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作者：新視界發(fā)現(xiàn)者

過(guò)去半年，養(yǎng)殖板塊的投資邏輯一直不斷變化中，股價(jià)波動(dòng)也非常大，但是如果節(jié)奏能把握好，其實(shí)非常容易賺錢。

近期，豬肉中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)出爐，整體還是不錯(cuò)的，多家公司二季度都是盈利了，近期豬肉價(jià)格暴漲，前天廣東率先突破20，而最近農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示生豬產(chǎn)能去化繼續(xù)超預(yù)期、補(bǔ)欄難度很大，短期處于板塊上漲窗口期。

【持續(xù)跟蹤報(bào)告】

《豬肉行情：是開(kāi)始？還是終結(jié)？》

《七月買雞，碾壓預(yù)期！》

近期，豬肉中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)出爐，整體還是不錯(cuò)的，多家公司二季度都是盈利了，近期豬肉價(jià)格暴漲，前天廣東率先突破20，而最近農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示生豬產(chǎn)能去化繼續(xù)超預(yù)期、補(bǔ)欄難度很大，短期處于板塊上漲窗口期。我們今天重新梳理下邏輯。

價(jià)格持續(xù)上漲，全國(guó)性漲價(jià)爆發(fā)

1）全國(guó)漲價(jià)爆發(fā)，全國(guó)７月份中旬不到價(jià)格已經(jīng)突破18元，漲價(jià)超出券商預(yù)期。

６月份券商曾預(yù)估漲價(jià)走勢(shì)：19年6月份的價(jià)格在16-17元/公斤，七八月份的價(jià)格突破18塊錢。今年年底的價(jià)格，大概12月份和明年1月份會(huì)突破20，達(dá)到22-23之間。2020年4-8月最高點(diǎn)會(huì)摸到30元/公斤。

２）疫情嚴(yán)重的湖南、湖北、四川也在全國(guó)帶動(dòng)下，即便拋售還是頂不住漲價(jià)。

之前兩廣拋售完畢后，近期則是加速上漲，廣東突破了21元/公斤，廣西則是每天0.5元的速度上漲，追趕廣東。

圖1：各省份漲幅

圖2：疫情爆發(fā)嚴(yán)重省份漲跌幅

農(nóng)業(yè)部公布6月生豬存欄數(shù)據(jù)，去化加速

根據(jù)7月13日農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)，6月生豬存欄環(huán)比-5.1%，同比-25.8%，能繁母豬存欄環(huán)比-5%，同比-26.7%，去化數(shù)據(jù)比5月嚴(yán)重，瘟情超出市場(chǎng)預(yù)期。

5月初原先預(yù)期四川、湖南、湖北這三大養(yǎng)殖大省能保住，事實(shí)證明無(wú)一能幸免，全國(guó)都輪了一遍，自然去化程度也是超市場(chǎng)原先預(yù)期的。

二季度業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)，利空即將全落地，開(kāi)啟上漲窗口期

根據(jù)已經(jīng)公布的4家豬企中報(bào)預(yù)告，還沒(méi)有爆雷的，最差的是天邦股份（周五中午公布，隨后股價(jià)大幅拉升），但是5月份也已經(jīng)開(kāi)始盈利，就此豬企業(yè)進(jìn)入業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，未來(lái)漲價(jià)部分都是盈利，盈利多高看豬價(jià)漲多高。

根據(jù)財(cái)報(bào)預(yù)告規(guī)則，盈虧超過(guò)±50%的企業(yè)需在7月15號(hào)前公布，絕大大部分豬尚未扭虧，牧原股份可能扭虧。過(guò)了15號(hào)就是板塊利空全部出盡，此時(shí)農(nóng)業(yè)部存欄數(shù)據(jù)也公布完畢。雞股益生股份、圣農(nóng)發(fā)展是發(fā)布最早的，不過(guò)這兩家剛發(fā)布了預(yù)告，沒(méi)有雷。

剔除金新農(nóng)外（第二季度賣豬仔，種豬挺多，價(jià)格上漲很多，1季度凈凈利潤(rùn)只虧0.1億元，中報(bào)應(yīng)該沒(méi)雷），豬股牧原股份半年報(bào)是出最早的，在8月16日，半年報(bào)開(kāi)始公布這半個(gè)月又是一個(gè)利空窗口期，因?yàn)橐咔橛绊?，?dǎo)致資產(chǎn)減值計(jì)提影響較大。

可以肯定的是半年報(bào)會(huì)有暴雷個(gè)股，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)根據(jù)半年報(bào)，各家的能母豬數(shù)量，生豬存欄數(shù)量不同，重新分化選擇豬肉股。

因此7.15-8.15是豬肉股的真空期，期間不會(huì)有雷，另外券商普遍預(yù)期這一個(gè)月豬價(jià)會(huì)加速上漲。

理論上以16年估值為基準(zhǔn)，則目前估值提升還有50%-100%空間。

總之，還是那句話，因?yàn)槲覀儗?duì)養(yǎng)殖板塊的持續(xù)跟蹤，對(duì)各環(huán)節(jié)的影響了解的比較清晰，從目前整個(gè)周期角度理解，遠(yuǎn)未到周期的頂點(diǎn)，但是從市場(chǎng)角度講，豬肉板塊受影響的因素太多，比如出欄、業(yè)績(jī)、豬價(jià)、疫苗進(jìn)度、進(jìn)口數(shù)據(jù)等等，每個(gè)因素都會(huì)對(duì)股價(jià)短期產(chǎn)生影響；

從整個(gè)豬周期角度看，現(xiàn)在還在路上。

值不值得投資，數(shù)據(jù)我們分析的異常清晰，大家自己把握和決策就好了。

我們?cè)谏现芰幸粓?chǎng)關(guān)于豬肉及衍生投資機(jī)會(huì)的直播課程已經(jīng)上傳視頻在【粉絲之家】，新視界工作室的組合也針對(duì)近期兩場(chǎng)直播核心板塊進(jìn)行了組合調(diào)整，<豬肉>正邦科技15%+，<5G>滬電股份37%+。

可見(jiàn)雖說(shuō)近期大盤指數(shù)持續(xù)橫盤整理，但是優(yōu)質(zhì)個(gè)股的機(jī)會(huì)采取波段方式仍然容易把握。尤其是7.15-8.15是豬肉股的真空期，期間不會(huì)有雷。