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$三泰電子(SZ002312)$ 《速遞易基因研報》中部：

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解剖速遞易所有競爭對手的基因(一生做一只股截稿在連續(xù)跌停的深夜)。
（本ID這一周一股也沒交易過，沒有預(yù)估到謠言的殺傷力如此巨大，憑著對三泰的深愛，漠視了資金獲利盤的風(fēng)險，盈利大幅縮水，應(yīng)當(dāng)檢討，有人說我，不該和股票談戀愛，可是，我就是無可救藥的愛上了002312，無法自拔且不想自拔?。?/span>

三泰電子從25元漲到39元，用了23個交易日，從39元跌回25元，只用了5個交易日。我寫出這份《基因研報--中部篇》用了1個通宵+1個白天。很多人在一片質(zhì)疑聲中動搖了對速遞易的信心，在恐慌中賣出手中的三泰電子，在沮喪中刪除了自選股，在咒罵聲中拉黑了“一生做一只股”，我經(jīng)歷了壓力山大的5個交易日，我鼓舞身邊所有的泰子黨，不要賣出，和我堅守！不管別人如何操作，我在周三中午滿倉了我可以調(diào)動的最后一塊錢。我不會在乎這篇文章會對股價有多少影響，我只堅信：我看得懂的商業(yè)模式，一定會讓我成功實現(xiàn)財務(wù)自由！

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速遞易對手基因之解剖

1. 阿里巴巴馬云的“菜鳥網(wǎng)絡(luò)-自提點”，我

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查看原圖把阿里馬云視為最大對手！請大家搞清楚一個事情：菜鳥自提點并不是貓屋！菜鳥自提點由一些天貓簽約的的便利店、社區(qū)美甲店、水果店、藥店、文印店等組成，網(wǎng)購的時候可以選擇發(fā)往附近的“自提點”，是菜鳥網(wǎng)絡(luò)的組成部分。

菜鳥自稱：在全國64個大中城市，已經(jīng)有超過1.2萬個合作布點！平均每個城市171個點。布點數(shù)量同比增加3倍，包裹數(shù)量增加了10倍。聽起來好嚇人啊，請大家看看這個由天貓官方宣布的數(shù)據(jù)：2013年震驚全球的“雙11促銷”，11.11后最高的一天，全國菜鳥自提點（我認(rèn)為包括貓屋數(shù)據(jù)）產(chǎn)生了31萬個包裹！隨后迅速回落到全國每天5萬個左右的包裹數(shù)量。

大家都知道“速遞易官方網(wǎng)站”上每秒都在跳動的包裹數(shù)量吧，這是只有成都地區(qū)的數(shù)據(jù)，從0到500萬個用了6個月，目前基本穩(wěn)定在每天8萬個包裹左右，我個人估計年底成都就會達(dá)到10萬個/天，看清楚了，這個是成都地區(qū)的數(shù)據(jù)！我個人計算，截止今天，速遞易全國的20家分公司每天的包裹數(shù)量，在55萬個左右！而且，這個數(shù)字以每周10%左右的加速度在增長！預(yù)計到了2014年底，完成15000個布點，每天的包裹數(shù)量是250-300萬個以上！2015年全年實現(xiàn)15億個包裹投放！真正實現(xiàn)15億國人“人數(shù)上的全民投遞”?。ù颂幫祿Q概念，人數(shù)上的15億哦），菜鳥自提點面對顧客完全免費，收入主要靠菜鳥網(wǎng)絡(luò)的資金輸血，沒有造血功能，能維持多久我也不知道，一生認(rèn)為：速遞易秒殺菜鳥自提點！

2.郵政的“E郵站”，我視為第二大的對手！

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為何郵政緊靠在阿里的后面？因為郵政雖然腐敗低效率，但是郵政有著根正苗紅的“速遞基因”！更有著國企政策的靠山，還是《全國智能快遞箱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的制定者。本人身在杭州，朋友是杭州郵政中層，對郵政的關(guān)注很高。郵政最早針對網(wǎng)購業(yè)務(wù)的“郵政小包”，我在以前的貼子里已經(jīng)講過，這里不再啰嗦，簡單說就是聰明的政策遇到了極低效率的一線職工。后來郵政推出的“報刊亭合作計劃”，又以慘敗而告終，（詳情請參考我的暴走漫畫版研報），現(xiàn)在中國郵政率先在杭州推出第一個“E郵站”試點工程，準(zhǔn)備杭州搞好了就在在全國鋪開試點。2013年初就宣布要在杭州布點超過800個，喊了一年多，目前只有杭州最東邊快到海寧市的下沙區(qū)域有10來個箱子布點，主城區(qū)只有2個（南肖埠的布點我去看過，以前的研報里有提過），令我看不懂的是：就這10幾個布點，為何出現(xiàn)了不同顏色，不同尺寸，不同廠家的4個產(chǎn)品？這如何保證正常的使用，日常維護(hù)如何落實，沒有統(tǒng)一的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，如何獲得用戶識別度？更不要提滿意度了。附圖。速遞易在杭州超過100個布點和超過300個以上的簽約，杭州郵政800個點的口號已經(jīng)喊出來了，不知道真的能不能實施，據(jù)說郵政在和社區(qū)談的時候，比較霸氣，連每年的2000元電費都不肯出錢，更不要說什么場租費了，目前杭州的物業(yè)方面比較抵制郵政，甚至加快促成速遞易的談判進(jìn)展。E郵站基本沒有造血功能，靠郵政系統(tǒng)輸血為生，郵政能堅持多久我不知道，一生認(rèn)為：速遞易秒殺郵政E郵站。

3. 貓屋，我視為第三大競爭對手！http://www.mailworld.org/

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圳貓屋電子商務(wù)便民服務(wù)公司，成立于2013年7月份，位于深圳前海深港現(xiàn)代合作開發(fā)區(qū)，創(chuàng)始人王戈，據(jù)說有和天貓千絲萬縷的關(guān)系，這個擱置不談。

貓屋分為兩種形式：直營店和加盟店，直營店類似順豐的“順豐嘿店”，是一種O2O體驗店，好像是以服裝銷售為主的，要求40-60平方米面積，有合作的商家做商品展示，有試穿衣服的空間，現(xiàn)場可以下單，聽起來高大上？目前為止，我個人還沒有發(fā)現(xiàn)一家“直營店貓屋”出現(xiàn)，以我個人十幾年商業(yè)從業(yè)經(jīng)驗判斷，這種貓屋和順豐嘿店，我真的看不懂這些創(chuàng)意的盈利空間在哪里？我問過我那個網(wǎng)購敗家子老婆，你會考慮來這種店里試衣服下單嗎？我老婆的回復(fù)：你有病吧？這種地方能放幾個款式啊，每個款式能保證所有尺碼都有嗎？能保證所有顏色都有嗎？跟得上季節(jié)的更替嗎？

貓屋的加盟店類似于“菜鳥自提點”，也是和便利店，小超市，小社區(qū)商店合作，前段時間創(chuàng)始人王戈宣布：深圳已經(jīng)有了15家自營店，692個加盟店，全國1081個代理店；貓屋創(chuàng)始人王戈在接受采訪時表示：貓屋的盈利基本靠天貓的補貼，目前加盟店的貓屋，每個包裹，補貼給便利店0.8-8元不等的現(xiàn)金，協(xié)議使用1-2平方米的空間，既可以增加店主的收入，又可以增加人流，一舉兩得！王戈還認(rèn)為，必須實現(xiàn)多元化的經(jīng)營，才可以實現(xiàn)貓屋的盈利。

但是目前貓屋的盈利形式還沒有出現(xiàn)。

我來說說加盟貓屋的生存現(xiàn)狀吧：

查看原圖每個便利店提供1-2平方米的位置放包裹，一般位于收銀柜臺的內(nèi)側(cè)位置，普遍只有2塊30x30cm中型瓷磚的位置，大概10個包裹就會累積到營業(yè)員腰部位置高度，營業(yè)員腳步都邁不開。遇到阿里大型促銷，貓屋的包裹呈現(xiàn)小山一樣的堆放，嚴(yán)重影響便利店營業(yè)，只要出現(xiàn)超過2天的滯留包裹，店主必須自己打電話催促客人來拿，超過4天就要店主聯(lián)系貓屋人員取回包裹，目前據(jù)我的了解，深圳和杭州的貓屋，都發(fā)生過多次便利店員工責(zé)任心不夠“包裹損壞、包裹丟失、冒領(lǐng)事件”，惡性投訴令便利店管理層頭疼不已，我本人有幸在去年全程圍觀了一起包裹丟失，顧客大鬧便利店，雙方互毆，110和媒體解決的事件，更聽聞杭州某連鎖便利店全面終止貓屋合作事件（終止此事耳聞，暫無證據(jù)）貓屋和前兩位一樣，暫時沒有造血功能，全靠天貓輸血，但是我們需要注意的是：貓屋的色調(diào)統(tǒng)一使用溫馨搶眼的鮮橙色，年輕人喜歡，貓屋的APP系統(tǒng)做得非常好，可以定位你的地址，進(jìn)而向你推薦離你最近的貓屋，貓屋的O2O模式，取名貓屋鄰家男孩，微信公眾號就叫：貓屋男孩，大家一定要加一下，比較溫馨，貼近女性網(wǎng)購顧客，這一點速遞易還是值得學(xué)習(xí)，一生認(rèn)為：速遞易整體上是非常遙遙領(lǐng)先貓屋直營店+加盟店。但是細(xì)節(jié)方面，速遞易值得向貓屋學(xué)習(xí)！

4. 順豐自提柜，在快遞行業(yè)中速遞易的最大對手！順

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豐自提柜全國有多少個我查不到數(shù)據(jù)，我問了幾個順豐業(yè)務(wù)員也沒結(jié)果，這也說明數(shù)量一定很少，我至今沒有搜索到微博上有用戶分享使用的。順豐的柜子分為兩種：給快遞員專用的儲物柜和類似速遞易的自提柜。這是我從快遞員處了解到的，圖片中的這種巨大柜門的叫做“儲物柜”，是公司和快遞員之間使用的，公司集中派送到大柜子里，快遞員再取出來送上門，和客人沒關(guān)系，還有比如快遞員無法攜帶太多快件爬樓梯，可以先把自己的包裹都暫時鎖在儲物柜里防盜，然后人輕松上樓。

我還沒發(fā)現(xiàn)順豐開發(fā)的智能快遞箱，據(jù)杭州順豐快遞員和我講，他上個月在公司的視頻培訓(xùn)資料中，見到過類似速遞易的箱子，目前也沒看到過實物出現(xiàn)過。我個人估計等到順豐的產(chǎn)品出來，逐步開始鋪開布點的時候，會發(fā)現(xiàn)：含金量最高的社區(qū)，寫字樓，學(xué)校，醫(yī)院等，已經(jīng)被速遞易霸占。我估計順豐的一線調(diào)查能力一定超過我這個外行人，順豐遲遲沒有展開箱子的布點應(yīng)該就是擔(dān)心出現(xiàn)和速遞易的正面競爭落敗，還不如直接合作更省心更劃算。

順豐的“嘿店”，當(dāng)

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時可是在網(wǎng)絡(luò)上掀起很熱烈的討論的，連概念圖都出來了，煞有其事的，也是說有很多服裝展示區(qū)，名包手表配飾，化妝品等等都可以展示，現(xiàn)場下單，后來，順豐官方明確辟謠：順豐從未考慮過開展所謂“嘿店”的投資事宜?。【W(wǎng)絡(luò)流傳的方案，只不過是某家策劃公司為順豐計劃的營銷文案，順豐并未采納，因為這個盈利模式根本就很模糊，和順豐的定位完全不吻合?？纯串?dāng)初雄心勃勃，號稱要開遍全中國最少3萬家的“順豐快遞+便利店”的四不像吧，目前基本上關(guān)了一大半，以慘淡經(jīng)營結(jié)束這一“錯誤的基因做出的錯誤的決定”綜合以上觀點，一生認(rèn)為：順豐必定是速遞易的重要合作伙伴，但是截止目前速遞易在快遞箱行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越順豐！

5. 湘郵科技，唯一的上市公司對手！

查看原圖湘郵科技也炒作過快遞箱這個概念，不過很快就無人再提起，據(jù)我的調(diào)查，湘郵科技的箱子，來自于阿里巴巴上的某家工廠（具體不提，廣告嫌疑），據(jù)我個人的了解，湘郵科技EMS的在長沙試點的首批10臺智能快件箱已經(jīng)投入使用，然后……暫時沒有然后。我再也找不到任何布點增加的信息和開拓的計劃，湘郵科技的布點，更像是完成了一個政府任務(wù)，而且，我深深的懷疑，湘郵科技的箱子，是從本文中的一家工廠購買的，我沒有證據(jù)，大家自己尋找線索吧！‘

和湘郵科技箱子相反的是，速遞易的腳步已經(jīng)開拓到長沙市場，長沙的朋友們，很快就會發(fā)現(xiàn)銀灰色的速遞易，走入你的生活。（話說，湘郵科技這個顏色模仿DHL，形狀模仿速易的東西，怎么看起來這么別扭？）一生認(rèn)為：湘郵科技的箱子完全沒有拓展的欲望，不能盈利，不能造血，速遞易秒殺湘郵科技EMS箱子！

6. 上海寶盒，這個在雪球上被提及一時的對手！

查看原圖上海寶盒有限公司，大本營就在上海青浦區(qū)的公司，目前極其少量的布點主要在上海青浦區(qū)和成都，尤其是速遞易的大本營成都，上海寶盒高喊著進(jìn)軍的口號，在幾個小區(qū)成功布點，卻很快就發(fā)現(xiàn)，速遞易采用了“圍棋攻勢”，將寶盒的布點小區(qū)用速遞易的布點小區(qū)孤立了起來，圍斷成了孤島！很快快遞公司就無法和寶盒合作，全部終止合作，轉(zhuǎn)投向速遞易！寶盒無奈的拆掉所有社區(qū)布點設(shè)備，退守成都的兩個學(xué)校布點，成都地區(qū)慘敗而歸；這場戰(zhàn)役是速遞易管理層洋洋得意的勝利之一。

而在上海的青浦大本營和寶山區(qū)，有少量的幾個布點，具體數(shù)據(jù)根本無從查詢，我只查到：上海寶盒全公司從老板到員工，不足50人。大家應(yīng)該可以估算出有幾個點了。慘不忍睹的官網(wǎng)http://www.6box.com/34個柜子門，顏色也是DHL的顏色。大家可以在百度上搜索一下關(guān)于寶盒“短信延誤4個小時，電話客服態(tài)度惡劣的新聞”我這里就不啰嗦了。寶盒既沒有布點優(yōu)勢，有沒有盈利造血功能，一生認(rèn)為：速遞易秒殺上海寶盒！

7. 南京云柜，另一家雪球上提到的對手！

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慘不忍睹的官網(wǎng)http://yun-gui.com/公司在南京市漢中門大街301號國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園01幢4層，公司的網(wǎng)站慘不忍睹，半成品一般，目前整個南京地區(qū)，只有四個布點：南京郵電大學(xué)，南京御水灣花園，南京新世界花園，南京萬達(dá)西地。至于他們所說的：南京市政府布點，據(jù)我了解，遲遲多月，沒有安裝，原因不明。公司成立了2年了，四個點，我覺得不需要浪費大家時間，云柜會被速遞易南京軍團(tuán)碾的粉碎，一生認(rèn)為：速遞易秒殺南京云柜！

8. 福建友寶，福建地區(qū)的強大對手！http://http://www.24box.cn/http://www.ubox.cn/company/customer.html … http://www.ubox.cn/公

查看原圖司創(chuàng)始人集團(tuán)董事長王濱，最主要的起家業(yè)務(wù)就是：自動售貨機。我以前也在雪球上發(fā)過友寶的動車站售貨機，我覺得做的很好，據(jù)了解，友寶的飲料零食售貨機已經(jīng)在全國超過1.5萬臺。這個公司在觸摸屏售貨機和手機微信支付方面，還是很有基因的，這家公司通過自動售貨機把熱乎乎的盒飯都賣出了名氣！

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友寶電子自主研發(fā)軟硬件，擁有一項發(fā)明和一項實用新型專利，另有六項發(fā)明和一項軟件著作權(quán)正在審核，IBM GEP合作伙伴，他家的快遞箱可以掃描快遞單號即可存件功能，我沒有實際調(diào)研，但是既然他們敢說就一定做得出來，這一點三泰要抓緊啊@路過路過；我調(diào)查發(fā)現(xiàn)：杭州郵政的部分箱子就是向他們公司采購的，并實現(xiàn)了全國首家與EMS進(jìn)行夜間派送聯(lián)合試點的公司，目前在福建的布點資料：雖然福建友寶公司的箱子樣式很多，感覺還沒形成最有競爭力的產(chǎn)品，更像是一個主要賣設(shè)備箱子的公司，但是并不影響我對這個友寶公司的良好評價，這個公司的生產(chǎn)和研發(fā)能力都很強，這就是他做自動售貨機和手機支付的基因起作用。如果被某個強大的對手收購，可能會對速遞易產(chǎn)生影響。一生認(rèn)為：這個友寶公司是福建地區(qū)的潛在對手！@路過路過，請三泰公司直接收購它。

9. 北京城市100物流。

查看原圖這個公司的主要業(yè)務(wù)是“北京城內(nèi)單天到達(dá)的快遞”，為何我要提到這個公司，這個公司的最值得關(guān)注的業(yè)務(wù)：專門投遞“貴重商品”，客人指定必須當(dāng)面驗貨的快遞，專門服務(wù)高檔社區(qū)和封閉化的學(xué)校等場所，主要客戶有：安利，天貓個別貴重商戶，夢芭莎，唯品會等，有少量的生鮮送上門服務(wù)。據(jù)說也想進(jìn)軍智能快遞箱業(yè)務(wù)，在北京某大學(xué)已經(jīng)設(shè)立了自提點，已經(jīng)實現(xiàn)了手機電話充值，信用卡還款，機票火車票預(yù)訂等業(yè)務(wù)，和拉卡拉接近。

“現(xiàn)在公司的主要利潤來源還是前端個性化配送。”城市一百執(zhí)行董事柴麗林告訴記者，他預(yù)計末端服務(wù)業(yè)務(wù)至少要3到5年才能實現(xiàn)盈利，“新興業(yè)務(wù)一定要有多元化的業(yè)務(wù)作支撐。同時，快遞末端服務(wù)也要因地制宜，多種方式靈活搭配，而不是生硬地復(fù)制推廣。”考慮到快遞公司的這些顧慮，城市一百在創(chuàng)立之際吸收了幾家大型快遞公司入股，結(jié)成利益同盟，但末端配送環(huán)節(jié)的合作也曾遭到來自片區(qū)加盟商的阻力?！翱爝f公司看到我們也有前端配送業(yè)務(wù)，非常擔(dān)心我們借機攬件。還好，經(jīng)過兩年的磨合，不少快遞公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了相互間的業(yè)務(wù)差別，合作才算比較順暢?！辈覃惲指嬖V記者。
一生認(rèn)為：雖然城市100自提柜布點非常少，但是北京是速遞易的最重要區(qū)域之一，目前來看也是競爭對手最多的城市，請公司多多關(guān)注！尤其是競爭最激烈的城市，學(xué)習(xí)他和速遞公司合股的方式鋪開網(wǎng)點，未嘗不是好辦法，目前速遞易北京布點已經(jīng)超過500個，穩(wěn)勝北京城市100物流！

10. 京鮮365地鐵便民服務(wù)站，

查看原圖嚴(yán)格來講，京鮮365，不算是速遞易的競爭對手，完全是兩碼事，但是我覺得這種全新的生活方式，也是速遞易需要關(guān)注和借鑒的，京鮮365的口號是：上班下單，下班取貨。他幫你配好菜，洗好切好，你買回家直接炒了吃。這個一定會在全國一線城市火起來！目前京鮮365新開通地鐵站布點：4號線菜市口站、中關(guān)村站、5號線劉家窯站、大屯路東站、6號線十里堡站、10號線農(nóng)展館站、三元橋站、惠新西街南口站、牡丹園站、蘇州街站，連同早先開通的自提點，目前京鮮365線下服務(wù)的自提點擴(kuò)展至18個。2年內(nèi)計劃開遍北京所有地鐵口。一生認(rèn)為：這是一家改變?nèi)藗兩盍?xí)慣的好公司，值得速遞易學(xué)習(xí)！目前并不是競爭對手！

11. 韻達(dá)、圓通、申通各個快遞公司日前都宣布：將出資1000-3000萬左右資金，開展快遞自提點的業(yè)務(wù)。我想說的是：所有的快遞公司，都不會真的下血本進(jìn)軍終端100米業(yè)務(wù)競爭，因為“快遞公司的排他性”決定了，只有一個完全不拍他的第三方平臺才會成功，一生認(rèn)為：只有堅持做第三方平臺的三泰電子速遞易，是我們投資的最好標(biāo)的！

12. 智萊科技，云瀚科技等等一些實力一般的生產(chǎn)柜子的廠家，這些我就不一一羅列資料了，產(chǎn)品很弱，而且主要是賣柜子，不是布點的對手。

13. 北京遞興泊，同

查看原圖樣是慘不忍睹的半成品官網(wǎng)http://www.dixingbo.com/ 北京遞興泊互聯(lián)科技有限公司2012年自主研發(fā)的“自助快遞存儲系統(tǒng)”，簡稱AEM（Auto Express Machine）系統(tǒng)，利用云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，將快遞行業(yè)以往人對人的傳遞，轉(zhuǎn)化為人機對話的形式。同時，本系統(tǒng)所具備的強大輔助業(yè)務(wù)拓展空間，可以創(chuàng)造更大的社會價值：直購、寄存轉(zhuǎn)交、本地服務(wù)（商務(wù)）信息、配送服務(wù)、金融服務(wù)。。。這家公司的業(yè)務(wù)慘不忍睹，全北京業(yè)務(wù)只有一個布點，就是下面這個

查看原圖但是，我把它放進(jìn)研報的目的在這里：這家公司的開箱方式非常有趣，

查看原圖增加這個系統(tǒng)功能的成本不高，速遞易非常值得借鑒，優(yōu)質(zhì)的用戶使用體驗，價值萬金！@路過路過

14. 我最后，重點談?wù)劊〇|！
這幾天，空方做空三泰電子的借口，就是編造了什么“京東聯(lián)合地產(chǎn)商威脅三泰”“京東要進(jìn)軍智能箱市場”“京東的萬家便利店O2O重創(chuàng)速遞易”，這三個謠言來砸盤，我只想奉勸大家：都是成年人了，不要讓別人替你思考，輕易地左右大腦，要有獨立判斷的能力。

我先說“京東的自提柜業(yè)務(wù)”：

查看原圖在2013年1月份，京東高調(diào)宣布：京東地鐵快遞箱正式投入使用，在北京地鐵站第一批投入了十幾個柜子，然而短短的6個月后，京東就以“系統(tǒng)升級”為理由暫時關(guān)閉了地鐵5號線和10號線的20個地鐵自提點，生命只有半歲的京東地鐵柜宣布正式終止服務(wù)
原因是：地鐵站內(nèi)寸土寸金，高昂的租金吃不消，顧客并不喜歡：抱著包裹上下班的使用體驗，很多人在地鐵里找不到柜子的位置，從地上地下跑來跑去怒氣沖天，柜子的使用率基本不超過30%，后期維護(hù)難度很大，故障連連！
  這個情形和速遞易社區(qū)寫字樓等安裝火爆，使用火爆，快遞員搶箱子打架，很多箱子周轉(zhuǎn)率100-200%的情形完全相反！7月底，京東的地鐵柜子開始逐步拆掉！目前已經(jīng)基本消失，京東就沒有快遞箱的基因，注定做不好這個事情！
本周有人傳言：京東對三泰威脅，要么你和我合作，速遞易只針對京東收貨，要么你速遞易排他！不許放淘寶天貓的阿里系的包裹！你不同意，我就會正式宣布：今年要在全國裝5000個自提柜，一季度就要采購2000個柜子，我想問問傳播這個謠言的人，此事是真的嗎？如果是真的！我就想再問問劉強東，你真的是這么想的嗎？你真的愿意在目前京東還虧損的情況下拿出十幾個億現(xiàn)金，和專業(yè)基因出身的三泰速遞易，在對方已經(jīng)處于絕對布點優(yōu)勢的前提下做正面決斗？我不知道補建會怎么想，我如果是劉強東，我絕對不會愚蠢到，在赴美國IPO之前做這種失敗概率極大的燒錢的蠢事！來影響我上市前的估值?。?！看看我上面列舉的一系列速遞易競爭對手，他們都被速遞易打的一敗涂地，京東可以勝任嗎？制造這種謠言的人，短時間看，你成功的嚇退了市場，京東1分錢還沒化，三泰的市值從140億縮水到96億（我操！）但是，長時間看，速遞易實力會證明一切，狠狠的給你耳光！

我再說說“京東聯(lián)合大地產(chǎn)商威脅速遞易”的事情，

謠言中的大地產(chǎn)商，是誰？萬科大不大，全國600個社區(qū)，廣州市的萬科小區(qū)早就安裝了十幾個速遞易了，（請瀏覽速遞易微博）這次股東大會上我了解到，萬科集團(tuán)已經(jīng)馬上要和三泰全面合作了！（請瀏覽我的600億市值股東大會分析）綠城大不大？單單杭州就有126個社區(qū)！開元大不大？深圳加浙江200多個社區(qū)和寫字樓，速遞易用了3個月時間，和綠城和開元“團(tuán)簽”！知道什么是團(tuán)簽嗎？對方所有小區(qū)，統(tǒng)一安裝速遞易！保利和金地方面，據(jù)說也快談好了，全國20個大中城市，速遞易到了當(dāng)?shù)?，首先拿下的就是最大的幾個地產(chǎn)商，然后才往下面拓展?，F(xiàn)在我在浙江做地產(chǎn)的朋友講：接下來，他們新開發(fā)的樓盤，廣告單子上，就要把速遞易作為本社區(qū)智能家居標(biāo)準(zhǔn)配置作為賣點了！我問空頭，你說的京東聯(lián)合大的地產(chǎn)商威脅三泰，憑什么威脅？京東是地產(chǎn)商的親爹啊！我呸！下三濫的手段。騙取散戶手中低價籌碼，祝你今晚痔瘡復(fù)發(fā)！

我最后說說“京東攜手萬家便利店O2O”：

我首先說：便利店再次躺著中槍！

京東的計劃看著很美：客人電腦下單，最快15分鐘-1小時，就可以在門口便利店享受商品！銷售零庫存！渠道下沉！O2O閉環(huán)高大上??！

閉環(huán)閉你妹啊，這么明顯的赴美IPO前編制忽悠的概念，值得大家這么恐慌嗎？

我們來看看這個“便利店O2O”流程中的致命缺陷！

1.    我個人從不在網(wǎng)上購買：柴米油鹽醬醋茶飲料零食報刊雜志味精掛面泡面白糖紅糖紅酒白酒黃酒料酒啤酒香煙洗衣粉洗潔精潔廁靈衛(wèi)生紙衛(wèi)生巾……！我為什么說這些商品，因為便利店里買的不就是這些嗎？我身邊也沒發(fā)現(xiàn)會有人“宅到如此地步”！每周開著車帶上老婆孩子，到不遠(yuǎn)的家樂福量販大采購生活用品，是多么輕松方便開心的過程啊，請問問你自己：鹽巴沒有了，你會不會先上京東，輸入密碼采購食鹽一包，然后坐等樓下便利店在1小時內(nèi)送過來？我們身邊也許真的有懶到這種程度的人，但一定是極少數(shù)的。有人說可以在京東上買生鮮蔬菜，我的神啊，遍布全宇宙的菜場菜攤都不要活了，全變成京東O2O算了！

2.    我個人會在網(wǎng)上購買的商品有：手機充值水電氣費男女士外衣，內(nèi)衣，皮鞋板鞋拖鞋，皮包腰包手包書包，特價的名牌化妝品，電子類產(chǎn)品,3C類產(chǎn)品，手機套電池，藍(lán)牙耳機，大棗銀耳保健品，酷酷的墨鏡，洗手間用的毛巾架子，一個山寨宜家的組合沙發(fā)靠墊，小孩子的玩具，老婆的打底褲，包郵的五香牛肉，純銀首飾，玩具手槍，充電器，我家牧羊犬的狗糧玩具狗衣服……這些東西統(tǒng)統(tǒng)可以網(wǎng)上下單并在2天后出現(xiàn)在我家樓下的速遞易箱子里！京東，你他媽的告訴我，這些商品你怎么讓我在你的所謂便利店里買得到？？？你的狗屁萬店O2O跟速遞易有毛的關(guān)系?。?br>
3.    還有，哪里有那么多的便利店??？我印象中我家附近小區(qū)就沒有一家正規(guī)的連鎖便利店！除非你告訴我，樓下智能手機都不會用的王阿姨也被你納入萬店O2O了，我才服了你！更何況，便利店工作時間意外的時間，怎么給客人提供包裹服務(wù)？速遞易是24小時的??！這些狗屁O2O互聯(lián)網(wǎng)概念忽悠忽悠美國人，平穩(wěn)IPO就好了，嚇唬中國散戶干嘛？

順手轉(zhuǎn)發(fā)一些有腦子的人的評論，大家自己看吧

京東O2O：偽需求太多唯社區(qū)電商可行　（北京晨報王方）

　　3月17日，京東宣布了O2O戰(zhàn)略，講了很多，其實只有一點有用：社區(qū)電商。遺憾的是，京東偏偏沒把它做重點。

　　京東說，將與全國15個城市10000多家便利店合作，通過線上擴(kuò)充品類，線下提供快捷的配送、體驗;用戶可通過LBS定位，尋找最近的便利購物，最快15分鐘就能收到貨(便利店需自己送貨)。當(dāng)然，不止是便利店，還包括各種藥店、家居賣場。

　　方哥哥笑了，這究竟有什么需求?

　　大家知道，O2O此前只用來賣服務(wù)性產(chǎn)品，比如餐飲、娛樂、酒店等，為什么?服務(wù)性產(chǎn)品本身需要你外出，去體驗，所以需要LBS。但是，你去買瓶洗發(fā)水、洗衣粉、飲料，一般是在社區(qū)周圍買，在家里用，要個LBS有什么用?宅在家里買體驗是最棒的。

　　在這種前提下，用戶拿LBS找到的是什么?是你家小區(qū)最近的便利店。這就是社區(qū)電商的形態(tài)。以前你去飯店吃飯(可以帶走)，現(xiàn)在飯店提供送盒飯了，并且15分鐘能送到。理解京東的O2O戰(zhàn)略，只需把飯店替換成便利店，把盒飯換成其他商品就行了。

　　這個絕對有市場，你宅在家里，不管想買什么，社區(qū)便利店都會送貨上門，且15分鐘送到。這比你平時下樓去買，體驗好多了吧?

　　有人會問，你怎么保證其他社區(qū)的人不到這兒來買?方哥哥無法保證，但能保證的是，通過線上下單的人，99%會是鄰近社區(qū)的。

　　假設(shè)距你十里之外，有一個便利店，有一天路過順便買一瓶水是可能的。但是你會沒事在家里，通過網(wǎng)絡(luò)刻意找這家店下單嗎?好，即便你下了單，便利店會給你送貨嗎(15分鐘)?

　　社區(qū)電商是一條小而美的路子，而京東是一個大而全的平臺，注定會把它走成泥湯子。

　　比如，京東還想從便利店擴(kuò)展到連鎖藥店、服飾、家居等連鎖賣場。親，你線下的賣場有蘇寧云商多嗎?門店是自己的，各環(huán)節(jié)由自己掌控，實踐近10個月，整體規(guī)模沒增，營業(yè)利潤反同比下降94.65%(2013財報)。

　　線上線下同時銷售有著繞不過的坎兒，這個已經(jīng)證實。因此，京東不管你是開放物流、會員體系，還是開放采購、供應(yīng)鏈體系，沒用的，這些賣場只會把線上當(dāng)成一個與用戶溝通的平臺、營銷平臺，重點不會是銷售。

　　退一步講，即便京東O2O是個正確的路子，被阿里模仿了怎么辦?你線下商戶有阿里多嗎?天貓80000家商戶，100000個品牌，淘寶據(jù)稱700萬賣家。它若也來一個LBS服務(wù)，京東豈不是一下就不行了(其物流尚不能覆蓋所有便利店)?

但是你看，阿里并沒做，看它的淘點點、丁丁網(wǎng)、美團(tuán)網(wǎng)等，還是未涉足實物商品銷售，這更從側(cè)面證實了，大而全的O2O戰(zhàn)略難走。
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一生做一只股總結(jié)：

1. 正式投入“智能快遞箱業(yè)務(wù)”的有：京東（已經(jīng)全撤）蘇寧（已經(jīng)全撤）郵政EMS,福建友寶，上海寶盒，南京云柜，湘郵科技，北京遞興泊，北京城市100，北京京鮮365，順豐，韻達(dá)，申通，圓通等，目前我沒有發(fā)現(xiàn)哪一個對手，布點超過50個的
。速遞易接近5000個布點，算不算壟斷型優(yōu)勢？隨著即將正式頒布的《全國智能快遞箱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》出臺，一大批弱勢的競爭對手將會被淘汰，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，老二必死！雪球上整天拿著這些弱勢的競爭對手攻擊速遞易的腦殘們，我費盡心思的調(diào)研文章，看看吧，腦殘是病，得治！

2. 2014年，便利店好忙??！京東宣布：全國萬家便利店O2O攜手啦，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布：1.5萬個便利店歸我啦，郵政宣布：2萬個便利店是我的目標(biāo)，貓屋宣布：全力進(jìn)軍2萬個便利店加盟，城市100宣布：我們將和全國便利店全面合作……拜托，便利店是你親生的啊！我觀察到的現(xiàn)狀是：越來越多的便利店開始抵制快遞代收業(yè)務(wù)，對自己沒一點好處，反倒是后患連連！我認(rèn)為，很快大家就會發(fā)現(xiàn)，身邊的便利店，都不再代收包裹！就像現(xiàn)在的物業(yè)辦公室，保安亭一樣，拒絕代收包裹！還在拿著便利店說事的大佬們：你們都在忽悠概念，忽悠美國投資者，忽悠你的領(lǐng)頭上司，忽悠你的投資方，忽悠股民，

那到底有沒有真正做實事的？有：三泰速遞易補建賈勇陳延明帶領(lǐng)的這群真漢子們！截止昨天3.27，全國布點達(dá)到4900個，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出所有人預(yù)期，包括我！年中6000，年底12000個預(yù)期，需要大大的改變！全國加盟政策全面鋪開，配股計劃順利實施中！雪球上的各位自稱泰子黨，你的錢投資給上面這些忽悠家們，還是投給實干家們，你自己定吧，我不對你的盈利和虧損負(fù)責(zé)，你賺錢了不會分給我一元，你虧錢了，也別追著我咒罵，記住，我們沒有血緣關(guān)系，我們可能這輩子都見不到面，我不對你的賬戶負(fù)責(zé)！

3. 今天會漲嗎，明天會跌嗎？大神，老師，大哥！我要加倉還是減倉？別再問我了，股友們，我同樣看不清股價走勢-------用我大哥的話來結(jié)束《基因研報--中篇》：

長期來看，資金在基本面前就是個屁！

短期來看，基本面在資金前就是個屁！

三泰會成為改變你我一生的股票

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