你是否有高位套牢而虧損出局的經(jīng)歷？你是否有遭遇黑天鵝而股價大幅下跌的情況？ 你的帳戶是否經(jīng)常做過山車？ 這些是股市上經(jīng)常發(fā)生的事。今天我們揭示一些道理給你。
股市獲利，無非就是要讓賣出價比買入價高，在高位賣出。從概率上講，你通過選股基本面和技術(shù)分析要保證一定要大概率實現(xiàn)這個結(jié)局。
買入股票，有多種方法，逢低買入，突破盤整買入等。這個以前的交易系統(tǒng)也有論述。買入通常被非常重視，所以多數(shù)人講“買”股票，而不是“賣”股票。買入股票，人們其實是受各種影響買入而不自知。其實多數(shù)人都是受微博、股吧、電視、朋友推薦等各種渠道的信息影響而買入。真正獨立分析發(fā)現(xiàn)和買入股票的，只有少數(shù)專業(yè)投資者。
今天，我們特殊地談一下賣股票。股票該賣出時，沒有人提醒你。有時錯過了最好時機(jī)，個別時候發(fā)生極大錯誤。尤其是有些股票，基本面發(fā)生了向壞的方向或者估值過高，拋售股票的利益資金離開了，而他們不但不會通過媒體提示大家，而且希望真相盡量晚點讓普通投資者知道。這樣呢，普通的投資者，是意識不到最佳的賣出時機(jī)。道理和賣出房子一樣，開發(fā)商只會為讓你買房做廣告，至于何時該賣房子，不會有人提醒你。
從心理上講，股票在上漲的時候，人們都有“再多漲一點就賣”的心理，下跌后又想等反彈，結(jié)果股票過了階段最高點，快速往下走20個點以上，失去了最佳時機(jī)，非常被動。
下面，著重講一下正常情況下的正確賣出時機(jī)。我們一定要學(xué)習(xí)并形成這些正確的習(xí)慣。
1.追高買入的股票。這種股票，絕對不應(yīng)該長期持有。買了價位不合適的股票，意識到以后應(yīng)該快速退出。這種股票，一旦回落，可能至少是30%的跌幅。加上如果看錯，可能1-2年內(nèi)甚至更長期再也回不到這個價位。什么是追高？離近期最低價超過15%，或者突破平臺后超過10%以上，或者兩個漲停板以后，都可以大致算是追高買入。我曾經(jīng)在較高位置買過南玻A，長信科技，都有很大的觸摸屏利好，但結(jié)局都是止損出局。
2.買入后通過股票基本面分析發(fā)現(xiàn)前期的買入是個錯誤，或股票基本面突然發(fā)生大幅向壞的發(fā)展。后者的例子：比如日本核事故造成核電投資延誤，2011年的東方電氣；或業(yè)績明顯低于測算，如2014上半年的瑞普生物。這種情況，應(yīng)該馬上退出。不要過度期待反彈。因為股市的機(jī)會是很多的，而這些發(fā)生問題的股票，后市跌多少，不好預(yù)計，如果扭轉(zhuǎn)了公司的主營業(yè)務(wù)，這些股票可能會持續(xù)下跌幾個月。
3.逢利好強(qiáng)行減倉。這個是大家一定要養(yǎng)成的習(xí)慣。是老生常談，但是多數(shù)人卻沒有意識到。
a)一個股票到了相對高位，通常是有利好(比如業(yè)績預(yù)增，或者產(chǎn)品熱銷)被一些內(nèi)幕資提前知道而股價已經(jīng)被推高。如果是突發(fā)行的利好，那么也會引起股價短時飆高。利好公布前后，利益資金已經(jīng)開始籌劃撤退。
b)當(dāng)一個公司出現(xiàn)公開利好時，這時就要馬上考慮是不是可能一個階段高點。如果判斷下來是的話，就要及時賣出或減倉。否則套在高位，苦酒自己喝。
c)如果同時滿足這幾個條件，就該考慮清倉：1. 公司的估值已經(jīng)比較高。2。后期的超預(yù)期利好可能不多。3. 累計的獲利盤資金非常明顯。
d)如果滿足這些條件，不應(yīng)急著了結(jié)：1. 公布的利好對公司的未來營收有大幅增長的潛力，是市場沒有預(yù)計到的。2. 股價尚未明顯上漲反應(yīng)這些利好。如華錄百納4月8日復(fù)牌，股價兩個漲停板，但是并購后公司的PE只有25倍，并且并購后股價還沒有超過前期高點。這時，就可以適當(dāng)繼續(xù)持有，多享受一段利潤。
e)如果你不在有利潤時減倉，那么后市股市如果跌下來，你將沒有資金來承接股價更有優(yōu)勢的股票。尤其是股市偶爾發(fā)生的突然下跌，你習(xí)慣性的逢高減持后，就可以開開心心地在低位承接。如果股市不跌下來，你至少已經(jīng)有些利潤了。
4.股票漲幅明顯時。之所以說明顯，因為中短長線標(biāo)準(zhǔn)不一。小波動10%；中等波動30-50%；大波動50-100%。長線或牛股翻倍以上。大致這樣考慮。邏輯解釋：
a) 有的時候，股票沒有什么明顯可以理解的原因，也會有一段明顯的漲幅。這個，原因可能有多種：隨指數(shù)上漲；所在行業(yè)受市場追捧；或者公司有潛在利好被內(nèi)幕資金或公司員工知曉；或者，完全就是莊家的自彈自唱。
b)當(dāng)股票明顯上漲之后，獲利的資金，包括內(nèi)幕資金會逐漸賣出鎖定利潤。如果這時，你不賣出，可能會遭受階段性的明顯回撤。而如果這時你是買入，我不得不說，最笨的投資者就是在利好公布后，股價大幅上漲后，“發(fā)現(xiàn)”股票的長期價值而買入。這時買入，就是來替主力買單的。這種事情，有多年經(jīng)驗的投資者身上也會發(fā)生。
當(dāng)然，我不是說所有的情況都該賣出，但是結(jié)合以上幾條，我們才能客觀的分析后市的措施。以上短短四條，卻不是容易掌握的事。下面說一下人們不能正確賣出而需要克服的心理問題：
1.再多漲一點就賣的心理。這其實是一種貪婪，想賣在最高點的貪婪。買在最低點，賣在最高點，這時常理上根本不可能的事。所以在股市上，見好就收的靈活心理，其實是非常難得的一種品質(zhì)。在賣出時，只要評估下來，賣出理由非常明顯，那么就應(yīng)該高興自己已經(jīng)享受的漲幅。
2.賣后又漲了的懊悔心理。自己鎖定利潤后應(yīng)該高興。后面可以漲，也可以跌。如果這個自己把握不了，那么這就不是你可以賺的錢。
3.賣后沒有股票可買的心理。股市的機(jī)會永遠(yuǎn)存在，沒有股票買，你也可以慢慢的再尋找機(jī)會。股市的機(jī)會總是很快出現(xiàn)，是太多，而不是太少。注意，你的現(xiàn)金永遠(yuǎn)是主力瞄準(zhǔn)的目標(biāo)。
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