來(lái)源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 作者：中國(guó)醫(yī)保商會(huì) 柳燕 王靜媛
昨日，滇虹藥業(yè)加入拜耳集團(tuán)慶典的舉行，為這起并購(gòu)劃上句點(diǎn)。事實(shí)上，拜耳收購(gòu)滇虹藥業(yè)只是國(guó)外醫(yī)藥企業(yè)在華布局的一個(gè)縮影。目前，全球前20強(qiáng)跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)已全部在我國(guó)投資設(shè)廠，將研發(fā)、生產(chǎn)進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，同時(shí)還不斷采取投資、并購(gòu)等方式滲透到分銷以及流通等領(lǐng)域，境外醫(yī)藥企業(yè)在華投資逐漸進(jìn)入深水區(qū)。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2013年醫(yī)藥制造業(yè)新設(shè)外商投資企業(yè)107個(gè)，同比(下同)增加9.18%，實(shí)際使用外資金額10.36億美元，增長(zhǎng)10.09%;醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā)業(yè)新設(shè)外商投資企業(yè)95個(gè)，增加15.85%，實(shí)際使用外資金額1.63億美元，增長(zhǎng)12.41%。今年上半年新設(shè)企業(yè)增幅基本與去年持平。
“利”——產(chǎn)業(yè)升級(jí)與國(guó)際化開(kāi)拓
從“利”的角度看，一方面，利用外資對(duì)我國(guó)醫(yī)藥技術(shù)進(jìn)步、醫(yī)藥企業(yè)管理模式的改進(jìn)具有明顯作用?？鐕?guó)藥企在華設(shè)立研發(fā)中心，與中國(guó)企業(yè)合資、合作等不僅可以將先進(jìn)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給我國(guó)企業(yè)，而且可以使我國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)到國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)模式等，對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥研發(fā)水平和技術(shù)進(jìn)步具有一定的推動(dòng)作用。
另一方面，外資企業(yè)進(jìn)出口已成為我國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的重要帶動(dòng)因素。集中表現(xiàn)在兩個(gè)方面：
一是外商投資企業(yè)醫(yī)藥進(jìn)出口總額的快速增長(zhǎng)，加速了我國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)張。2013年，外資醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)出口額達(dá)到396億美元，同比增長(zhǎng)10.7%，占我國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易總額的44%，成為我國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易最重要的組成部分。
二是外商投資企業(yè)進(jìn)出口的增長(zhǎng)推動(dòng)了出口醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。2013年，制劑出口額中，外商投資企業(yè)占了32%。
此外，競(jìng)爭(zhēng)可間接推動(dòng)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三資企業(yè)參與度的提高，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)企業(yè)制劑出口。2008年，西藥制劑出口中，三資企業(yè)貢獻(xiàn)46.58%，民營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)30.06%。受外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的帶動(dòng)，民營(yíng)企業(yè)飛速提升自身生產(chǎn)水平以應(yīng)對(duì)外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
2013年，西藥制劑出口中，民營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)54.64%;三資企業(yè)貢獻(xiàn)31.59%。從出口額來(lái)看，2008年西藥制劑出口額4.27億美元，2013年出口17.23億美元，出口額翻了4倍。
“弊”——產(chǎn)業(yè)安全及中藥材資源傷害
但與此同時(shí)，外資進(jìn)入對(duì)于我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)安全、資源利用等方面產(chǎn)生的威脅也須引起高度重視。
自2004年12月我國(guó)醫(yī)藥流通業(yè)按入世時(shí)間表全面對(duì)外開(kāi)放后，醫(yī)藥行業(yè)已成為我國(guó)開(kāi)放度最高的行業(yè)之一。隨著境外醫(yī)藥企業(yè)對(duì)華投資的不斷深入，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)安全形勢(shì)亦日益嚴(yán)峻。
外資對(duì)我醫(yī)藥龍頭企業(yè)、擁有知名品牌企業(yè)的并購(gòu)將削弱或動(dòng)搖本土企業(yè)乃至國(guó)家自主創(chuàng)新體系的基礎(chǔ)和持續(xù)性。特別需要指出的是，在醫(yī)院診斷設(shè)備領(lǐng)域，由于外資產(chǎn)品的長(zhǎng)期壟斷，造成我國(guó)海量的醫(yī)療數(shù)據(jù)被外資企業(yè)掌握，信息安全存在重大隱患。
此外，我國(guó)擁有較為豐富的中藥材資源，但隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)天然藥物的需求增加，日本、韓國(guó)等國(guó)企業(yè)通過(guò)合資、獨(dú)資辦企業(yè)深入我國(guó)國(guó)內(nèi)爭(zhēng)搶中藥資源，不僅使某些高品質(zhì)中藥材遭到無(wú)序采挖、生態(tài)環(huán)境受到破壞，頻繁的價(jià)格炒作也嚴(yán)重干擾了中藥資源的合理利用和市場(chǎng)秩序，給我國(guó)中藥材資源保護(hù)利用帶來(lái)困難。
在此，筆者建議鼓勵(lì)吸引有助于國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及對(duì)我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有互補(bǔ)性的外資企業(yè)，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。如引入基因測(cè)序、智慧醫(yī)療、細(xì)胞治療等減輕社會(huì)醫(yī)療負(fù)擔(dān)、提高醫(yī)療系統(tǒng)運(yùn)行效率等領(lǐng)域的境外企業(yè);創(chuàng)新藥品監(jiān)管制度，加快與國(guó)際接軌。
從制度入手，縮短醫(yī)藥產(chǎn)品認(rèn)證、注冊(cè)、審評(píng)時(shí)間，減少審批環(huán)節(jié)，加快審批速度，特別是要加快臨床急需、首創(chuàng)新藥等產(chǎn)品上市審批進(jìn)程;發(fā)揮行業(yè)組織作用，在審批境外醫(yī)藥企業(yè)對(duì)華投資項(xiàng)目時(shí)聽(tīng)取行業(yè)組織意見(jiàn)，先行了解投資項(xiàng)目可能對(duì)我國(guó)相關(guān)行業(yè)、企業(yè)造成的影響，維護(hù)國(guó)家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)安全。
以下是近年來(lái)境外企業(yè)在華醫(yī)藥領(lǐng)域投資呈現(xiàn)的幾個(gè)特點(diǎn)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：進(jìn)軍5個(gè)細(xì)分市場(chǎng)
1，OTC市場(chǎng)
新醫(yī)改的帶動(dòng)，加上我國(guó)消費(fèi)者自我藥療水平的不斷提高，大大加速了我國(guó)非處方藥(OTC)市場(chǎng)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2000年我國(guó)OTC市場(chǎng)規(guī)模約為253億元，2011年，迅速增長(zhǎng)至1400億元，到今年年底有望突破1900億元。根據(jù)這個(gè)發(fā)展速度，2020年我國(guó)將成為全球最大的OTC市場(chǎng)。
隨著OTC市場(chǎng)機(jī)遇的顯現(xiàn)，再加上“專利懸崖”的到來(lái)，全球相當(dāng)一部分重磅原研藥失去專利保護(hù)，競(jìng)逐新領(lǐng)域成為跨國(guó)藥企的重要戰(zhàn)略之一，我國(guó)OTC市場(chǎng)成為其戰(zhàn)略部署重點(diǎn)。
2008年，德國(guó)拜耳以12.64億元收購(gòu)了包括“白加黑”在內(nèi)的東盛科技，；法國(guó)賽諾菲緊隨其后斥資34.73億元人民幣收購(gòu)我國(guó)藥品生產(chǎn)商兼分銷商美華太陽(yáng)石集團(tuán)公司，培育好娃娃和康婦特兩個(gè)拳頭OTC品種；賽諾菲與杭州民生藥業(yè)組建合資公司，間接并購(gòu)民生藥業(yè)維生素類OTC產(chǎn)品21金維他；今年3月，拜耳以36億元人民幣收購(gòu)滇紅藥業(yè)除保健品之外的所有業(yè)務(wù)。
2，中低端醫(yī)械市場(chǎng)
眾所周知，我國(guó)高端醫(yī)療器械市場(chǎng)長(zhǎng)期為外資企業(yè)所占據(jù)，如在核磁共振、CT等高端醫(yī)院診斷設(shè)備領(lǐng)域，外資平均占比甚至高達(dá)約85%以上，而高端膝關(guān)節(jié)、心臟起搏器等幾乎100%依賴進(jìn)口。
在占領(lǐng)高端醫(yī)療器械領(lǐng)域之后，國(guó)際巨頭正將觸角轉(zhuǎn)向我國(guó)基礎(chǔ)醫(yī)療領(lǐng)域，寄望分食我國(guó)基層醫(yī)療市場(chǎng)。
如在骨科領(lǐng)域，2012年11月，美國(guó)美敦力公司以8.16億美元收購(gòu)國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療器械公司康輝醫(yī)療有限公司;兩個(gè)月后，美國(guó)史賽克公司(Stryker)以7.64億美元收購(gòu)創(chuàng)生醫(yī)療。創(chuàng)生與康輝在國(guó)內(nèi)骨科器械中排名前兩位。這意味著，跨國(guó)巨頭在完成一二線城市和高端市場(chǎng)的布局之后，將與本土企業(yè)在中低端市場(chǎng)形成正面競(jìng)爭(zhēng)。
3，疫苗市場(chǎng)
目前，我國(guó)已發(fā)展成為世界疫苗產(chǎn)品的最大生產(chǎn)國(guó)和最大使用國(guó)。新醫(yī)改以預(yù)防為導(dǎo)向，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，無(wú)疑為國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)難得的發(fā)展契機(jī)，這一領(lǐng)域也因此成為跨國(guó)藥企覬覦的目標(biāo)。
2011年3月，諾華斥資1.25億美元收購(gòu)浙江天元生物85%的股權(quán)，打開(kāi)了中國(guó)的疫苗市場(chǎng);2011年6月，葛蘭素史克斥資2400萬(wàn)英鎊購(gòu)買在華合資公司——深圳葛蘭素史克海王生物制品有限公司持有的51%股權(quán)，成為原合資公司的唯一股東，也希望通過(guò)建立本地化的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步在中國(guó)拓展疫苗業(yè)務(wù)。
4，中藥市場(chǎng)
中藥是我國(guó)最具自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)藥產(chǎn)品領(lǐng)域。隨著近年來(lái)歐美替代療法的廣泛興起和植物藥獨(dú)特作用被重新得到認(rèn)可，越來(lái)越多的國(guó)外制藥企業(yè)在華尋找新的具有市場(chǎng)賣點(diǎn)的傳統(tǒng)藥產(chǎn)品。由于我國(guó)政府對(duì)外資進(jìn)入中醫(yī)藥領(lǐng)域有著嚴(yán)格限制，禁止從事列入國(guó)家保護(hù)資源的中藥材加工，傳統(tǒng)中藥飲片、炮制技術(shù)及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)等，不少跨國(guó)公司希望通過(guò)對(duì)中藥企業(yè)的投資型并購(gòu)，以迂回方式獲取稀缺中藥資源，占據(jù)傳統(tǒng)中藥市場(chǎng)份額。
2004年5月，美國(guó)東方生物技術(shù)以720萬(wàn)美元收購(gòu)了以生產(chǎn)中藥為主的黑龍江松花江藥業(yè)100%的股權(quán)。2005年3月，美國(guó)日暉集團(tuán)對(duì)華良藥業(yè)投資1500萬(wàn)美元，專門開(kāi)發(fā)吉林長(zhǎng)白山“北藥”資源。具有雄厚基礎(chǔ)的華良藥業(yè)在長(zhǎng)白山腹地?fù)碛?040畝的GAP種植基地，并購(gòu)為日暉集團(tuán)向該領(lǐng)域進(jìn)軍提供了有利平臺(tái)。2009年7月，中美史克與天津中新藥業(yè)旗下的達(dá)仁堂中藥廠開(kāi)展合作，涉足中成藥銷售領(lǐng)域。
5，藥品流通市場(chǎng)
根據(jù)我國(guó)入世承諾，2004年12月11日起醫(yī)藥流通領(lǐng)域全面對(duì)外開(kāi)放，外企可在華從事包括采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、零售及售后服務(wù)在內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)外企而言，通過(guò)并購(gòu)細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，可以規(guī)避進(jìn)入障礙、節(jié)約準(zhǔn)入成本，進(jìn)而占有營(yíng)銷渠道。
2004年12月，美國(guó)美華醫(yī)藥以100萬(wàn)美元的股權(quán)，全資收購(gòu)北京萬(wàn)維醫(yī)藥，成為首家獨(dú)資進(jìn)入我國(guó)醫(yī)藥分銷領(lǐng)域的外資公司；2007年1月，英國(guó)最大的藥品分銷和零售公司之一聯(lián)合博姿(Alliance Boots)，宣布與廣州醫(yī)藥有限公司組建合資企業(yè)，聯(lián)合博姿擁有50%的股權(quán)，其在華的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)迅速鋪開(kāi)；2008年10月，北歐最大的實(shí)業(yè)控股公司瑞典銀瑞達(dá)集團(tuán)子公司殷拓亞洲投資8000多萬(wàn)美元入股湖南老百姓，進(jìn)入藥品零售終端。
成本優(yōu)勢(shì)：建立全球生產(chǎn)基地
我國(guó)原料藥生產(chǎn)成本相對(duì)低廉，在原料藥利潤(rùn)微薄的形勢(shì)下，許多跨國(guó)藥企為獲取規(guī)模效益，在華進(jìn)行投資并購(gòu)，利用我國(guó)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)建立全球生產(chǎn)基地。
2013年11月，美國(guó)強(qiáng)生在華子公司西安楊森與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂諒解備忘錄，投資興建26.7萬(wàn)平方米的新生產(chǎn)基地;今年7月，荷蘭帝斯曼宣布收購(gòu)江山制藥，業(yè)內(nèi)估計(jì)，江山制藥VC原粉產(chǎn)量約為2.5萬(wàn)噸，帝斯曼借助此次收購(gòu)，或?qū)碛懈叩投薞C產(chǎn)品產(chǎn)能接近5萬(wàn)噸，將成為全球最大VC供應(yīng)商。
8月27日，默克集團(tuán)宣布，投資6.5億元人民幣新建的默克集團(tuán)全球第二大制藥廠在江蘇南通破土動(dòng)工。該廠預(yù)計(jì)2017年正式投產(chǎn)，主要生產(chǎn)被納入國(guó)家基本藥物目錄的糖尿病藥物格華止、甲狀腺藥物賽治和優(yōu)甲樂(lè)，以及心血管藥物康忻等品種。由此，默克成為目前唯一在華大規(guī)模新設(shè)投資生產(chǎn)基藥目錄藥物的跨國(guó)企業(yè)。
研發(fā)優(yōu)勢(shì)：實(shí)現(xiàn)與中國(guó)優(yōu)勢(shì)嫁接
自2005年以來(lái)，輝瑞、諾華、阿斯利康、羅氏、拜耳等公司相繼在中國(guó)建立研發(fā)中心，將其研發(fā)優(yōu)勢(shì)與我國(guó)人才、臨床試驗(yàn)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)嫁接。
2008年10月，賽諾菲—安萬(wàn)特開(kāi)始在我國(guó)擴(kuò)建研發(fā)機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大研發(fā)規(guī)模，其在北京落戶的研發(fā)中心成為該公司在全球的第四大研發(fā)中心，業(yè)務(wù)涉及藥物基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)、臨床研究、生物統(tǒng)計(jì)及編程、臨床數(shù)據(jù)管理和注冊(cè)等;2009年9月，阿斯利康創(chuàng)新中心在上海張江高科技園區(qū)設(shè)立，從事研發(fā)創(chuàng)新型藥物，并表示將其未來(lái)10年在我國(guó)的年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率鎖定在22%;10月，德國(guó)勃林格殷格翰宣布將新增1億歐元，主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能和新建研發(fā)中心。中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正在逐步融入全球醫(yī)藥研發(fā)體系，并在其中扮演著越來(lái)越重要的角色。
渠道優(yōu)勢(shì)：加速布局基層市場(chǎng)
目前，我國(guó)藥品銷售總額中，一線城市所占份額為21%，二線城市為37%，三線城市為16%，二三線市場(chǎng)份額總計(jì)超過(guò)50%，吸引了跨國(guó)藥企的濃厚興趣。
跨國(guó)藥企通過(guò)收購(gòu)中國(guó)本土藥企，可以借力打通其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷路，逐步向二三線城市轉(zhuǎn)移，取得事半功倍的效果。2010年底，英國(guó)制藥公司葛蘭素史克斥資7000萬(wàn)美元收購(gòu)南京美瑞，順利通過(guò)南京美瑞的資源和渠道向國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)推廣其治療良性前列腺增生的藥物“適尿通”。
2012年9月，默沙東公司與中國(guó)本土醫(yī)藥行業(yè)的領(lǐng)軍者先聲藥業(yè)集團(tuán)宣布“聯(lián)姻”，成立合資公司先聲默沙東(上海)藥業(yè)有限公司，利用先聲在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上強(qiáng)大的基層基礎(chǔ)，帶領(lǐng)默沙東迅速打開(kāi)中國(guó)的基層市場(chǎng)。
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