10年前的“5·19”行情，至今讓很多老股民記憶猶新。當(dāng)時(shí)，網(wǎng)絡(luò)科技股拉動(dòng)大盤強(qiáng)勢(shì)上攻，建立了不朽的科技股炒作王朝，東方電子、億安科技等漲幅“巨人”拔地而起；10年過(guò)去了，如今，借著政策的暖風(fēng)，科技股又有了復(fù)活的跡象。今年以來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、3G、三網(wǎng)融合、云計(jì)算等題材相繼爆發(fā)，使科技股再次成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。未來(lái)，預(yù)計(jì)科技股的前途也是陽(yáng)光明媚。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加速，政府一系列新興產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺(tái)，受益者中，標(biāo)榜“引領(lǐng)未來(lái)”的科技類上市公司勢(shì)必首當(dāng)其沖，想象空間巨大。

　　4月2日，本刊應(yīng)讀者要求詳細(xì)盤點(diǎn)了科技股中前期炒作最熱的物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付和三網(wǎng)融合三朵“金花”。今天，本刊將繼續(xù)延伸介紹科技股中另外三種受市場(chǎng)關(guān)注的概念。

　　云計(jì)算開(kāi)拓?zé)o限服務(wù)空間

　　領(lǐng)漲股票：

　　神州泰岳

　　概念解析：這是一個(gè)美麗的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式。狹義云計(jì)算是指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式，指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需的資源；廣義云計(jì)算是指服務(wù)的交付和使用模式，指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需的服務(wù)。這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的，也可以是任意其他的服務(wù)，它具有超大規(guī)模、虛擬化、可靠安全等獨(dú)特功效。雖然一年前云計(jì)算在業(yè)內(nèi)已有提出，但對(duì)于絕大多數(shù)市民來(lái)說(shuō)，它仍是一個(gè)全新的陌生概念，不知所云，如同霧里看花。日前，中國(guó)工程院和歐亞科學(xué)院雙院士、著名計(jì)算機(jī)工程和人工智能專家李德毅對(duì)云計(jì)算應(yīng)用前景的描述，可以讓我們形象地了解這一概念，體會(huì)真實(shí)的云計(jì)算生活。他說(shuō)：“在云計(jì)算時(shí)代，所有互聯(lián)網(wǎng)上的信息資源包括存儲(chǔ)資源、軟件資源、數(shù)據(jù)資源等都將通過(guò)云計(jì)算以互聯(lián)網(wǎng)上的服務(wù)方式，變成廣大用戶可使用的虛擬資源。有了云計(jì)算，廣大用戶無(wú)須自己買軟件、買硬件，也不需要自己當(dāng)軟件工程師為安裝一個(gè)驅(qū)動(dòng)程序累得滿頭大汗。屆時(shí)，電腦儲(chǔ)存空間不夠還需要更新嗎？不用；電腦經(jīng)常中毒，還需要不斷下載新版殺毒軟件嗎？也不用……”

　　而從產(chǎn)業(yè)角度看，云計(jì)算將使電腦硬件、輸入設(shè)備、軟件等傳統(tǒng)的IT行業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)生巨大改變，特別是軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)行全面調(diào)整。相對(duì)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，基于內(nèi)容的服務(wù)比例會(huì)越來(lái)越大。

　　投資機(jī)會(huì)：今年以來(lái)，云計(jì)算已然成為IT業(yè)最為熱議的主題之一。有行業(yè)人士認(rèn)為，2010年，云計(jì)算在中國(guó)市場(chǎng)很可能會(huì)呈現(xiàn)出爆發(fā)性的增長(zhǎng)，真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地。事實(shí)上，經(jīng)過(guò)一年的飛速發(fā)展，目前應(yīng)用已經(jīng)遍布全球，甚至很多IT企業(yè)已經(jīng)通過(guò)云計(jì)算掘到金礦，浪潮、微軟、思科、IBM等國(guó)際IT巨頭紛紛血拼云計(jì)算。

　　向來(lái)熱衷于炒作預(yù)期和概念的A股市場(chǎng)自然也不會(huì)放過(guò)這個(gè)“蛋糕”，方正科技等概念股均有不錯(cuò)漲幅。雖然對(duì)于絕大多數(shù)云計(jì)算概念上市公司來(lái)說(shuō)，炒作理由還只停留在概念層面，但仍不可忽略主題投資帶來(lái)的上漲機(jī)會(huì)。

　　國(guó)金證券行業(yè)研究員陳運(yùn)紅表示，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上可以細(xì)分軟硬件平臺(tái)提供商、系統(tǒng)集成商、服務(wù)提供商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)商等。而套用中國(guó)新技術(shù)發(fā)展從系統(tǒng)集成向自主創(chuàng)新的過(guò)程，該主題投資將長(zhǎng)期看好優(yōu)勢(shì)系統(tǒng)集成商及本土云平臺(tái)提供商。如浪潮信息、華勝天成、中興通訊、方正科技、長(zhǎng)城電腦、綜藝股份等。

　　具體來(lái)看，國(guó)金證券認(rèn)為，系統(tǒng)集成商推薦華勝天成、東華軟件、東軟集團(tuán)、浪潮軟件、衛(wèi)士通；本土云平臺(tái)商推薦浪潮信息、中國(guó)軟件，中興通訊、方正科技、焦點(diǎn)科技、生意寶；運(yùn)維服務(wù)商推薦鵬博士、網(wǎng)宿科技、神州泰岳。

　　核高基概念不斷萌芽開(kāi)花的“老樹(shù)”

　　領(lǐng)漲股票：

　　川大智勝

　　概念解析：事實(shí)上，它并不是一個(gè)全新的概念。顧名思義，是“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”的簡(jiǎn)稱，最重要的組成部分為軟件行業(yè)。在二級(jí)市場(chǎng)上，“核高基”更多體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃上。2008年11月11日，科技部正式公布了關(guān)于“核高基”科技重大專項(xiàng)2009年課題申報(bào)的通知。這是新中國(guó)成立以來(lái)國(guó)家首次以如此規(guī)模的巨資組織開(kāi)展基礎(chǔ)軟件重大項(xiàng)目。

　　今年以來(lái)，事關(guān)軟件業(yè)全局的“核高基”消息曾多次引起市場(chǎng)關(guān)注，雖然首批入圍名單一直只聞其聲不見(jiàn)其“人”，但同方股份等上市公司已經(jīng)證實(shí)，部分IT企業(yè)的確獲悉進(jìn)入了這批名單之列。據(jù)了解，目前，第二批“核高基”申報(bào)工作已經(jīng)完成，最終的項(xiàng)目簽約時(shí)間會(huì)在今年6月底之前。這就意味著該項(xiàng)扶持計(jì)劃已進(jìn)入實(shí)施階段。

　　軟件業(yè)無(wú)疑是最大贏家。2009年是我國(guó)軟件業(yè)發(fā)展歷程中難得的“黃金年”。而2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，特別是軟件外包業(yè)務(wù)的復(fù)蘇，業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為，將成為國(guó)產(chǎn)軟件業(yè)趕超國(guó)際廠商的新起點(diǎn)。

　　行業(yè)人士之指出，今年看好軟件業(yè)的理由主要有三方面。其一，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中信息服務(wù)業(yè)是投資重點(diǎn)，作為戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，軟件業(yè)有望2010年在稅收支持、國(guó)有資本投入以及金融服務(wù)等方面獲得充分支持；其二，目前IT技術(shù)正在經(jīng)歷深度化、廣泛化的應(yīng)用升級(jí)，這也將成為軟件業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力；其三，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨管理全面提升以應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力的局面，中小企業(yè)持續(xù)復(fù)蘇也使得中低端軟件需求景氣增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)近兩年軟件業(yè)上市公司收入增速達(dá)到30%為大概率事件。

　　投資機(jī)會(huì)：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)研究員張硯霖表示，“核高基”這項(xiàng)重大專項(xiàng)扶持將持續(xù)15年之久，每年專項(xiàng)資金平均投入規(guī)模將達(dá)到20億元，加上地方政府配套資金后每年投入規(guī)模將超過(guò)40億元，其中基礎(chǔ)軟件專項(xiàng)每年的扶持資金規(guī)?？赡軙?huì)超過(guò)10億元。他表示，軟件企業(yè)在拿到補(bǔ)助后的未來(lái)兩年，扶持資金將逐步轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，從而增厚公司的中短期業(yè)績(jī)。

　　據(jù)悉，按照申報(bào)的課題數(shù)量和可能獲得的補(bǔ)助規(guī)模，預(yù)計(jì)第一批獲批“核高基”的上市公司將依次是中國(guó)軟件、同方股份、恒生電子和川大智勝。這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域比較知名，一旦入圍，今年內(nèi)將有望獲得數(shù)億元資金資助。除上述4家公司外，A股中的遠(yuǎn)光軟件、用友軟件、東軟集團(tuán)、衛(wèi)士通等有望成為第二批獲批者。

　　中信建投軟件分析師董志強(qiáng)還建議，重點(diǎn)關(guān)注具有實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力的軟件公司。其中金融類軟件公司具有很好前景。他指出，受城商行興起和票據(jù)業(yè)務(wù)升級(jí)所帶來(lái)的爆發(fā)性增長(zhǎng)支撐，信雅達(dá)、御銀股份、廣電運(yùn)通等個(gè)股可能受到市場(chǎng)青睞。此外，作為中國(guó)最大、效益最好的對(duì)日軟件外包企業(yè)之一的海隆軟件也值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　3G通信無(wú)處不在的時(shí)尚便利

　　領(lǐng)漲股票：

　　東湖高新

　　概念解析：“3G”或“三代”是第三代移動(dòng)通信技術(shù)的簡(jiǎn)稱，指支持高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動(dòng)通訊技術(shù)。3G服務(wù)能夠同時(shí)傳送聲音及數(shù)據(jù)信息。代表特征是提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。沖在最前沿的技術(shù)主要體現(xiàn)在手機(jī)方面，第三代手機(jī)是指將無(wú)線通信與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結(jié)合的新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)。

　　時(shí)下，持3G手機(jī)、用上網(wǎng)本已成為不少年輕人時(shí)尚生活中的一項(xiàng)，如果誰(shuí)還不知道可以隨處上網(wǎng)，恐怕就會(huì)被稱為“OUT”了。而隨著3G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，我們手上的手機(jī)，早已不僅僅是早前大家熟知的高速上網(wǎng)和視頻通話的“電話”，它可以像電腦一樣，輕松地實(shí)現(xiàn)高速上網(wǎng)、文檔處理，甚至玩大型網(wǎng)絡(luò)游戲。3G時(shí)代來(lái)了，且已經(jīng)深入到了我們的生活。

　　2008年底2009年初，正是我國(guó)經(jīng)濟(jì)受國(guó)際金融危機(jī)影響最嚴(yán)重的時(shí)候，發(fā)放3G牌照曾帶動(dòng)三大電信央企以1609億元的自有資金撬動(dòng)了全社會(huì)7000億元的投資。而三大電信運(yùn)營(yíng)商已披露的2009年年報(bào)也顯示，大力推動(dòng)3G業(yè)務(wù)應(yīng)用將是提升業(yè)績(jī)的重要選擇。2009年，聯(lián)通3G的每用戶月收入達(dá)到141.7元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2G的31.4元。

　　工信部公布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信3家運(yùn)營(yíng)商近一年的推廣，目前中國(guó)的3G用戶已經(jīng)接近500萬(wàn)戶，3G已從一個(gè)前衛(wèi)概念逐漸向?qū)嶋H應(yīng)用轉(zhuǎn)變。廣發(fā)證券就此認(rèn)為，今年二季度將是各運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模進(jìn)行3G業(yè)務(wù)促銷的關(guān)鍵時(shí)間窗口，同時(shí)也意味著，3G業(yè)務(wù)將逐漸進(jìn)入有所收入的階段。

　　此外，西南證券分析師蘇曉芳還表示，受益于國(guó)內(nèi)3G和寬帶建設(shè)投資的拉動(dòng)，光通信行業(yè)今年也有望迎來(lái)整體高增長(zhǎng)。

　　投資機(jī)會(huì)：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然3G概念股兩年前已經(jīng)出現(xiàn)并屢遭爆炒，但后市仍將有交易性機(jī)會(huì)。目前，各大券商交易軟件提供的3G板塊中一般有42只個(gè)股。隨著3G業(yè)務(wù)的發(fā)展，3G產(chǎn)品部件的產(chǎn)能釋放和高端通訊產(chǎn)品占比提升，市場(chǎng)對(duì)3G題材股的炒作也必然有所深化，上漲機(jī)會(huì)將向細(xì)節(jié)、創(chuàng)新、壟斷性個(gè)股傾斜。而事實(shí)證明，今年以來(lái)，3G概念股中，漲幅排名靠前的也均為這類個(gè)股，如超聲電子，今年來(lái)上漲36.60%，擁有觸摸屏專利技術(shù)；長(zhǎng)園集團(tuán)，今年來(lái)上漲45.28%，其控股子公司上海維安主要向三星和LG等手機(jī)生產(chǎn)廠商提供PTC電路保護(hù)元件，目前已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美國(guó)瑞侃公司，占到了手機(jī)廠商采購(gòu)金額的70%；德賽電池，今年來(lái)上漲29.47%，公司擁有豐富的產(chǎn)品線，電池產(chǎn)品涵蓋一次電池、二次電池方面的主要高端產(chǎn)品，為3G手機(jī)的主要電池生產(chǎn)商。

　　而光通信行業(yè)方面，申銀萬(wàn)國(guó)在研究報(bào)告中指出，看好烽火通信、亨通光電、中天科技、光迅科技、中興通訊等