羅貫中(約1310—1385)，號湖海散人，元末明初著名的小說家。羅貫中閱歷豐富，頗有 才氣。他的創(chuàng)作既有小說，也有雜劇。而使他得以青史留名的，就是人所熟知的《三國志通俗演義》(簡稱《三國演義》)。作者飽受了元蒙統(tǒng)治者的民族壓迫之苦，因此他認為劉備的蜀國應(yīng)該是合法繼承漢朝的，是正統(tǒng)的，而魏、吳兩國不過是僭位和篡竊。在小說中這種政治立場是鮮明的。
[內(nèi)容提要]
《三國演義》描述了自東漢靈帝劉宏中平元年(184年)到西晉武帝太康元年(280年)將近一百年間，魏蜀吳三國之間的政治、軍事以及外交方面的斗爭故事。作品以曹操、劉備、諸葛亮等主要人物為中心，把并列的魏蜀吳三個系列交錯在一起來敘述。漢朝末年，社會動亂，群雄爭霸，形成魏蜀吳三國。三國征戰(zhàn)，魏滅蜀，司馬炎奪了曹魏政權(quán)，建立了晉朝。隨后，晉滅吳。三國紛爭局面結(jié)束。
[故事簡介]
一部《三國演義》洋洋八十萬言，描述了自東漢靈帝劉宏中平元年(184年)到西晉武帝太康元年(280年)將近一百年的政治、軍事以及外交的斗爭故事。全書在縱向結(jié)構(gòu)上是以時間為順序的。百年的時間里，可以訴諸筆端的故事很多，所以在橫向結(jié)構(gòu)上，作品就以曹操、劉備、諸葛亮等主要人物為中心，把并列的魏蜀吳三個系列交錯在一起來敘述。就作品本身故事的發(fā)展而言，全書一百二十回按縱向結(jié)構(gòu)大致可以分為七個部分。
(一)第一至第十四回
這是整個故事的序幕和大背景。首先交代漢末朝綱松弛，人心思亂，黃巾起義爆發(fā)，由此引起群雄登場。董卓進入洛陽，專政亂國，各路諸侯起兵討伐。王允巧使連環(huán)計除掉董卓。隨后，各路軍閥展開了混戰(zhàn)。在這一部分里，《三國演義》里的許多主要人物紛紛出場，如曹操、劉備、關(guān)羽、張飛、呂布、袁紹等，這就好比一臺戲，大幕一拉開，主要角色紛紛登臺亮相。
話說天下大勢，分久必合，合久必分：西周末年，七國紛爭，被秦統(tǒng)一；秦滅之時，楚漢紛爭，又并人于漢；漢朝自漢高祖劉邦斬白蛇而起義，一統(tǒng)天下，后來光武帝使國家興盛，一直將統(tǒng)一的基業(yè)傳到漢獻帝，國家又一分為三。漢朝衰敗，始于東漢桓帝、靈帝?；傅蹖櫺一鹿?，鎮(zhèn)壓迫害士大夫。靈帝即位，宦官曹節(jié)弄權(quán)。輔佐靈帝的大將軍竇武和太傅陳蕃設(shè)計誅滅曹節(jié)。誰知策劃不周密，竇陳二人反被曹節(jié)所害。從此，宦官在朝廷內(nèi)愈發(fā)專橫。許多正直的大臣都被他們以各種名義排斥、陷害。朝政一天天地混亂起來。天下百姓對朝廷極為不滿，紛紛起義，反抗腐敗的朝廷。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關(guān)羽、張飛都去看那招兵榜文。涿縣劉備字玄德，年二十八歲，是中山靖王劉勝之后，漢景帝閣下玄孫，身長七尺五寸，他性寬和，寡言語，喜怒不形于色；素有大志，專好結(jié)交天下豪杰。但是，因為父親早逝，他和母親靠編織麻鞋和席子維持生活，家境貧寒。雖然淪落下層，但劉備不失龍子龍孫的風采。關(guān)羽身長九尺，髯長二尺，面如重棗，唇若涂脂，一身英氣，只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛身長八尺，豹頭環(huán)眼，燕頷虎須，聲若巨雷，勢如奔馬，以賣酒殺豬為業(yè)，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故。最后三人對天盟誓，結(jié)拜為弟兄。劉備持雙股劍，關(guān)羽操青龍偃月刀，張飛執(zhí)丈八點鋼矛，一道去投了劉焉。劉關(guān)張從軍后就顯示出非凡的才能，他們一敗黃巾于涿郡，二敗黃巾于青州。不久，又救出被張角打敗的董卓，但董卓見劉備是白身，并不答謝。張飛大怒，要斬董卓，被劉備勸住。
第二回：張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關(guān)張與朱儁、孫堅進攻黃巾，大勝。朱儁、孫堅皆受封賞，只有劉備被冷落。過了很久，劉備才被封為定州中山府安喜縣尉。到任四月，朝廷降旨，要清除因立戰(zhàn)功而當官的人。劉備自然也在此列。此時，朝廷派來的督郵來到安喜縣巡視考察政績。劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，高高地坐在上面，劉備謙恭地站在臺階下。過了許久，督郵才問：“劉縣尉是什么出身?”劉備說：“我是中山靖王的后代。在涿州作戰(zhàn)有功，所以被封為縣尉。”督郵大聲說：“你竟敢詐稱皇親，還虛報戰(zhàn)績，現(xiàn)在朝廷正是要淘汰你們這些濫竽充數(shù)者。”劉備回到縣衙，與縣吏商量此事?？h吏告訴他，督郵的目的是向他索要賄賂。第二天，督郵先將縣吏捉到館驛，逼他誣陷劉備害民。
劉備幾次到館驛求見，均被擋在門外。張飛喝了幾杯悶灑，騎馬從館驛前路過，見一群老人圍在門前痛哭，便上前詢問，才知道督郵欲加害劉備，老人們來說明實情，反被督郵的手下追打。張飛大怒，闖進門去，將督郵揪出門來，扯出館驛，一直扯到縣衙門前馬樁上拴住，當著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打，一連打斷了十幾根柳條。督郵疼痛難忍，大叫：“玄德公救我性命!”劉備趕來，急喝張飛住手。這時，關(guān)羽在旁邊說：“兄長你立下這么多功勞，才僅僅得到縣尉之職，現(xiàn)在還被督郵侮辱。我想這官場也不是我們的棲身之所。不如殺死督郵，棄官歸鄉(xiāng)，另謀出路。”劉備不忍，放走了督郵。督郵回去后，差人來捉拿劉備。劉關(guān)張三人連夜往代州投了劉恢。不久，參加平定漁陽之戰(zhàn)，劉備因立功被任為平原令。中平六年四月，漢靈帝病危，召大將軍何進進宮商議后事。不出幾日，漢靈帝駕崩。袁紹、曹操等人輔佐何進立太子辯為帝。何太后與董太后爭權(quán)，何進鳩殺董后，袁紹勸何進誅殺所有宦官，何太后不同意，袁紹建議調(diào)外地的兵馬進京師誅滅宦官，曹操不以為然。
何進采納袁紹意見，西涼刺史董卓進兵京師，何進謀除宦官的計劃泄露，十常侍先發(fā)制人，將何進騙進宮去殺害。袁紹與曹操見情勢危急，便帶人進宮誅殺宦官。董卓率兵進城，驅(qū)逐袁紹。董卓欲除丁原，但懼怕丁原的義子呂布，便派李肅帶著赤兔馬和重金去勸說呂布，呂布見利忘義，就殺了丁原歸順了董卓。
第四回：廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀
呂布歸順，董卓更加飛揚跋扈，自行廢掉少帝，另立九歲的陳留王為帝，并改元初平，自任相國，專權(quán)朝野，捏造罪名殺死廢帝。滿朝文武敢怒不敢言，只會垂淚嘆息。有英雄豪杰行刺董卓失敗，曹操挺身而出，佩著司徒王允借給的七星寶刀來到相府，進入董卓所住小閣，見呂布侍立于旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身轉(zhuǎn)向內(nèi)臥于床上。曹操見機會已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見曹操在背后拔刀，迅速轉(zhuǎn)過身子問道：“孟德干什么?”呂布此時也牽馬來到閣外。曹操靈機一動，忙持刀跪下說：“我有寶刀一口，獻與恩相。”董卓拿過寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當董卓、呂布醒悟過來要捉曹操時，他已遠走高飛。
曹操從洛陽逃到中牟，被縣令陳宮捉住。陳宮義釋曹操，與他一道來到成皋，夜宿于曹操父親的結(jié)義兄弟呂伯奢家中。呂伯奢家人磨刀準備殺豬款待，曹操懷疑他們要殺自己，于是和陳宮一起連殺呂家八人。路上遇見拿著酒萊回家的呂伯奢，曹操害怕節(jié)外生枝，干脆也將呂伯奢殺死，并聲稱：“寧教我負天下人，休教天下人負我!”陳宮憤怒地離開了曹操。
第五回：發(fā)矯詔諸鎮(zhèn)應(yīng)曹公 破關(guān)兵三英戰(zhàn)呂布
曹操日夜兼程來到陳留，與父親商量對策，然后在當?shù)馗晃绦l(wèi)弘幫助下，假皇帝之命發(fā)布討伐董卓的檄文，并招兵買馬。十七路諸侯群起響應(yīng)，共推袁紹為盟主，以孫堅為先鋒，合兵向京城進軍。董卓派華雄率兵出戰(zhàn)，華雄連斬聯(lián)軍數(shù)將，各路諸侯驚慌，關(guān)羽請求上陣，曹操令人斟—杯熱酒為關(guān)羽壯行。
關(guān)羽提刀上馬，說道：“酒且斟下，我去便來!”只聽得鼓聲大振，喊聲大作，片刻，關(guān)羽已躍馬歸來，提華雄頭顱擲于地上，而酒還是熱的。曹操大喜。華雄被斬，董卓起兵二十萬，其中，五萬人馬守汜水關(guān)，自己率十五萬大軍守虎牢關(guān)。呂布出戰(zhàn)，八路諸侯迎敵，公孫瓚親自迎戰(zhàn)呂布，敗下陣來。呂布拍馬追趕公孫瓚，張飛手持丈八蛇矛槍來戰(zhàn)呂布，連斗五十回合，不分勝負。關(guān)羽見了，把馬一拍，舞動著八十二斤的青龍偃月刀來夾攻呂布，雙方又戰(zhàn)了三十回合，仍戰(zhàn)不倒呂布。此時，劉備手持雙股劍上陣助戰(zhàn)。呂布招架不住，虛晃一槍，回馬便走，逃進虎牢關(guān)。
第六回：焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓見呂布戰(zhàn)敗，聯(lián)軍氣盛，決定放棄洛陽，遷都長安。于是放火燒城，搶了糧食和金銀財寶，殺了許多百姓，劫持著皇帝，往長安而去。各路諸侯卻按兵不動，坐失良機。曹操孤軍追擊，大敗而回，險些喪命。董卓大軍一走，他的部將便獻了汜水關(guān)，孫堅帶兵入城，撲滅城中大火，在皇宮廢墟上安營扎寨。眾諸侯分別在洛陽城內(nèi)各處屯兵。一天夜里，孫堅從一口井里撈出了一枚國璽，認為是自己將要當上皇帝的征兆，便決定托辭離開洛陽，另謀大事，誰知此事被人偷聽，密旨給袁紹。孫堅計謀被袁紹識破，氣憤地帶著自己的軍隊離去。袁紹大怒，派人送信給荊州刺史劉表，讓他半路上截擊孫堅。諸侯各軍也都心懷異心，從此，人心渙散，盟軍解散。曹操投揚州，袁紹到關(guān)東。
第七回 袁紹磐河戰(zhàn)公孫 孫堅跨江擊劉表
劉表派兵截擊孫堅，孫堅在眾將保護下，殺出重圍，回到江東，從此孫堅與劉表結(jié)怨。曹操與袁紹發(fā)生摩擦，去了揚州；劉備隨公孫瓚北行，仍回平原任縣令。盟軍瓦解，軍閥混戰(zhàn)開始。袁紹與公孫瓚相約，聯(lián)合進攻韓馥。韓馥投降了袁紹，袁紹便獨自占領(lǐng)了韓馥的領(lǐng)地冀州，引起公孫瓚的不滿。袁紹攻公孫瓚，被趙云所救。趙云本是袁紹部將，見袁紹無忠君救民之心，于是棄袁紹而投了公孫瓚，但不受重用。在江東，孫堅與劉表有嫌怨，起兵攻打荊州，結(jié)果中計，死于劉表軍士亂石、飛箭之下，壽止三十七歲。
第八回：王司徒巧使連環(huán)計 董太師大鬧鳳儀亭
孫堅長子孫策用俘虜?shù)膶㈩I(lǐng)黃祖換回父親的尸體，罷戰(zhàn)回到江東。招賢納士，屈己待人，四方豪杰都來投奔他。為了除掉董卓，司徒王允巧使連環(huán)計，讓董卓和呂布為爭奪歌伎貂蟬而發(fā)生沖突：他先將呂布清到家中，把歌伎貂蟬作為義女許給呂布為妾。幾天后，又把貂蟬作為歌伎獻給董卓，并送到董卓府中。呂布以為是董卓奪了自己所愛，心中頓生嫌怨；呂布掛念貂蟬，兩人在后花園鳳儀亭私會時被董卓撞見，董卓大怒，要追殺呂布。
第九回：除暴徒呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
王允和貂蟬乘機離間董卓與呂布，呂布對董卓頓起殺心。然后，王允和呂布等人共同策劃，假傳圣旨說天子將禪位于董卓，將他騙進城中刺死。董卓的余黨李傕、郭汜、張濟、樊稠起兵進犯長安。呂布有勇無謀，全面潰敗，逃出關(guān)外投奔袁術(shù)去了。王允不肯逃難，被李傕、郭汜殺死。
第十回：勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李傕、郭汜以武力專權(quán)，西涼太守馬騰和汴州刺史韓遂舉兵討賊，但沒有成功；在軍閥混戰(zhàn)中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十余萬人，擇精壯者編為青州軍，其余軍士放歸務(wù)農(nóng)，又得到了荀攸、郭嘉等謀士和于禁、典韋等猛將，威震山東。朝廷封曹操為鎮(zhèn)東將軍，屯駐兗州。曹操派人去接父親。曹家一行四十余人經(jīng)徐州往兗州而來。徐州太守陶謙設(shè)宴款待，并派兵護送。誰知這派去的人竟是黃巾軍的余部，這些軍土在護送途中將曹家老小全部殺死。曹操一聽哭倒在地，發(fā)誓要向陶謙報殺父之仇。于是帶領(lǐng)大軍往徐州進發(fā)，一路上殺戮百姓，挖掘墳?zāi)?，最后將徐州城團團圍住。
第十一回：劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
勢單力薄的陶謙向北海太守孔融求援?？兹谂c陶謙交往深厚，決定出兵。部隊正要出發(fā)，一支起義的黃巾軍來借糧食，孔融不肯，黃巾軍便把北海城四面圍住。孔融只好派太史慈向劉備求助。劉備早就聽說了孔融的名字，當即帶兵解了北海之圍。隨后，劉備又應(yīng)孔融之請去救徐州。劉備向公孫瓚借了二千步兵和猛將趙云，來到徐州。這時，陶謙請的另一支援兵也來到徐州城外。曹操見 對方援兵來到，不敢貿(mào)然攻城。劉備給曹操寫去一封信，請他退兵。曹操本不想退兵，卻接到消息，說后方有失，呂布攻占了他的大本營兗州、于是曹操決定退兵回去收復(fù)兗州，順便賣劉備一個人情，與呂布在濮陽展開大戰(zhàn)。
第十二回：陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰(zhàn)呂布
曹操與呂布互有勝負，各自罷兵。劉備解了徐州之圍，徐州太守陶謙想把太守之位讓給劉備，劉備堅決不肯接受。不久陶謙因病去世，百姓和軍隊擁立劉備統(tǒng)管徐州。曹操聽說此事大怒：“我殺父之仇未報，你倒不費半箭之功，白得徐州。我要奪回徐州城，先殺劉備，再挖出陶謙尸體，為我父親報仇。”他的謀士勸道：“棄兗州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山東，既可以獲得充足的軍糧，供養(yǎng)三軍，又可以得到朝廷的贊賞和百姓的擁護。”曹操采納了這個建議。曹操、呂布再度交兵，呂布不聽陳宮的計謀，落得大敗，曹操重新占領(lǐng)了兗州，平定了山東。同時，曹操又收了虎將許褚。
第十三回：李傕郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕
呂布兵敗后投靠劉備，誰知張飛不容他，呂布只好離開，領(lǐng)兵住在徐州附近的小沛。漢獻帝采用了楊彪的反間計，李傕、郭汜中計后大動干戈，都想挾持漢獻帝，幸得楊奉、董承救駕，準備再回東都洛陽。
第十四回：曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡
漢獻帝回到洛陽，重建宮殿，改元建安。曹操應(yīng)詔到洛陽輔佐王室，不久又聽從了董昭的建議，遷都許都，挾天子以令諸侯。從此，朝廷大權(quán)被曹操一人包攬。所有大事，都得先奏明曹操，再告訴天子。曹操視劉備、呂布為心腹之患，怕二人合力進犯，于是封劉備為徐州牧，下密詔讓他殺掉呂布。劉備不忍，曹操又下詔讓劉備討伐袁術(shù)。劉備帶領(lǐng)關(guān)羽領(lǐng)兵出發(fā)，留張飛守徐州。張飛酒后使性，鞭打曹豹，曹豹趁機內(nèi)應(yīng)女婿呂布，呂布乘夜襲取了徐州。
(二)第十五至第三十三回
這一部分主要寫曹操與袁紹的斗爭，故事的高潮是官渡之戰(zhàn)，這也是全掃極為重要的部分，很多著名故事都發(fā)生在這一段落中．如煮酒論英雄、禰衡擊鼓罵曹、許田打圍等，曹操的奸雄形象進一步得到了表現(xiàn)；關(guān)云長掛印封金、過五關(guān)斬六將、古城會等更是全書最精彩的故事，它成功地塑造丁關(guān)羽的形象、
第十五回：太史慈酣斗小霸王 孫伯符大戰(zhàn)嚴白虎
袁術(shù)約呂布夾攻劉備卻又不守信用，呂布又與劉備言歸于好。孫堅死后，孫策寄居袁術(shù)籬下，在朱治等人的建議下，向袁術(shù)借兵去奪江東。在進兵江東的過程中，孫策酣斗太史慈，大戰(zhàn)嚴白虎，沖鋒陷陣，勇冠三軍，獲得了“小霸王”的綽號。同時，他得到了周瑜等著名將領(lǐng)和張昭等重要謀士。從此，孫氏家族雄踞江東。
第十六回：呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
袁術(shù)起兵攻劉備，呂布轅門射戟，既救了劉備，也避免了唇亡齒寒的局面。張飛奪了呂布馬匹，兩家再次反目，劉備投奔了曹操。曹操起兵討伐張繡，張繡不戰(zhàn)而降。張繡因曹操霸占了張繡嬸母，怒起殺心，在賈詡的謀劃下，夜襲曹操。曹操幸得典韋拼死相救逃脫，典韋與曹操長子曹昂卻死于亂軍之中。
第十七回：袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術(shù)依仗兵多糧足，又有玉璽在手，在淮南稱帝，然后出兵進攻呂布。呂布采用陳登的計策，說服了寄居袁術(shù)籬下的韓暹、楊奉臨陣倒戈，袁術(shù)大敗而回。曹操想乘機征討袁術(shù)，就與孫策、劉備、呂布聯(lián)合起來共同進兵淮南，袁術(shù)再次大敗。曹操想起前仇，興兵討伐張繡，行軍途中，曹操戰(zhàn)馬誤踏麥田，曹操割發(fā)代首，號令三軍。
第十八回：賈文和料敵決勝 夏侯惇拔矢啖睛
張繡在深通兵法的賈詡幫助下，連勝數(shù)仗，并和劉表聯(lián)手進攻，卻被曹操擊敗。曹操得知袁紹想襲擊許都，急忙撤兵。袁紹見曹操兵回許都，便移兵北上進攻公孫瓚，曹操則乘機聯(lián)合劉備進兵徐州。不料劉備的使者被陳宮捉住，呂布遂起兵進攻劉備，夏侯惇引兵先行，與呂布的部將高順遭遇，在激戰(zhàn)中，夏侯惇被射傷了眼睛，拔矢啖睛
第十九回：下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
劉備兵少，被呂布打得大敗。陳珪、陳登父子暗通曹操，呂布中計，徐州失守。呂布兵退下邳后，采取消極防守，天天與兩位嬌妻飲酒。呂布因酒色傷神，便嚴令軍中戒酒。侯成請求飲酒，不料觸怒了呂布，慘遭刑杖，致使軍心渙散。侯成與宋憲、魏續(xù)生擒呂布后獻了城。呂布懇請劉備替自己在曹操面前說情，誰知劉備反而勸說曹操殺掉呂布。呂布大罵劉備。曹操將呂布縊死在白門樓。
第二十回：曹阿瞞許田打圍 董國舅內(nèi)閣受詔
曹操率兵回到許都。次日，曹操表彰劉備武功，引劉備見漢獻帝。一排世譜，劉備是漢獻帝之叔。獻帝大喜，封劉備為左將軍、宜城亭侯。自此，劉備被稱為劉皇叔。曹操大權(quán)在握，行為日漸專橫。為了探視百官之心，在許田打圍時，曹操故意做出欺君之舉。漢獻帝不甘受辱，與伏皇后商議，賜給董承藏有密詔的錦袍，讓他謀劃除去曹操。董承就與王子服、馬騰等人計議，準備再聯(lián)合劉備共同行動。
第二十一回：曹操煮酒論英雄 關(guān)公賺城斬車胄
董承暗結(jié)劉備等人謀誅曹操。劉備恐曹操猜忌，每日種菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，請劉備在小亭對飲，論天下英雄只有劉備和他兩人。劉備聽聞一驚，將筷子掉落在地上。幸好當時雷聲乍起，劉備急中生智，沉著地俯身拾筷，說道：“一震之威，乃至于此!”巧妙地掩飾了過去。劉備擔心久在曹操身邊生變，便借口截擊袁術(shù)領(lǐng)兵離開了許都。劉備剛走，曹操馬上意識到自己放虎歸山了，急忙派人去迫。劉備擺陣迎接說：“將在外，君命有所不受。”堅決不肯回去。袁術(shù)兵敗身死，劉備乘機占領(lǐng)了徐州。為了除掉劉備，曹操命車胄為內(nèi)應(yīng)。陳珪、陳登父子向劉備告密，關(guān)羽殺了車胄。
第二十二回：袁曹各起馬步三軍 關(guān)張共擒王劉二將
劉備懼怕曹操勢重，便向袁紹求救。袁紹出兵時，先令書記陳琳起草了一篇檄文。陳琳的檄文歷數(shù)曹家?guī)状说淖锩?，痛快淋漓，把曹操都驚出了一身冷汗。曹操讓劉岱、王忠二人打著他的旗號去攻劉備，自己率主力去抗拒袁紹。不料，劉王二人均被關(guān)張所擒。
第二十三回：禰正平裸衣罵賊 吉太醫(yī)下毒遭刑
張繡再次投降曹操，曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行時向曹操推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他就給了他一個擊鼓的差使，禰衡借機擊鼓罵曹，成了一段佳話。曹操大怒，懷恨在心，遣禰衡前去勸降劉表，實際上是想借劉表之于殺掉禰衡。劉表看破曹操的心思，故意不殺禰衡，而讓禰衡去見黃祖。黃祖醉酒，不堪忍受禰衡的譏諷，終于殺死了禰衡。曹操總算達到了自己的目的，高興不已。董承繼續(xù)謀劃利用曹操患偏頭痛的機會，用毒藥毒死曹操，不料被家奴告發(fā)，曹操大怒，將董承等人殺了。
第二十四回：國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
曹操殺了董承等人猶不解恨，想廢帝另立新君，被手下謀士勸止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五個月身孕的董妃，并派三千心腹充當御林軍。消除了內(nèi)憂，曹操打算接著剪除外患，于是發(fā)兵二十萬進攻曾參與董承密謀的劉備。此時劉備、張飛駐兵小沛，關(guān)羽保護著劉備的家小住在下邳。徐州城由劉備的兩員大將鎮(zhèn)守。見曹操大軍即將打來，劉備向冀州袁紹求助。袁紹正為最偏愛的小兒子生病擔憂，不肯出兵。劉備只得準備迎敵。張飛設(shè)計劫寨，反而中了曹軍埋伏，張飛敗逃芒碭山。劉備勢單力孤，全面潰敗，兄弟妻小失散，只身突圍，投奔青州城。青州刺史是袁紹的兒子袁譚。袁譚一向敬重劉備，開門相迎，并將劉備護送至父親袁紹處。袁紹大喜，厚待劉備。
第二十五回：屯土山關(guān)公約三事 救白馬曹操解重圍
曹操攻下徐州后，欲取下邳。關(guān)羽兵敗后被圍在一座土山上。曹操派人勸降。關(guān)羽提出三個條件：一，只降漢帝，不降曹操；二，必須供奉劉備的兩位夫人；三，一旦有了劉備的消息，不管千里萬里，馬上辭去。曹操應(yīng)允了。曹操班師回許都，讓關(guān)羽同甘、糜二夫人同住一處，關(guān)羽則秉燭于門外，通宵佇立，待二位夫人甚為恭敬。曹操厚待關(guān)羽，送美女，賜金銀，三日一小宴，五日一大宴。但關(guān)羽拒絕了美女和金銀，只接受赤兔馬。因為此馬日行千里，待有了劉備下落，可以騎它迅速地去見劉備。劉備投奔青州，勸袁紹出兵攻打許都。袁紹以猛將顏良為先鋒，連折曹操兩員大將。曹操請關(guān)羽出陣，關(guān)羽手起一刀，即將顏良砍于馬下，害得劉備險些被袁紹殺掉。
第二十六回：袁本初敗兵折將 關(guān)云長掛印封金
曹操為關(guān)羽請功，加封他為漢壽亭侯，并鑄印送他，袁紹又派上將文丑出戰(zhàn)，初次交戰(zhàn)又被關(guān)羽斬殺。劉備得知關(guān)羽人在曹營，便給他寫了一封密信。關(guān)羽得知劉備下落后，立即準備告辭曹操去尋找兄長。曹操為留住關(guān)羽，托病避而不見。無奈，關(guān)羽收拾行李，掛印封金，將曹操饋贈之物全部留下，帶著劉備的兩位夫人不辭而別。
第二十七回：美髯公千里走單騎 漢壽侯五關(guān)斬六將
曹操見關(guān)羽去意已決，就索性送個人情給他，親自追上為他送行。因為沒有曹操的關(guān)文，各關(guān)守將均不敢放行，于是，關(guān)羽就保護著劉備的兩位夫人千里走單騎，勇闖東嶺、洛陽等五座關(guān)口，斬了孔秀、韓福等六員守將，奪下渡船，過了黃河。
第二十八回：斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
關(guān)羽一行經(jīng)過臥牛山時，救了周倉。關(guān)羽前往占城會見張飛，張飛以為關(guān)羽負義投降了曹操，一見面就要決一死戰(zhàn)，關(guān)羽斬了蔡陽兄弟倆才消除了誤會。關(guān)羽來到汝南，劉備卻又回到了冀州。關(guān)羽到了冀州，劉備設(shè)計從袁紹軍中脫身。一行人取道臥牛山回古城，途中正好遇見了趙云。此時公孫瓚已兵敗身亡，趙云不愿跟袁紹，一直四海飄零，從此便跟了劉備。劉備回到古城，兄弟三人才得以重逢，重新招兵買馬，養(yǎng)精蓄銳。袁紹見劉備不回，大怒，想派兵討伐。謀士告訴他，劉備還不足為患，曹操才是勁敵，不得不除，勸他與江東孫策合力，攻打曹操。
第二十九回：小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領(lǐng)江東
建安四年，孫策取廬江，敗劉勛，招降豫州太守華歆，聲威大震。曹操見孫策羽翼漸豐，勢力強盛，便將曹仁之女嫁給孫策的幼弟孫匡，兩家結(jié)親。曹操想方設(shè)法控制孫策，不讓他的權(quán)勢增大。孫策想當大司馬，曹操不許，孫策心里非常氣憤，多次想襲擊京城許都。吳郡太守許貢暗中派人給曹操送信，不料信使被孫策守江的士兵抓獲并殺死。不久，孫策在西山狩獵，被許貢的三位門客用毒箭射中，受傷而歸，急忙派手下人找神醫(yī)華佗醫(yī)治。不想華佗去了中原。孫策受傷后本應(yīng)靜養(yǎng)，但他性急暴躁，還怒斬了于吉道人，以致病情日重，毒發(fā)而死。孫策死后，孫權(quán)繼位掌權(quán)。周瑜向?qū)O權(quán)推薦了魯肅。魯肅又薦諸葛瑾。孫權(quán)拜諸葛瑾為上賓，依照他的建議，順曹操，絕袁紹，君臣齊心治理江東。從此勢力日趨強大，威震江東，深得民心。曹操封孫權(quán)為將軍，兼任會稽太守。
第三十回：戰(zhàn)官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧
袁紹得知孫權(quán)接受曹操的封號，怒而起兵七十萬進攻許昌，曹操派七萬軍隊迎敵。曹操缺糧，困難重重，不敵對方，退至官渡扎下營寨。袁紹逼近官渡，在曹軍寨邊高筑土臺，居高臨下向曹軍射箭，曹軍使用發(fā)石車，令袁軍的弓箭手死傷無數(shù)。袁軍又在山后挖地道，想偷襲曹營，也被發(fā)現(xiàn)。曹軍在營寨周圍挖了一條長長的戰(zhàn)壕。袁軍空費軍力。袁紹雖糧多將廣，但人心不齊，他自己也優(yōu)柔寡斷而多疑，多次坐失良機。袁紹不聽許攸分兵襲擊許都的建議，許攸轉(zhuǎn)而投靠曹操，曹操毅然采用了許攸的計策，親自帶兵夜襲烏巢，燒毀了袁軍的糧草。袁紹全面潰敗，只帶著八百單騎，回到冀州。
第三十一回：曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
袁紹逃回冀州后，他的兩個兒子袁熙、袁尚等前來助戰(zhàn)，于是袁紹卷土重來。曹操采用“十面埋伏”之計，又絕自己部隊的后路，曹軍士兵置死地而后生，勇猛作戰(zhàn)，在倉亭再次擊敗袁紹。袁紹再次退回冀州。曹操正準備趁機攻下冀州，得知劉備偷襲許昌。曹操急忙回軍迎擊，快速擊潰了劉備。劉備狼狽而逃，投奔荊州劉表。
第三十二回：奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
袁紹兩次兵敗，不由氣病交加而亡。建安八年，曹操派兵守住官渡，引兵轉(zhuǎn)向進攻荊州。劉表派劉備為前鋒迎敵。兩軍尚未交鋒，謀士勸曹操先平定河北，消滅袁紹的殘余部隊，奠定霸業(yè)，然后再討伐荊州。于是曹操率軍原路返回，渡河再取冀州。袁紹死后，小兒子袁尚繼承父業(yè)，袁譚不服，與袁尚兵戈相見，袁譚頻頻失利，投降了曹操。袁尚兵退冀州，曹操采用許攸的計策，令士兵圍著冀州城的城墻挖出一條兩丈深的戰(zhàn)壕，然后掘開漳河，引水淹冀州。城內(nèi)彈盡糧絕，軍士餓死殆盡。冀州城因此被曹軍攻破，陳琳投降。
第三十三回：曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
曹丕見袁熙的妻子貌美絕倫，便娶做自己的妻子。袁譚投降曹操后，一直有謀反之心。曹操平定冀州后，立即起兵討伐袁譚。袁譚死后，曹操聽從郭嘉的建議，遠涉沙漠，進軍烏桓，乘勝追擊袁尚和袁熙。郭嘉再獻妙計，曹操不費一兵一卒就平定了遼東。自此北方地區(qū)都成了曹操的勢力范圍。
(三)第三十四至五十回
這—部分的中心赤壁之戰(zhàn)，也是全書的關(guān)鍵。劉備三顧茅廬，得到了諸葛亮的輔佐。曹操揮師南下到了長江，孫權(quán)與劉備結(jié)盟，與曹操展開了赤壁大戰(zhàn)。在這一部分中，最精彩的是寫出了孫吳政權(quán)內(nèi)部主戰(zhàn)和主和的矛盾，以及孫權(quán)、周瑜與劉備、諸葛亮之間又聯(lián)合又斗爭的關(guān)系。在這場斗爭中，諸葛亮一直是最重要的人物，是他舌戰(zhàn)東吳群儒，批判了主和派的觀點，堅定了孫權(quán)抗曹的決心；是他以高超的智慧，破除了周瑜嫉賢妒能而制造的障礙；是他幫助周瑜制定了用火攻曹軍的決策；是他妥善安排了對曹軍的追擊，并乘機擴大了劉備的勢力。在這一戰(zhàn)爭中，許多人物都充分表現(xiàn)出了其特有的忠勇和才智，構(gòu)成了一幅人才濟濟的錯綜復(fù)雜的歷史畫面，成為全書的情節(jié)高潮。
第三十四回：蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
劉備在荊州受到劉表款待，獲許屯兵新野。建安十二年春，劉備得兒子劉禪，乳名阿斗。劉表的后妻蔡夫人始終對劉備心存疑慮，時時勸劉表要防備。劉表一直非常喜歡前妻的兒子劉琦，可是在家中，后妻蔡氏的權(quán)力一直很大，而且蔡家還有一些親戚在劉表軍中擔任重要的職務(wù)。對此，劉表一直憂心忡忡。一天，他向劉備詢問長幼兒子權(quán)力分配之事。劉備說，不能廢長立幼，如果擔心蔡氏權(quán)力過大，可慢慢削弱。這番話被蔡夫人聽了去。當她聽到劉備反對劉表立幼子劉琮為繼承人時，就對劉備起了殺心。劉備自知失言，連夜離開荊州回新野。蔡夫人與弟蔡瑁密謀，以劉表名義在襄陽設(shè)下鴻門宴，請劉備赴會，欲謀陷害。在宴會上，伊籍告密，劉備單騎躍馬過檀溪，倉皇而逃。
第三十五回：玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
劉備馬躍檀溪脫險后，遇見了水鏡先生，水鏡先生向劉備推薦了伏龍、風雛，于是劉備日夜盼望得到二人。在遇到臥龍、風雛之前，劉備遇到了單福，于是便拜單福為軍師。在與曹仁的首次交鋒中，單福就顯示了軍事才能。
第三十六回：玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
在單福輔佐下，劉備連連得勝。曹操得知單福就是隱姓埋名的徐庶，不禁長嘆：“賢士都歸了劉備。劉備眼看羽翼漸豐，該怎么辦呢?”屬下程昱說：“徐庶對父母非常孝順?，F(xiàn)在他的父親已經(jīng)去世，只有母親還在。如果我們將他的母親請來，然后照著她的筆跡寫信給徐庶，徐庶肯定會來見母親。”曹操依計，將徐庶老母親接來，照著她的筆跡寫信給徐庶，以此來迫使徐庶離開劉備而投奔自己帳下。徐庶無奈，臨走時，向劉備推薦了諸葛亮。
第三十七回：司馬徽再薦名士 劉玄德三顧草廬
徐庶來到曹營見母親，誰知母親反說他棄明投暗，之后竟然白縊身死。徐庶將母親葬在南原，居喪守墓。曹操親自前來祭奠，并送來祭禮，徐庶堅決不受。徐庶雖身在曹營，卻終生不曾為曹操獻一計。徐庶走后，水鏡先生再次向劉備推薦諸葛亮。劉備欣然前往隆中拜訪，卻無緣謀面，歸途中遇見了諸葛亮的密友崔州平。數(shù)日后。劉備冒著大雪再次前往，遇見了諸葛亮的另外兩位密友石廣元和孟公威，以及諸葛亮的弟弟諸葛均，歸途中還遇見了諸葛亮的岳父黃承彥，但與諸葛亮仍無緣謀面。
第三十八回：定三分隆中決策 戰(zhàn)長江孫氏報仇
新春來臨，劉備第三次去隆中。正遇諸葛亮晝寢未起，張飛忍無可忍，怒氣大發(fā)，要放火燒房，被關(guān)羽勸阻。劉備等了一個時辰，諸葛亮才悠悠醒來，又去后堂更衣，半晌才出。劉備敞開肺腑，向他請教天下大勢。諸葛亮為劉備禮賢下士之舉所感動，遂為劉備分析天下大勢。諸葛亮為劉備定下了三分天下的決策。諸葛亮說：“天下必定會一分為三。”他送給劉備一幅西川五十四州的地圖，說：“將軍欲定霸業(yè)，北讓曹操占天時，南讓孫權(quán)占地利，將軍可占人和。先取荊州為家，后即取西川建基業(yè)，以成鼎足之勢，然后可圖中原也。”劉備說：“先生之言，頓開茅塞。但荊州劉表，益州劉璋，都足漢室宗親，我不忍心奪取。”諸葛亮說：“劉表將不久于人世，劉璋不足成大業(yè)之主，久后必歸將軍。”這就是著名的“隆中對”。劉備拜清諸葛亮出山相助。諸葛亮被劉備的誠意所感動，答應(yīng)出山。劉備和他一起回到新野，親密無間，終日與他共論天下大事。為報殺父之仇，孫權(quán)起兵進攻黃祖。
第三十九回：荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
孫權(quán)斬殺了黃祖后，積極養(yǎng)兵備戰(zhàn)。劉表的長子劉琦懼怕繼母蔡夫人加害，苦苦哀求，向諸葛亮討得了—條良策，帶兵守江夏。諸葛亮在新野招募了三千士兵，教他們演習陣法。張飛、關(guān)羽對諸葛亮心存不服。不久得到戰(zhàn)報，夏侯惇率十萬曹軍正向新野殺來。諸葛亮經(jīng)過周密安排，在博望坡火攻曹軍，獲全勝。至此，關(guān)張二人對孔明心服口服。
第四十回：蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野
曹操親督五十萬大軍南下，準備一舉掃平江南。曹仁率十萬先遣部隊向新野開來。劉表病死，劉備不愿誘殺劉琮以奪取荊州。在諸葛亮的指揮下，劉備率領(lǐng)軍隊和新野百姓棄新野而移兵樊城。新野成了空城。曹軍不知就里，被諸葛亮設(shè)計火燒、水淹，死傷大半。在曹軍的強大攻勢下，繼承父業(yè)的劉琮準備獻城投降曹操。
第四十一回：劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主
曹操大怒，將大軍全部駐扎新野，然后去攻樊城。劉備棄樊城往襄陽撤退，百姓隨其同行。眾人勸劉備棄民先行，劉備不肯。來到襄陽城下，劉琮拒絕劉備入城，劉備無法只好前往江陵。劉備不忍舍棄百姓獨行，因此行動遲緩，每日只能走十余里。很快被曹操的五千鐵騎追上。在混戰(zhàn)中，糜夫人受傷，投井而死。趙云單騎救主，七進七出救下阿斗，懷抱阿斗，左右沖殺，連斬曹操五十多員大將，威震長坂坡。劉琮獻了荊州后不久即被曹操所殺。
第四十二回：張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走漢津口
曹操大軍隨后追來，張飛巧設(shè)疑兵，叫隨從的二十余個騎兵在馬尾上拴上樹枝，往來奔跑，沖起塵霧，使曹軍莫知虛實而不敢輕進。張飛橫矛立馬橋頭，面對橋西的曹軍，發(fā)出三聲巨雷般的斷喝，竟然將曹操的一員大將夏侯杰嚇得肝膽碎裂，墜馬而死，一時亂了曹軍陣腳。曹操幾十萬大軍被嚇退。劉備走投無路，隨劉琦前往江夏。孫權(quán)想借曹劉大戰(zhàn)之機，奪取荊州城．因為荊州不僅地勢險固，而且土地富饒，物產(chǎn)豐富。孫權(quán)派魯肅到江夏，借吊唁劉表為名見到了劉備和孔明，于是兩家共商聯(lián)合抗曹之事。
第四十三回：諸葛亮舌戰(zhàn)群儒 魯子敬力排眾議
諸葛亮正有與東吳聯(lián)合的打算。為了說服孫權(quán)，他隨魯肅來到江東。江東眾人意見不一，諸葛亮舌戰(zhàn)群儒。面對孫權(quán)的疑慮，諸葛亮頻頻使用激將之法，激起孫權(quán)抗曹之心。魯肅是力主抗曹的。
第四十四回：孔明用智激周瑜 孫權(quán)決計破曹操
周瑜應(yīng)孫權(quán)之召來到柴桑，在周瑜面前，東吳的文官武將各持已見，爭論不休?？酌饕姷街荑ず螅擅畹乇痴b了一遍曹操命曹植作的《銅雀臺賦》，智激周瑜。周瑜在孫權(quán)面前，詳細地分析了曹軍的劣勢，從而堅定了孫權(quán)的決心，于是孫權(quán)便拜周瑜為大都督，率軍抗曹。
第四十五回：三江口曹操折兵 群英會蔣干中計
孔明與周瑜一方面商議聯(lián)合抗曹，另一方面又相互斗智，周瑜欲害孔明、劉備，均沒有成功。曹操見周瑜夜窺水寨，便召集部下商量對策。蔣干為了立功，自稱是周瑜的同窗，自告奮勇往江東去說降。周瑜將計就計，設(shè)下群英會款待這位舊友，故意做出狂態(tài)，大談東吳兵強糧足的情況，讓蔣干無法陳述勸降之意。晚上，周瑜又邀蔣干入帳共寢，假裝醉酒故意將假造的曹操水軍都督私通東吳的信件讓蔣干得知，誘使蔣干偷了假書信。蔣干中計，回去報告曹操，曹操便殺了深得水軍之妙的水軍都督蔡瑁和張允。為孫劉聯(lián)軍除去了水路進攻的一大障礙。
第四十六回：用奇計孔明借箭 獻密計黃蓋受刑
孔明的聰智過人，使周瑜更加嫉恨，于是周瑜又用計相害，孔明神機妙算，草船借箭，又贏了曹操一個回合。曹操連連失手，派出蔡中、蔡和到江東詐降，周瑜再次將計就計。周瑜和黃蓋經(jīng)過密謀，使用苦肉計，也讓黃蓋進行詐降。
第四十七回：闞澤密獻詐降書 龐統(tǒng)巧授連環(huán)計
黃蓋受刑后，讓闞澤去向曹操獻詐降書，闞澤憑著大智大勇，從從容容地騙過了曹操。蔣干為了立功，再次自告奮勇前往江東探視軍情。周瑜與龐統(tǒng)經(jīng)過密議，又一次將計就計，使蔣干引導(dǎo)著龐統(tǒng)來到曹營，龐統(tǒng)借機向曹操獻了鎖戰(zhàn)船的連環(huán)計，為火攻曹操創(chuàng)造了條件。
第四十八回：宴長江曹操賦詩 鎖戰(zhàn)船北軍用武
徐庶利用龐統(tǒng)的妙計，終于從曹營脫身而去。曹操以為勝券在握，安然地大宴長江，月光下橫槊賦詩。謀士們一再提醒防范吳軍火攻，曹操皆不以為意，以為東吳缺少火攻所必需的東南風。袁紹的舊將焦融、張南為了立功，請求出擊，結(jié)果雙雙喪命，曹操又輸了一陣。
第四十九回：七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火
周瑜見沒有火攻的好風向，焦急而病?？酌髡f要為他借東風，周瑜高興地筑起了“七星壇”，然后把各路軍馬調(diào)度停當，等候東風吹起。為了躲避周瑜的加害，東風一起，孔明便在趙云的接應(yīng)下回到了夏口，然后布置人馬待時截擊曹操。伴隨大風刮起，黃蓋帶領(lǐng)詐降船只，乘機放起火來，火船順風而下，曹軍戰(zhàn)船頓時一片火海，陣營大亂。
第五十回：諸葛亮智算華容 關(guān)云長義釋曹操
大火借著風勢，一直燒到岸上的大營，曹軍全面潰敗。曹操被張遼救上小船，得以逃脫，此時軍營、戰(zhàn)船火焰騰空，曹軍大勢已去。曹操急率人馬撤退，在奔往烏林的路上，被呂蒙追殺；在去合淝的路上又被太史慈、陸遜伏擊；在往彝陵逃命時，又先后被趙云、張飛沖殺，曹操被殺得膽戰(zhàn)心驚。待驚魂稍定之后，曹操望華容道逃奔，見此處并無伏兵，不禁大笑道：“人人都說周瑜、諸葛亮足智多謀，依我看來，到底是無能之輩。如在此處埋伏軍隊，我等就只好束手被擒了!”話未說完，一聲炮響，兩邊五百校刀手擺開，關(guān)羽跨赤兔馬，提青龍刀，攔住去路。曹操見是關(guān)羽，拱手告道：“曹操兵敗勢危，到此無路，望將軍以昔日之情為重!”關(guān)羽聽了曹操哀告，又見曹軍將士驚驚惶惶，哭拜于地，越發(fā)心中不忍，便勒馬回頭，令眾軍四面散開，放了曹操一條生路。到此，赤壁之戰(zhàn)以曹操的全面失敗而告終。
(四)第五十一至第七十四回
這一部分以劉備在諸葛亮的輔佐下擴展地盤為主要故事。首先是與孫權(quán)爭荊州。赤壁之戰(zhàn)后，劉備乘機占領(lǐng)了荊州，為了奪回荊州，孫權(quán)、周瑜設(shè)下美人計，劉備到江東娶親，諸葛亮三氣周瑜，結(jié)果周瑜“賠了夫人又折兵”。接著劉備又與劉璋爭奪益州，與曹操爭奪漢中，都取得了勝利。在人才方面，劉備得到了黃忠、馬超等名將。最后，劉備進位“漢中王”。
第五十一回：曹仁大戰(zhàn)東吳兵 孔明一氣周公瑾
曹操退兵之后，周瑜急忙率軍來攻南郡，守將曹仁與周瑜展開大戰(zhàn)。激戰(zhàn)中，周瑜中了毒箭。曹仁敗退后，諸葛亮卻乘機占領(lǐng)了南郡、荊州等地。周瑜火氣攻心，傷口進裂。這是孔明一氣周瑜。
第五十二回：諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽
魯肅向劉備討荊州，孔明借口荊襄九郡是劉表地盤，劉表雖死，其子劉琦尚在，劉備以叔輔侄為由，將魯肅哄騙了回去。劉備聽從馬良的建議，出兵南下，一舉攻取了零陵，趙云乘勢又攻取了桂陽。桂陽太守想把自己剛剛守寡的嫂子嫁給趙云，被趙云嚴詞拒絕。
第五十三回：關(guān)云長義釋黃漢升 孫仲謀大戰(zhàn)張文遠
關(guān)羽見趙云、張飛雙雙立功，便帶領(lǐng)五百人馬來攻長沙，與老將黃忠展開激戰(zhàn)，在陣前黃忠的戰(zhàn)馬馬失前蹄，關(guān)羽刀下留情，作為回報，黃忠對關(guān)羽箭下留情。太守韓玄大怒，要殺黃忠，最后魏延殺了太守，獻了城池。孫權(quán)與魯肅商議進攻合淝，曹將張遼擊敗孫權(quán)，太史慈戰(zhàn)死。
第五十四回：吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續(xù)佳偶
劉琦病亡，魯肅二討荊州，又被諸葛亮以圖得西川后即奉還為由哄騙回去。周瑜與孫權(quán)設(shè)下美人計，準備把劉備騙到江東?？酌鲗⒂嬀陀嫞哨w云保駕，讓劉備前往南徐娶親。劉備依計而行，首先得到了喬國老和吳國太的支持，順利地娶了親。
第五十五回：玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
趙云依照諸葛亮的計策催促劉備回荊州。劉備與孫夫人商議，借口到江邊祭祖，瞞著孫權(quán)離了南徐。孫權(quán)幾次派人追殺都沒有成功。周瑜帶兵追殺時遇到了諸葛亮的伏兵。周瑜此計又敗，羞愧難當，再次氣病。這是孔明二氣周瑜。
第五十六回：曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
曹操大宴銅雀臺，獎勵文官武將。孫權(quán)派華歆前往許都，意欲挑起曹劉兩家的爭端，曹操將計就計，進一步加深了孫劉兩家的恩怨。周瑜想用“假途滅虢”之計取荊州，結(jié)果被孔明識破。周瑜兵敗后第三次氣病，箭瘡復(fù)發(fā)。這是孔明三氣周瑜。不久，周瑜接到了諸葛亮的一封來信，信中寫明了他的所有用心。周瑜仰天長嘆：“既生瑜，何生亮!”連叫數(shù)聲之后死去，年僅三十六歲。孫權(quán)失去一員大將，非常傷心，遂令魯肅代替周瑜之職。
第五十七回：柴?？谂P龍吊喪 耒陽縣鳳雛理事
周瑜病亡，諸葛亮到江東吊孝，歸途見了龐統(tǒng)。孫權(quán)見龐統(tǒng)貌不出眾，不肯重用，魯肅就把他推薦給了劉備，劉備又不肯重用。龐統(tǒng)在耒陽縣表現(xiàn)出出奇的才能，劉備方才悔悟。曹操派人招降西涼州的馬騰，想讓馬騰南下征討孫權(quán)。曹操為籠絡(luò)馬騰，特向漢獻帝上表，封馬騰為衛(wèi)尉，并將其家屬遷入鄴城，便于控制。又拜馬超為偏將軍，封都亭侯。馬騰與黃奎密謀除掉曹操，事情敗露，曹操派曹洪、許褚、夏侯淵、徐晃等將率領(lǐng)大軍把馬騰的西涼軍馬包圍，經(jīng)過激戰(zhàn)，馬騰的兒子馬鐵被亂箭射死，馬騰與另一個兒子馬休重傷被俘，隨后被綁至曹操面前。馬騰罵不絕口，與馬休、黃奎一同遇害。
第五十八回：馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
馬騰被殺之后，馬超在西涼太守韓遂的幫助下興兵報仇。馬超勇冠三軍， 直入中軍捉拿曹操。曹操在亂軍之中聽見西涼軍大叫：“穿紅袍的是曹操!”曹操馬上脫下紅袍；又-見西涼軍大叫：“長胡子的是曹操!”曹操驚慌地趕緊提起佩刀割斷自己的長胡子；軍中有人將曹操割掉胡須的事情告知馬超，馬超令人高聲大叫：“短胡子的是曹操!”曹操聽見后，立即扯起旗角，包頸而逃。馬超這一戰(zhàn)，殺得曹操割須棄袍，幾次險些喪命。曹操想了幾條妙計，但每次都以失敗而告終。
第五十九回：許褚裸衣斗馬超 曹操抹書間韓遂
馬超與許褚兩員虎將互不服氣，展開了一場精彩的搏斗。馬超遲遲不能取勝，韓遂有意和談。曹操乘機涂改韓遂的書信，進行離間。馬超對韓遂產(chǎn)生了疑心，進而兩人又互相殘殺起來。曹操乘機取勝，聲威大震。消息傳入漢中，驚動了漢中太守張魯。張魯想，曹操必定會侵犯漢中，不如自己先派兵占據(jù)西川。西川財富糧足，人口眾多，地勢險要，而且西川太守劉璋昏庸無能，可以先取西川，然后稱王。
第六十回：張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
聽說張魯要來進犯，劉璋束手無策。屬下張松自告奮勇前去許都，說服曹操攻打漢中張魯，解益州之圍。準備把西川地圖秘密獻給曹操，不料曹操欺負張松相貌猥瑣，不予禮遇，結(jié)果痛失得到西川的良機。張松失望之余把地圖獻給了劉備，然后又與法正、孟達共同作為內(nèi)應(yīng)，引劉備入主西川。劉璋無謀，不聽忠諫，引狼入室。龐統(tǒng)和法正借機密謀除掉劉璋。
第六十一回：趙云截江奪阿斗 孫權(quán)遺書退老瞞
孫權(quán)聽說劉備已去了西川，便想派兵斷劉備的后路，不想此事被他的母親吳國太聽見，吳國太怕孫權(quán)此舉會傷了自己的女兒，不準孫權(quán)妄動。孫權(quán)與張昭謊稱吳國太病危去召孫夫人，孫夫人帶著阿斗離開荊州。趙云奮力攔截，從船上奪回阿斗。張飛帶船趕來接應(yīng)，救回阿斗。荀彧勸阻曹操加封九錫，曹操心中不快，就讓他自殺了。曹操興兵四十萬征討孫權(quán)，要報赤壁之仇。兩軍相持多日，曹操無功而返。
第六十二回：取涪關(guān)楊高授首 攻雒城黃魏立功
見曹操兵退，孫權(quán)又想再取荊州。他的謀士出了一個計策，給張魯寫一封信，讓他進攻荊州；再給劉璋寫一封信，說劉備想奪取西川。恰在這時，張松私通劉備的事情敗露，劉璋命各路軍馬嚴防劉備。在龐統(tǒng)的建議下，劉備殺了守關(guān)將領(lǐng)，奪了涪水關(guān)。在攻取雒城時，黃忠、魏延二人為爭功搶先出兵，結(jié)果魏延遇險，幸虧黃忠及時趕到，救了魏延。
第六十三回：諸葛亮痛哭龐統(tǒng) 張翼德義釋嚴顏
劉備與龐統(tǒng)兵分兩路進攻雒城，蜀將張任伏兵于山中，把龐統(tǒng)亂箭射死于落鳳坡。劉備無心再戰(zhàn)，令人到荊州請諸葛亮。諸葛亮把荊州托付關(guān)羽后，親率大軍分兩路進川。張飛異常英勇，計取巴郡，還收了老將嚴顏。
第六十四回：孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超
劉備引兵再攻雒城。為張任所敗，幸為張飛所救。諸葛亮定計捉住了張任。馬超引羌兵來攻冀城，刺史韋康欲降，參軍楊阜苦諫。韋康不聽，投降后被殺。馬超認為楊阜守義，復(fù)用楊阜為參軍。楊阜暗中借來救兵，大破馬超。馬超投奔張魯而去。
第六十五回：馬超大戰(zhàn)葭萌關(guān) 劉備自領(lǐng)益州牧
張魯派馬超援救劉璋，張飛與馬超在葭萌關(guān)斗得難分難解，孔明使用反間計，迫使馬超歸降了劉備。見劉備勢不可擋，劉璋沒有了依靠，也開門投降了。劉備率軍進入成都，百姓張燈結(jié)彩，夾道歡迎。劉備自任了益州牧。從此，劉備占領(lǐng)了西川。
第六十六回：關(guān)云長單刀赴會 伏皇后為國捐生
為了討回荊州，魯肅定計設(shè)下鴻門宴來請關(guān)羽。關(guān)羽單刀赴會，威震江東。曹操權(quán)傾朝野，漢獻帝如坐針氈，伏皇后和父親伏完謀除曹操的計劃泄露，伏皇后與伏完被殺。曹操逼漢獻帝立自己的女兒曹貴人為皇后。漢獻帝不敢不從，群臣也都不敢說話。見宮內(nèi)平定下來，曹操率兵西征，想先取漢中，再奪巴蜀，然后一舉奪得天下。
第六十七回：曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
曹操兵進漢中，一路破關(guān)斬將，張魯投降。為了維持孫劉聯(lián)盟，劉備將荊州的長沙、江夏、桂陽三郡還給孫權(quán)，請孫權(quán)趁曹操在漢中之際兵進合淝。諸葛亮許諾，等劉備奪下漢中后，將荊州之地全部奉還東吳。張遼率領(lǐng)李典、樂進奮力抗擊，打敗了吳軍，威震逍遙津。
第六十八回：甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
曹操撤兵漢中，留曹洪駐守，自己率軍隊下江南救合淝。甘寧率百騎夜襲曹宮，安然返回。孫權(quán)與曹操苦戰(zhàn)數(shù)月，不能取勝，派人求和，答應(yīng)每年給朝廷進貢。曹操見一時攻不下江南，也班師回朝。曹操回許昌后，晉升為魏王。道士左慈用道術(shù)戲弄曹操，搞得曹操惶惶不安。
第六十九回：卜周易管輅知機 討漢賊五臣死節(jié)
曹操因驚嚇而得病，請來管輅進行占卜。耿紀、韋晃等五人密謀在正月十五觀燈時殺掉曹操，不慎被人發(fā)覺，計劃失敗。曹操大開殺戒，耿紀、韋晃等數(shù)百人被殺。
第七十回：猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
劉備派張飛兵犯漢中，張飛與張郃在瓦口關(guān)展開大戰(zhàn)，連連取勝。黃忠和嚴顏兩員老將主動請命，前往葭萌關(guān)助戰(zhàn)，一舉奪下了天蕩山。于是孔明建議劉備乘機奪取漢中。
第七十一回：占對山黃忠逸待勞 據(jù)漢水趙云寡勝少
曹操親自率軍四十萬來到漢中督戰(zhàn)。黃忠采用法正的計策以逸待勞，斬殺了曹軍名將夏侯淵。黃忠和趙云兵進漢水，曹兵又連敗數(shù)陣。在漢水岸邊，趙云單槍匹馬，擊退了曹操的大軍，重現(xiàn)長坂坡的風范。
第七十二回：諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
針對曹操的為人多疑，孔明采取疑兵之計，接連挫敗曹操。曹操只得退兵斜谷，三軍士氣消失殆盡。主簿楊修為人放曠，多次觸犯曹操的忌諱，被曹操以惑亂軍心的罪名斬了。屯兵多日，毫無戰(zhàn)績，曹操決定退兵。
第七十三回：玄德進位漢中王 云長攻拔襄陽郡
建安二十四年七月，劉備占領(lǐng)了漢中后自立為漢中王，兒子劉禪立為王世子。劉備引百官回到成都，修筑宮廷，廣積糧草，多造兵器，以圖進攻中原。曹操聞聽大怒，便挑唆孫權(quán)進攻荊州，自己趁機討伐漢中。劉備封關(guān)羽為五虎將之首，位列張飛、趙云、馬超、黃忠之前。劉備令關(guān)羽攻打樊城。關(guān)羽放棄了孔明聯(lián)吳抗曹的策略，粗暴地拒絕了孫權(quán)派來的求婚使者，然后留少數(shù)人守荊州，自己帶領(lǐng)兵馬進攻襄陽，與曹仁大戰(zhàn)，首戰(zhàn)告捷。
第七十四回：龐令明抬櫬決死戰(zhàn) 關(guān)云長放水淹七軍
關(guān)羽攻占襄陽后乘勝進攻襄樊。曹軍軍士見關(guān)羽神威凜凜，竟不戰(zhàn)而退。曹仁急忙向曹操求救。曹操封于禁為征南將軍，封龐德為征西都先鋒，率領(lǐng)七路大軍前往樊城解圍。龐德原是馬超副將，馬超此時已是劉備得力助手；龐德的哥哥龐柔這時也在西川為官。曹操不信任他，想免去他的先鋒之職。龐德向曹操發(fā)誓，要忠心報主。他特意帶上一口棺材出征，表示要與關(guān)羽決一死戰(zhàn)、龐德大戰(zhàn)關(guān)羽和關(guān)平，放冷箭射中關(guān)羽左臂，連連取勝。于禁剛愎白用，嫉賢妒能，不能審時度勢，多次錯失良機。關(guān)羽趁機引襄江水，水淹七軍，于禁被擒后投降，龐德誓死不降。
(五)第七十五至第八十五回
這一部分主要是吳蜀之間的斗爭。呂蒙白衣渡江，奪回了荊州，殺了關(guān)羽，吳蜀絕交；曹操病死，曹丕稱帝；劉備稱帝，張飛遇害；劉備為關(guān)羽，張飛二人報仇，陸遜火燒連營，劉備慘敗病死。這部分的情節(jié)線索是劉備稱王后，曹操用司馬懿之計，挑起吳蜀戰(zhàn)爭。關(guān)羽被害后，劉備放棄了聯(lián)吳抗魏的方針。
第七十五回：關(guān)云長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
關(guān)羽在進攻樊城時中了毒箭，遍訪名醫(yī)．幸虧遇到華佗，華佗為關(guān)羽刮骨療毒，而關(guān)羽飲酒吃肉，談笑弈棋，神態(tài)自若，留下了一段佳話。孫權(quán)召呂蒙計劃乘此之機攻取荊州，呂蒙和陸遜經(jīng)過周密安排，派士兵偽裝成客商，騙過關(guān)羽守軍，長驅(qū)直入，白衣渡江，兵不血刃，襲取了久被劉備借占的荊州。
第七十六回：徐公明大戰(zhàn)沔水 關(guān)云長敗走麥城
曹操派徐晃救援樊城，徐晃與關(guān)羽在沔水展開大戰(zhàn)，接連打敗關(guān)平。關(guān)羽聽說荊州有失，急忙向荊州方向退兵，途中又連遭吳兵伏擊，不得已投奔麥城，等待救援。劉封、孟達記恨關(guān)羽，袖手旁觀、
第七十七回：玉泉山關(guān)公顯圣 洛陽城曹操感神
麥城孤城難守，關(guān)羽棄城而走，途中被孫權(quán)伏兵捉住。孫權(quán)勸降不成，便殺了關(guān)羽。關(guān)羽的坐騎赤兔馬被馬忠所獲，獻與孫權(quán)，孫權(quán)又將它賜給馬忠。此馬因數(shù)日不吃草料而死。孫權(quán)為了轉(zhuǎn)移禍害，將關(guān)羽人頭送給曹操。曹操識破孫權(quán)的計謀，為了消除 誤會，他命令厚葬了關(guān)羽。
第七十八回：治風疾神醫(yī)身死 傳遺命奸雄數(shù)終
曹操的頭疼病復(fù)發(fā)．請來華佗治病，華佗提出醫(yī)方，準備打開頭顱治病。曹操猜疑他是關(guān)羽的朋友。要借此機會謀害自己，于是就殺了華佗，不久，曹操病重而死。曹丕繼承了王位
第七十九回：兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法
曹丕唯恐兄弟們爭奪王位，便對他們蓄意加害。他逼次弟曹彰交出軍隊。以不來奔喪理由抓捕三弟曹植、四弟曹熊。曹熊自縊，曹植才智過人，原本最受曹操寵愛，只因他嗜好喝酒．放蕩不羈。所以曹操未傳位于他、曹丕的母親要曹丕放過曹植。華歆勸曹丕除掉曹植，曹丕限曹植作七步詩，曹植七步即成、曹丕又讓曹植以“兄弟”為題．應(yīng)聲作詩，曹植吟道：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是問根生，相煎何太急!”曹丕聽了，潸然淚下，于是貶曹植為安鄉(xiāng)侯。曹植拜謝后馬上離去；劉備怪罪劉封、孟達不救關(guān)羽，孟達畏罪降了曹丕．劉封被殺。
第八十回：曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位繼大統(tǒng)
曹丕逼迫漢獻帝禪位，卻又虛偽地推托了三次。漢獻帝迫不得已，修筑“受禪臺”，親自將玉璽交給曹丕。曹丕即位后，定國號大魏。改年號為黃初，迫封曹操為太祖武皇帝。曹丕將漢獻帝封為山陽公，即日必須離開京城，不宣召不得入朝。曹丕正在拜謝天地，忽然刮來一陣怪風。曹丕受驚，數(shù)日不能上朝。后來，他懷疑許都宮殿有鬼怪，便決定遷都洛陽。劉備在蜀中聽說曹丕自立為大魏皇帝，又聽到傳言說漢獻帝已經(jīng)遇害，憂慮成疾，不理政務(wù)。諸葛亮與群臣商議，于建安二十六年，推舉劉備為帝，改年號為彰武元年。劉備稱帝后封諸葛亮為丞相。
第八十一回：急兄仇張飛遇害 雪弟恨先主興兵
劉備乍一即位就要興兵為關(guān)羽報仇，諸葛亮等眾臣苦苦諫阻，劉備執(zhí)意不從，令諸葛亮保太子守西川，自己率兵七十余萬，擇日出征。張飛報仇心切，下令軍中在三日內(nèi)置辦白旗白甲，掛孝討伐東吳。第二天，兩位部將范疆、張達說一時難以置辦齊白旗白甲，希望能寬限幾天。張飛一聽大怒，將二人綁在樹上，使性鞭撻五十鞭。范、張二人不服，當 夜，趁張飛喝醉之機，殺了張飛，投奔東吳去了。劉備連失兩個兄弟，對東吳更是痛恨有加。
第八十二回：孫權(quán)降魏受九錫 先主征吳賞六軍
面對劉備的興師問罪，孫權(quán)為了得到曹魏的救援，向魏稱臣，曹丕便封孫權(quán)為吳王，但卻坐山觀虎斗。蜀軍大軍壓境，孫權(quán)召部將商量對策。小將孫桓請纓應(yīng)敵。劉備派關(guān)羽的兒子關(guān)興和張飛的兒子張苞迎戰(zhàn)。孫桓大敗，派人向?qū)O權(quán)求救。劉備見關(guān)、張二位小將屢立戰(zhàn)功，不禁贊嘆道：昔日老將已經(jīng)無用。
第八十三回：戰(zhàn)猇亭先主得仇人 守江口書生拜大將
老將黃忠一聽，徑直來到蜀軍前鋒營中與吳兵作戰(zhàn)。一次戰(zhàn)斗中，黃忠中了冷箭死去。劉備將他厚葬于成都，然后兵分八路，水陸軍一齊進發(fā)。劉備揮師東進，連連告捷，當初追殺關(guān)羽的潘彰、馬忠等人也全部被殺，威名大振，江南人膽戰(zhàn)心寒．日夜號哭。孫權(quán)見劉備勢不可擋，于是把殺死張飛的范疆、張達捆綁起來，押上囚車，送到蜀軍營中，并許諾送還夫人，歸還荊州，以求罷兵，劉備不允。危急之中，闞澤向?qū)O權(quán)推薦了儒將陸遜。陸遜擔心文武百官不聽從自己的號令。孫權(quán)于是連夜筑壇，大會百官，拜陸遜為大都督、右護使鎮(zhèn)西將軍，掌管東吳六郡八十一州兼荊楚諸路人馬。陸遜領(lǐng)命出帥，眾人都不服。陸遜總督東吳軍馬，堅守不戰(zhàn)，以靜制動，等待破蜀的時機。
第八十四回：陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖
由于天熱難耐，劉備軍馬從猇亭一直排到川口，前后扎下四十個營寨，接連七百余里。白天旌旗蔽日，晚上火光映天。劉備每天派入挑戰(zhàn)，陸遜只令堅守，不準出迎。劉備焦躁不安。這時已是夏天，氣候炎熱。劉備決定將營寨移到樹林中陰涼之處。他派一萬多老弱殘兵在吳軍寨前駐守，自己則帶上精兵埋伏在山谷中。一旦吳軍趁蜀軍移營時前來襲擊，老弱殘兵們便詐敗，只等吳軍追來，劉備就帶上精兵斷其后路，一舉攻破吳軍。陸遜聽說蜀軍移營后，到營前仔細觀察，仍不讓吳軍行動。諸葛亮在蜀中聽說劉備移營之事，非常擔心，認為是兵家大忌。于是回成都調(diào)兵遣將，準備救助劉備。蜀軍多次挑戰(zhàn)，都沒有效果，有些懈怠起來。一天夜里，陸遜派兵攻打蜀軍，戰(zhàn)敗。不過這是陸遜試探蜀軍的虛實。第二天晚上，陸遜派出軍隊，火燒蜀軍連營。蜀軍大敗。劉備損兵折將，全面潰敗，幸虧趙云救駕，才逃到白帝城。陸遜乘勝追擊，來到夔門關(guān)外。只見江岸邊有亂石八九十堆，擺成了一個陣。陸遜進陣觀察，卻無路可出。幸得諸葛亮岳父黃承彥指路才走出來，并告訴他，這是諸葛亮設(shè)下的“八陣圖”。陸遜深感諸葛亮的神機妙算，決定不再追趕，班師回朝。
第八十五回：劉先主遺詔托孤兒 諸葛亮安居平五路
劉備兵敗后，不愿回成都，便在白帝城駐扎下來。不久便氣恨交加，一病不起。第二年四月，劉備心知自己將不久于人世，便托孤于諸葛亮，并言明，如果劉禪可以成事，就請諸葛亮輔佐他，如果劉禪不才，諸葛亮可取而代之。劉備死后，劉禪即位。曹丕乘此之機，調(diào)動五路大軍攻蜀。諸葛亮運籌帷幄，很快就破了其中四路軍馬，然后又派鄧芝出使東吳，謀求講和。
(六)第八十六至第一百零四回
這一部分主要寫諸葛亮南征北戰(zhàn)。諸葛亮渡瀘水，七擒孟獲，取得了“攻心”的勝利，解除了后顧之憂。然后六出祁山北伐曹魏，鞠躬盡瘁，病死于五丈原。這一段主要有失街亭、空城計、斬馬謖等一些以諸葛亮為主要角色的膾炙人口的故事，使諸葛亮的形象得到了更加完美、更加充分的表現(xiàn)。
第八十六回：難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
陸遜擊退魏兵，被拜為輔國將軍、江陵侯領(lǐng)荊州牧，主持軍務(wù)。魏國欲和東吳聯(lián)手進攻蜀國，東吳佯為答應(yīng)，坐觀其變。結(jié)果魏國很快被蜀國擊退。此時，蜀國鄧芝來到吳國，不辱使命。吳國派張溫隨同鄧芝回訪蜀國，后主設(shè)宴送張溫，益州學(xué)士秦宓舌戰(zhàn)張溫，鄧芝隨張溫去吳國答禮，自此吳蜀又恢復(fù)了友好關(guān)系。曹丕聞之大怒，率兵伐吳，被徐盛用火攻燒得大敗而歸。
第八十七回：征南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執(zhí)
南方蠻王孟獲與建寧太守雍闿等起兵反蜀，諸葛亮親率大軍南征。兩軍交手后，孔明巧用反間計，令南蠻軍馬自相殘殺，不攻自破。蠻王孟獲親自來戰(zhàn)，孔明設(shè)下伏兵，擒住了孟獲。
第八十八回：渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
孟獲被放回去以后，深溝高壘，堅守不戰(zhàn)，孔明派馬岱偷渡瀘水，有董荼那做內(nèi)應(yīng)，一舉擒住了孟獲。孟獲不服又被放回，這次他讓弟弟孟優(yōu)前往蜀軍營中詐降，不料被孔明識破，孟獲第三次被擒。
第八十九回：武鄉(xiāng)侯四番用計 南蠻王五次遭擒
孟獲被放回后第四次領(lǐng)兵來戰(zhàn)，孔明誘敵深入，突發(fā)奇兵，第四次擒了孟獲。孟獲獲釋后投奔了朵思大王，朵思大王封鎖了大路，把蜀軍賺人了絕境。蜀軍得到了隱者的指示，順利進軍，第五次擒住了孟獲。
第九十回：驅(qū)巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
孔明揮師南進，攻下了三江城，又破了木鹿大王的驅(qū)獸之法，孟獲與祝融夫人前來詐降，又被孔明識破了。孟獲第六次被放回后，請來了烏戈國的藤甲軍，孔明將藤甲軍誘人盤蛇谷，火燒藤甲，孟獲第七次被擒。至此，孟獲終于心服。諸葛亮封孟獲為王，并歸還所有奪取的土地。南蠻從此臣服，發(fā)誓永不再反。蜀國南方從此平定下來。
第九十一回：祭瀘水漢相班師 伐中原武侯上表
南蠻平定，諸葛亮祭祀了瀘水的鬼魂后勝利班師。魏主曹丕病故，中軍大將軍曹真、鎮(zhèn)軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿擁立曹睿為大魏皇帝。曹睿派司馬懿守西涼，諸葛亮巧施反間計，使曹睿罷免了司馬懿的官職。然后諸葛亮上表請求出兵伐魏，這就是著名的《前出師表》。
第九十二回：趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
孔明揮師進軍，蜀、魏兩軍在西涼大戰(zhàn)。趙云為先鋒，此時已是七旬老將，仍不減當年之勇，接連斬殺韓德等五名大將，魏軍主將夏侯懋退守南安。孔明兵圍南安后，又騙出了安定守軍，智取安定、南安，活捉了夏侯懋。
第九十三回：姜伯約歸降孔明 武鄉(xiāng)侯罵死王朗
孔明兵進天水，派蜀將偽裝成魏將，前去請?zhí)焖ぼ婑R解圍，并設(shè)下埋伏。誰知天水郡守將姜維識破了這一計謀，將計就計，反而大敗趙云?？酌魇仲p識姜維的將才，就巧用反間計，先佯攻冀城。姜維因母親住在冀城，急忙回去守城。諸葛亮派人扮作姜維的模樣，假裝投降，讓其他魏軍認為他已叛國。姜維無路可走，只好投降了諸葛亮。曹睿再派曹真率二十萬軍馬迎戰(zhàn)蜀軍，老將司徒王朗自告奮勇去做說客，欲使蜀軍不戰(zhàn)而降。諸葛亮在陣前大罵王朗身為漢臣而助逆篡位。王朗氣滿胸膛，撞死于馬下。
第九十四回：諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿克日擒孟達
曹真以和親為條件，請羌兵來助戰(zhàn)。關(guān)興、張苞領(lǐng)兵作戰(zhàn)，卻被羌人的鐵車陣打得大敗。這時已是十二月，天降大雪，姜維在雪下挖了深溝，將羌人的鐵車兵全部陷在其中，羌兵大敗。諸葛亮將羌兵首領(lǐng)放走，羌人從此臣服。蜀軍乘勝追擊，直追到渭水，大敗魏軍。曹真急忙向朝廷求援。曹睿重新起用司馬懿，加封他為平西都督。司馬懿正在調(diào)兵遣將，忽然得到報告，說新城太守孟達正與諸葛亮密切聯(lián)系，準備反叛魏國，奪取洛陽。孟達本是蜀將，后來降魏。司馬懿突發(fā)奇兵，兵進新城，擒拿了孟達。然后率軍出陽平關(guān)，徑直去取街亭。
第九十五回：馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達
街亭離陽平關(guān)不遠，是漢中咽喉之地，蜀軍的糧草都必須從這條路上運輸供應(yīng)。如果街亭有失，諸葛亮只能退回漢中。馬謖立下軍令狀，自告奮勇率二萬五千精兵去守街亭。諸葛亮深知街亭的重要，又派高翔領(lǐng)兵駐扎在離街亭不遠的柳城。再派大將魏延屯兵于街亭之后。諸葛亮將大軍安排妥當，準備從斜谷出擊，最終奪取長安。馬謖來到街亭，看了地勢，認為諸葛亮太多慮，于是不聽王平建議，將兵寨扎在山上。司馬懿指揮大軍將土將山團團圍住，蜀軍不戰(zhàn)自亂，街亭失守。魏延、王平等各路人馬也頻頻失利。司馬懿率十五萬大軍直取諸葛亮屯糧的西城。這時諸葛亮身邊只有一班文官和二千五百老弱殘兵。大軍壓境，諸葛亮鎮(zhèn)定自若，大開城門，派二十個軍士扮成老百姓，在城外灑掃街道。自己羽扇綸巾，在城樓之上焚香彈琴。司馬懿怕中埋伏，急忙退兵。諸葛亮知道司馬懿大軍不久又會重新殺回，于是下令放棄西城，撤回漢中。司馬懿又回到西城，聽老百姓訴說諸葛亮唱了一出“空城計”，不禁自嘆不如。
第九十六回：孔明揮淚斬馬謖 周魴斷發(fā)賺曹休
諸葛亮回到漢中，想起劉備臨死時曾囑咐說馬謖言過其實，不可重用的話，感慨自己用人不慎，誤了蜀國大事。馬謖自縛后前來請罪，為了嚴明軍紀，孔明揮淚斬馬謖，馬謖死時年僅三十九歲。諸葛亮又上表劉禪，自貶三級。劉禪依言，將諸葛亮貶為右將軍，仍然辦理丞相的一切事務(wù)。諸葛亮在漢中重新教練軍隊，積聚糧草，打制兵器，準備再戰(zhàn)。曹休準備進攻吳國，鄱陽太守周魴到曹營詐降，以自刎、斷發(fā)之舉騙取了曹休的信任，結(jié)果曹休中計大敗。
第九十七回：討魏國武侯再上表 破曹兵姜維詐獻書
東吳挫敗魏軍后，派遣使者到蜀國，商定合力討伐魏國。這時，蜀軍已是兵強馬壯，糧草充足。為了完成統(tǒng)一大業(yè)，諸葛亮正率領(lǐng)蜀軍準備出兵。趙云病重而死，劉禪厚葬趙云。諸葛亮再度上表請求伐魏，這就是著名的《后出師表》?？酌黝I(lǐng)兵三十萬進兵陳倉，遭到了守將郝昭的頑強抵抗。魏將王雙前來助戰(zhàn)，又連斬兩員蜀將。曹真為了與司馬懿比功，大舉進兵，被孔明打得大敗。
第九十八回：追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝
魏軍把守著陳倉要道，諸葛亮的軍糧無法順利運送。魏軍一直不與蜀軍正面交戰(zhàn)，只等蜀軍缺糧。不久，魏軍估計蜀軍糧草已經(jīng)不多，便派兵假裝運糧，等蜀軍來搶，糧車上卻裝上干柴茅草，只等蜀軍一到，便引火燒車，然后用外面的伏兵進攻。諸葛亮將計就計，反設(shè)埋伏。當晚，蜀軍襲擊魏軍營寨，大敗曹軍。王雙起兵追趕，被孔明設(shè)計斬殺。孫權(quán)稱帝，聯(lián)合蜀國一起伐魏。陳倉將領(lǐng)郝昭病危，諸葛亮乘機奪了陳倉。曹真不能抵擋孔明，曹睿便拜司馬懿為大都督。諸葛亮領(lǐng)大兵三出祁山。
第九十九回：諸葛亮大破魏兵 司馬懿入寇西蜀
諸葛亮攻下武都、陰平兩郡。司馬懿見諸葛亮料事如神，遂按兵不動。諸葛亮假意退兵，引得司馬懿上當追趕，蜀軍趁機偷襲了魏軍營寨。諸葛亮正準備再次進攻，忽然傳來張苞身死的消息。諸葛亮放聲大哭，昏倒在地，從此得病臥床不起，只好退兵回漢中。蜀軍已走了五天，司馬懿才得知，不由感嘆諸葛亮神出鬼沒。建興八年七月，魏國興兵進攻蜀國，曹真、司馬懿，劉曄率領(lǐng)四十萬大軍直奔劍閣，來取漢中。諸葛亮已經(jīng)病好多時，每天操練人馬，演習陣法。聽說魏軍來犯，便派一千人馬去守陳倉要道，自己率大軍隨后接應(yīng)。魏軍攻人陳倉城，卻見陳倉已是一座空城，房屋被諸葛亮全部燒毀。這時天降大雨，接連下了三十天，魏軍行住都在泥水中，苦不堪言，無功而歸。
第一百回：漢兵劫寨破曹真 武侯斗陣辱仲達
曹真與司馬懿打賭料敵，曹真麻痹大意，被蜀軍劫了營寨。孔明修書一封帶給曹真，曹真讀了書信，氣死于軍中。諸葛亮在渭濱擺下戰(zhàn)場，與司馬懿交鋒。兩軍對壘，司馬懿與孔明比斗陣法。司馬懿擺出“混元一氣陣”，諸葛亮則以“八卦陣”破之，魏軍大敗。不料，負責運送糧草的都尉茍安因好喝酒耽誤了時間，被諸葛亮責打，茍安心懷不滿，連夜投奔魏軍。司馬懿讓茍安回成都散布謠言，說諸葛亮有篡國之意。劉禪聽了大驚，讓諸葛亮退兵回成都。
第一百零一回：出隴上諸葛妝神 奔劍閣張郃中計
建興九年二月，諸葛亮再次出師伐魏。司馬懿領(lǐng)兵迎戰(zhàn)。聽說蜀軍出陳倉、過劍閣、由散關(guān)往斜谷而來，司馬懿知道諸葛亮是打算用隴西小麥充作軍糧。于是司馬懿派兵留守祁山，自己率領(lǐng)大軍往隴西而來。見魏軍已有防備，諸葛亮與姜維、關(guān)興、魏延等裝神弄鬼，迷惑魏軍，嚇得魏軍軍心大亂。諸葛亮乘機偷割了垅上的小麥。李嚴誤了軍糧，謊稱吳兵入侵，孔明急忙撤兵。張郃引兵追趕，被孔明設(shè)計射死于木門道。
第一百零二回：司馬懿占北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
又過了三年，諸葛亮再次興兵，六出祁山，在渭水與司馬懿時陣，雙方互有勝負。蜀軍糧草不濟，諸葛亮見上方谷形如葫蘆，便設(shè)計在此破魏軍；他派人秘密制造木牛流馬運送糧草。司馬懿見狀，派兵來搶，然后如法炮制，運送軍糧。司馬懿不知諸葛亮的木牛流馬里設(shè)有機關(guān)，只須將牛馬內(nèi)舌頭一扭，這些牛馬便不能行動。待蜀軍殺到，將舌頭再扭轉(zhuǎn)過來，又可長驅(qū)大行，諸葛亮用此計不僅奪得魏軍大量糧草，還使魏軍士兵感到如遇神怪，無不驚畏，不敢追趕。
第一百零三回：上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
司馬懿在上方谷受挫，逃回營寨，堅守不出。諸葛亮經(jīng)過精思熟慮設(shè)下一計，讓士兵佯作運糧，天天在上方谷往來，故意被司馬懿抓去，魏軍接連小勝。司馬懿終于忍耐不住，大舉進攻蜀軍。諸葛亮將司馬懿誘進上方谷，縱火焚燒。不料天降大雨，司馬懿父子險些就擒，從此堅守不出。諸葛亮又送給司馬懿巾幗女衣相辱，激他出戰(zhàn)，司馬懿也不為所動。諸葛亮事無巨細一一過問，終于積勞成疾。為了延年益壽，渚葛亮祈禳北斗，不料被魏延不慎撲滅了祈禳的燈火，諸葛亮仰天長嘆。
第一日零四回：隕大星漢丞相歸天 見木像魏都督喪膽
建興十二年八月，諸葛亮死于五丈原，死時五十四歲。劉禪將諸葛亮厚葬在定軍山。諸葛亮臨死前，把自己所著的兵法全部傳授給了姜維，將蜀國重任交給蔣琬、費祎，并設(shè)計好蜀軍退兵路線。司馬懿引兵追趕，看到諸葛亮事先囑咐人制作的木偶像端坐車內(nèi)，以為諸葛亮還活著，便急忙退兵。這就是所說的“死諸葛嚇走活仲達”。
(七)第一百零五至第一百二十回
這一部分是三國故事的大結(jié)局。姜維繼承諸葛亮的遺愿，九伐中原，與鄧艾斗智斗勇，但由于蜀帝劉禪昏庸，徒勞無功。最后，司馬炎奪了曹魏政權(quán)，建立了晉朝。隨后，蜀吳均告滅亡，三國歸晉。
第一百零五回：武侯預(yù)伏錦囊計 魏主拆取承露盤
諸葛亮死后，魏延不服：楊儀按照孔明留下的錦囊妙計對付魏延，馬岱出其不意，在最關(guān)鍵的時候．斬殺了魏延。隨后一段時間，三國各自罷兵。魏主曹睿耽于聲色，在許昌大興土木，將長安漢武帝時修建的承露盤拆往許昌。眾官進諫，曹睿不聽。
第一百零六回：公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
遼東的公孫淵擁兵造反，自號為燕王，興兵入侵魏國。曹睿大驚，派司馬懿前去征討，日日攻打。不久，公孫淵在城中彈盡糧絕，只好投降。司馬懿斬殺了公孫淵，得勝回朝。魏景初三年春，曹睿病死。臨終前，效法劉備托孤，把年幼的兒子曹芳托付給司馬懿，并封曹真的兒子曹爽為大將軍，總攝朝政。司馬懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人輔佐曹芳執(zhí)政。曹爽忌憚司馬懿，入奏魏主曹芳，加封司馬懿為太傅，奪了司馬懿的兵權(quán)，控制在自己手里。自此曹爽在朝廷專權(quán)，不聽大臣勸諫。為避免曹爽謀害，司馬懿韜光養(yǎng)晦，裝病臥床，兩個兒子也退職閑居。但曹爽仍對司馬懿有所忌諱，派荊州刺史李勝前去打探消息?？吹嚼顒賮淼剑抉R懿披頭散發(fā)，坐在床上，假裝年老耳聾，聽不清是“荊州”還是“并州”。李勝見司馬懿如此老態(tài)不堪，放心離去，告訴曹爽。曹爽從此不再防備司馬懿。
第一百零七回：魏主歸政司馬氏 姜維兵敗牛頭山
曹爽喜歡狩獵。一天，他請魏主曹芳一同出城狩獵，并帶御林軍護駕。司馬懿一看機會來到，馬上率舊部起兵都城洛陽，迫使太后降旨，逼迫曹芳削去曹爽兵權(quán)，罷免曹爽?；阜兜热私ㄗh曹爽帶曹芳前往許都，以天子之令討伐司馬懿。曹爽沒有采納。司馬懿又捏造罪名，說曹爽謀反，將曹爽滅門三族。曹芳封司馬懿為丞相，令他和兩個兒子司馬師、司馬昭同管國事。曹爽的親戚夏侯霸反魏降蜀，與姜維一起舉兵進攻魏國，卻在牛頭山被魏將郭淮打敗。
第一百零八回：丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
司馬懿死后，司馬師、司馬昭繼續(xù)獨攬朝政。孫權(quán)病死，孫亮即位。司馬師乘機興兵攻吳，諸葛恪帶兵迎戰(zhàn)，雙方互有勝負而罷兵。諸葛恪權(quán)傾一時，枉殺無辜，被孫竣在宴席上斬殺。
第一百零九回：困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
蜀漢延熙十六年秋，姜維起兵二十萬，出陽平關(guān)再次伐魏，把司馬昭圍困在鐵籠山上。郭淮和陳泰挫敗了羌兵，又闖入姜維的大寨，蜀軍大敗。司馬師與司馬昭兄弟在朝廷專權(quán)，日益專橫，群臣都不敢言。魏主曹芳一見司馬師入朝，便戰(zhàn)栗不已，如針刺背。司馬師常常帶劍上殿，所有大事皆白行決斷，并不啟奏曹芳。曹芳與夏侯玄等人想除掉他，于是寫下血詔，密傳宮外。不想被司馬師搜出。事情泄露，夏侯玄等人被誅滅三族。隨后，司馬昭廢了曹芳，另立曹髦為帝。
第一百一十回：文鴦單騎退雄兵 姜維背水破大敵
鎮(zhèn)東將軍毋丘儉、淮南刺史文欽起兵征討司馬氏兄弟，司馬師帶兵應(yīng)敵，毋丘儉兵敗被殺。正和二年二月，司馬師因眼病病重而死，死前將國事交給弟弟司馬昭。曹髦封司馬昭為大將軍。從此，魏國大權(quán)均歸司馬昭。姜維再度興兵十萬伐魏，在洮水打敗了雍州刺史王經(jīng)，但接著又被鄧艾和陳泰擊敗。
第一百一十一回：鄧士載智取姜伯約 諸葛誕義討司馬昭
姜維重新引兵而來，鄧艾料敵如神，已經(jīng)作好了準備。姜維布下疑兵，去攻南安，又被鄧艾識破，在段谷中了鄧艾的埋伏，損兵折將，退回漢中，仿諸葛亮兵敗自貶的舊例，上表白貶為右將軍。鎮(zhèn)東大將軍諸葛誕不滿于司馬昭的行為，便聯(lián)合東吳征討司馬昭。司馬昭迫使曹髦御駕親征，雙方對峙于壽春。
第一百—十二回：救壽春于詮死節(jié) 取長城伯約鏖兵
司馬昭采取鐘會的建議，三面包圍壽春，以分散諸葛誕的軍心。諸葛誕性情暴躁，人心渙散，不久兵敗被殺，姜維乘魏國內(nèi)亂之機，起兵進攻，守將司馬望奮力抵抗，鄧艾來到，抵住了姜維，并采用緩兵之計等待救應(yīng)。
第一百一十三回：丁奉定計斬孫琳 姜維斗陣破鄧艾
此時吳主孫亮才十六歲。吳國大將軍孫琳飛揚跋扈，吳主孫亮與全紀密謀除掉孫琳。全紀的母親泄了密，全紀全家被殺，孫亮被廢。孫權(quán)的第六子孫休即位后，對孫琳明示恩寵，暗中防范。孫琳不知，愈發(fā)驕橫。孫休與老將軍丁奉定計斬了孫琳。然后派使者到蜀國，說司馬昭不日將篡位，必將入侵蜀、吳以示威，兩國應(yīng)早加防范。姜維得到此信，再次上表，率兵二十萬出師伐魏。與鄧艾、司馬望比陣法而大獲全勝。鄧艾派人到成都行使反間計，說姜維怨恨天子，想投降魏國。蜀主劉禪在宦官黃皓的唆使下星夜派人召姜維班師。
第一百一十四回：曹髦驅(qū)車死南闕 姜維棄糧勝魏兵
司馬昭見曹髦對自己有怨憤之心，竟然在朝廷上對曹髦橫加指責。曹髦不堪其辱，帶人去殺司馬昭，在路上卻被賈充帶人殺了。姜維乘魏國內(nèi)亂，起兵伐魏。王瑾詐降，被姜維識破，送給鄧艾的密信又被截獲，結(jié)果魏軍大敗。但蜀軍的棧道卻被王罐燒毀，姜維只好退兵。
第一百一十五回：詔班師后主信讒 托屯田姜維避禍
姜維一意孤行，再度伐魏。司馬望按照鄧艾的計策，于洮陽巧設(shè)伏兵，射死了夏侯霸。當天夜里，鄧艾又偷襲了姜維的營寨。正值交戰(zhàn)之際，劉禪溺于酒色，不理朝政，又聽從黃皓的讒言命姜維班師。姜維只得遵命?；氐匠啥己?，劉禪一連十日不上朝。姜維欲殺宦官黃皓，卻被劉禪攔住，反說他容不下一個宦官。姜維見劉禪信任宦官，怕劉禪加害于自己，便要求領(lǐng)兵八萬往陜西沓中屯田避禍，既可以種麥補充軍糧，又可以令魏軍不敢輕易入侵。劉禪從之。司馬昭趁機拜鐘會為鎮(zhèn)西將軍，配合鄧艾伐蜀。
第一百一十六回：鐘會分兵漢中道 武侯顯圣定軍山
司馬昭聽說蜀主昏庸，姜維避禍在沓中屯田，便派鄧艾和鐘會各起大軍，浩浩蕩蕩殺奔蜀國。姜維向劉禪求援，劉禪向宦官詢問此事，宦官裝神弄鬼，說蜀國天下太平，魏國土地不久也將歸蜀。劉禪聽信巫婆的鬼話，竟然不再聽姜維所言，不肯發(fā)兵。姜維的告急文書全被宦官隱藏起來。鐘會一舉奪下了陽安關(guān)。陽安關(guān)附近是定軍山，諸葛亮正葬于此。是夜，諸葛亮在定軍山顯靈，告誡鐘會蜀漢氣數(shù)已盡，勸鐘會進川之后，不要亂殺無辜。鐘會聽言，在軍前立出一支白旗，上書“保國安民”，所到之處，秋毫無犯。漢中百姓出城相迎。姜維此時被鄧艾戰(zhàn)敗，退守劍閣。
第一百一十七回：鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰(zhàn)死綿竹
鐘會攻打劍閣，鄧艾則帶領(lǐng)精兵偷渡陰平小路，直取成都。江油守將馬邈投降并獻了地圖。鄧艾揮師進攻綿竹，劉禪慌忙派諸葛瞻來應(yīng)敵。諸葛瞻拼死力戰(zhàn)，多次殺敗魏軍，終因寡不敵眾，與兒子諸葛尚雙雙戰(zhàn)死于綿竹。
第一百一十八回：哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功
魏軍兵臨城下，劉禪與大臣們商議后投降，蜀國宣告滅亡。北地王劉諶堅決不降，哭著祭了祖廟，自刎身亡。姜維見劉禪令自己歸降，大驚失語，在危急中忽生一計，假投降了鐘會，并與鐘會結(jié)為了兄弟。鄧艾奪下成都以后，恃功而傲。聽說姜維降了鐘會，非常痛恨鐘會。于是派人送信給司馬昭，說大軍疲憊，要留在蜀中休養(yǎng)，并說應(yīng)厚待蜀后主劉禪。司馬昭見信，深疑鄧艾有自專之心，于是派人送去詔書，讓鄧艾行事之前必須奏報。鄧艾又上書給司馬昭說，將在外，君命有所不受。司馬昭看后大驚，便封鐘會為太尉，命令他觀察、防范鄧艾。鐘會受封，向姜維請教制約鄧艾的方法。姜維讓鐘會向朝廷上書說鄧艾專權(quán)，結(jié)好蜀人，早晚必反。然后又派人截了鄧艾給朝廷的文書，仿照他的筆跡重新寫成，里面全是傲慢之語。司馬昭看后大怒，令鐘會收服鄧艾，自己也親自率兵啟程，到了長安。
第一百一十九回：假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
鐘會與姜維星夜驅(qū)兵來到成都，派衛(wèi)瑾出其不意地收捕了鄧艾。鄧艾的軍馬全部歸鐘會統(tǒng)領(lǐng)。姜維勸鐘會另謀出路。自此，兩人每日商議謀反大事。一日，鐘會接到司馬昭書信，說已率大軍來到長安。鐘會大為驚恐，知道司馬昭已懷疑他要謀反。于是與姜維商量決定，詐稱魏太后有遺詔，令討伐司馬昭，諸將不服。鐘會將諸將困在宮內(nèi)，并準備將不順從者全部殺掉。卻不想走漏消息。衛(wèi)瑾帶兵殺來。鐘會被亂箭射死，姜維仰天長嘆后，自刎身亡。鄧艾也被衛(wèi)瑾派人殺死。蜀后主劉禪被送往洛陽，司馬昭封他為安樂公。第二天，后主親自到司馬昭府下拜謝。司馬昭設(shè)宴款待，并在席上演奏蜀國音樂，座中蜀官紛紛落淚，后主嬉笑自若。酒過三巡，司馬昭問后主是否思念蜀國，后主回答樂不思蜀。一會兒，后主起身如廁，舊臣郤正跟出來說：“您怎能說樂不思蜀?如果司馬昭再問，您就哭著說祖先之墓都遠在蜀地，無日不思西蜀。這樣，司馬昭必定會放你歸蜀。”回到席上，司馬昭果然又問后主是否思念蜀國。后主照郤正所言回答，但欲哭無淚，干脆閉上眼睛。司馬說：“你這話怎么有些像郤正的話?”后主睜開眼睛驚訝地問：“你怎么知道?”司馬昭見后主如此誠實，便不再疑他。司馬昭中風而死，他的兒子司馬炎逼迫曹奐禪位，曹奐只得舉行禪讓大典，將江山讓給了司馬炎，魏國宣告滅亡。這時距漢獻帝禪讓皇位給曹丕僅四十五年。司馬炎封曹奐為陳留王，不準他再入洛陽，然后改國號為大晉，改元為泰始元年，自己當了皇帝。大事已定，司馬炎每日設(shè)朝，與群臣商議伐吳之策。
第一百二十回：薦杜預(yù)老將獻新謀 降孫皓三分歸一統(tǒng)
吳主孫休聽說司馬炎已篡魏，知道他必伐東吳，憂患成疾，臥床不起。孫休召丞相濮陽興人宮，令太子出拜。孫休手指太子而死。濮陽公與群臣商議，欲立太子為君。眾臣都議太子年幼，不能治國，于是立烏程侯孫皓為君。當年七月，孫皓即位，沉溺酒色，寵幸宦官，且兇暴日甚。群臣不敢勸諫。孫皓奢侈無度，大興土木，國庫空虛，人民怨聲載道。將軍陸抗屯兵襄陽，與晉將羊祜和平相處。羊祜死后，司馬炎根據(jù)他的建議拜杜預(yù)為大都督，起兵伐吳。吳軍望風而逃，全面潰敗，孫皓自縛，效法劉禪，率文武百官開門歸降，從此，東吳皆歸大晉，吳國宣告滅亡。至此，三國歸晉，天下統(tǒng)一。這正是所謂的“天下大勢，分久必合，合久必分”。
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