美國(guó)在第二次世界大戰(zhàn)時(shí)大發(fā)了戰(zhàn)爭(zhēng)橫財(cái)，一躍而成為世界超級(jí)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，為美元的霸主地位奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之時(shí)，“山姆大叔”已經(jīng)囊括了 200億美元的黃金儲(chǔ)備，占據(jù)全球儲(chǔ)備總量的 60%；全球工業(yè)生產(chǎn)的 1/2以上在美利堅(jiān)領(lǐng)土上進(jìn)行；全球各色商品的 1/3產(chǎn)自美利堅(jiān)；在此后的幾年中，其出口仍為全球總出口額的 2/3；全球航運(yùn)的 1/2也在美國(guó)人的掌舵之下。美國(guó)擔(dān)心由于戰(zhàn)爭(zhēng)而形成的出口型經(jīng)濟(jì)，會(huì)因?yàn)楹推降牡絹?lái)而使增長(zhǎng)勢(shì)頭戛然而止，甚至引發(fā)新的不景氣，美國(guó)人意識(shí)到必須開(kāi)辟新的海外市場(chǎng)來(lái)吸收美國(guó)生產(chǎn)率提高所生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須要有穩(wěn)定的美國(guó)占據(jù)強(qiáng)勢(shì)的金融體系來(lái)做支撐。因此，美元必須成為國(guó)際法定硬通貨，以便隨時(shí)擔(dān)當(dāng)支付手段。美國(guó)人隨后發(fā)現(xiàn)他們可以不靠出口和物資供應(yīng)來(lái)控制世界，只要金融和美元供應(yīng)便可稱霸全球！
布雷頓森林會(huì)議確立了美元的霸主地位。現(xiàn)代國(guó)際金融史是從美國(guó)新罕布爾州一個(gè)叫“布雷頓森林(Bretton Woods)”的小小滑雪村開(kāi)始書(shū)寫(xiě)的。1944年 7月 1日至 22日，美、英、法、中、蘇等 44個(gè)國(guó)家在美國(guó)新罕布爾州的布雷頓森林召開(kāi)專家會(huì)議，商討戰(zhàn)后國(guó)際貨幣體系的第七章 無(wú)邊的國(guó)界重建問(wèn)題。早在戰(zhàn)爭(zhēng)期間，美國(guó)就積極策劃取代英鎊而建立一個(gè)以美元為中心的國(guó)際貨幣制度，“布雷頓森林會(huì)議”成為暴發(fā)戶美國(guó)向英國(guó)這個(gè)老牌帝國(guó)的一次徹底攤牌。1943年 4月 7日，英、美兩國(guó)政府分別在倫敦和華盛頓同時(shí)公布了“凱恩斯計(jì)劃”和“懷特計(jì)劃”。
凱恩斯計(jì)劃是基于英國(guó)當(dāng)時(shí)的困境，盡量貶低黃金的作用?！皠P恩斯計(jì)劃”是英國(guó)財(cái)政部顧問(wèn)凱恩斯擬訂的“國(guó)際清算同盟計(jì)劃”。該計(jì)劃實(shí)際上主張恢復(fù)多邊清算，取消雙邊結(jié)算。當(dāng)然，也暴露出英國(guó)企圖同美國(guó)分享國(guó)際金融領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的意圖。
“懷特計(jì)劃”是美國(guó)當(dāng)時(shí)的財(cái)政部長(zhǎng)助理懷特提出的“聯(lián)合國(guó)平準(zhǔn)基金計(jì)劃”。懷特計(jì)劃企圖由美國(guó)控制“聯(lián)合國(guó)平準(zhǔn)基金”，通過(guò)“基金”使會(huì)員國(guó)的貨幣“釘住”美元。該計(jì)劃還立足于取消外匯管制和各國(guó)對(duì)國(guó)際資金轉(zhuǎn)移的限制。關(guān)于新的國(guó)際支付體系的性質(zhì)，會(huì)上展開(kāi)了大辯論。最后，美國(guó)堅(jiān)決主張用美元作為國(guó)際貨幣。
當(dāng)時(shí)，歐洲的重建和發(fā)展需要大量的資金，此時(shí)此刻世界上唯一的銀行家就是美國(guó)了。要想接受美國(guó)的資金，就必須一并接受以美元為核心的主張。美元可以按固定利率自由兌換成黃金，其他各種貨幣要按固定匯率與美元掛鉤。貨幣匯率只能經(jīng)過(guò)與國(guó)際貨幣基金組織協(xié)商一致后才能變更，說(shuō)穿了，就是必須與美國(guó)協(xié)商一致。在新體系的仲裁機(jī)構(gòu)國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行這兩個(gè)機(jī)構(gòu)中，美國(guó)都堅(jiān)持并被認(rèn)可享有決定性裁決權(quán)。美國(guó)憑借其強(qiáng)大的政治、經(jīng)濟(jì)和軍事實(shí)力，成為布雷頓森林體系的最大贏家。布雷頓森林會(huì)議之后，美國(guó)采取了一系列的措施來(lái)加強(qiáng)美元的霸主地位。
美國(guó)“債務(wù)懸河”之下的經(jīng)濟(jì)，在美元霸主地位之下必有暴利。美元的國(guó)際地位使得美國(guó)人總能很輕易、低成本地借到錢(qián)。美元的霸主地位給美國(guó)帶來(lái)的利益是這個(gè)地球上絕無(wú)僅有的，而且這種利益來(lái)得不知不覺(jué)，常常令人誤以為這是一種習(xí)慣使然。
與此相比，同樣是發(fā)達(dá)國(guó)家，為什么德國(guó)、日本的經(jīng)濟(jì)仍需要大量依靠出口？德國(guó)的外貿(mào)依存度達(dá) 70%，日本也有 20%-30%。難道美國(guó)人真的天生比德國(guó)人和日本人更傾向于消費(fèi)？如果你將美國(guó)人的消費(fèi)觀念作為答案，那么就大錯(cuò)特錯(cuò)了。
世界上各個(gè)國(guó)家積攢了美元都放在美國(guó)金融市場(chǎng)里。亞洲國(guó)家積累貿(mào)易美元，中東國(guó)家積累石油美元，當(dāng)它們回流到美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)上時(shí)，利率就壓得很低，最終使得它們以較低的持有成本回到了美國(guó)人的手中。從 1913年到 2001年，美國(guó)在 88年里一共積累了 6萬(wàn)億美元的國(guó)債，而從 2001年到 2006年，短短 5年多的時(shí)間里，美國(guó)竟增加了近 3萬(wàn)億美第七章 無(wú)邊的國(guó)界元的國(guó)債。而且美國(guó)國(guó)債總額正以每秒 2萬(wàn)美元的速度增長(zhǎng)。
當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)放松銀根時(shí)，根據(jù)法律規(guī)定，它可以發(fā)放不超過(guò)黃金總儲(chǔ)備量和國(guó)債的總額的鈔票，也就是說(shuō)，從 2001年以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)可以增發(fā)3萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)貨幣，而每 1美元的基礎(chǔ)貨幣投放出來(lái)以后，可以通過(guò)銀行，無(wú)中生有地變出 10美元的新貨幣，這就是法定貨幣的驚人魔法。這就是黃金價(jià)格會(huì)暴漲的根本原因，這也正是美聯(lián)儲(chǔ)最不想讓人發(fā)現(xiàn)的。地緣政治、恐怖襲擊、伊朗危機(jī)等等，不過(guò)是表面現(xiàn)象而已。如此看來(lái)，房地產(chǎn)暴漲、能源價(jià)格居高不下、商品價(jià)格屢創(chuàng)新高，這些市場(chǎng)信息折射出了問(wèn)題的本源，泡沫的不是黃金和石油，也不是房?jī)r(jià)和大宗物資，泡沫的恰恰是美元！
那么美國(guó)人借到錢(qián)之后，接下來(lái)會(huì)干些什么呢？
一方面，建立在美元霸主的這種國(guó)際地位之上，美國(guó)的借貸消費(fèi)模式才得以發(fā)展起來(lái)。美元霸主的國(guó)際地位，孕育了一個(gè)世界上最大的借貸消費(fèi)市場(chǎng)，使得美國(guó)經(jīng)濟(jì)受出口的影響較小。
另一方面，美國(guó)人拿著借來(lái)的錢(qián)去世界各地投資，賺利潤(rùn)。然后再用所賺取的利潤(rùn)來(lái)發(fā)展國(guó)內(nèi)尖端科技。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，美國(guó)人正是拿著中國(guó)人借給他的美元拿回到中國(guó)來(lái)投資，然后在中國(guó)賺取高額利潤(rùn)。以此觀之，美元出來(lái)轉(zhuǎn)了一圈之后，又回到了美國(guó)人的手里，美國(guó)人善于使“雁過(guò)拔毛”的手段，而有的時(shí)候美國(guó)人又何止拔毛？美國(guó)“先知”于 1945年設(shè)計(jì)的國(guó)際貨幣體系，給美國(guó)人帶來(lái)的福音延續(xù)到了現(xiàn)在。我們不得不佩服美國(guó)人超乎尋常的戰(zhàn)略思維。
但常言道：好借好還，再借不難。
美國(guó)的債務(wù)如何得以持續(xù)？如果不能持續(xù)怎么辦？實(shí)際上，假如某個(gè)人欠你錢(qián)，你最后再也不借給他錢(qián)，一定是認(rèn)定他沒(méi)有還款能力。美國(guó)要向世界證明自己還款能力的方式，無(wú)非是實(shí)現(xiàn)新的科技突破，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。如果真能這樣，那么美元長(zhǎng)期升值的基礎(chǔ)便是存在的，這是外界對(duì)美國(guó)最“良好”的期盼。但是作為世界經(jīng)濟(jì)的火車頭，美國(guó)拿著從其他國(guó)家借來(lái)的“美元”，難道干的都是好事嗎？答案顯然是非也！
當(dāng)前很多國(guó)家的資產(chǎn)價(jià)格以及國(guó)際大宗商品的價(jià)格都處于一個(gè)比較高的位置，這些都與美元“放水”有一定關(guān)系。當(dāng)美元升值，資金回流美國(guó)時(shí)，世界各地的泡沫就破滅了。泡沫破滅，很多人的財(cái)富都沒(méi)有了，就看誰(shuí)走得早，誰(shuí)就能把錢(qián)留在手里。如果這是美國(guó)人有意為之的，那么美國(guó)人肯定就撤離得比較早。換言之，美國(guó)人利用其美元這支“長(zhǎng)矛”，通過(guò)泡沫戰(zhàn)術(shù)席卷了全世界的財(cái)富。
美元霸主地位的實(shí)質(zhì)就是美國(guó)生產(chǎn)美元，而其他國(guó)家生產(chǎn)美元所能購(gòu)買(mǎi)的東西，讓美國(guó)大肆揮霍式地消費(fèi)！
1980年以來(lái)美國(guó)的高度繁榮和低通脹的經(jīng)濟(jì)奇跡，實(shí)際上是由發(fā)展中國(guó)家來(lái)買(mǎi)單的，其中主要是亞洲四小龍、中國(guó)以及石油輸出國(guó)組織。由于美國(guó)所增發(fā)的貨幣中 70%是流通到國(guó)際市場(chǎng)中，所以，美國(guó)的通脹得以被有效控制。而這些被增發(fā)的在國(guó)際市場(chǎng)上流通的美元，很大一部分被亞洲中央銀行當(dāng)黃金般的寶貝收藏著。美元一“生病”，全世界都得“吃藥”，這就是所謂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)全球一體化時(shí)代“美元霸主”的權(quán)威體現(xiàn)。所謂“借債成癮”，是因?yàn)榫湍苓@樣“借”成全球首富。
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