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黑夜研究:警惕白馬股的估值陷阱(10.19)


有很多小伙伴在后臺問我為啥最近沒發(fā)表文章啊,首先抱歉啊,事情比較多,有時候?qū)懥艘话刖桶胍沽?,我又對文章質(zhì)量要求比較高,索性就不發(fā)了,我希望我的每一篇文章都是精品,至少幾個月之后拿出來 還有一定前瞻性,當(dāng)然我不是股評家,沒辦法每天預(yù)測。


最近有幾個大家需要注意的點(diǎn)


1 妖股橫行,高送轉(zhuǎn)預(yù)期,填權(quán)炒的火熱。


2 少數(shù)幾個板塊 次新 高送轉(zhuǎn) 債轉(zhuǎn)股炒的太火熱,很多板塊無人問津。


3 部分白馬股出現(xiàn)暴跌,比如網(wǎng)宿科技,天士力,大華股份,之前的愛爾眼科也是一樣的。


必須要承認(rèn),我沒選到名家匯,溢多利,四川雙馬這樣的妖股,是踏空的。雙馬之前跌下來甚至復(fù)牌開盤我都關(guān)注到了,但是自己能力有限,只觀察沒下手,自己做了一個觀眾,看著它連續(xù)三四個漲停板確實(shí)很刺激。


高送轉(zhuǎn),說白了就是籌碼游戲,我實(shí)在買不下手100多元的 很多次新股,因為我不知道應(yīng)該如何估值,100元以上只買過長春高新,每次都賺錢的,對它有感情。其實(shí)參與高價次新的游資自己心里也清楚,他們的主要目的是拉高出貨,拉多高,他們決定,他們盈利目標(biāo)是割韭菜。一旦沒了韭菜,也就失去了拉升的意義。


我賺的沒你們多也沒你們快,但是不代表我以后不能做,每年的高送轉(zhuǎn)都炒作,那明年我再找找好的標(biāo)的,資本市場每天都開,學(xué)習(xí)好了賺錢速度自然加快。


俗話說得好,磨刀不誤砍柴工。我覺得學(xué)習(xí),做股票都是一樣的,先要學(xué)會觀察市場,然后參與,吃點(diǎn)虧,不斷反思總結(jié),在實(shí)踐中逐步成長,我覺得是非常好的模式。


沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。你恨高送轉(zhuǎn)的籌碼游戲,是因為每次你都是買單的,沒賺到錢你才恨??吹帽容^淡了,大多數(shù)民營企業(yè)都有原罪的,你還能逗抓進(jìn)去嗎?萬達(dá) 騰訊阿里萬科哪個沒行賄?股市和真實(shí)的社會一樣,都是叢林法則,你需要的不是一味埋怨,而是去努力適應(yīng)它!


我小學(xué)三年級開始學(xué)習(xí)書法,學(xué)了三四個暑假,幾千張草紙還是需要練的,后來也拿了不少全國當(dāng)?shù)氐莫勴?,書法作品也參加過展覽,付出過很多努力反而對榮譽(yù)看得比較淡,而那些一心渴望得獎的孩子一般付出的很少。


今天說說幾只白馬股為啥最近大幅下挫吧。



我們看到大華股份 網(wǎng)宿科技和今天的天士力都出現(xiàn)集中暴跌,有些還跌了好幾天了。我總記了一下主要是一下幾個原因:


1 里面機(jī)構(gòu)實(shí)在是太多了,大家都是心知肚明業(yè)績,也經(jīng)常調(diào)研,白馬股有很多資金抱團(tuán)取暖。甚至不排除有很多資金沒能力去調(diào)研,只是根據(jù)過去的業(yè)績進(jìn)行沙盤推演活著直接蹭票。當(dāng)一個票大家一致性看好的時候,大家都在里面,誰買上去呢?如果有大機(jī)構(gòu)要出貨,咋辦呢?


2 當(dāng)一個公司和行業(yè)發(fā)展到一個很高瓶頸的時候,拐點(diǎn)殺估值比較可怕。沒有人能預(yù)測行業(yè)空間,但是很明顯大多數(shù)行業(yè)都是有天花板的,當(dāng)公司市場占有率很高,越接近天花板,可能的殺估值越近。這就是為啥你看到銀行股估值這么低的原因,也是大華和網(wǎng)宿科技大幅下挫的根本原因。


3 白馬股經(jīng)常存在估值陷阱:什么是估值陷阱,很多朋友沒聽說過,我稍微解釋一下,就是你看到的低估值可能只是表象,最好的股票永遠(yuǎn)不可能給予很低的估值,除非是股災(zāi)。經(jīng)常有人拿部分周期股的當(dāng)期盈利算估值,我覺得有很大問題,比如造紙比如有色,他們的盈利很多是建立在漲價基礎(chǔ)上,如果行業(yè)壁壘不高,漲價延續(xù)不了,很容易小產(chǎn)能就上來,這個時候你看到的低估值都是陷阱,一買就買在周期頂端。



我之前一直參與晨鳴紙業(yè),雖然破了新高,我也在9.4-9.5全部清倉了,不是不看好而是股性不太好非常難做。我看好它主要原因是紙品漲價能延續(xù),全年業(yè)績超過20-22億,挺嚇人的,它是龍頭,但是可惜有個港股拖油瓶拖著,漲的非常慢,錯過了太陽紙業(yè)和中順潔柔的大漲,吃一塹長一智,以后我記得了。


人之所以是萬物之靈,根本原因在于人類能思考,可以學(xué)習(xí)。我不是什么股神,也不可能每天說個代碼就能漲,大家應(yīng)該經(jīng)常能收到這樣的短信



這是別人發(fā)給我的,我給大家看看。


這種私信看起來讓你熱血沸騰,好牛逼啊,其實(shí)冷靜思考一下你也可以做到的。


1 每天把漲停票篩選一遍,底部放量漲停,立刻群發(fā)私信,第二天很有可能沖高,也很有可能連續(xù)漲停。


2 說錯了沒關(guān)系,那些用戶會自動屏蔽你,你總有50%概率說對,選擇50%人繼續(xù)按照步驟一發(fā),很快又有50%猜中,這樣來回幾次,最后10%的人相信你了


3 然后你就可以按照資金量收費(fèi)了,是不是很簡單,你不需要動什么腦子,你收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)比股票賺的多。因為做股票你還要考慮什么風(fēng)險,這個是無風(fēng)險的。


一般出現(xiàn)誘惑性字眼,沒有任何投資邏輯,只說代碼的我一般不看,因為我知道就算我跟了我賺錢了,下次也可能虧了。一來一回,就沒有任何意義,反而會讓自己變的懶惰貪婪,這才是我們投資的大敵。


最后再說說我看好的煤炭板塊吧,我做煤炭三次了,山西焦化和600997兩只反復(fù)做,每次都有收益比較開心。

之前的投資邏輯沒變,現(xiàn)在加上幾條我覺得很重要的。


之前寫了三篇文章看好煤炭了,關(guān)注我的老朋友應(yīng)該都熟悉了,今天山西焦化停牌了,集團(tuán)有很重要的煤炭資產(chǎn)要注入,之前7元多,現(xiàn)在9元多,大家都賺錢了嗎?


除了上述煤炭板塊的投資理由,我覺得還有幾點(diǎn)大家要注意:


1 煤炭企業(yè)債務(wù)都比較沉重,在行情轉(zhuǎn)暖的時候,有可能債轉(zhuǎn)股,這個是市場還沒有想到的,屬于我獨(dú)家思考,如果后續(xù)煤炭企業(yè)有債轉(zhuǎn)股方案出來請不要驚訝,我早就想到了。


2 即使煤炭期貨橫盤不動,只要不會出現(xiàn)大幅下挫。煤炭股的彈性會逐漸增強(qiáng),因為很快它的業(yè)績就要出來了,三季報還有年報會非常靚麗,應(yīng)該會大幅超預(yù)期。煤炭板塊會從之前跟隨期貨價格暴漲到逐步估值重估,我覺得向上空間不小。


煤炭期貨價格實(shí)在走的太快了,肯定需要休息了,這時候希望股價有個低點(diǎn)讓我再次進(jìn)場。


3 煤炭企業(yè)放開少量產(chǎn)能,但是下游需求更加旺盛。因為庫存下降太快,有搶煤沖動。舉個例子,你去買房的時候,看見售樓小姐告訴你,100套房源還剩50套,你肯定不著急,等等看看,但是如果只剩五套你什么想法?是不是要先搶?很多下游鋼鐵企業(yè)和電力等用煤大企業(yè)已經(jīng)開始搶煤,一時間產(chǎn)能很難跟上,運(yùn)輸能力也很難跟上,這會造成一定的恐慌。


我寫本文的目的不是薦股哦請注意,我就是記錄下我的投資思考,以便以后反思進(jìn)步,請不要盲目跟票哦。


再說說我跟蹤比較多的醫(yī)藥板塊,華蘭麗珠 復(fù)星醫(yī)藥這些票都是走了一個大的主升浪 現(xiàn)在出現(xiàn)的正?;卣{(diào)整固,可以買點(diǎn)做中長線,如果想要短線暴利,真的不合適,里面機(jī)構(gòu)也多,我持有部分,但是沒有重倉,價格老是達(dá)不到我重倉的理想價位。如果有合適股票,我會第一時間分享。


天士力走了一個恨標(biāo)準(zhǔn)的m形,可能fda三期認(rèn)證有機(jī)構(gòu)知道消息了,有延遲,民族中藥想要真正打開全球市場準(zhǔn)備了十幾年,真的很不容易,抄底要小心不要重倉進(jìn)去,看愛爾眼科,網(wǎng)宿科技走勢,可能還要向下震蕩一段時間了。



最后說一下 創(chuàng)力集團(tuán)的事情,很對不起大家,之前我太有自信,說創(chuàng)力有收購肯定會停牌,導(dǎo)致一些朋友高位進(jìn)去現(xiàn)在還套著,現(xiàn)在出來公告確實(shí)大股東準(zhǔn)備收購指錢曙光股份收購不成的億能電子,這個公司質(zhì)地不錯,是bms中國第一,但是沒說收購一定成功,成功不一定注入上市公司,哎,下次有確切的消息麻煩也告訴一下我,我好埋伏進(jìn)去數(shù)漲停!


但我們散戶真的能知道這些一手消息嗎


說實(shí)在話,我也是誠心誠意說出自己知道的情況,希望大家能賺錢,寫過這么多篇文章了,絕對不存在和莊家勾兌 欺負(fù)我的朋友這樣的情況,我覺得沒意義,和我的理想差距太遠(yuǎn),這都是電視上股評家干的事情!


公開場合說代碼,實(shí)在是風(fēng)險太高,要是引起股價異常波動,證監(jiān)會會不會請我喝茶!想想都害怕,以后還是分析行業(yè)多一些,代碼可以私下小圈子分享。


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