護(hù)理康復(fù)類APP匯總分析報(bào)告（上）

2016.03.29

作者：唐京燕，香港大學(xué)金融碩士、中歐商學(xué)院金融MBA。著名財(cái)經(jīng)著作《并購之王》以及《資本之王》的翻譯者。

修訂：Dr.2

2015年下半年以來，隨著以醫(yī)生為價(jià)值中心的移動(dòng)醫(yī)療獨(dú)角獸逐漸突顯，留給創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多。于是，有更多人把目光投向了有醫(yī)護(hù)工作者身上。以護(hù)士、護(hù)工為價(jià)值核心，以醫(yī)院、家庭為服務(wù)場景，以提升診中、診后的服務(wù)為價(jià)值實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)出現(xiàn)了。

分類概述

就目前的護(hù)理康復(fù)類創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，我們把以患者為中心的APP按照服務(wù)場景分為醫(yī)院和家庭兩類；又把以護(hù)士為中心的APP分為教育培訓(xùn)、工具兩類：

1. 以醫(yī)院、機(jī)構(gòu)為切入點(diǎn)——這是護(hù)理領(lǐng)域出現(xiàn)比較早的一類創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，典型的O2O，目的是充分使用醫(yī)院內(nèi)部的相對閑散的人力資源（以護(hù)士、護(hù)工為主），為就診的病人提供診中的服務(wù)。

其中，以提供陪診服務(wù)的大體又分為兩種類型：

一類是獨(dú)立陪診服務(wù)公司，比如E陪診、安心陪診等;

另一類是綜合平臺開拓的陪診業(yè)務(wù)，比如趣護(hù)網(wǎng)(由趣醫(yī)網(wǎng)創(chuàng)辦)、貼心小護(hù) (由就醫(yī) 160 創(chuàng)辦)。

陪診環(huán)節(jié)主要發(fā)生在一線城市的三甲醫(yī)院，有需求的患者主要是身體極為不舒服、沒有家屬陪伴的老弱病殘?jiān)械?。這類患者的核心需求是在診中環(huán)節(jié)有人能夠搭把手，上下樓跑一跑，排個(gè)隊(duì)，取個(gè)報(bào)告。部分的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目以三甲醫(yī)院的護(hù)士作為噱頭吸引患者，但是這樣做難以持久。一方面是因?yàn)檫@類的閑散資源本身就較少（三甲醫(yī)院的護(hù)士在上班時(shí)間甚至比醫(yī)生還忙碌；除非是年輕的外地護(hù)士還想著賺點(diǎn)零花錢，有家有室的資深護(hù)士都需要回家陪老公和孩子），另一方面，拿個(gè)報(bào)告跑個(gè)腿的陪診工作對于護(hù)士而言實(shí)在是大材小用。另外，三甲醫(yī)院的護(hù)士若在本院對外接陪診業(yè)務(wù)，需要經(jīng)得本醫(yī)院同意，這也給創(chuàng)業(yè)企業(yè)造成了不小障礙。

故，我認(rèn)為以醫(yī)院為中心，以陪診作為主要商業(yè)模式的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目成功概率很小。而且陪診業(yè)務(wù)的ARPU值比較低，一旦客戶熟悉醫(yī)院流程之后，陪護(hù)需求可能會(huì)變成一次兩次的交易，并沒有構(gòu)筑長期黏性持續(xù)交易的邏輯。目前來說安心陪診的業(yè)務(wù)量比較大一點(diǎn)，其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)量都比較小，這樣沒有辦法負(fù)擔(dān)運(yùn)營成本，另外，陪診業(yè)務(wù)本身就是有天花板的。

若是該創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目是作為綜合平臺的業(yè)務(wù)延伸，或有助于綜合平臺自身的內(nèi)容豐富，但是需要考慮到綜合成本和協(xié)同效應(yīng)。

還有一類創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目是在醫(yī)院住院環(huán)節(jié)對護(hù)工管理的優(yōu)化。創(chuàng)業(yè)公司與醫(yī)院護(hù)理部進(jìn)行合作，把零散的護(hù)理工作進(jìn)行規(guī)范化管理，比如說瑞泉護(hù)理。不過，這類項(xiàng)目跟互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的邏輯不通，估值方法也應(yīng)該不同。值得一提的是，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在掌握了熟練專業(yè)的穩(wěn)定護(hù)工資源后，把精細(xì)化護(hù)工管理經(jīng)驗(yàn)延展到居家護(hù)理和養(yǎng)老院護(hù)理上，也是很有發(fā)展?jié)摿Φ摹?/p>

2. 以家庭為中心——對某些慢性病、老年病或者術(shù)后康復(fù)等患者，在離開醫(yī)院后，大部分時(shí)間和需求發(fā)生在居家環(huán)節(jié)。很多創(chuàng)業(yè)者也看到了居家護(hù)理的需要，提供上門服務(wù)的O2O 平臺，比如說醫(yī)護(hù)到家、E陪護(hù)、V護(hù)到家等。

另外，根據(jù)國家十二五規(guī)劃， 90%的老人會(huì)選擇居家養(yǎng)老，目前已經(jīng)有一些居家養(yǎng)老的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，比如麥麥養(yǎng)老、陪爸媽等。切入居家養(yǎng)老的可以是傳統(tǒng)的物業(yè)公司、地產(chǎn)公司、家庭保潔公司，也可以是線下的護(hù)理院運(yùn)營公司，也可以是醫(yī)院端護(hù)理的創(chuàng)業(yè)公司等。

養(yǎng)老用戶群特征：按照老人的年齡，可以簡單把老人的需求分成三類：

大部分的養(yǎng)老創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目所提供的服務(wù)，都是為半自理、不能自理的老人提供醫(yī)護(hù)服務(wù)。這類老人年齡大都在75歲以上，子女的年齡在50歲以上。

我認(rèn)為，養(yǎng)老項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)有以下四大難點(diǎn):

大部分老年人都省吃儉用，不愛花錢：如果只是對老年人提供日常保健服務(wù)，只有少數(shù)文化水平較高的老人會(huì)付費(fèi)，大部分老人不愿意掏這個(gè)錢。但如果為老年人提供價(jià)值更高的醫(yī)療服務(wù)，則超過了大部分老年人的支付意愿。

用戶的互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣較差：目前市面上的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目主要集中在生命數(shù)據(jù)采集、護(hù)工護(hù)理等，目標(biāo)客戶應(yīng)該是70歲以上生命體征衰老明顯且伴隨重度慢性病的老年人。這類老年人的孩子也都是在50歲以上。兩代人都不算是互聯(lián)網(wǎng)的重度用戶。
需要線上和線下結(jié)合：將醫(yī)院、家庭、社區(qū)、養(yǎng)老院等機(jī)構(gòu)有效結(jié)合，醫(yī)生、護(hù)士、護(hù)工、患者和家屬等人群能夠有效參與的生態(tài)環(huán)境還沒有出現(xiàn)。低成本的智能硬件可實(shí)現(xiàn)的功能較弱。
管理能力和服務(wù)提供者的綜合素質(zhì)沒有體現(xiàn)：缺乏對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，護(hù)工、護(hù)士的職業(yè)素質(zhì)都需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，大環(huán)境還不太成熟，生態(tài)環(huán)境還沒有培養(yǎng)起來。對于初創(chuàng)企業(yè)，需要重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)業(yè)者對以上四點(diǎn)的預(yù)備。另外，比起醫(yī)療，中國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)更是一個(gè)新興的慢行業(yè)。且不說人口老齡化是發(fā)達(dá)國家共同的難題。就算發(fā)達(dá)國家能夠解決，面對養(yǎng)老的沉重負(fù)擔(dān)，我國面對的挑戰(zhàn)更大。我們認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)者要在一開始就重視業(yè)務(wù)變現(xiàn)，純燒錢的模式是行不通的。

3. 教育培訓(xùn)——在醫(yī)療專業(yè)知識層面，護(hù)士也同樣存在一定的專業(yè)門檻，需要通過護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試。有些APP專注在護(hù)士考試培訓(xùn)方面，包括護(hù)士筆記、護(hù)士加等。不過護(hù)士的學(xué)歷大多集中在大專和本科，通過學(xué)習(xí)提升自身專業(yè)知識而帶來的薪酬提升很少，通過資格考試后，也不再有其他特別的考試。護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試也相對簡單。這類通過提供考試培訓(xùn)延展到護(hù)士社區(qū)的APP，對護(hù)校學(xué)生有一定黏性，但是對于已經(jīng)通過職業(yè)資格考試的護(hù)士和資深護(hù)士，吸引力則有限。

可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)—護(hù)士規(guī)培培訓(xùn)：2016年2月16日，衛(wèi)計(jì)委印發(fā)了《新入職護(hù)士培訓(xùn)大綱（試行）》的通知。根據(jù)通知，要想進(jìn)入三級綜合醫(yī)院從事護(hù)理工作，還需進(jìn)行2年多的?？婆嘤?xùn)。根據(jù)大綱，新入職護(hù)士的培訓(xùn)被分為兩部分——0.5-1個(gè)月的基礎(chǔ)培訓(xùn)，以及長達(dá)24個(gè)月的?？婆嘤?xùn)。其中，基礎(chǔ)培訓(xùn)包括27項(xiàng)護(hù)理基礎(chǔ)技能，以及護(hù)理相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)，而專業(yè)培訓(xùn)則包括各專科輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)。目前，現(xiàn)有的護(hù)士筆記、護(hù)士加產(chǎn)品都沒有對?？婆R床規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)整理。而我在跟紅房子產(chǎn)科護(hù)士的溝通中，她也提到若是有移動(dòng)端APP能夠?qū)σ?guī)范資料進(jìn)行整理，那么對她臨床工作將大有裨益。

可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)——護(hù)士移民咨詢：目前，大量擁有護(hù)士資質(zhì)的中國人攜家?guī)Э谕ㄟ^技術(shù)移民的方式，到發(fā)達(dá)國家發(fā)展。我看到目前的護(hù)士APP尚沒有開展移民業(yè)務(wù)，這可能會(huì)是一個(gè)很好的變現(xiàn)模式。

護(hù)理工具——護(hù)士在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中承擔(dān)著大量的工作，尤其是伴隨著護(hù)理日益受到各方面的重視，護(hù)士的地位逐漸提高。與此相適應(yīng)的是，移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些幫助護(hù)士提高工作效率，提升臨床經(jīng)驗(yàn)的工具。有比較簡單的工具，比如幫助排班的格爾護(hù)士，也有提供系統(tǒng)服務(wù)的工具，比如格爾智慧、護(hù)理家360等。護(hù)理家360是在護(hù)理工具領(lǐng)域成立不久的創(chuàng)業(yè)公司。雖然護(hù)理工具的ARPU較低，但是在理解護(hù)理家360的創(chuàng)業(yè)邏輯后，就知道這家公司的雄志壯志決不止于此。

作為護(hù)理工具，需要關(guān)注醫(yī)院內(nèi)發(fā)生的環(huán)節(jié)，同時(shí)連接醫(yī)院、護(hù)士和患者。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)最好有強(qiáng)大的軟件工程背景和醫(yī)院運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。不同醫(yī)院不同科室的護(hù)士碰到的問題可能是不一樣的，因此產(chǎn)品還需要度身定制。若是項(xiàng)目不夠深入到醫(yī)院，產(chǎn)品功能不涉及醫(yī)護(hù)的痛點(diǎn)，則價(jià)值有限。