6月11日，建設(shè)銀行擔(dān)任主承銷商，為亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（以下簡(jiǎn)稱亞投行）在中國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行30億元熊貓債券。此筆債券為亞投行首次在中國(guó)境內(nèi)發(fā)債，正式打開(kāi)其人民幣直接融資通道，亦是亞投行在中國(guó)境內(nèi)的首筆可持續(xù)發(fā)展債券（疫情防控債）。
亞投行首筆熊貓債項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，建行快速組建專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，全方位為其分析基準(zhǔn)定價(jià)策略、發(fā)行窗口建議、境內(nèi)投資人結(jié)構(gòu)和投資偏好、跨境融資成本比較等，并定期提供國(guó)內(nèi)利率和匯率套保報(bào)價(jià)、更新債券及貨幣市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并協(xié)助其在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)順利完成債券發(fā)行注冊(cè)。今年4月，建行成為首家與亞投行簽署ISDA和CSA協(xié)議的中資銀行。
亞投行的信用評(píng)級(jí)為Aaa/AAA/AAA（M/S/F），本次債券期限為3年，票面利率2.4%，為近年來(lái)熊貓債市場(chǎng)首筆零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的超主權(quán)項(xiàng)目，受到境內(nèi)外多元化投資者熱烈追捧。建行為本次發(fā)行提供有力基石訂單，在境內(nèi)銀行和境外主權(quán)基金、投資機(jī)構(gòu)的廣泛參與下，本次債券最終全場(chǎng)倍數(shù)達(dá)2.78倍，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)行價(jià)格。
作為中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)新引領(lǐng)、承銷規(guī)模最大的債券主承銷商，近年來(lái)，建行還為世界銀行、新開(kāi)發(fā)銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等多家國(guó)際主權(quán)機(jī)構(gòu)提供債券承銷服務(wù)，以專業(yè)的跨境承銷團(tuán)隊(duì)、綜合化的融資方案設(shè)計(jì)、廣泛的人民幣投資者網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)際重要發(fā)行人進(jìn)入中國(guó)債券市場(chǎng)的首選合作機(jī)構(gòu)。
建行將積極拓展境內(nèi)外資本市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷提升參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，為中國(guó)金融領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放持續(xù)貢獻(xiàn)大行智慧、履行大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
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