摘要
【AI新風(fēng)口！龍頭股大漲近60%】近日，有市場(chǎng)人士表示，算力受限于CoWoS（封力），先進(jìn)封裝決定了英偉達(dá)H/A100的出貨量，從而決定了光模塊/服務(wù)器/交換機(jī)/水冷/線纜的量。先進(jìn)封裝決定了整個(gè)人工智能的放量節(jié)奏。
最新價(jià)：39.38
漲跌額：4.68
漲跌幅：13.49%
成交量：30.3萬手
成交額：11.4億
換手率：59.59%
市盈率：118.81
總市值：69.2億
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伊戈?duì)?/a>(16.37 10.01%)杰美特(20.22 7.38%)
一博科技(43.81 6.52%)
則成電子(9.03 5.12%)
相關(guān)板塊
Chiplet概念(3.56%)
華為汽車(1.33%)
新能源車(0.72%)
半導(dǎo)體概念(0.30%)
AI浪潮下，繼算力、存力后，近期市場(chǎng)熱議“封力”。今天上午，代表“封力”的先進(jìn)封裝板塊上漲，代表存力的
存儲(chǔ)芯片板塊表現(xiàn)活躍。
上午收盤，
上證指數(shù)下跌0.35%，
深證成指下跌0.34%，
創(chuàng)業(yè)板指下跌0.42%。
汽車整車、預(yù)制菜、養(yǎng)殖業(yè)等板塊走強(qiáng)。
先進(jìn)封裝板塊上漲
近日，有市場(chǎng)人士表示，算力受限于CoWoS（封力），先進(jìn)封裝決定了
英偉達(dá)H/A100的出貨量，從而決定了光模塊/服務(wù)器/交換機(jī)/水冷/線纜的量。先進(jìn)封裝決定了整個(gè)
人工智能的放量節(jié)奏。
今天上午，先進(jìn)封裝板塊大漲，
甬矽電子、
凱格精機(jī)20%漲停，
康強(qiáng)電子、
晶方科技也漲停。龍頭股
中富電路上漲9.14%，近4個(gè)交易日累計(jì)上漲59.05%。
最新價(jià)：40.6
漲跌額：4.45
漲跌幅：12.31%
成交量：17.3萬手
成交額：7.24億
換手率：36.03%
市盈率：-82.97
總市值：166億
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聯(lián)動(dòng)科技(84.05 12.77%)
康強(qiáng)電子(14.72 10.01%)
晶方科技(23.87 10.00%)
匯成股份(13.21 8.28%)
相關(guān)板塊
Chiplet概念(3.56%)
半導(dǎo)體(0.53%)
浙江板塊(0.19%)
預(yù)虧預(yù)減(0.13%)
最新價(jià)：47.6
漲跌額：7.93
漲跌幅：19.99%
成交量：5.22萬手
成交額：2.44億
換手率：21.11%
市盈率：109.69
總市值：50.6億
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N精智達(dá)(76.6 63.78%)
慈星股份(8.85 17.69%)
星光農(nóng)機(jī)(10.98 10.02%)
厚普股份(14.65 8.04%)
相關(guān)板塊
專用設(shè)備(0.37%)
半導(dǎo)體概念(0.30%)
工業(yè)母機(jī)(0.29%)
蘋果概念(0.22%)
日前，磐耀資產(chǎn)創(chuàng)始人辜若飛表示，Chiplet技術(shù)逐步成為提升芯片性能及算力的解決方案之一。由于AI中心訓(xùn)練/推理側(cè)芯片及未來有望大規(guī)模結(jié)合硬件部署的邊緣端芯片，有望拉動(dòng)未來
半導(dǎo)體進(jìn)入下一輪景氣周期；而AI中心側(cè)及邊緣側(cè)芯片未來的特點(diǎn)之一，是需要高集成度和高性能計(jì)算，Chiplet作為技術(shù)解決方案，有望為相關(guān)封測(cè)廠、光掩膜廠提供新的
業(yè)績(jī)增長點(diǎn)，疊加
半導(dǎo)體景氣度復(fù)蘇，相關(guān)公司也將迎來估值和業(yè)績(jī)的雙重增長。
據(jù)了解，Chiplet是通過先進(jìn)封裝的方式，將各個(gè)芯片單元彼此互聯(lián)，從而提高集成度。
存儲(chǔ)芯片板塊上午也表現(xiàn)活躍。
中信建投表示，ChatGPT等大模型需要大參數(shù)調(diào)用及
海量數(shù)據(jù)讀存，因此AI服務(wù)器需要配置更大容量、更高性能的存儲(chǔ)器及配套接口芯片。未來在AI模型逐漸復(fù)雜化的趨勢(shì)下，將刺激更多的存儲(chǔ)器用量，并同步帶動(dòng)高容DRAM、企業(yè)級(jí)SSD以及HBM的需求成長。AI算力拉動(dòng)存力需求，AI服務(wù)器需求高增，有望成為下一輪上行周期的重要驅(qū)動(dòng)力。
養(yǎng)殖業(yè)板塊上漲
今天上午，養(yǎng)殖業(yè)板塊中，
益生股份、
京基智農(nóng)等個(gè)股漲幅居前。
行業(yè)龍頭
牧原股份日前發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023上半年歸母
凈利潤虧損25.5億-32.5億元，去年同期虧損66.84億元，同比減虧51.37%-61.85%。2023年上半年公司生豬出欄量較去年同期略有下降，但生豬銷售均價(jià)較去年同期有所上升，且生豬養(yǎng)殖成本有所下降，因此公司2023年上半年虧損金額較去年同期明顯下降。
銀河
證券最新觀點(diǎn)表示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，要從兩個(gè)角度觀察豬周期：一是基本面走勢(shì)，豬價(jià)低位且繼續(xù)承壓，產(chǎn)能去化持續(xù)且有加速趨勢(shì)；二是養(yǎng)殖行業(yè)估值，7月14日生豬養(yǎng)殖板塊PB為3倍，處于歷史低位區(qū)間；生豬養(yǎng)殖板塊具備較好的風(fēng)險(xiǎn)收益比，布局在行業(yè)悲觀之時(shí)，可積極關(guān)注。
預(yù)制菜板塊拉升
今天上午，預(yù)制菜板塊拉升，
步步高、
中央商場(chǎng)漲停。
據(jù)悉，中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨技術(shù)交流大會(huì)將于7月27日在第十三屆北京國際餐飲業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)（北京餐飲博覽會(huì)）期間召開。
據(jù)介紹，中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨技術(shù)交流大會(huì)是北京餐飲博覽會(huì)期間的重要內(nèi)容之一，預(yù)計(jì)將有相關(guān)主管部門、行業(yè)組織、專家學(xué)者、知名企業(yè)的300余人參會(huì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前，預(yù)制菜的市場(chǎng)需求越來越大，尤其在為餐飲行業(yè)提供支持方面，數(shù)據(jù)顯示連鎖餐飲企業(yè)預(yù)制菜使用率已經(jīng)達(dá)到80%。但由于產(chǎn)業(yè)仍處在起步階段，在產(chǎn)品開發(fā)、加工工藝、經(jīng)營理念等方面仍有巨大進(jìn)步空間，而品牌建設(shè)更是處在萌芽狀態(tài)，對(duì)于餐飲、商超、團(tuán)購及電商等用戶而言，信息傳播極不對(duì)稱，各種場(chǎng)景、各種細(xì)分品類的品牌效應(yīng)難以直達(dá)用戶，這些都成為行業(yè)巨大痛點(diǎn)。
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