今日事件看點(diǎn)：今天7月29日15:30分，寧德時(shí)代鈉離子電池發(fā)布會(huì)正式舉行。發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代正式推出鈉離子電池。此前市場擔(dān)憂，納電池或會(huì)沖擊鋰電池。通過發(fā)布會(huì)公布的數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，整體完全替代鋰電池仍有較大距離，同時(shí)部分材料是兼容的，所以相關(guān)主要材料的價(jià)格影響不大，整體主要原材料有望繼續(xù)受資金關(guān)注。
一、寧德時(shí)代納電池介紹
寧德時(shí)代今日布的第一代鈉離子電池能量密度達(dá)到160Wh/kg；公司表示下一代鈉離子電池能量密度將突破200Wh/kg；并計(jì)劃于2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
技術(shù)看點(diǎn)，在常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%。而在零下20°C低溫的環(huán)境下，仍然有90%以上的放電保持率，同時(shí)在系統(tǒng)集成效率方面，也可以達(dá)到80%以上。
技術(shù)對比：目前主流的磷酸鐵鋰電池能量密度可達(dá)200Wh/kg，三元電池約240Wh/kg。循環(huán)壽命：磷酸鐵鋰電池6000次與三元電池3000次。寧德時(shí)代納電池循環(huán)壽命數(shù)據(jù)，在發(fā)布會(huì)上沒發(fā)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)。
暫時(shí)無法完全替代鋰電池。發(fā)布會(huì)上寧德時(shí)代表示，未來將開發(fā)AB電池解決方案，即將納電池與鋰離子電池進(jìn)行集成混合共用，將鈉離子電池與鋰離子電池同時(shí)集成到同一個(gè)電池系統(tǒng)里，將兩種電池按一定的比例和排列進(jìn)行混搭 串聯(lián) 并聯(lián) 集成。
從發(fā)布會(huì)的信息進(jìn)行梳理整理發(fā)現(xiàn)，納電池與磷酸鐵鋰電池的密度已接近，但如果沒能全面超越，或進(jìn)一步提升，則無法完全替代鋰電池。所以對鋰電池的沖擊是有，但仍比較有限。
二、納電池與鋰電池材料分析
面對競爭，投資者如何判斷未來方向？我通過納電池和鋰電池材料進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，整體除了鋰與納的材料不同，其它主要電池材料都是基本兼容的。即意味著，不管未來是用納電池還是鋰電池，相關(guān)材料的需求整體都沒有什么影響。對于市場來說，這就是大小通吃的大贏家！
從圖中可以看出，電池隔膜基本上沒有區(qū)別；電解液也區(qū)別不大；正級差別較大；負(fù)極主要用于鋰電池；正負(fù)集流體主要用銅箔和鋁箔，材料差別也不是很大。重點(diǎn)看點(diǎn)是電解液，如六氟磷酸價(jià)格持續(xù)大漲，不管納電池還是鋰電池，都需要氟化工產(chǎn)品，所以理論上六氟磷酸價(jià)格不會(huì)有太大變化，相關(guān)受益公司也不會(huì)有太多變化。另一個(gè)則是隔膜，基本沒有差別，因此預(yù)期相關(guān)公司也將長期受益。
三、氟化工、隔膜概念名單
主要隔膜概念股：
1、恩捷股份：公司是全球最大的鋰電池濕法隔膜龍頭，成立于2013年，于2016年在深交所上市。2018年完成對上海恩捷90.08%股權(quán)的收購，2020年3月收購蘇州捷力，布局消費(fèi)領(lǐng)域濕法隔膜。2020年11月收購紐米科技76%的股權(quán)。今年7月擬投資52億元進(jìn)行鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。去年基膜產(chǎn)能達(dá)33億平米，今年在建或年內(nèi)投產(chǎn)產(chǎn)線達(dá)60條，預(yù)計(jì)公司今年基膜產(chǎn)能達(dá)到40.5億平米，
2、滄州明珠：今年5月19日公司公告，公司擬6.2億元投建項(xiàng)目。公司目前濕法鋰離子電池隔膜年產(chǎn)能1.9億平方米，本項(xiàng)目建設(shè)完工達(dá)產(chǎn)后，公司濕法鋰離子電池隔膜年產(chǎn)能為3.9億平方米。
3、中材科技：公司投資10708萬元建設(shè)“年產(chǎn)2000萬平米鋰電池隔膜生產(chǎn)線”項(xiàng)目，建設(shè)兩條單線年產(chǎn)量為1000萬平米聚乙烯（PE）隔膜的生產(chǎn)線，形成年總產(chǎn)量為2000萬平米鋰電池隔膜的生產(chǎn)能力。
4、星源材質(zhì)：公司是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè),也是鋰離子電池隔膜有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的牽頭單位和起草編委會(huì)副組長單位,已躋身于全球具有一定影響力的鋰離子電池隔膜供應(yīng)商之列。
主要氟化工概念：
今日六氟磷酸鋰的報(bào)價(jià)整體平穩(wěn)，均價(jià)在43.5萬/噸左右波動(dòng)，整體行業(yè)沒有庫存價(jià)格仍有進(jìn)一步上漲的預(yù)期，概念股受益。
1、多氟多：公司為六氟磷酸鋰龍頭，因公司自已有礦的優(yōu)勢，成本為行業(yè)內(nèi)最低?，F(xiàn)在六氟磷酸鋰產(chǎn)能15000噸，計(jì)劃2022年底達(dá)到3萬噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能。今年7月18日，多氟多發(fā)布公告，欲建設(shè)10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸LiFSI和1萬噸二氟磷酸鋰項(xiàng)目。成為全球六氟磷酸鋰產(chǎn)能最大的公司。
2、天賜材料：公司是行業(yè)龍頭，目前擁有3萬噸液體六氟磷酸鋰(折合1萬噸固體六氟磷酸鋰)和2000噸固體六氟磷酸鋰，此外還在投資建設(shè)6萬噸液體鋰鹽項(xiàng)目(折合2萬噸固態(tài)鋰鹽)，預(yù)計(jì)將于2021年年中陸續(xù)投產(chǎn)，全部達(dá)產(chǎn)后公司6F產(chǎn)能將達(dá)到3.2萬噸，滿足約25萬噸電解液生產(chǎn)需求。
3、天際股份：子公司新泰材料六氟磷酸鋰產(chǎn)品年設(shè)計(jì)產(chǎn)能8160噸。未來與二股東合作，計(jì)劃擬擴(kuò)1萬噸。
4、永太科技：現(xiàn)有產(chǎn)能6000噸/年。今年6月15日晚間，永太科技公告，控股子公司永太高新擬自籌資金7.94億元，投資年產(chǎn)20000噸六氟磷酸鋰及1200噸相關(guān)添加劑和50000噸氫氟酸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
5、聯(lián)創(chuàng)股份：公司PVDF聚偏氟乙烯項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)能8000噸/年項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)。PVDF 的原材料為 R142b ，R142b ，目前價(jià)格已經(jīng)從 2 萬元 / 噸上漲至接近 4 萬元 / 噸水平。公司 R142b 產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 2 萬噸 / 年，公司 R142b 配額為 3650 噸。為蘇威和阿科瑪兩家公司的供應(yīng)商。
(風(fēng)險(xiǎn)提醒：以上觀點(diǎn)不作操作建議、據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))《簡單學(xué)之資本密碼》著者。私.募基金經(jīng)理、財(cái)經(jīng)評論員，東方財(cái)富10大財(cái)富號，新浪10大財(cái)經(jīng)播主！
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