谝陨咸攸c(diǎn)，單旋翼直升機(jī)不容易在民用領(lǐng)域推廣，這也是大疆轉(zhuǎn)型的重要原因。
消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)也引來(lái)眾多的新進(jìn)入者。除大疆創(chuàng)新外，國(guó)內(nèi)零度智控、億航科技也開(kāi)始進(jìn)軍消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭小米、騰訊也通過(guò)收購(gòu)團(tuán)隊(duì)切入這一市場(chǎng)。國(guó)外有3D Robotics、Parrot在做無(wú)人機(jī)，POV 相機(jī)巨頭GoPro也將在2015 年晚些時(shí)候推出配備高清攝像頭的四軸螺旋槳飛機(jī)。另外，還有很多尚未出名的小團(tuán)隊(duì)也在開(kāi)發(fā)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一片火熱的狀態(tài)。
圖4：消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)航拍應(yīng)用
2.2 工業(yè)級(jí)市場(chǎng)的現(xiàn)狀及解析
與消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)一片火熱不同，目前國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)尚未出現(xiàn)爆發(fā)性的指數(shù)型增長(zhǎng)。據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在電力、安防、農(nóng)業(yè)、森林防火、警用等不同細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用穩(wěn)步增長(zhǎng)，整體處在爆發(fā)前的積累階段。同時(shí)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的火熱提升了無(wú)人機(jī)在不同應(yīng)用領(lǐng)域的知名度，在一定程度推動(dòng)了無(wú)人機(jī)在工業(yè)級(jí)市場(chǎng)的推廣。
在大疆進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)并引發(fā)整個(gè)市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)并沒(méi)有找到很好的商業(yè)模式。與消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)類(lèi)似，投中研究院認(rèn)為，工業(yè)級(jí)市場(chǎng)尚未爆發(fā)除了下游各行業(yè)對(duì)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用缺乏一定的理解外，與各無(wú)人機(jī)企業(yè)自身發(fā)展的局限也有很大的關(guān)聯(lián)。這些局限大致有如下幾點(diǎn)：
銷(xiāo)售渠道匱乏。個(gè)別企業(yè)雖然技術(shù)處在行業(yè)前列，產(chǎn)品種類(lèi)齊全，飛機(jī)性價(jià)比很高，卻缺乏銷(xiāo)售渠道和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，不能進(jìn)入政府或者某些行業(yè)大型企業(yè)的采購(gòu)目錄，從而無(wú)法進(jìn)行大規(guī)模銷(xiāo)售。目前收入主要來(lái)自于項(xiàng)目制帶來(lái)的無(wú)人機(jī)的銷(xiāo)售、服務(wù)以及為科研院所、高校等ODM無(wú)人機(jī)。
產(chǎn)品單一，技術(shù)積累薄弱。例如，有些企業(yè)只有四軸多旋翼一種類(lèi)型的無(wú)人機(jī)，由于四軸沒(méi)有動(dòng)力冗余，壞掉任何一個(gè)槳，飛機(jī)就會(huì)墜落，在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此在應(yīng)用范圍上受到一定的限制。
產(chǎn)品定價(jià)過(guò)高，性價(jià)比差。有些企業(yè)雖然技術(shù)指標(biāo)處在行業(yè)前列，但是產(chǎn)品定價(jià)過(guò)高，性價(jià)比差。雖然依靠一定的企業(yè)、政府關(guān)系網(wǎng)絡(luò)有一定的銷(xiāo)售，卻難以大范圍推廣。例如同樣一款續(xù)航30分鐘左右的無(wú)人機(jī)，該企業(yè)的售價(jià)在60~80萬(wàn)元，而另一家企業(yè)同樣參數(shù)的產(chǎn)品售價(jià)只有4.5~6萬(wàn)元。
團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定。例如某工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)多次分裂，雖然有一定的技術(shù)，卻影響了企業(yè)整體的發(fā)展。
圖5：工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)自身受制于自身發(fā)展局限
三、 國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)格局
1. 消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)大疆目前一家獨(dú)大
國(guó)內(nèi)主要消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)概況如下：
大疆創(chuàng)新：成立于2006年。公司成立之初是做工業(yè)級(jí)的直升機(jī)飛控。2010年轉(zhuǎn)向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，先后開(kāi)發(fā)直升機(jī)飛控和多旋翼飛控。2013年開(kāi)發(fā)出一體化的整機(jī)Phantom Vision。轉(zhuǎn)向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)使得大疆呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長(zhǎng)，2010年大疆銷(xiāo)售額只有300 多萬(wàn)元，而據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，2014年，大疆的銷(xiāo)售額在30億元左右，凈利潤(rùn)在10億元左右。
零度智控：成立于2007年，成立之初是做固定翼飛控，以項(xiàng)目的方式銷(xiāo)售給企業(yè)級(jí)市場(chǎng)。2012年，推出多旋翼飛控。2015年，與雷柏科技(002577.SZ)合作進(jìn)行消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，并推出消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品Explorer，該產(chǎn)品于3月31日開(kāi)始測(cè)試性小批量外發(fā)。2014年，零度智控營(yíng)收1390萬(wàn)元，凈利潤(rùn)86萬(wàn)元。
億航智能：成立于2014年，主張無(wú)人機(jī)的傻瓜化操作，推出用手機(jī)APP操控的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)Ghost。該產(chǎn)品在美國(guó)Indiegogo眾籌金額86萬(wàn)美元，創(chuàng)中國(guó)公司海外眾籌記錄。據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，該眾籌產(chǎn)品于1月11號(hào)開(kāi)始發(fā)貨，目前已全部發(fā)完。
可以說(shuō)，無(wú)論是營(yíng)收規(guī)模還是利潤(rùn)水平，目前大疆創(chuàng)新在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)處于絕對(duì)的龍頭地位。尤其在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)航拍器領(lǐng)域，大疆占據(jù)了60%以上市場(chǎng)份額。
2. 為什么偏偏是大疆搶占了龍頭地位?
企業(yè)成功必有其過(guò)人之處。投中研究院認(rèn)為，大疆創(chuàng)新目前能在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)取得領(lǐng)先地位原因主要有以下3點(diǎn)：
降低了無(wú)人機(jī)的操作門(mén)檻和價(jià)格，使客戶群擴(kuò)大了幾個(gè)數(shù)量級(jí)。一方面大疆首次將GPS、運(yùn)動(dòng)相機(jī)與無(wú)人機(jī)進(jìn)行整合，使得飛機(jī)可以自動(dòng)懸停，大幅度降低了無(wú)人機(jī)的操作門(mén)檻;另一方面，采用“薄利多銷(xiāo)”的模式，大幅度降低了多旋翼無(wú)人機(jī)的價(jià)格。這兩點(diǎn)使得無(wú)人機(jī)的客戶群從以前的DIY發(fā)燒友拓展到普通大眾，客戶規(guī)模增加了幾百倍。
優(yōu)秀的市場(chǎng)和公關(guān)。一方面大疆在推出新的迭代產(chǎn)品前，會(huì)免費(fèi)贈(zèng)送樣機(jī)給國(guó)外玩家試用，收集建議優(yōu)化產(chǎn)品，在新產(chǎn)品推出時(shí)玩家已很難找到缺陷，贏得了市場(chǎng)良好口碑;另一方面，借助影視娛樂(lè)的名人效應(yīng)進(jìn)行傳播，擴(kuò)大在普通消費(fèi)者中的知名度。例如，知名親子娛樂(lè)節(jié)目《爸爸去哪兒》中便有大疆無(wú)人機(jī)的植入。
先發(fā)優(yōu)勢(shì)。由于大疆將無(wú)人機(jī)擴(kuò)展到普通的消費(fèi)者，借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可以以很低的成本擴(kuò)展空白市場(chǎng)。后來(lái)者若想拓展相同份額市場(chǎng)則需要付出極高成本。此外，早年直升機(jī)飛控的技術(shù)積累使得大疆很容易轉(zhuǎn)到多旋翼飛控，在技術(shù)上也具有了時(shí)間上的優(yōu)勢(shì)。
圖6：大疆取得領(lǐng)先地位的原因
其他無(wú)人機(jī)企業(yè)之所以沒(méi)有在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)做大，投中研究院認(rèn)為，有的企業(yè)雖然有技術(shù)積累卻在大疆之后進(jìn)入多旋翼市場(chǎng)，錯(cuò)失了先機(jī)，且沒(méi)有看到國(guó)外市場(chǎng)比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更容易拓展;有的企業(yè)雖然在國(guó)內(nèi)最早涉足多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，卻缺乏飛控的技術(shù)積累，沒(méi)有將客戶群拓展到普通消費(fèi)者。
3. 工業(yè)級(jí)市場(chǎng)分化
圖7：工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用
與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)更加注重用戶體驗(yàn)不同，工業(yè)級(jí)市場(chǎng)主要側(cè)重兩大塊：飛機(jī)技術(shù)指標(biāo)和行業(yè)應(yīng)用。技術(shù)指標(biāo)重點(diǎn)指續(xù)航時(shí)間、載重量、任務(wù)載荷和作業(yè)半徑。其中任務(wù)載荷是關(guān)鍵，任務(wù)載荷可實(shí)現(xiàn)的功能是工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用中的核心競(jìng)爭(zhēng)力;行業(yè)應(yīng)用主要指公司對(duì)飛機(jī)在某個(gè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用的理解，需要公司與行業(yè)客戶進(jìn)行反復(fù)溝通后對(duì)飛機(jī)功能進(jìn)行改善。因此，可以說(shuō)，工業(yè)級(jí)飛機(jī)在行業(yè)應(yīng)用的深度和廣泛是技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)長(zhǎng)期積累的結(jié)果。
鑒于工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的上述特性以及工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)自身發(fā)展的局限，目前工業(yè)級(jí)市場(chǎng)尚未出現(xiàn)一家公司獨(dú)占市場(chǎng)多數(shù)份額的局面。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)主要專注于某個(gè)行業(yè)進(jìn)行深入挖掘，彼此行業(yè)交叉較少。行業(yè)整體呈現(xiàn)分化的局面。
四、 民用無(wú)人機(jī)的監(jiān)管政策
2013年11月，民航局頒布咨詢通告《民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員管理暫行規(guī)定》，該咨詢通告屬于臨時(shí)性管理規(guī)定，針對(duì)目前出現(xiàn)的無(wú)人機(jī)及其系統(tǒng)的駕駛員實(shí)施指導(dǎo)性管理。根據(jù)《暫行規(guī)定》，重量小于等于7 千克的微型無(wú)人機(jī)，飛行范圍在目視視距內(nèi)半徑500 米，相對(duì)高度低于120 米范圍內(nèi)，由無(wú)人機(jī)系統(tǒng)駕駛員自行負(fù)責(zé)，無(wú)須證照管理。
上述《暫行規(guī)定》中的證照指的是無(wú)人機(jī)駕駛員證照。而針對(duì)無(wú)人機(jī)飛機(jī)本身，目前國(guó)內(nèi)尚未明確的監(jiān)管政策出臺(tái)。據(jù)投中研究院調(diào)研獲得的信息，針對(duì)無(wú)人機(jī)的適航法規(guī)正在規(guī)劃中，涉及到無(wú)人機(jī)的生產(chǎn)、航線、保險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)等內(nèi)容。
另一方面，2014年11月，國(guó)務(wù)院、中央軍委空中交通管制委員會(huì)組織召開(kāi)全國(guó)低空空域管理改革工作會(huì)議。據(jù)悉，我國(guó)目前正在沈陽(yáng)、廣州飛行管制區(qū)，海南島，長(zhǎng)春、廣州、唐山、西安、青島、杭州、寧波、昆明、重慶飛行管制分區(qū)進(jìn)行真高1000米以下空域管理改革試點(diǎn)，力爭(zhēng)2015年在全國(guó)推開(kāi)，標(biāo)志著我國(guó)低空空域資源管理由粗放型向精細(xì)化轉(zhuǎn)變。
投中研究院認(rèn)為，隨著我國(guó)低空空域的逐步有序放開(kāi)，以及無(wú)人機(jī)適航法規(guī)的出臺(tái)，將會(huì)消除無(wú)人機(jī)行業(yè)推廣在政策上的障礙，促進(jìn)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
五、 國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)發(fā)展的預(yù)測(cè)與展望
1. 行業(yè)整體展望
無(wú)人機(jī)將會(huì)成為大數(shù)據(jù)入口
據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司ABI Research 2015年1月發(fā)布的研究報(bào)告顯示，到2018年，小型民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)84億美元。而據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，結(jié)合無(wú)人機(jī)的行業(yè)應(yīng)用前景和市場(chǎng)評(píng)估，民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)?？赡芤h(yuǎn)超過(guò)這一數(shù)字。
目前，在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，無(wú)人機(jī)在航拍領(lǐng)域獲得了較為廣泛的應(yīng)用;在工業(yè)級(jí)市場(chǎng)，如電力巡線、農(nóng)業(yè)植保、森林防火、災(zāi)害搜救、警用巡視、地圖測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐步推廣。投中研究院認(rèn)為，這些應(yīng)用可以統(tǒng)一歸為傳統(tǒng)模式的應(yīng)用。而對(duì)無(wú)人機(jī)未來(lái)的行業(yè)發(fā)展，投中研究院認(rèn)為，我們需要從一個(gè)新的角度去理解：
圖8：無(wú)人機(jī)將成為大數(shù)據(jù)入口
無(wú)人機(jī)是一個(gè)會(huì)飛的傳感器。無(wú)人機(jī)最重要的一個(gè)功能便是采集數(shù)據(jù)，無(wú)論是航拍還是電力巡線、測(cè)繪、警用巡視等，本質(zhì)都是在采集數(shù)據(jù)，因此可以把無(wú)人機(jī)視為一個(gè)會(huì)飛的傳感器。由于監(jiān)管政策不明確以及無(wú)人機(jī)尚未得到大規(guī)模的推廣，因此目前無(wú)人機(jī)在各行業(yè)所采集的數(shù)據(jù)沒(méi)有相互連接，處在孤島的狀態(tài)。投中研究院認(rèn)為，未來(lái)隨著無(wú)人機(jī)的大范圍推廣，無(wú)人機(jī)將會(huì)成為一個(gè)大數(shù)據(jù)入口。后端的大數(shù)據(jù)挖掘、與行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合將會(huì)是無(wú)人機(jī)服務(wù)的核心。投中研究院認(rèn)為，在掌握大量的各行業(yè)一線數(shù)據(jù)后，無(wú)人機(jī)行業(yè)肯定會(huì)出現(xiàn)一種很好的商業(yè)模式將大數(shù)據(jù)變現(xiàn)。進(jìn)一步，如果深度學(xué)習(xí)和人工智能獲得突破性進(jìn)展，結(jié)合采集的大數(shù)據(jù)，無(wú)人機(jī)將會(huì)成為會(huì)飛的機(jī)器人。
2. 消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)三年內(nèi)將步入紅海
消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的火爆引發(fā)了各創(chuàng)業(yè)企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的介入。據(jù)悉，2015年，小米投資了一家名為“飛米”的無(wú)人機(jī)團(tuán)隊(duì)，騰訊和九星科技合作推出一款四旋翼無(wú)人機(jī)。國(guó)外有3D Robotics、Parrot在做無(wú)人機(jī)，POV 相機(jī)巨頭也將在2015 年晚些時(shí)候推出配備高清攝像頭的四軸螺旋槳飛機(jī)。這么多企業(yè)進(jìn)軍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，那么問(wèn)題來(lái)了，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的門(mén)檻低嗎?
答案是NO。據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，DIY一款自己的無(wú)人機(jī)并不難，市場(chǎng)上有開(kāi)源的飛控，其他構(gòu)件也很容易找到，尤其在像深圳這種電子產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟的城市。但是，若要批量出貨且保證良品率很高，做到這一點(diǎn)很難。原因主要有兩點(diǎn)：一是一些功能模塊如視頻采集、圖像傳輸、手機(jī)操控等處于相對(duì)封閉的狀態(tài)，需要企業(yè)以低廉的方案將這些模塊進(jìn)行有機(jī)整合，這需要一定的研發(fā)能力;二是開(kāi)源的飛控由于沒(méi)有進(jìn)行過(guò)充分的測(cè)試，因此故障率高，無(wú)法保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和良品率。
但是，高通等企業(yè)目前正在開(kāi)發(fā)飛控的芯片和方案，一旦推出，則無(wú)人機(jī)將會(huì)像現(xiàn)在制造手機(jī)一樣簡(jiǎn)單。投中研究院認(rèn)為，屆時(shí)，無(wú)人機(jī)行業(yè)將會(huì)迎來(lái)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。最終勝出者，將是那些有很好的商業(yè)模式、極致的用戶體驗(yàn)以及強(qiáng)大的現(xiàn)金儲(chǔ)備企業(yè)。
另一方面，據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，目前僅從消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)本身這個(gè)玩具或者模型市場(chǎng)來(lái)講，行業(yè)的天花板已經(jīng)臨近或者已經(jīng)觸及?，F(xiàn)在有不少無(wú)人機(jī)企業(yè)在向相機(jī)、視頻等領(lǐng)域拓展，是因?yàn)橥婢呋蛘吣Ｐ褪袌?chǎng)已經(jīng)不足以支撐企業(yè)的快速增長(zhǎng)。進(jìn)行橫向拓展，賦予無(wú)人機(jī)更多的社交、媒體屬性，從而使得行業(yè)規(guī)模獲得更大的拓展。
3. 工業(yè)級(jí)市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)壟斷
與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)不同，工業(yè)級(jí)市場(chǎng)由于主要側(cè)重飛機(jī)的技術(shù)性能和行業(yè)應(yīng)用，在實(shí)際運(yùn)用中需要與行業(yè)客戶進(jìn)行反復(fù)的溝通和不斷地改進(jìn)方案，因此具有很強(qiáng)的客戶粘性和壁壘。這一特點(diǎn)導(dǎo)致了工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)很容易在某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)垂直下去，最終形成細(xì)行業(yè)壟斷。壟斷之后，可以將這個(gè)過(guò)程復(fù)制到不同的市場(chǎng)。
根據(jù)ABI Research的研究結(jié)果，到2019年小型工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)年收入將超過(guò)51億美元(2014-2019，51% CAGR)，大約是消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的5倍多?？梢?jiàn)，源于行業(yè)應(yīng)用的廣泛，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有更大的市場(chǎng)規(guī)模和容量。
六、 民用無(wú)人機(jī)的投融資情況
無(wú)人機(jī)尤其是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的火熱引發(fā)了VC/PE對(duì)這一領(lǐng)域的強(qiáng)烈關(guān)注和投資熱情。4月15日，據(jù)媒體報(bào)道，大疆創(chuàng)新正在進(jìn)行融資談判，估值高達(dá)100億美元，而深圳麥星投資、紅杉資本之前已對(duì)大疆進(jìn)行投資。除VC/PE外，以上市公司為代表的產(chǎn)業(yè)資本也對(duì)無(wú)人機(jī)有強(qiáng)烈的興趣。2015年1月，雷柏科技以5000萬(wàn)元增資零度智控，持有后者增資后10%的股權(quán)。雙方合作成立深圳零度，專門(mén)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。
表2：無(wú)人機(jī)企業(yè)主要融資概況
目前來(lái)看，VC/PE在投資無(wú)人機(jī)企業(yè)時(shí)有的看中的是無(wú)人機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)地位和后續(xù)的擴(kuò)張能力，有的看中的是其技術(shù)積累，有的看中的則是新穎的想法及可能帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空間。投中研究院認(rèn)為，投資機(jī)構(gòu)對(duì)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的投資，同樣存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于后來(lái)者，存在兩個(gè)問(wèn)題：一是對(duì)硬件以及無(wú)人機(jī)行業(yè)存在認(rèn)識(shí)上的局限;二是面對(duì)無(wú)人機(jī)行業(yè)即將到來(lái)的紅海，投資的黃金期已過(guò)。
據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，部分市場(chǎng)嗅覺(jué)敏銳的VC/PE投資機(jī)構(gòu)，已轉(zhuǎn)向投資工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。其看中的即是工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)大的市場(chǎng)容量以及容易在細(xì)分市場(chǎng)垂直壟斷。此外，以上市公司為代表的產(chǎn)業(yè)資本和產(chǎn)業(yè)基金也對(duì)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)表現(xiàn)出濃厚的興趣。除了不受快速變現(xiàn)的限制外，上市公司和無(wú)人機(jī)企業(yè)還可以共享行業(yè)資源。例如，雷柏科技的生產(chǎn)線輕量級(jí)機(jī)器人的應(yīng)用率非常高，其與零度智控合作，對(duì)無(wú)人機(jī)的生產(chǎn)可能會(huì)率先采取自動(dòng)化，從而大幅降低無(wú)人機(jī)的生產(chǎn)成本。零度智控輸出技術(shù)，雷柏科技負(fù)責(zé)市場(chǎng)，雙方的合作，應(yīng)該是一個(gè)共贏的結(jié)果。
七、 民用無(wú)人機(jī)企業(yè)案例分析
1. 科比特
深圳市科比特航空科技有限公司主要從事工業(yè)級(jí)多旋翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，其產(chǎn)品已在日本、德國(guó)、英國(guó)、意大利、伊朗、俄羅斯和印度等多個(gè)國(guó)家獲得廣泛應(yīng)用。創(chuàng)始人盧致輝，原大疆創(chuàng)新初創(chuàng)成員之一。
科比特目前主要有兩大系列產(chǎn)品：X系列和MC系列。X系列有2款——X4和X8，兩者機(jī)身都是采用碳纖維+航空鋁CNC加強(qiáng)結(jié)構(gòu)。其中，X8無(wú)人機(jī)最長(zhǎng)飛行時(shí)間為25分鐘，最大安全負(fù)重可達(dá)5千克。X系列主打性價(jià)比，主要用于影視航拍安防監(jiān)控、電力放線等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)第一款電力放線無(wú)人機(jī)，便是由科比特與南方電網(wǎng)合作研發(fā)而成，目前科比特在電力放線領(lǐng)域市占率在40%左右。
圖9：科比特X系列無(wú)人機(jī)
MC系列有4款：MC4-1000、MC6-1000、MC6-1600和MC8-1200。MC系列無(wú)人機(jī)機(jī)身采用全碳纖維一次成型工藝，因此自重極輕。國(guó)內(nèi)掌握這種生產(chǎn)工藝的無(wú)人機(jī)企業(yè)不超過(guò)3家，其余廠家多數(shù)由科比特代工生產(chǎn)。同時(shí)，MC系列無(wú)人機(jī)是國(guó)內(nèi)首家整機(jī)采用防火防雨防塵設(shè)計(jì)，這大幅度增加了其應(yīng)用范圍。MC系列無(wú)人機(jī)的第三個(gè)特點(diǎn)是續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)。其中MC4-1000無(wú)人機(jī)，空載續(xù)航時(shí)間可達(dá)75分鐘，位于同行業(yè)第一。而MC6-1600，最大安全負(fù)重可達(dá)25千克，最長(zhǎng)飛行時(shí)間可達(dá)60分鐘。MC系列無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于公安、森林消防和城市消防、應(yīng)急救援、電力巡線、影視航拍等要求比較高的領(lǐng)域。
圖10：科比特MC系列無(wú)人機(jī)
表3：科比特MC系列性能參數(shù)
科比特的產(chǎn)品主要為六軸和八軸多旋翼無(wú)人機(jī)。四軸無(wú)人機(jī)，由于沒(méi)有動(dòng)力冗余，如果壞掉一個(gè)槳，飛機(jī)就會(huì)墜機(jī)，因此在工業(yè)領(lǐng)域缺乏一定的安全保障。而六軸和八軸無(wú)人機(jī)則不存在此問(wèn)題，即使壞掉幾個(gè)槳，影響也不是很大。
工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要看飛機(jī)的技術(shù)指標(biāo)和行業(yè)應(yīng)用。與其他企業(yè)只做航拍不同，科比特對(duì)行業(yè)應(yīng)用有著深入的理解。其無(wú)人機(jī)的出發(fā)點(diǎn)即為直接做行業(yè)的應(yīng)用工具，同時(shí)在與行業(yè)客戶如電力、公安、消防不斷地雙向溝通中，科比特可以精確地把握客戶的實(shí)質(zhì)性需求，并不斷改善無(wú)人機(jī)的應(yīng)用設(shè)計(jì)。
關(guān)于未來(lái)的規(guī)劃，未來(lái)三年內(nèi)，科比特將聚焦于電力行業(yè)并垂直下去，做電力安全解決方案，包括為電力系統(tǒng)提供一整套的運(yùn)營(yíng)、基建、維護(hù)等全套方案。同時(shí)，將會(huì)把這一細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)復(fù)制到國(guó)外市場(chǎng)。
2. 億航智能
廣州億航智能技術(shù)有限公司，成立于2014年4月。創(chuàng)始人胡華智，骨灰級(jí)航模愛(ài)好者。
億航智能有兩款無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，一款是針對(duì)大眾消費(fèi)者的，名稱為GHOST;另一款是針對(duì)專業(yè)航拍的，名稱為SKYWAY。GHOST已開(kāi)始在公司官網(wǎng)上公開(kāi)銷(xiāo)售，SKYWAY目前在小范圍內(nèi)進(jìn)行示范。此外，GHOST無(wú)人機(jī)在美國(guó)Indiegogo上眾籌86萬(wàn)美元，創(chuàng)中國(guó)海外眾籌項(xiàng)目的新記錄。該眾籌產(chǎn)品于1月11號(hào)開(kāi)始發(fā)貨，目前已完成所有產(chǎn)品的發(fā)貨。
GHOST和SKYWAY兩款產(chǎn)品最大的特點(diǎn)是廢棄了遙控器，改用手機(jī)APP操控飛行，主打無(wú)人機(jī)的傻瓜式操作。GHOST采用藍(lán)牙+轉(zhuǎn)換基站的方式，手機(jī)與通訊盒使用藍(lán)牙連接，飛行器跟通訊盒通過(guò)無(wú)線數(shù)傳連接，通訊距離是1000米。如果需要地圖顯示定位則需要用WIFI、3G或4G網(wǎng)絡(luò)。GHOST提供指點(diǎn)飛行、跟隨功能、體感模式多種操作體驗(yàn)，在國(guó)外，GHOST的App采用的是谷歌地圖;在國(guó)內(nèi)，采用的是高德地圖，放大到最大級(jí)別后可以實(shí)現(xiàn)比較精準(zhǔn)的指點(diǎn)飛行。此外，GHOST還提供微控操作，能確保飛行器精準(zhǔn)地到達(dá)指定地點(diǎn)。同時(shí)其還支持智能失控返航、一鍵懸停、低電壓保護(hù)、黑匣子飛行記錄等多種功能。
圖11：億航無(wú)人機(jī)
基于手機(jī)的操控模式，使GHOST易于擴(kuò)展其社交屬性。這也是眾多投資機(jī)構(gòu)投資時(shí)看中的點(diǎn)。例如，飛友之間可以一鍵分享航拍視頻和圖片，通過(guò)玩家社區(qū)進(jìn)行交互等。
億航智能2014年4月成立時(shí)即獲得樂(lè)博資本楊寧的天使投資，6月獲得真格基金徐小平的投資，7月獲得荷多投資王利杰的投資，12月獲得紀(jì)源資本1000萬(wàn)美元的A輪投資。投資人看中的即是億航智能將無(wú)人機(jī)與智能手機(jī)的結(jié)合，一旦做成功，可以帶來(lái)極致的用戶體驗(yàn)和爆發(fā)性的增長(zhǎng)。同時(shí)，其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有很強(qiáng)的執(zhí)行力，三個(gè)創(chuàng)始人分別懂技術(shù)、市場(chǎng)和銷(xiāo)售，形成很好的互補(bǔ)，這可以說(shuō)是投資人看中的另外一個(gè)點(diǎn)。
億航智能目前在北京、廣州和硅谷共有三個(gè)辦公室，團(tuán)隊(duì)規(guī)模100人。未來(lái)將以用戶為核心，致力于使無(wú)人機(jī)更加接近大眾，更傻瓜，更便攜。
3. 臻迪智能
臻迪智能是一家專業(yè)提供智能無(wú)人系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析及可視化系統(tǒng)、虛擬仿真系統(tǒng)等技術(shù)咨詢服務(wù)及開(kāi)發(fā)為一體的綜合高科技企業(yè)。臻迪智能在無(wú)人系統(tǒng)領(lǐng)域已擁有從四旋翼、六旋翼、八旋翼等多型無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，還擁有多個(gè)飛行控制系統(tǒng)與掛載系統(tǒng)軟件著作權(quán)，除此之外，臻迪智能還在積極研發(fā)無(wú)人直升機(jī)系統(tǒng)和無(wú)人固定翼飛機(jī)系統(tǒng)。
據(jù)投中研究院調(diào)研顯示，臻迪智能正在對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，整合后其業(yè)務(wù)將主要分為四大塊：
To B業(yè)務(wù)。利用虛擬仿真、大數(shù)據(jù)分析和無(wú)人系統(tǒng)，為企業(yè)提供一整套的解決方案，包括設(shè)備、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)自動(dòng)化處理分析以及人工智能。2013年，臻迪智能PowerQuad四旋翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在電網(wǎng)系統(tǒng)得到了廣泛使用，在浙江、湖北、四川、遼寧等省電力公司都有應(yīng)用，并且在電力線日常巡查、故障排除等方面，獲得了很好地成效。
機(jī)器人產(chǎn)品事業(yè)部。臻迪智能將會(huì)在今明年全球同步上市一系列產(chǎn)品，包括消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)、消費(fèi)級(jí)小機(jī)器人，并賦予其強(qiáng)大社交屬性。
大數(shù)據(jù)、云服務(wù)事業(yè)部。主要采用Uber模式做無(wú)人機(jī)服務(wù)。目前正在內(nèi)測(cè)即將上線的一款VIZSKY應(yīng)用平臺(tái)，打通客戶對(duì)數(shù)據(jù)需求端和飛手服務(wù)提供端?？蛻糁恍柰ㄟ^(guò)VIZSKY平臺(tái)下單，就可以得到各種需要的無(wú)人機(jī)飛行服務(wù)。
創(chuàng)投平臺(tái)。目前已經(jīng)設(shè)立臻迪智能創(chuàng)投，對(duì)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行投資和戰(zhàn)略合作。
圖12：臻迪智能無(wú)人機(jī)
左側(cè)，四旋翼PowerQuad 右側(cè)，直升機(jī)PowerCopter
目前臻迪智能主要的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品有四旋翼PowerQuad、八旋翼PowerOcta、直升機(jī)PowerCopter和固定翼PowerSeeker。其中四旋翼PowerQuad續(xù)航時(shí)間超過(guò)25分鐘，在標(biāo)準(zhǔn)天線下最大控制范圍達(dá)5千米，可掛載可見(jiàn)光以及紅外可見(jiàn)光一體攝像機(jī)。直升機(jī)PowerCopter飛行時(shí)長(zhǎng)為3-5小時(shí)(視掛載重量)，采用燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)，最大掛載可達(dá)30千克，可選擇搭載穩(wěn)定晝夜電子光學(xué)/紅外線(光電/紅外) 鏡頭、合成孔徑雷達(dá)、探地雷達(dá)、通信中繼等。
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