上海，2022年11月23日——瑞銀財富管理（UBS Wealth Management）攜手上海高金金融研究院（SAIFR）及財策智庫（WEALTH PLUS）聯(lián)合發(fā)布《2022中國家族財富與家族辦公室調(diào)研報告》（以下簡稱“報告”）。這也是瑞銀連續(xù)第三年發(fā)布該系列報告，也是首份專注于中國單一家族辦公室[1]（以下簡稱家族辦公室）的調(diào)研報告。
本次報告通過邀請多家分布于全國各地的單一家族辦公室或服務(wù)非常少量家族的私人聯(lián)合家族辦公室進行調(diào)查，從組織結(jié)構(gòu)、運營成本、投資方式、功能覆蓋、專業(yè)人才等角度，描繪中國單一家族辦公室在運營、管理、投資和服務(wù)模式上的現(xiàn)狀，并經(jīng)由對多家在規(guī)模、功能和風(fēng)格上各具代表性的家族辦公室進行深度訪談，力圖呈現(xiàn)家族辦公室管理者就行業(yè)所面臨挑戰(zhàn)，以及探索解決實際運營問題等方面的深入思考。
報告稱，近幾年，隨著經(jīng)濟增速放緩和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，社會發(fā)生深刻且久遠的變革，管理企業(yè)與個人財富的環(huán)境隨之而變。在此背景下，越來越多企業(yè)家就個人和家族的需求選擇通過家族辦公室獲得針對家族企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、家族財富管理、家業(yè)傳承、社會責(zé)任承擔(dān)等問題的解決方案。
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