一、行業(yè)概況
據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》顯示，煤化工是指以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程。煤化工主要包括煤的氣化、液化、干餾，以及焦油加工和電石乙炔化工等。煤化工按照其目標(biāo)產(chǎn)品的不同性質(zhì)可分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工。傳統(tǒng)煤化工主要涉及焦炭、、等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品是焦炭、PVC、尿素、復(fù)合肥等，而現(xiàn)代煤化工是指以潔凈能源和可替代石油化工為目標(biāo)產(chǎn)品，通常指煤制油、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烴、煤制乙二醇等等。
煤化工產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》
長期以來，我國的能源結(jié)構(gòu)便是“富煤貧油少氣”，因此在我國是有必要適度發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，可與石油化工形成補(bǔ)充、協(xié)調(diào)的格局。
二、行業(yè)發(fā)展環(huán)境
1、經(jīng)濟(jì)
原料煤和動(dòng)力煤合計(jì)占煤化工產(chǎn)品總成本的六成以上，然而今年煤炭的價(jià)格卻出現(xiàn)了的劇烈的波動(dòng)。
以榆林能源化工交易中心（榆林能源大數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)為例：9月份煤炭價(jià)格便加速上漲；10月中旬榆林煤炭價(jià)格漲至2000元/噸。其中，10月19日，榆林5800大卡動(dòng)力煤出廠含稅價(jià)漲至2200元/噸，創(chuàng)當(dāng)?shù)孛禾績r(jià)格歷史新高，這一價(jià)格較今年初上漲了3.23倍，同比上升4倍。另外根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年10月16日～20日，秦皇島5500大卡動(dòng)力煤成交價(jià)一度突破2500元/噸；內(nèi)蒙古、山西等煤炭主產(chǎn)區(qū)煤炭出廠價(jià)和市場價(jià)在今年漲幅均超過2.5倍，個(gè)別稀缺煤種價(jià)格漲幅甚至高達(dá)4.5倍。
面對煤價(jià)的飆升，國家開始進(jìn)行宏觀調(diào)控手段。10月19日，國家發(fā)改委組織重點(diǎn)煤炭企業(yè)、中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)召開座談會(huì)，研究對煤炭價(jià)格進(jìn)行干預(yù)的具體措施；當(dāng)晚，國家發(fā)改委再發(fā)通知，強(qiáng)調(diào)依法加強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)厲查處資本惡意炒作動(dòng)力煤期貨等等。經(jīng)一系列政策措施后，我國煤炭價(jià)格瘋漲的勢頭得到了遏制。據(jù)鄭州商品交易所的數(shù)據(jù)顯示，今年10月19日之后的10個(gè)交易日內(nèi)，動(dòng)力煤期貨價(jià)格跌幅超過56%；10月28日，榆林地區(qū)國有大礦5500大卡動(dòng)力煤出廠協(xié)價(jià)含稅價(jià)降至1300～1600元/噸；11月初，榆林煤炭價(jià)格再度大幅下挫；11月中旬，國有煤礦5500大卡動(dòng)力煤出廠長協(xié)價(jià)為1100～1200元/噸；民營煤礦同熱值動(dòng)力煤出廠含稅價(jià)降至1400～1500元/噸。
總體來說，今年我國煤炭價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，這對我國煤化工行業(yè)的不利影響較大。一方面煤化工企業(yè)囤煤，若煤價(jià)繼續(xù)下跌，則企業(yè)可能會(huì)面臨巨大損失；另一方面根據(jù)氣象部門預(yù)報(bào)，今年雨雪冰凍天氣將頻繁出現(xiàn)，若煤化工企業(yè)不屯煤，屆時(shí)企業(yè)也可能會(huì)因煤炭供應(yīng)不足被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。因此今年煤炭價(jià)格的劇烈波動(dòng)給我國煤化工行業(yè)造成了一個(gè)不利環(huán)境。
2、政策
在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上，我國宣布將力爭二氧化碳排放在2030年達(dá)到峰值，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和?！半p碳”目標(biāo)下，我國煤化工行業(yè)也面臨著巨大考驗(yàn)。
在“雙碳”發(fā)展目標(biāo)背景下，我國各地政府的環(huán)保政策要求趨嚴(yán)，對高碳排放新建項(xiàng)目審批收緊，高排放的新產(chǎn)能擴(kuò)張也將受到嚴(yán)格的限制。
2021年我國煤化工行業(yè)部分相關(guān)政策情況
級別 | 省市 | 政策名稱 | 相關(guān)內(nèi)容 |
國家 | / | 《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》 | 要堅(jiān)決遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展。出臺煤電、石化、煤化工等行業(yè)產(chǎn)能控制政策。未納入國家有關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的，一律不得新建改擴(kuò)建煉油和新建煤制烯烴項(xiàng)目。還要合理控制煤制油氣產(chǎn)能規(guī)模，并提升高耗能、高排放項(xiàng)目能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。 |
地方 | 遼寧 |
| 新上“兩高”項(xiàng)目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策且能效達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，屬于限制類和淘汰類的新建項(xiàng)目，一律不予審批、核準(zhǔn)；屬于限制類技術(shù)改造的“兩高”項(xiàng)目，確保耗能量、排放量只減不增。 |
內(nèi)蒙古 |
| 從2021年起，不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇等新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。除國家規(guī)劃布局和自治區(qū)延鏈補(bǔ)鏈的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目外，“十四五”期間原則上不再審批新的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目。 | |
上海 | 上海市碳排放達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃 | 制定全市碳排放達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃，著力推動(dòng)電力、鋼鐵、化工等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)用能單位節(jié)能降碳，確保在2025年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。 | |
山東 | 《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的實(shí)施意見》 | 嚴(yán)格環(huán)評審批，把好“兩高”項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)口。所有新、改、擴(kuò)“兩高”項(xiàng)目，必須堅(jiān)決實(shí)行產(chǎn)能、煤炭、能源、碳排放、污染物排放等五個(gè)減量替代，對不符合要求的項(xiàng)目一律不批。 | |
陜西 | 《關(guān)于確保完成2021年度能耗雙控目標(biāo)任務(wù)的通知》（榆林市） | 要求今年9～12月份新建的“兩高”項(xiàng)目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的“兩高”項(xiàng)目在上月產(chǎn)量基礎(chǔ)上限產(chǎn)60%，其他企業(yè)降低生產(chǎn)線運(yùn)行負(fù)荷，壓減產(chǎn)量50%～60%或停產(chǎn)。在公布的189戶重點(diǎn)調(diào)控企業(yè)中，涉及化工企業(yè)101家，其中也包括多家現(xiàn)代煤化工企業(yè)。 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》
短期來看，嚴(yán)能耗調(diào)控政策的出臺使我國現(xiàn)代煤化工新上項(xiàng)目受到限制，許多化工企業(yè)面臨著限產(chǎn)停產(chǎn)。這對我國煤化工的發(fā)展極具挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響。
十四五期間，國家實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，盡管我國煤化工行業(yè)的碳減排壓力較大，出臺的相關(guān)政策也較為嚴(yán)格，但是長期來看，考慮到我國目前“富煤貧油少氣”的能源結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，煤炭在化工領(lǐng)域的作用短時(shí)間內(nèi)還很難被完全替代。因此行業(yè)需進(jìn)一步推動(dòng)其在綠色低碳方面的發(fā)展進(jìn)程，而煤炭的清潔高效利用則是煤化工領(lǐng)域發(fā)展的重點(diǎn)。
煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見（征求意見稿）》中也指出“十四五”時(shí)期是現(xiàn)代煤化工高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，提出現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)必須走上清潔高效綠色低碳發(fā)展之路。另外該《指導(dǎo)意見》也對我國煤化工行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)也做了規(guī)劃，并提出我國在“十四五”期間要完成百萬噸級煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級煤焦油深加工、千萬噸級低階煤分質(zhì)分級利用示范，建成3000萬噸長焰煤熱解分質(zhì)分級清潔利用產(chǎn)能規(guī)模。
“十四五”中國煤化工行業(yè)主要規(guī)劃
煤化工項(xiàng)目 | 產(chǎn)能 |
煤制油 | 1200萬噸 |
煤制氣 | 150億立方米 |
煤制烯烴 | 1500萬噸 |
煤制乙二醇 | 800萬噸 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》
3、技術(shù)
我國煤化工在起步之際，技術(shù)裝備大多依賴進(jìn)口，直到1958年，我國才建成首個(gè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的機(jī)械化焦?fàn)t——北京焦化廠焦化爐。此后我國傳統(tǒng)煤化工技術(shù)經(jīng)歷了引進(jìn)—消化—吸收—改進(jìn)—再創(chuàng)新這一過程。上世紀(jì)70年代末至90年代初，我國從先后國外引進(jìn)十幾套大型現(xiàn)代化合成氨裝置，3.5萬千伏安、2.55萬千伏安密閉電石爐和大型鐵合金電爐技術(shù)等，最終自主開發(fā)了大型電石爐制造技術(shù)等。目前我國傳統(tǒng)煤化工技術(shù)與裝備水平都已成熟，焦炭、合成氨、電石等傳統(tǒng)煤化工的生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。
在現(xiàn)代煤化工技術(shù)上，經(jīng)過多年的科技攻關(guān)和技術(shù)積累，我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)、重大裝備自主化研制和產(chǎn)品品種開發(fā)以及生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大等方面均取得了突破性進(jìn)展，其中我國煤直接液化、粉煤中低溫?zé)峤狻⒔褂洼p質(zhì)化等技術(shù)都是國際首創(chuàng)；且我國具有國際領(lǐng)先水平的高溫費(fèi)托合成技術(shù)也通過了鑒定，中科院大連化物所等單位開發(fā)的甲醇制取低碳烯烴(DMTO)工藝技術(shù)也已經(jīng)建成投產(chǎn)多套工業(yè)化裝置，并獲得了國內(nèi)外的廣泛關(guān)注和高度評價(jià)。
我國現(xiàn)代煤化工主要技術(shù)成就
技術(shù)種類 | 成就 | |
煤氣化技術(shù) | 我國先后開發(fā)了多噴嘴對置式水煤漿氣化、航天粉煤加壓氣化、清華水冷壁水煤漿氣化、兩段式干煤粉加壓氣化、SE粉煤氣化等一批先進(jìn)煤氣化技術(shù)。目前，還有一些新型煤氣化技術(shù)正在開發(fā)中，如延長石油集團(tuán)的大型輸運(yùn)床氣化技術(shù)，新奧集團(tuán)的催化氣化、加氫氣化、地下氣化等定向氣化技術(shù)等。 | |
煤液化技術(shù) | 直接液化 | 神華集團(tuán)研發(fā)的煤直接液化工藝和催化劑等核心技術(shù)，成功應(yīng)用于百萬噸級煤制油工程示范項(xiàng)目。 |
間接液化 | 中科院山西煤炭化學(xué)研究所等開發(fā)的新一代高溫漿態(tài)床費(fèi)托合成煤炭間接液化工藝和催化劑技術(shù)，成功應(yīng)用于伊泰、潞安、神華等煤間接制油工程示范項(xiàng)目；兗礦集團(tuán)采用其自主開發(fā)的低溫費(fèi)托合成油技術(shù)，建成了榆林百萬噸級煤間接制油示范工程。 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》
目前我國的現(xiàn)代煤化工技術(shù)和裝備自主率已經(jīng)達(dá)到85%以上，煤制烯烴、煤油共煉、煤制芳烴、低溫費(fèi)托合成、煤制乙二醇等技術(shù)均已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，我國在現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域已經(jīng)攀上了世界高點(diǎn)。
三、行業(yè)現(xiàn)狀
1、原煤產(chǎn)量逐年遞增
從2016年到2020年我國原煤產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2016年我國原煤產(chǎn)量為34.11億噸；到2020年我國原煤產(chǎn)量增長至39.02億噸，同比增長1.5%；截止至今年第三季度，我國原煤產(chǎn)量累計(jì)達(dá)29.30億噸，同比增長6.4%。其中，我國山西、陜西、新疆等多省區(qū)煤炭產(chǎn)量均創(chuàng)近年來新高，這為我國煤化工行業(yè)發(fā)展奠定了更為牢固的基礎(chǔ)。
2016-2021年前三季度原煤產(chǎn)量情況
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》
2、現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能利用率較高
截止到2020年年底，我國煤制油的產(chǎn)能為1206萬噸/年；煤制氣的產(chǎn)能90億立方米/年，煤制烯烴的產(chǎn)能為1632萬噸/年；煤制乙二醇的產(chǎn)能為841萬噸/年；焦炭的產(chǎn)能為6.08億噸/年；電石產(chǎn)能為3950萬噸/年。其中煤制油低于《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》的1300萬噸/年目標(biāo)。
2020年我國煤化工部分項(xiàng)目產(chǎn)能、產(chǎn)量情況
煤化工項(xiàng)目 | 產(chǎn)能 | 產(chǎn)量 | |
現(xiàn)代煤化工 | 煤制油 | 1206萬噸/年 | 956萬噸 |
煤制天然氣 | 90億立方米/年 | 47億立方米 | |
煤制烯烴 | 1632萬噸/年 | 1539萬噸 | |
煤制乙二醇 | 891萬噸/年 | 880.63萬噸 | |
傳統(tǒng)煤化工 | 焦炭 | 6.08億噸/年 | 4.7萬噸 |
電石 | 3950萬噸/年 | 2617萬噸 | |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》
從煤化工項(xiàng)目產(chǎn)能利用率來看，2020年我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能利用率平均值為81.16%；傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能利用率平均值為71.78%，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能利用率較高。細(xì)分來看，2020年煤制乙二醇產(chǎn)能利用率最高，較2019年增長最快；其次則是煤制烯烴，2020年產(chǎn)能利用率為94.30%；2020年煤制天然氣產(chǎn)能利用率最低，為52.22%。
2019-2020年我國煤化工部分項(xiàng)目產(chǎn)能利用率情況
煤化工項(xiàng)目 | 2019年產(chǎn)能利用率 | 2020年產(chǎn)能利用率 | |
現(xiàn)代煤化工 | 煤制油 | 80.96% | 79.27% |
煤制天然氣 | 84.54% | 52.22% | |
煤制烯烴 | 80.67% | 94.30% | |
煤制乙二醇 | 65.47% | 98.84% | |
傳統(tǒng)煤化工 | 焦炭 | 70.83% | 77.30% |
電石 | 64.7% | 66.25% | |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國煤化工行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)發(fā)展格局與發(fā)展前景預(yù)測》
四、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、現(xiàn)代新型煤化工有望迎來快速發(fā)展
一方面，石油、天然氣進(jìn)口常常受到戰(zhàn)爭、地緣政治等因素的影響，波動(dòng)較大，我國石油和天然氣如果對外依賴度過高將對能源安全保障帶來較大隱患。我國煤資源較為豐富，煤化工與石油化工具有相互替代性，因此發(fā)展煤化工行業(yè)可以作為我國石油化工很好的補(bǔ)充，具有較大戰(zhàn)略意義，特別是發(fā)展現(xiàn)代新型煤化工。
另一方面，隨著國家節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)力度的進(jìn)一步加大，高耗能的煤化工行業(yè)發(fā)展所面臨的資源環(huán)境約束也將日益增加，例如環(huán)境稅、碳稅和水資源費(fèi)等。與傳統(tǒng)煤化工相比，現(xiàn)代新型煤化工更為環(huán)保，是我國煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略主要方向之一，這對未來能源建設(shè)和能源技術(shù)的發(fā)展也將有重要影響。因此未來我國現(xiàn)代新型煤化工有望迎來快速發(fā)展，同時(shí)行業(yè)內(nèi)的高效低耗優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及低碳相關(guān)材料生產(chǎn)企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。
2、工藝低碳化產(chǎn)品高端化，行業(yè)壁壘將不斷提高
煤化工行業(yè)屬高耗能、高污染行業(yè)，21世紀(jì)全球極端氣候的頻繁出現(xiàn)正在警告著人類社會(huì)，部分地理和氣候?yàn)?zāi)害已經(jīng)無法逆轉(zhuǎn)，減少碳排放強(qiáng)度迫在眉睫！為此我國提出了“雙碳”目標(biāo)，在此背景下，未來我國煤化工行業(yè)的發(fā)展需要走工藝低碳化、產(chǎn)品高端化道路，因此我國煤化工行業(yè)的壁壘也將不斷提高。
受到碳中和政策的限制，我國傳統(tǒng)化工行業(yè)將同時(shí)面臨“新建項(xiàng)目”和“現(xiàn)有產(chǎn)能”的雙重審查。加快現(xiàn)代煤化工行業(yè)工藝技術(shù)的低碳化發(fā)展，加快形成終端產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展是我國煤化工行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。同時(shí)，該行業(yè)的政策壁壘、技術(shù)壁壘等將不斷提高，從而促進(jìn)現(xiàn)代煤化工換擋升級，實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展。（LQM）
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