摘要
【基民“嗨了”!三大高點以來 大批基金暴賺!更有5178點以來 最高狂賺100%多!】還記得2015年的牛市嗎?上證指數(shù)在一片情緒亢奮中,一路突破3000點、4000點、5000點大關,并于2015年6月12日達到5178.19點的高點。五年以來目前高點仍遙不可及,但又一批基金業(yè)績不俗。
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漲跌額:6.13
漲跌幅:0.22%
成交量:2.07億手
成交額:2338億
換手率:0.57%
上證指數(shù)行情 領漲個股 大盤資金流向 7*24小時快訊 進入上證指數(shù)吧領漲行業(yè)
1、
文教休閑漲幅:3.53%
上漲:29家
下跌:3家
領漲股:
姚記科技漲幅:10.00%
2、
醫(yī)療行業(yè)漲幅:3.31%
上漲:65家
下跌:8家
領漲股:
東方生物漲幅:15.01%
還記得2015年的牛市嗎?上證指數(shù)在一片情緒亢奮中,一路突破3000點、4000點、5000點大關,并于2015年6月12日達到5178.19點的高點。五年以來目前高點仍遙不可及,但又一批基金業(yè)績不俗。
三次高點歸來 同樣,在2018年、2019年也兩次出現(xiàn)了小高潮,上證指數(shù)在2018年1月29日點達到3587.03點,是3年來高點;而2019年4月8日位居3288.45點,也是在處于1年內(nèi)高點。這兩大高點之下,公募基金仍有一批表現(xiàn)不俗,也出現(xiàn)收益超100%的品種,值得投資者關注。
偏股基金收益可觀
這些年,市場起起伏伏,數(shù)次上上下下。高點歸來,公募偏股型基金業(yè)績?nèi)绾危?div style="height:15px;">
基金君篩選了5年內(nèi)的三大“高點”時刻來比較,其中2015年6月12日、2018年1月29日、2019年4月8日的重要時間點,而從這幾天上證指數(shù)分別上攻至5178.19點、3587.03點、3288.45點,而雖然上證指數(shù)跌幅不小,但是偏股型基金均表現(xiàn)不錯。
基金君主要選擇了普通股票基金、偏股混合基金、主動權益類(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏債混合型、靈活配置型)、權益類基金(含主動和被動)這四類來看,指數(shù)在這三次高點以來表現(xiàn)分別為-44.31%、-19.84%、-12.14%,但每一類型的權益基金平均收益都超越指數(shù),且每次都有業(yè)績超100%的基金。尤其2018年和2019年的高點以來,各類型都是正收益。顯示出公募基金在投資上的具有明顯優(yōu)勢,也確實炒股不如買基金。
同時,持有時間越長,主動權益基金的收益率最高,確實是“時間的玫瑰”。按照年份來看,時間越長收益率越好。
股票類基金近5年來歷史高點至今平均收益率
(主動權益基金包括:普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、偏債混合型、靈活配置型)
高點一:2015年6月12日至今
9只基金業(yè)績翻倍
市場對5178點、2015年牛市應該還記憶猶新。2015年上半年牛市熱鬧,上證指數(shù)一路突破3000點、4000點、5000點大關,2015年6月12日達到5178.19點的高點。而5年悄然而逝,當時的高點仍遙不可及。自2015年6月12日至今,上證綜指至今累計跌幅高達44.31%。
2015年6月12日以來上證綜指走勢
雖然A股歷經(jīng)跌宕后仍在相對低位,基金君發(fā)現(xiàn),而從2015年6月12日到現(xiàn)在,一批主動權益基金表現(xiàn)出色,平均收益就達到2.49%。10只權益基金業(yè)績翻倍,表現(xiàn)要明顯好于指數(shù)(分級基金僅算母基金)。
值得一提的是,僅6只產(chǎn)品收益率要跑輸上證指數(shù),比例非常低。證明基金整體上因為較強的投研能力,確實在市場震蕩中挖掘出代表未來方向的好公司,獲得較好受益。
若從全部權益型基金來看,超越100%的產(chǎn)品達到9只(各類型合并計算)更令市場矚目的是業(yè)績最好的是招商中證白酒(僅看母基金份額),這段時間的收益率高達156.37%,表現(xiàn)突出,也要超越其他主動管理型基金,而這也主要受益于2015年以來茅臺等中國核心資產(chǎn)的價值逐漸被挖掘,表現(xiàn)領先。
而除了招商中證白酒之外,其他業(yè)績翻倍的均為主動型權益產(chǎn)品,前海開源國家比較優(yōu)勢收益最高,達到124.15%,易方達中小盤、銀華富裕主題、易方達新收益、東方睿元三年定期、萬家行業(yè)優(yōu)選等業(yè)績出色。這段時間也涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的基金經(jīng)理,如易方達張坤、肖楠、張清華、前海開源曲樣、邱杰、交銀施羅德楊浩等。
高點二:2018年1月29日至今
20只基金業(yè)績翻倍
在2015年6月12日創(chuàng)出5178點的最高點,牛市迅速終結(jié),市場激烈震蕩。2016年在年初遭遇熔斷之后,市場情緒一度恐慌,不過隨后逐漸走向平穩(wěn),出現(xiàn)小幅震蕩上行的走勢,尤其是2016年3月21日市場再度登上3000點,后續(xù)也呈現(xiàn)緩慢向上格局,在2018年1月29日攀升3587點左右,成為小高潮。然而,2018年之后,市場一直起起伏伏,至今也沒有回到那個高位。
2018年1月29日以來上證綜指走勢
而從2018年1月29日到現(xiàn)在,上證指數(shù)跌幅達到19.84%。而一批主動權益基金表現(xiàn)出色,平均收益就達到17.69%。更有20只主動權益基金業(yè)績翻倍。尤其是普通股票型基金、偏股混合型基金收益達到22.87%、20.07%,雙雙大幅跑贏上證指數(shù)。
在這個期間業(yè)績最好的前海開源中國稀缺資產(chǎn),這段時間的收益率高達136.43%,表現(xiàn)突出。緊隨其后的是富國精準醫(yī)療、融通健康產(chǎn)業(yè)、上投摩根醫(yī)療健康,收益率也高達129.17%、122.35%、122.25%,同樣表現(xiàn)出色。不過,目前凸顯出因為市場結(jié)構(gòu)化趨勢明顯,導致一批抓住市場風口的醫(yī)藥基金業(yè)績排名靠前,這段時間表現(xiàn)好的多數(shù)為醫(yī)藥基金。此外,一些布局消費升級、產(chǎn)業(yè)升級的基金也獲得較好收益。
高點三:2019年4月8日至今
1只基金業(yè)績翻倍
自2018年以來市場震蕩起伏,尤其是2019年一季度市場有強勢反彈,不少人士當時認為牛市再現(xiàn),在2019年4月8日攀升3288.45點左右,成為小高潮。然而,2019年以來的市場受到疫情等影響,也反復波折,結(jié)構(gòu)化行情明顯,科技、醫(yī)藥、消費等行業(yè)表現(xiàn)更為突出。
統(tǒng)計顯示,從2019年4月8日至今上證指數(shù)跌幅達到12.14,而主動權益基金整體收益達到18.04%,更有1只主動權益基金業(yè)績翻倍,表現(xiàn)仍非常不錯。
這1年多來,表現(xiàn)最好的是廣發(fā)醫(yī)療保健,這段時間的收益率高達109.50%,表現(xiàn)突出。此外去年冠軍劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級,在市場震蕩中仍獲得93.84%收益。此外,創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)、廣發(fā)創(chuàng)新升級、寶盈醫(yī)療健康滬港深等表現(xiàn)較好。業(yè)績靠前的主要集中在“科技”以及“醫(yī)藥”領域。
從目前來看,高點歸來也有一些值得關注的事情:
1、不少投資者在投資權益基金往往并不關注基金經(jīng)理的風格、適合他風格的市場環(huán)境,而更多是看到凈值沖上去之后投資,有可能就投到了風格不合適的時期或者就是一次“追高”市場的行為。這三次市場高位背后都有權益基金的較好的發(fā)行業(yè)績,顯然投資者確實存在“追高心理”。
從“這三次高點歸”來看,若投資者遇到好的基金經(jīng)理,或者是抓住市場機遇的基金經(jīng)理,確實可以無懼漲跌,收益也不錯。但是也有一批基金經(jīng)理未能把握住市場機遇。投資者應該更關注基金經(jīng)理的風格和投資能力,以及這一風格更適合哪一類市場,而不僅僅關注業(yè)績。
2、從越短時間來看,基金業(yè)績分化越大,有些基金業(yè)績表現(xiàn)出色,有些運作多年還是虧損狀態(tài)。同時,今年來市場風格變化很大,結(jié)構(gòu)性機遇明顯,很難出現(xiàn)普漲格局。更重要的是,中國基金業(yè)基金經(jīng)理變動異常頻繁,好的基金經(jīng)理的離職往往對相應基金帶來業(yè)績的波動。假如一只基金無論基金經(jīng)理是否發(fā)生變更(沒有發(fā)生變更當然最好),都能持續(xù)地創(chuàng)造穩(wěn)定回報,這樣業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定的白馬基金也應該進入投資者的重點基金池。
3、長期看,公募基金的優(yōu)勢非常明顯,也逐漸被市場所認識。2017年9月下旬開始,爆款基金逐漸出爐,比如興全、睿遠等基金公司都出現(xiàn)主動權益類基金的銷售遭遇市場搶購熱潮,還有一些長期業(yè)績優(yōu)秀的,如易方達、富國、匯添富、廣發(fā)、
景順長城等多家基金公司旗下偏股基金,都在逆市募集較大規(guī)模。持有時間越長,主動權益基金的收益率最高。對于很多投資者來說,選擇優(yōu)秀基金經(jīng)理最好能長期堅持,獲得“時間的玫瑰”。
(文章來源:中國基金報)