劉彥斌介紹，目前還沒有全國理財師的具體統(tǒng)計，初步估計國內(nèi)擁有國家理財師資格認(rèn)證的人數(shù)大約是3000至5000人。
而考取國內(nèi)的理財規(guī)劃師的國家職業(yè)資格認(rèn)證人員中，有1/3來自銀行、1/3來自保險公司、1/3為企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)師、會計師等財務(wù)人員。他們?nèi)渴谴髮Ｒ陨蠈W(xué)歷。大多數(shù)人學(xué)成后繼續(xù)從事本職工作，少數(shù)人是想通過考試做職業(yè)轉(zhuǎn)型。
目前國內(nèi)有理財師的幾種認(rèn)證——第一種是國家由勞動社會保障部提供培訓(xùn)并頒發(fā)的證書；第二種是國際通用證書的本土化版本，即由中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的金融理財師(AFP)證書；第三種則是半國際化的行業(yè)資格證書，由香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會與內(nèi)陸高校合作的注冊財務(wù)策劃師(RFP)認(rèn)證。這幾種考試都叫做水平考試，銀監(jiān)會最近還推出了一種銀行內(nèi)部的理財人員上崗證。
“但是，理財師跟律師不一樣，可以不拿證書就從事這個職業(yè)，這在國外也是如此的。”劉彥斌說，目前全國大概有200到300萬的人員在從事與理財師相關(guān)的職業(yè)。
目前保險公司有150萬名業(yè)務(wù)員，銀行也有近百萬名人員從事與理財相關(guān)的工作。目前保險公司很多業(yè)務(wù)人員雖稱作理財師，但是不能給人們提供綜合性的理財服務(wù)，銀行的每個網(wǎng)點都需要配備理財師，他們都必須向理財師轉(zhuǎn)型，所以理財師的需求缺口非常大。
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