一、 硅基新材料行業(yè)現(xiàn)狀
硅基新材料是以硅材料為基礎(chǔ)發(fā)展起來的新型材料，包括絕緣層上的硅材料、鍺硅材料、多孔硅、微晶硅以及以硅為基底異質(zhì)外延其他化合物半導(dǎo)體材料等。工業(yè)硅及有機硅為主要硅基新材料。
有機硅是指含有Si-O（硅-氧）鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物當作有機硅化合物。從有機硅生產(chǎn)能力看，21世紀以來，全球硅行業(yè)的投資主要集中在中國。根據(jù)測算，截至2013年，我國有機硅初級產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重接近40%。
工業(yè)硅位于硅基新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是光伏、有機硅、合金等國民經(jīng)濟重要部門的核心原料。近年來，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，我國工業(yè)硅產(chǎn)能、產(chǎn)量均呈現(xiàn)了快速穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。
2012-2016年我國我國工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量變化情況
時間 | 產(chǎn)能（萬噸） | 產(chǎn)量（萬噸） | 產(chǎn)能利用率 | 產(chǎn)能增長率 | 產(chǎn)量增長率 |
2016年 | 460 | 210 | 45.65% | 9.52% | 7.69% |
2015年 | 420 | 195 | 46.43% | 9.09% | 14.71% |
2014年 | 385 | 170 | 44.16% | 1.32% | 17.24% |
2013年 | 380 | 145 | 38.16% | 5.56% | 28.32% |
2012年 | 360 | 113 | 31.39% | - | - |
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國硅基新材料行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測》
二、硅基新材料行業(yè)經(jīng)營模式分析
工業(yè)硅方面，工業(yè)硅下游客戶包括含硅合金、光伏及有機硅行業(yè)客戶，單個客戶規(guī)模較大，客戶構(gòu)成較集中。此外，受生產(chǎn)設(shè)備和工藝要求影響，工業(yè)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)硅產(chǎn)品所含雜質(zhì)成分及比例有一定的要求，因此，工業(yè)硅相關(guān)企業(yè)通常需要根據(jù)客戶需求對硅礦石的來源以及還原劑的種類進行調(diào)整，并生產(chǎn)符合要求的工業(yè)硅產(chǎn)品。
有機硅方面，一方面，有機硅的生產(chǎn)裝置較為復(fù)雜，生產(chǎn)工序較多，且各工序的產(chǎn)品或副產(chǎn)品都存在市場需求，產(chǎn)品種類繁多。另一方面，有機硅產(chǎn)品的下游行業(yè)分布廣泛，客戶較為分散且需求多樣。上述兩大因素使得有機硅企業(yè)在經(jīng)營中需要具備柔性調(diào)整生產(chǎn)計劃的能力，貼近客戶需求，生產(chǎn)符合客戶要求的產(chǎn)品，并能根據(jù)客戶需求，個性化的提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。
硅基新材料行業(yè)經(jīng)營模式
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國硅基新材料行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測》
三、以“合盛硅業(yè)”為例分析硅基新材料行業(yè)
合盛硅業(yè)主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計，合盛硅業(yè)是我國目前最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)。
1.宏觀環(huán)境
（1）政策環(huán)境：從國家法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策對硅行業(yè)的政策導(dǎo)向上來看，國家采取了限制和淘汰落后高耗能產(chǎn)能，鼓勵和引導(dǎo)新型有機硅材料發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，推動硅基新材料行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展，以合盛硅業(yè)為代表的硅基新材料相關(guān)公司因此受益。
我國硅基新材料行業(yè)相關(guān)政策
日期 | 政策名稱 | 制定部門 | 主要內(nèi)容 |
2003年 | 《鼓勵外商投資高新技術(shù)產(chǎn)品目錄（2003）》 | 科技部與商務(wù)部 | 科技部與商務(wù)部共同發(fā)布的《鼓勵外商投資高新技術(shù)產(chǎn)品目錄（2003）》新材料大類中，有機硅也位列其中，鼓勵外商加大投資，并與國內(nèi)有機硅企業(yè)展開合作研發(fā)。 |
2009年 | 《關(guān)于提高輕紡、電子信息等商品出口退稅率的通知》 | 財政部、國家稅務(wù)總局 | 自2009年4月1日起，有機硅產(chǎn)品的出口退稅率提高到13%。 |
2015年 | 《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》 | 科技部與商務(wù)部 | 工業(yè)硅及有機硅均未被列入限制或禁止外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，而“聚氯乙烯和有機硅新型下游產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)”、“合成橡膠：異戊橡膠、聚氨酯橡膠、丙烯酸酯橡膠、氯醇橡膠，以及氟橡膠、硅橡膠等特種橡膠生產(chǎn)”等含硅新材料的開發(fā)與生產(chǎn)更是被明確列入鼓勵外商投資類目錄。 |
2019年 | 《中國有機硅行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 | 中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會有機硅專業(yè)委員會 | 我國有機硅行業(yè)“十三五”期間的發(fā)展目標為：嚴格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《有機硅環(huán)體單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB30530-2014）以及即將出臺的《有機硅行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》等國家產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)，合理控制甲基單體總量和建設(shè)水平；積極推廣新技術(shù)、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高甲基單體生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量；適度發(fā)展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷（直接法合成）等特種單體；加大下游中高端產(chǎn)品的研發(fā)力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，向技術(shù)密集型和質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變；加強產(chǎn)品的應(yīng)用研究和技術(shù)服務(wù)，不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，提高行業(yè)核心競爭力；通過發(fā)展石油基替代產(chǎn)品、有機硅改性材料和復(fù)合材料等方式，調(diào)整有機硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，豐富和拓展有機硅產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延，從質(zhì)和量兩方面實現(xiàn)行業(yè)的快速增長和健康發(fā)展。 |
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國硅基新材料行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測》
（2）經(jīng)濟環(huán)境：經(jīng)濟快速發(fā)展，硅基新材料下游行業(yè)景氣度較高，對硅基新材料需求持續(xù)釋放，助推行業(yè)快速發(fā)展。此外，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費升級是我國未來經(jīng)濟發(fā)展的重要動力，硅基新材料在高端裝備制造、新能源、電子信息、醫(yī)藥醫(yī)療等新興領(lǐng)域的應(yīng)用前景持續(xù)向好。
（3）社會環(huán)境：工業(yè)社會發(fā)展使得環(huán)境污染加劇，保護環(huán)境刻不容緩。在此情況下，新能源汽車逐步普及，新能源汽車市場持續(xù)擴大，新能源汽車充電樁等設(shè)備需求增長將帶動半導(dǎo)體分立器件的需求增加，從而推動半導(dǎo)體硅片和硅基新材料行業(yè)規(guī)模擴大。
（4）科技環(huán)境：國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初步完善了產(chǎn)業(yè)鏈布局，積累了一定的技術(shù)實力，在部分細分領(lǐng)域掌握了先進技術(shù)，并形成了自主知識產(chǎn)權(quán)，系統(tǒng)設(shè)計能力、加工制造技術(shù)、產(chǎn)品檢測技術(shù)、設(shè)備成套水平有了較大提高，形成了一定規(guī)模的中、高技術(shù)含量產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，正在逐步縮小與國際知名化工企業(yè)的差距。
2.微觀環(huán)境
（1）銷售渠道：合盛硅業(yè)設(shè)置銷售一部和銷售二部分別負責有機硅及工業(yè)硅產(chǎn)品的銷售。由于工業(yè)硅及有機硅產(chǎn)品屬于工業(yè)品，因此合盛硅業(yè)的產(chǎn)品銷售主要采用直銷渠道，通常通過行業(yè)會議、客戶拜訪及電話承攬等方式進行產(chǎn)品推廣和客戶開發(fā)。
（2）顧客：目前合盛硅業(yè)已經(jīng)與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、山東東岳有機硅材料有限公司、瓦克化學(xué)（中國）有限公司、贏創(chuàng)德固賽特種化學(xué)（上海）有限公司、杭州之江新材料有限公司等行業(yè)知名企業(yè)建立了密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，公司的行業(yè)龍頭地位突出。
（3）競爭者：合盛硅業(yè)競爭對手既包括一些歷史悠久、且已形成完整產(chǎn)品線的國際知名化工企業(yè)（如美國道康寧、美國邁圖、美國環(huán)球特種金屬集團等），也包括一批近年來快速成長的國內(nèi)廠商（如中國藍星（集團）股份有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、山東東岳化工有限公司、唐山三友化工股份有限公司、浙江恒業(yè)成有機硅有限公司等）。
合盛硅業(yè)所處的硅基新材料行業(yè)競爭較為激烈，市場呈現(xiàn)向具有規(guī)模、成本、產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢。合盛硅業(yè)通過對內(nèi)深挖潛力、對外適時適度的探尋行業(yè)整合機會等措施進一步提升競爭實力，合盛硅業(yè)未來的市場占有率有望得到進一步鞏固和提升。
合盛硅業(yè)競爭對手基本情況
類別 | 企業(yè)名稱 | 基本情況 |
國際知名化工企業(yè) | 美國道康寧（Dow Corning） | 道康寧公司成立于1943年，致力于探索和開發(fā)有機硅的應(yīng)用潛力，現(xiàn)為全球硅基技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，提供7,000多種產(chǎn)品和服務(wù)，在全球擁有25，000多家客戶。 |
美國邁圖（Momentive） | 邁圖公司是一家有著70年歷史的全球硅、石英及陶瓷材料領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。邁圖公司總部位于美國，但業(yè)務(wù)足跡遍布全球。邁圖公司的硅業(yè)務(wù)主要包括生產(chǎn)和銷售硅烷、特種硅油、氨基鉀酸酯添加劑、彈性體、密封膠等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、電子、建筑、化妝品、航天及醫(yī)藥等領(lǐng)域。 | |
美國環(huán)球特種金屬集團（Globe Specialty Metals Inc.） | 環(huán)球特種金屬集團是全球最大的金屬硅和硅系特種合金的生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)各種被廣泛地應(yīng)用于需求日益增長的工業(yè)領(lǐng)域和日用消費領(lǐng)域的特殊規(guī)格硅系合金。集團總部位于紐約，子公司環(huán)球冶金有限公司（Globe Metallurgical Inc.）是北美地區(qū)最大的金屬硅生產(chǎn)商。 | |
西班牙大西洋鐵合金集團（Grupo FerroAtlántica） | 大西洋鐵合金集團同樣是全球領(lǐng)先的金屬硅生產(chǎn)商，除金屬硅業(yè)務(wù)外，還涉足電力、采掘等業(yè)務(wù)。集團業(yè)務(wù)主要集中于歐洲，在全球擁有15個生產(chǎn)工廠及5個采礦點，大部分收益來自歐洲。 | |
國內(nèi)廠商 | 中國藍星（集團）股份有限公司 | 中國藍星（集團）股份有限公司系中國化工集團公司下屬公司，是一家以化工新材料及動物營養(yǎng)為主導(dǎo)業(yè)務(wù)的企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)在全球居領(lǐng)先地位，其中有機硅和蛋氨酸業(yè)務(wù)均居全球前三位。根據(jù)該公司的發(fā)展戰(zhàn)略，其未來將重點發(fā)展材料科學(xué)、生命科學(xué)和環(huán)境科學(xué)三大板塊。 |
浙江新安化工集團股份有限公司 | 浙江新安化工集團股份有限公司創(chuàng)建于1965年，主營農(nóng)用化學(xué)品、有機硅材料兩大產(chǎn)業(yè)。在有機硅材料產(chǎn)業(yè)中，該公司圍繞有機硅單體合成，形成了從硅礦冶煉到硅粉加工、從單體合成到下游制品加工的完整有機硅產(chǎn)業(yè)鏈。 | |
山東東岳化工有限公司 | 山東東岳化工有限公司創(chuàng)建于1987年，是我國最大的氟硅材料生產(chǎn)基地之一，下屬山東東岳有機硅材料有限公司致力于硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑四大類產(chǎn)品及有機硅高端產(chǎn)品的研究、開發(fā)和生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品主要有甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、甲基氫二氯硅烷、二甲基硅氧烷混合環(huán)體、八甲基環(huán)四硅氧烷等。 | |
山東東岳有機硅材料有限公司主要從事有機硅產(chǎn)品的研究、開發(fā)和生產(chǎn)，是國內(nèi)重要的有機硅生產(chǎn)企業(yè)之一。工業(yè)硅是有機硅的主要原材料之一，山東東岳自身不具有工業(yè)硅的生產(chǎn)能力，因此其使用的工業(yè)硅需要通過外購取得。發(fā)行人工業(yè)硅產(chǎn)量在全國處于龍頭地位，且工業(yè)硅銷售收入占發(fā)行人營業(yè)收入的比例約70%，山東東岳是公司工業(yè)硅的重要的下游客戶之一。報告期內(nèi)，公司與山東東岳發(fā)生的交易全部為公司向其銷售的工業(yè)硅塊。 | ||
唐山三友化工股份有限公司 | 唐山三友化工股份有限公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及純堿、粘膠、氯堿、有機硅等多個行業(yè)，下屬唐山三友硅業(yè)有限責任公司的主營業(yè)務(wù)為混合甲基環(huán)硅氧烷及其下游產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。 | |
浙江恒業(yè)成有機硅有限公司 | 浙江恒業(yè)成有機硅有限公司是浙江中成控股集團有限公司的戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)。在紹興袍江設(shè)有生產(chǎn)基地，生產(chǎn)高檔有機硅產(chǎn)品及特種有機硅材料。公司還在內(nèi)蒙古烏海市投資建設(shè)了有機硅材料項目。 |
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國硅基新材料行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測》
2.合盛硅業(yè)營銷優(yōu)勢：
（1）產(chǎn)品本身：合盛硅業(yè)不僅高度重視技術(shù)積累，還將技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力落到了實處。合盛硅業(yè)的技術(shù)研發(fā)團隊貼近生產(chǎn)一線，隨時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。通過多年來對有機硅生產(chǎn)工藝的潛心研究，合盛硅業(yè)在工業(yè)硅用于有機硅生產(chǎn)的應(yīng)用能力上達到了較高的水平，提高了對原料的包容度，降低了成本。
此外，作為有機硅單體生產(chǎn)的核心技術(shù)，合盛硅業(yè)的甲基氯硅烷合成技術(shù)結(jié)合催化劑復(fù)配技術(shù)有效的提高了反應(yīng)穩(wěn)定性、活性及二甲選擇性，延長了反應(yīng)周期，使裝置產(chǎn)能得到有效提升。合盛硅業(yè)還對高沸、低沸、共沸等副產(chǎn)物實現(xiàn)了綜合利用，有效降低了生產(chǎn)過程中污染物的排放，創(chuàng)造了良好的社會、經(jīng)濟和環(huán)保效益。通過不懈努力，合盛硅業(yè)在能耗水平、成本控制、資源利用、柔性生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具備了明顯的競爭優(yōu)勢，達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平，并在逐步縮小與國際知名企業(yè)的差距。
（2）對員工：合盛硅業(yè)認為每一位員工都是一座硅礦，用人理念倡導(dǎo)以人為本，以德為先。
（3）服務(wù)對象：合盛硅業(yè)以質(zhì)量求生存，以科技促發(fā)展，以客戶為根本，注重下游客戶體驗。
3.合盛硅業(yè)企業(yè)使命
合盛硅業(yè)專注硅基新材料。十幾年來，無數(shù)新老合盛人繼承和發(fā)揚了創(chuàng)業(yè)者的精神，將公司建設(shè)成為中國領(lǐng)先的硅基新材料企業(yè)之一，在不斷奮進的過程中，合盛人逐漸形成了共同的事業(yè)目標和價值取向，凝聚成為合盛硅業(yè)特有的企業(yè)文化—“創(chuàng)造美好生活”。
4.合盛硅業(yè)競爭優(yōu)勢
（1）布局優(yōu)勢：合盛硅業(yè)利用新疆本土成本優(yōu)勢、浙江地區(qū)優(yōu)勢和西南地區(qū)資源優(yōu)勢立足全國。
合盛硅業(yè)材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局分布
區(qū)域 | 子公司 | 現(xiàn)有產(chǎn)能 | 規(guī)劃產(chǎn)能 |
新疆石河子 | 西部合盛 | 30萬噸工業(yè)硅 | / |
3萬噸石墨電極 | / | ||
/ | 20萬噸密封膠 | ||
金松硅業(yè) | 3萬噸工業(yè)硅 | / | |
合晶能源 | 1500噸多晶硅 | 5000噸多晶硅 | |
合盛熱電 | 2*330MV熱電聯(lián)產(chǎn) | / | |
新疆都善 | 東部合盛 | 40萬噸工業(yè)硅 | / |
都善硅業(yè) | 20萬噸有機硅單體 | / | |
都善電力 | 2*350MV熱電聯(lián)產(chǎn) | / | |
都善能源 | 6*50MV熱電工程 | / | |
隆盛碳素 | 7.5萬噸石墨電極 | / | |
浙江嘉興 | 浙江合盛 | 20萬噸有機硅 | / |
四川瀘州 | 瀘州合盛 | 13萬噸有機硅單體 | / |
云南昭通 | 云南合盛 | / | 40萬噸工業(yè)硅 |
40萬噸有機硅單體 |
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國硅基新材料行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測》
（2）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：合盛硅業(yè)業(yè)務(wù)同時涉及工業(yè)硅和有機硅領(lǐng)域，是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整的企業(yè)之一。
合盛硅業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國硅基新材料行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測》
（3）成本優(yōu)勢：工業(yè)硅生產(chǎn)中電力消耗為主要成本，而合盛硅業(yè)業(yè)務(wù)集中分布在煤炭資源豐富且電力價格較低的新疆地區(qū)，具有明顯的成本優(yōu)勢。
2020年合盛硅業(yè)業(yè)務(wù)成本占比情況
數(shù)據(jù)來源：觀研報告網(wǎng)《2022年中國硅基新材料行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展動向預(yù)測》
四、總結(jié)
成為成功的硅基新材料企業(yè)，不僅需要專業(yè)的生產(chǎn)知識和技術(shù)，還需要適合自身發(fā)展的營銷模式。充分利用自身獨特的銷售優(yōu)勢，能幫助公司在不斷變化的市場中立于不敗之地，從而將企業(yè)打造成硅基新材料行業(yè)龍頭品牌。
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