4月25日下午,神州租車發(fā)布最新公告稱,公司在中國大陸面向合格投資者公開發(fā)行3億元“熊貓債”。熊貓債是境外機(jī)構(gòu)在國內(nèi)發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的債券。神州租車今年第一期公司債券的本金總額為人民幣3億元,票面利率為每年5.5%。
根據(jù)公告披露,神州租車此次發(fā)行3億元“熊貓債”,募資擬全部用于補(bǔ)充公司于中國境內(nèi)的營運(yùn)資金,具體包括但不限于采購車輛等。本期債券年期為5年,于發(fā)行起計(jì)第3年結(jié)束后,公司擁有選擇權(quán)以調(diào)整票面利率,投資者有權(quán)將公司債券售回公司。
去年7月份,神州租車作為首批交易所小公募熊貓債試點(diǎn)發(fā)行人,其發(fā)行20億元熊貓債的發(fā)債方案獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)。該債券將采用分期發(fā)行方式,首期發(fā)行自批準(zhǔn)之日起12個(gè)月完成,其余各期發(fā)行自批準(zhǔn)之日起24個(gè)月完成。
目前,神州租車也是新興行業(yè)首個(gè)獲證監(jiān)會認(rèn)可資質(zhì)的發(fā)行人。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,首支新興行業(yè)代表企業(yè)進(jìn)入熊貓債市場,充分拓展了交易所熊貓債券發(fā)行群體的行業(yè)多樣性,神州租車也以此豐富了多元化融資渠道并優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)。
此前,神州租車曾成功發(fā)行美元債,本次是首次在國內(nèi)發(fā)債。神州租車今年3月份發(fā)布的2016年財(cái)報(bào)顯示,公司2016年總收入達(dá)人民幣64.5億元,同比增長29%,凈利潤達(dá)14.6億元,經(jīng)調(diào)整息稅折舊前利潤30.6億元,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物57億元,自由現(xiàn)金流為18億元,資金充裕、財(cái)務(wù)健康。
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