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事件：10月24日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》。

一、需充分重視這份提綱挈領(lǐng)的文件，黨政同責(zé)、效率為先、雙輪驅(qū)動、國內(nèi)國外、把控風(fēng)險。我們分析認(rèn)為，此份文件作為碳達峰碳中和領(lǐng)域具有提綱挈領(lǐng)意義的重要文件，工作原則中明確提出：1）強化頂層設(shè)計、發(fā)揮制度優(yōu)勢、實行黨政同責(zé)、壓實各方責(zé)任，對碳達峰和碳中和的重視程度，已經(jīng)上升到空前高度；2）效率為先；3）雙輪驅(qū)動，指的是政府和市場之間的關(guān)系，發(fā)揮市場機制作用，形成有效激勵約束機制；4）內(nèi)外暢通，主要是國內(nèi)國外，對外既斗爭又合作，不斷增強我國的國際影響力和話語權(quán)；5）防范風(fēng)險，主要是能源安全、供應(yīng)鏈安全、糧食安全以及供暖供電等民生問題。

從此次文件的工作原則中，已經(jīng)可以看出，涵蓋了從政府到市場、從效率到風(fēng)險、從國內(nèi)到國外的幾乎各方面內(nèi)容，我們相信此次文件出臺后，后續(xù)會有更多相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域的細(xì)則出臺，從這個角度上來說，此次文件具有提綱挈領(lǐng)的意義。

二、風(fēng)光氫儲皆有提及，能源領(lǐng)域迎來百年未有之大變局。1）風(fēng)電、光伏：到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上，到2060年非化石能源消費比重達到80%以上；實施可再生能源替代行動，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿龋粩嗵岣叻腔茉聪M比重；堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用。2）氫能：統(tǒng)籌推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展；推動加氫站建設(shè)；加強氫能生產(chǎn)、儲存、應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、示范和規(guī)模化應(yīng)用。3）儲能：加快推進抽水蓄能和新型儲能規(guī)模化應(yīng)用；加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機發(fā)展機制；加強電化學(xué)、壓縮空氣等新型儲能技術(shù)攻關(guān)、示范和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。4）電網(wǎng)：構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，提高電網(wǎng)對高比例可再生能源的消納和調(diào)控能力；推進電網(wǎng)體制改革，明確以消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)和分布式電源的市場主體地位；深入研究支撐風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模友好并網(wǎng)的智能電網(wǎng)技術(shù)。

新型電力系統(tǒng)指的是以新能源為主的電力系統(tǒng)，根據(jù)能源系統(tǒng)不可能三角：綠色、安全、廉價，在雙碳目標(biāo)提出以前，我們更注重安全和廉價，部分舍棄了綠色；在雙碳目標(biāo)提出之后，我們試圖將綠色賦予更多更高的權(quán)重，嘗試在安全和廉價中尋求一個再平衡。同時新型電力系統(tǒng)重“電力”更重“系統(tǒng)”，除了發(fā)電端以外，輸配電端的重要性日益彰顯，這是國家大力發(fā)展儲能和智能電網(wǎng)的出發(fā)點。

因此，我們認(rèn)為，在雙碳目標(biāo)的指導(dǎo)下，一方面，傳統(tǒng)能源仍然發(fā)揮著支柱作用；另一方面，清潔能源蓬勃發(fā)展，新舊能源交替變更的過程中，意味著能源體系迎來了百年未有之大變局，建議關(guān)注：風(fēng)電光伏運營商：三峽能源、龍源電力、華潤電力、華能國際；氫能源設(shè)備：冰輪環(huán)境；電網(wǎng)及儲能：國電南瑞、三峽水利、新風(fēng)光。

風(fēng)險提示：政策推行不達預(yù)期、風(fēng)光發(fā)展不達預(yù)期、電荒程度加劇等等。