一、食鹽行業(yè)現(xiàn)狀
1.產(chǎn)量
我國(guó)鹽資源極為豐富，用途廣泛，按照用途分為食鹽(包括加碘鹽) 、漁業(yè)用鹽、農(nóng)牧業(yè)用鹽、工業(yè)用鹽、出口鹽等。其中食鹽是指來源不同的海鹽、井鹽、礦鹽、湖鹽、土鹽等，是人類生活的必需品之一。我國(guó)原鹽中大于有1000萬噸左右同于制備食鹽，近年來我國(guó)食鹽產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸左右。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)食鹽產(chǎn)量為1203.4萬噸，較上年同比下降0.8%；2021年我國(guó)食鹽產(chǎn)量為1227.3萬噸，較上年同比增長(zhǎng)2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
2.表觀需求量
從需求量看，我國(guó)食鹽行業(yè)處于產(chǎn)大于銷狀態(tài)。2020年我國(guó)食鹽表觀需求量為1154.9萬噸，較上年同比下降1.3%；2021年我國(guó)食鹽表觀需求量為1167.5萬噸，較上年同比增長(zhǎng)1.1%。
但隨著民眾生活條件的提升和對(duì)于健康飲食要求標(biāo)準(zhǔn)提高，中高端食用鹽需求大增，我國(guó)食鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整。在此情況下，云南、江蘇、廣東等地的鹽企也紛紛引進(jìn)來自澳大利亞、日本等地的高端多品種鹽產(chǎn)品，以提升自身市場(chǎng)占有率和知名度。如中國(guó)鹽業(yè)總公司早在2014年就與美國(guó)莫頓鹽業(yè)簽訂了協(xié)議，引進(jìn)了莫頓食鹽、天然海鹽、海鹽研磨瓶及其補(bǔ)充裝、細(xì)海鹽、粗粒美食鹽等一系列產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
3.進(jìn)出口情況
食鹽供過于求，我國(guó)食用鹽對(duì)外貿(mào)易以出口為主，進(jìn)口規(guī)模較小。2021年我國(guó)食鹽進(jìn)口量為13.33萬噸，食鹽出口量為73.12萬噸；我國(guó)食鹽進(jìn)口金額為0.10億美元，出口金額為0.58億美元。2022年1-8月我國(guó)食鹽進(jìn)口量為6.75萬噸，食鹽出口量為37.26萬噸；我國(guó)食鹽進(jìn)口金額為0.07億美元，出口金額為0.42億美元。從進(jìn)出口均價(jià)看，2017-2018年我國(guó)食鹽進(jìn)口均價(jià)小于出口均價(jià)，2019年-2020年我國(guó)食鹽進(jìn)口均價(jià)大于出口均價(jià)，2021年我國(guó)食鹽進(jìn)出口均價(jià)差值縮小，僅為0.001美元/千克，較2020年進(jìn)出口均價(jià)差值0.112美元/千克，同比下降97.83%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)食鹽行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告（2023-2030年）》顯示，目前我國(guó)食鹽主要出口至韓國(guó)、越南、菲律賓、馬來西亞、中國(guó)香港等地區(qū)，2021年出口量分別達(dá)339171噸、117317噸、96500噸、45741噸、36023噸。我國(guó)食鹽主要進(jìn)口來源地區(qū)為澳大利亞，2021年進(jìn)口量占比高達(dá)96.94%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
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二、食鹽行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
食鹽是不可缺少的調(diào)味品，相較于普通的快消品，消費(fèi)者對(duì)食鹽產(chǎn)品的品牌敏感度相對(duì)較高。鹽改之前，食鹽的品質(zhì)保證依靠國(guó)家信用背書，消費(fèi)者對(duì)食鹽的品牌認(rèn)知度很低，鹽改后制鹽企業(yè)可以用自有品牌開展經(jīng)營(yíng)。
目前全國(guó)注冊(cè)制鹽企業(yè)約290家，其中，食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)131家（含多品種食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)36家），平均產(chǎn)能30多萬噸。我國(guó)鹽業(yè)企業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小、分布零散、實(shí)力整體較弱的特點(diǎn)，行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，CR4小于40%，處于自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，尚未有寡頭企業(yè)形成。
目前食鹽行業(yè)較被消費(fèi)者所熟知的企業(yè)包括魯銀投資、蘇鹽井神、云南能投等。2021年魯銀投資食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為11.74%，蘇鹽井神食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為9.4%，云南能投食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為2.69%。
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與美國(guó)莫頓、嘉吉等享譽(yù)世界的品牌相比，我國(guó)自主且強(qiáng)大的食鹽品牌尚未出現(xiàn)，這對(duì)所有鹽企來說，既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。隨著魯銀投資、蘇鹽井神、云南能投等鹽企加大研發(fā)、技改的投入，越來越多優(yōu)質(zhì)鹽產(chǎn)品將涌現(xiàn)，行業(yè)集中度有望提高。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下
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