航空客運是使用飛機、直升機及其他航空器運送人員的一種運輸方式，具有快速、機動的特點，是現(xiàn)代旅客運輸，尤其是遠程旅客運輸?shù)闹匾绞?。同時，它也是國家和地區(qū)交通運輸系統(tǒng)的有機組成部分。
隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平、居民消費和民航服務水平的整體提升，我國民航客運市場快速發(fā)展。根據(jù)觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年國內(nèi)民航客運總量逐年增長，2019年民航客運總規(guī)模6.60億人，同比增長7.9%，機場旅客吞吐量13.52億人次，同比增長6.9%；2020年受新冠疫情影響國內(nèi)民航客運總量有所下降，民航客運總規(guī)模為4.18億人，同比下降36.7%，機場旅客吞吐量累計8.57億人次，同比下降36.6%。
2015-2020年中國民航客運總量及增長情況
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
2017-2020年中國民航機場客運吞吐量及增長情況
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
一、供應商的議價能力
供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國民航客運行業(yè)的供應商主要有油料公司、飛機制造公司、航材公司、飛機發(fā)動機公司以及飛機租賃公司等，其議價能力如下圖所示：
我國民航客運行業(yè)的供應商及其簡介、議價能力
供應商類型 | 簡介、議價能力 |
油料公司 | 在國內(nèi)市場上，中國航空油料總公司長期以來是各航空公司唯一的供應商。中航油在國內(nèi)采取統(tǒng)一價格，其水平高于國際平均價格。因此，中航油在價格、數(shù)量、質(zhì)量及供油時間上有相當大的決定權(quán)。在國際、地區(qū)市場上，油料供應商較多，航空公司的選擇余地較大 |
飛機制造公司 | 從世界范圍來看，主要的民用飛機制造商有四家，分別是歐洲空中客車公司、美國波音公司、加拿大龐巴迪公司和巴西航空工業(yè)公司。波音公司歷史悠久，無論從員工數(shù)量，還是年度銷售額，都是行業(yè)中的領(lǐng)頭羊，但近年來發(fā)展勢頭下降；空客公司已經(jīng)成為世界上最大的民航客機制造商；加拿大龐巴迪公司是世界領(lǐng)先的創(chuàng)新型交通運輸解決方案供應商，生產(chǎn)范圍覆蓋支線飛機、公務噴氣機以及鐵路和軌道交通運輸設備等;巴西航空工業(yè)公司是世界第四大飛機制造商、第二大支線飛機制造商，占110座以下飛機生產(chǎn)量的40%，僅次于加拿大龐巴迪公司45%的市場占有量 |
航材公司 | 中國航空器材總公司隸屬于民航總局，全權(quán)代表中國各航空公司對外采購飛機。航空公司不能繞開航材公司直接向飛機制造公司訂貨 |
飛機發(fā)動機公司 | 目前世界上飛機發(fā)動機制造公司仍保持三足鼎立之勢。美國的通用電器公司、普拉特·惠特尼公司和英國的羅爾斯·羅伊斯公司長期以來競爭激烈。發(fā)動機制造是航空工業(yè)的重頭戲，集中體現(xiàn)了這一產(chǎn)業(yè)高投入、高技術(shù)、高風險的特征。三家對中國市場的爭奪激烈，我國航空公司與他們討價還價的能力主要取決于我國的外交政策、三家的競爭及聯(lián)合態(tài)勢的程度和變化、具體機型的適航要求這三個因素。 |
飛機租賃公司 | 由于市場容量巨大，且資產(chǎn)的安全性比較高，越來越多的租賃公司把目光投向了飛機租賃領(lǐng)域，著名的飛機租賃公司有YLFC、GECAS和BAS等。在飛機租賃市場上，我國自20世紀80年代通過租賃方式引進第一架B747飛機以來，目前全國航空公司的800余架飛機中，約有60%以上是靠租賃引進的。 |
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
二、購買者的議價能力
購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。我國民航客運行業(yè)的購買者主要是旅行代理、旅游經(jīng)營商、集運商和包銷商、有決策權(quán)的旅客和貨主、機場等，其議價能力如下圖所示：
我國民航客運行業(yè)的購買者議價能力
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
三、新進入者的威脅
新進入者在給行業(yè)帶來新活力的同時，可能會與現(xiàn)有企業(yè)存在原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，行業(yè)競爭更加激烈。目前，我國民航客運行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟壁壘、產(chǎn)品差異化壁壘、資金壁壘等，進入門檻較高，所以新進入者的威脅較小。
我國民航客運行業(yè)進入壁壘或者障礙
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
四、替代品的威脅
目前，中國民航客運市場主要受到來自公路、海運和空運的威脅。然后隨著鐵路提速的進程越來越快，高鐵普及率以及速度越來越高，對民航客運市場的威脅也越來越大。
五、同業(yè)競爭者的競爭程度
在民航客運行業(yè)區(qū)域競爭格局方面，西部機場數(shù)量占比過半、東部機場業(yè)務量優(yōu)勢明顯。以頒證機場數(shù)量來看，2019年，我國共有頒證運輸機場238個，其中，西部地區(qū)的頒證機場數(shù)量最多，達121個，占比機場總數(shù)量的57%。而以機場旅客吞吐量來看，2019年，我國東部地區(qū)機場的旅客吞吐量位居首位，達7.1億人次，占比約52%；其次是西部地區(qū)，旅客吞吐量達4.03。
2019年我國頒證運輸機場區(qū)域結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
2019年我國民航運輸機場旅客吞吐量區(qū)域結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
在航空公司競爭格局方面，“南航、中航、東航”的行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。以航空公司運輸總周轉(zhuǎn)量來看，2019年，南航集團和中航集團的運輸總周轉(zhuǎn)量最大，分別達326.24億噸公里和318.61億噸公里，占比均為25%。
2019年中國航空公司/集團運輸總周轉(zhuǎn)量情況
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國民航客運市場分析報告-市場供需現(xiàn)狀與投資前景預測》
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